Secondo TrendForce, mentre c’è una carenza di chip nella catena di fornitura globale di prodotti elettronici, vari aumenti di prezzo derivanti dalla carenza di capacità delle fonderie di wafer hanno spinto al rialzo il valore della produzione delle prime dieci fonderie nel 2020 e nel 2021. In entrambi gli anni, il tasso di crescita annuale ha superato il 20%, superando la soglia dei 100 miliardi di dollari. Guardando al 2022, spinto dall’aumento dei prezzi guidato da TSMC, si prevede che il valore della produzione della fonderia di wafer raggiungerà i 117.69 miliardi di dollari l’anno prossimo, con un aumento annuo del 13.3%.

A causa della carenza di trucioli, nella seconda metà del 2022 verrà avviata la nuova capacità produttiva delle fonderie di wafer

Secondo TrendForce, la spesa in conto capitale delle prime dieci fonderie nel 2021 supererà i 50 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 43%; nel 2022, grazie al completamento di nuovi stabilimenti e alla continua fornitura di attrezzature, si prevede che le spese in conto capitale rimarranno invariate. Nella fascia alta di 50-60 miliardi di dollari, il tasso di crescita annuale è di circa il 15% e il tasso di crescita annuale complessivo sarà nuovamente rivisto al rialzo in seguito all'annuncio ufficiale del nuovo stabilimento di TSMC in Giappone. L'aumento medio annuo della capacità di 12 pollici è di circa il 6%, mentre l'aumento medio annuo della capacità di 12 pollici è di circa il 14%.

Poiché il prezzo delle apparecchiature per la produzione di wafer da 8 pollici è paragonabile a quello dei wafer da 12 pollici, il prezzo unitario medio dei wafer è relativamente basso ed è difficile ottenere un rapporto costo-efficacia nell'espansione della produzione, quindi l'intervallo di espansione è piuttosto limitato . Tra la nuova capacità aggiunta, oltre il 50% sono processi maturi (1Xnm e superiori) che oggi scarseggiano e, rispetto al 2021, la maggior parte della nuova capacità proviene da aziende come Hua Hong Wuxi e Hefei Nexchip. La nuova capacità nel 2022 proverrà principalmente da TSMC e UMC. Il processo di espansione si concentra sui nodi da 40nm e 28nm che in questa fase sono estremamente corti. Si prevede che la carenza di chip si attenuerà leggermente.

L’ondata di carenze si è attenuata, ma il problema dei materiali lunghi e corti continuerà a incidere su alcune applicazioni finali

Dal punto di vista dell'applicazione, a causa dei prodotti terminali di elettronica di consumo come laptop, automobili e la maggior parte degli elettrodomestici IoT, la maggior parte dei componenti periferici attualmente carenti sono fabbricati con processi maturi superiori a 28 nm (inclusi) e la nuova capacità di produzione sarà aggiunto nella seconda metà del 2022. Sulla base dei rilasci successivi, si prevede che l’offerta diminuirà leggermente; tuttavia, mentre la carenza di capacità produttiva di 40 e 28 nm mostra segni di allentamento, la carenza di capacità produttiva di 8 pollici e del processo 1Xnm è ancora il punto chiave che non può essere ignorato nel 2022.

Dal punto di vista dell’offerta da 8 pollici, in circostanze di aumento limitato della capacità, il tasso di penetrazione dei telefoni cellulari 5G e dei veicoli elettrici continua ad aumentare, il che spinge notevolmente al raddoppio della domanda relativa al PMIC. Sarà completamente carico fino alla fine del 2022 e non ci sarà alcun sollievo a breve termine. Per quanto riguarda il processo 1Xnm, dopo che il processo del semiconduttore è entrato nella struttura del transistor FinFET, il costo di ricerca e sviluppo e di espansione è piuttosto elevato, quindi il numero di fornitori di processo si è gradualmente convergente. Al momento, solo TSMC, Samsung e GF dispongono di questa tecnologia di processo e i tre precedenti, ad eccezione del piano di GF di espandere la produzione in una piccola quantità, gli altri due non hanno un chiaro piano di espansione 1Xnm per il prossimo anno.

Dal lato della domanda, i principali prodotti attualmente fabbricati con il nodo di processo 1Xnm includono SoC 4G relativo ai telefoni cellulari, ricetrasmettitore RF 5G, SoC Wi-Fi, nonché SoC TV, router Wi-Fi, FPGA/ASIC, ecc., che penetrano nei telefoni cellulari 5G. Sotto la tendenza al continuo aumento della velocità del ricetrasmettitore RF 5G, il ricetrasmettitore RF 5G consumerà una grande quantità di capacità di processo 1Xnm, il che potrebbe causare l'esclusione di altri prodotti. Nel 2022, quando non vi sarà alcuna espansione attiva della capacità di 1Xnm da parte delle fonderie di wafer, la fornitura di componenti correlati a 1Xnm, che è già piuttosto limitata, potrebbe continuare a essere limitata.

Sulla base di quanto sopra, TrendForce ritiene che, dopo due anni consecutivi di carenza di chip, le principali fonderie di wafer abbiano annunciato l'apertura di una capacità produttiva ampliata nel 2022, concentrata sui processi a 40 nm e 28 nm. L'offerta di chip, estremamente limitata, si attenuerà leggermente. Tuttavia, poiché la nuova capacità produttiva contribuirà al calo della produzione nella seconda metà del 2022, che rappresenta il tradizionale periodo di punta, il fenomeno dell'alleggerimento della capacità produttiva potrebbe non essere evidente, considerando che la catena di approvvigionamento si sta attivamente rifornindo per il festival di fine anno. Inoltre, sebbene alcuni componenti di processo a 40/28 nm possano essere leggermente alleggeriti, i processi da 8 pollici a 0.1Xμ e da 12 pollici a 1Xnm, che in questa fase sono estremamente carenti, potrebbero ancora rappresentare il collo di bottiglia della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, a causa della limitata crescita della produzione. Pertanto, nel complesso, la capacità produttiva delle fonderie nel 2022 si troverà ancora in una situazione di mercato leggermente limitata. Sebbene si preveda che alcuni componenti saranno alleggeriti, il problema dei materiali lunghi e corti continuerà a incidere su alcuni prodotti finali.

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