לפי TrendForce, בעוד שקיים מחסור בשבבים בשרשרת האספקה ​​העולמית של המוצרים האלקטרוניים, עליות מחירים שונות הנובעות מהמחסור בקיבולת יציקת פרוסות העלו את ערך התפוקה של עשרת היציקות המובילות בשנים 2020 ו-2021. בשתי השנים, קצב הצמיחה השנתי עלה על 20%, ושבר את רף 100 מיליארד הדולר. במבט קדימה לשנת 2022, מונעת על ידי עליית המחירים בהובלת TSMC, צפוי שערך התפוקה של יציקת פרוסות יגיע בשנה הבאה ל-117.69 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 13.3%.

בשל המחסור בשבבים, תושק כושר ייצור חדש של יציקות ופלים במחצית השנייה של 2022

לפי TrendForce, ההוצאה ההונית של עשרת בתי היציקה המובילים ב-2021 תעלה על 50 מיליארד דולר, גידול שנתי של 43%; בשנת 2022, מונעת על ידי השלמת מפעלים חדשים ואספקה ​​מתמשכת של ציוד, ההוצאה ההונית צפויה להישאר ללא שינוי. בקצה הגבוה של 50-60 מיליארד דולר, קצב הצמיחה השנתי הוא כ-15%, וקצב הצמיחה השנתי הכולל יעודכן שוב תחת ההודעה הרשמית של המפעל החדש של TSMC ביפן. הגידול השנתי הממוצע של קיבולת 12 אינץ' הוא כ-6%, והגידול השנתי הממוצע של קיבולת 12 אינץ' הוא כ-14%.

היות ומחיר ציוד לייצור פרוסות 8 אינץ' דומה לזה של פרוסות 12 אינץ', מחיר יחידה ממוצע של פרוסות נמוך יחסית, וקשה להשיג עלות-תועלת בהרחבת הייצור, כך שטווח ההרחבה די מוגבל . מבין הקיבולת החדשה שנוספה, יותר מ-50% הם תהליכים בוגרים (1Xnm ומעלה) שהמחסור בהם הוא הגדול ביותר כיום, ובהשוואה ל-2021, רוב הקיבולת החדשה מגיעה מחברות כמו Hua Hong Wuxi ו-Hefei Nexchip. הקיבולת החדשה ב-2022 תגיע בעיקר מ-TSMC ו-UMC. תהליך ההרחבה מתרכז בצמתים של 40nm ו-28nm שהם קצרים במיוחד בשלב זה. צפוי שהמחסור בשבבים יקל מעט.

גל המחסור הואט, אך הבעיה של חומרים ארוכים וקצרים תמשיך להשפיע על חלק מהיישומים הסופיים

מנקודת המבט של היישום, בשל מוצרי מסוף אלקטרוניים לצרכן כגון מחשבים ניידים, מכוניות ורוב מכשירי ה-IoT הביתיים, רוב הרכיבים ההיקפיים המצויים כיום במחסור מיוצרים בתהליכים בוגרים מעל 28 ננומטר (כולל), וכושר ייצור חדש יהיה נוסף במחצית השנייה של 2022. בהנחה של מהדורות עוקבות, ההיצע צפוי להיות הקלה קלה; עם זאת, בעוד המחסור בקיבולת ייצור של 40 ננומטר ו-28 ננומטר מראה סימני הקלה, המחסור בכושר ייצור של 8 אינץ' ותהליך 1Xnm הוא עדיין נקודת המפתח שאי אפשר להתעלם ממנה ב-2022.

מנקודת המבט של צד ההיצע של 8 אינץ', בנסיבות של הגדלת קיבולת מוגבלת, קצב החדירה של טלפונים ניידים 5G וכלי רכב חשמליים ממשיך לעלות, מה שמניע מאוד את ההכפלה של הביקוש הקשור ל-PMIC. הוא יהיה טעון במלואו עד סוף 2022, ולא תהיה הקלה בטווח הקצר. באשר לתהליך 1Xnm, לאחר שתהליך המוליכים למחצה נכנס למבנה הטרנזיסטור FinFET, עלות המו"פ וההרחבה גבוהה למדי, כך שמספר ספקי התהליך התכנס בהדרגה. נכון לעכשיו, רק ל-TSMC, סמסונג ו-GF יש את טכנולוגיית התהליך הזו, ולשלושה לעיל, מלבד התוכנית של GF להרחיב את הייצור בכמות קטנה, לשני האחרים אין תוכנית הרחבה ברורה של 1Xnm בשנה הבאה.

מצד הביקוש, המוצרים העיקריים המיוצרים כיום עם צומת התהליך 1Xnm כוללים 4G SoC הקשורים לטלפונים ניידים, 5G RF משדר, Wi-Fi SoC, כמו גם טלוויזיה SoC, נתב Wi-Fi, FPGA/ASIC וכו', אשר חודרים לטלפונים ניידים 5G. תחת המגמה של עלייה מתמשכת בקצב של משדר RF 5G, משדר RF 5G יצרוך כמות גדולה של קיבולת תהליך של 1Xnm, מה שעלול לגרום למוצרים אחרים להצטופף. בשנת 2022, כאשר אין הרחבה אקטיבית של קיבולת 1Xnm על ידי מפעלי יציקות פרוסות, ההיצע של רכיבים הקשורים ל-1Xnm, שכבר די צפופים, עשוי להמשיך להיות מוגבל.

בהתבסס על האמור לעיל, TrendForce מאמינה שלאחר שנתיים רצופות של מחסור בשבבים, בתי יציקה גדולים לייצור פרוסות ופלים הודיעו כי כושר הייצור המורחב ייפתח בשנת 2022, ויכולת הייצור החדשה תתרכז בתהליכי 40 ננומטר ו-28 ננומטר. היצע השבבים הצפוף ביותר ייחלש מעט. עם זאת, מכיוון שהזמן שבו כושר הייצור החדש תורם לתפוקה חל במחצית השנייה של 2022, שהיא עונת השיא המסורתית, ייתכן שתופעת הקלת הקיבולת לא תהיה ברורה בהנחה ששרשרת האספקה ​​​​אוגרת באופן פעיל לקראת הפסטיבל בסוף השנה. בנוסף, למרות שניתן יהיה להקל מעט על רכיבי תהליך מסוימים בתהליך 40/28 ננומטר, תהליכי 8X™ בגודל 0.1 אינץ' ו-12 אינץ' בגודל 1Xnm, הנמצאים במחסור קיצוני בשלב זה, עדיין עשויים להוות צוואר בקבוק בשרשרת האספקה ​​​​של מוליכים למחצה תחת המגבלה של גידול ייצור מוגבל. לכן, בסך הכל, כושר הייצור של בתי היציקה בשנת 2022 עדיין יהיה במצב שוק מעט צפוף. למרות שצפוי הקלה בכמה רכיבים, בעיית החומרים הארוכים והקצרים תמשיך להשפיע על חלק מהמוצרים הסופיים.

כתב ויתור: מאמר זה משוכפל מתוך "TrendForce", מאמר זה מייצג רק את דעותיו האישיות של המחבר, לא את Sacco Micro ואת דעותיהם של התעשייה, רק לצורך הדפסה ושיתוף, תמיכה כדי להגן על זכויות קניין רוחני, נא לציין את המקור המקורי ואת המחבר להדפסה מחדש . אם יש הפרה כלשהי, אנא צור איתנו קשר כדי למחוק אותה.