Según TrendForce, si bien hay escasez de chips en la cadena de suministro mundial de productos electrónicos, varios aumentos de precios resultantes de la escasez de capacidad de fundición de obleas han elevado el valor de producción de las diez principales fundiciones en 2020 y 2021. En ambos años, la tasa de crecimiento anual superó el 20%, superando la marca de los 100 millones de dólares. De cara al 2022, impulsado por el aumento de precios liderado por TSMC, se espera que el valor de producción de la fundición de obleas alcance los 117.69 millones de dólares el próximo año, un aumento anual del 13.3%.

Debido a la escasez de chips, se pondrá en marcha nueva capacidad de producción de fundiciones de obleas en el segundo semestre de 2022

Según TrendForce, el gasto de capital de las diez principales fundiciones en 2021 superará los 50 mil millones de dólares, un aumento anual del 43%; En 2022, impulsado por la finalización de nuevas fábricas y la entrega continua de equipos, se espera que el gasto de capital se mantenga sin cambios. En el extremo superior de 50 a 60 millones de dólares, la tasa de crecimiento anual es de aproximadamente el 15%, y la tasa de crecimiento anual general se revisará nuevamente al alza tras el anuncio oficial de la nueva fábrica de TSMC en Japón. El aumento anual promedio de la capacidad de 12 pulgadas es de aproximadamente el 6% y el aumento anual promedio de la capacidad de 12 pulgadas es de aproximadamente el 14%.

Dado que el precio de los equipos de fabricación de obleas de 8 pulgadas es comparable al de las obleas de 12 pulgadas, el precio unitario promedio de las obleas es relativamente bajo, y es difícil lograr la rentabilidad en la expansión de la producción, por lo que el rango de expansión es bastante limitado. Entre la capacidad recién agregada, más del 50% son procesos maduros (1Xnm y superiores) que son los que más escasean actualmente, y en comparación con 2021, la mayor parte de la nueva capacidad proviene de empresas como Hua Hong Wuxi y Hefei Nexchip. La nueva capacidad en 2022 provendrá principalmente de TSMC y UMC. El proceso de expansión se concentra en los nodos de 40 nm y 28 nm que son extremadamente escasos en esta etapa. Se espera que la escasez de chips se alivie ligeramente.

La marea de escasez se ha ralentizado, pero el problema de los materiales largos y cortos seguirá afectando a algunas aplicaciones finales.

Desde la perspectiva de la aplicación, debido a los productos terminales electrónicos de consumo, como computadoras portátiles, automóviles y la mayoría de los electrodomésticos IoT, la mayoría de los componentes periféricos que actualmente escasean se fabrican con procesos maduros por encima de 28 nm (inclusive), y se necesitará nueva capacidad de producción. agregado en la segunda mitad de 2022. Bajo la premisa de lanzamientos sucesivos, se espera que la oferta se alivie levemente; sin embargo, si bien la escasez de capacidad de producción de 40 nm y 28 nm está mostrando signos de disminuir, la escasez de capacidad de producción de 8 pulgadas y el proceso de 1 X nm sigue siendo el punto clave que no se puede ignorar en 2022.

Desde la perspectiva de la oferta de 8 pulgadas, en circunstancias de aumento de capacidad limitado, la tasa de penetración de los teléfonos móviles 5G y los vehículos eléctricos continúa aumentando, lo que impulsa en gran medida la duplicación de la demanda relacionada con PMIC. Estará totalmente cargado hasta finales de 2022 y no habrá alivio a corto plazo. En cuanto al proceso 1Xnm, una vez que el proceso semiconductor ingresa a la estructura del transistor FinFET, el costo de I + D y expansión es bastante alto, por lo que el número de proveedores de procesos ha convergido gradualmente. En la actualidad, solo TSMC, Samsung y GF tienen esta tecnología de proceso, y los tres anteriores, excepto por el plan de GF de expandir la producción en una pequeña cantidad, los otros dos no tienen un plan obvio de expansión de 1Xnm el próximo año.

Desde el punto de vista de la demanda, los principales productos fabricados actualmente con el nodo de proceso 1Xnm incluyen SoC 4G relacionado con teléfonos móviles, transceptor RF 5G, SoC Wi-Fi, así como SoC de TV, enrutador Wi-Fi, FPGA/ASIC, etc. que penetran en los teléfonos móviles 5G. Bajo la tendencia de aumento continuo en la velocidad del transceptor de RF 5G, el transceptor de RF 5G consumirá una gran cantidad de capacidad de proceso de 1Xnm, lo que puede provocar que otros productos queden desplazados. En 2022, cuando no haya una expansión activa de la capacidad de 1Xnm por parte de las fundiciones de obleas, el suministro de componentes relacionados con 1Xnm, que ya son bastante escasos, puede seguir siendo limitado.

Con base en lo anterior, TrendForce cree que, tras dos años consecutivos de escasez de chips, las principales fundiciones de obleas anunciaron que ampliarán su capacidad de producción en 2022, concentrándose esta nueva capacidad en los procesos de 40 nm y 28 nm. La escasez de chips se reducirá ligeramente. Sin embargo, dado que la nueva capacidad de producción contribuye a la producción en la segunda mitad de 2022, que coincide con la temporada alta, la reducción de la capacidad podría no ser evidente si la cadena de suministro se encuentra abasteciéndose activamente para el festival de fin de año. Además, aunque algunos componentes de los procesos de 40/28 nm pueden reducirse ligeramente, los procesos de 8 pulgadas de 0.1 nm y 12 pulgadas de 1 nm, que presentan una escasez extrema en este momento, podrían seguir siendo un cuello de botella en la cadena de suministro de semiconductores debido a la limitación del aumento de la producción. Por lo tanto, en general, la capacidad de fundición en 2022 seguirá estando ligeramente limitada. Aunque se espera que se alivien algunos componentes, el problema de los materiales largos y cortos seguirá afectando a algunos productos finales.

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