TrendForce에 따르면 글로벌 전자 제품 공급망에 칩이 부족한 반면, 웨이퍼 파운드리 용량 부족으로 인한 다양한 가격 상승으로 인해 2020년과 2021년 상위 20개 파운드리의 생산량이 증가했습니다. 두 해 모두, 연간 성장률은 100%를 넘어 2022억 달러 돌파. 117.69년에는 TSMC 주도의 가격 인상에 힘입어 내년 웨이퍼 파운드리 생산량이 연평균 13.3% 증가한 XNUMX억XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상된다.

칩 부족으로 인해 웨이퍼 파운드리의 새로운 생산 능력은 2022년 하반기에 출시될 예정입니다.

TrendForce에 따르면 2021년 상위 50개 파운드리의 자본 지출은 연간 43% 증가한 2022억 달러를 초과할 것입니다. 50년에도 신규 공장 완공과 지속적인 장비 납품에 힘입어 자본 지출은 변함이 없을 것으로 예상된다. 60억~15억 달러의 최고 수준에서는 연간 성장률이 약 12%이며, TSMC의 일본 신공장 공식 발표에 따라 전체 연간 성장률은 다시 상향 조정될 예정이다. 6인치 용량의 연평균 증가율은 약 12%이고, 14인치 용량의 연평균 증가율은 약 XNUMX%이다.

8인치 웨이퍼 제조 장비의 가격은 12인치 웨이퍼와 비슷하기 때문에 웨이퍼의 평균 단가가 상대적으로 낮고, 생산 확대에 있어 비용 효율성을 달성하기 어려워 확장 범위가 상당히 제한적이다. . 새로 추가된 용량 중 50% 이상이 현재 공급이 가장 부족한 성숙한 공정(1Xnm 이상)이며, 2021년과 비교하면 신규 용량의 대부분은 Hua Hong Wuxi 및 Hefei Nexchip과 같은 회사에서 나옵니다. 2022년 신규 생산능력은 주로 TSMC와 UMC에서 나올 예정이다. 확장 프로세스는 현 단계에서 매우 짧은 40nm 및 28nm 노드에 집중됩니다. 칩 부족 현상은 다소 완화될 것으로 예상된다.

부족의 흐름은 둔화되었지만 길고 짧은 재료의 문제는 일부 최종 응용 분야에 계속 영향을 미칠 것입니다.

응용 측면에서 볼 때 노트북, 자동차, 대부분의 IoT 가전제품 등 소비자 전자 단말 제품으로 인해 현재 공급이 부족한 대부분의 주변 부품은 28nm(포함) 이상의 성숙한 공정으로 제조되며 새로운 생산 능력이 확보될 것입니다. 2022년 하반기에 추가됩니다. 잇따른 출시를 전제로 공급이 소폭 완화될 것으로 예상됩니다. 하지만 40나노와 28나노 생산능력 부족이 완화 조짐을 보이는 가운데, 8인치 생산능력과 1X나노 공정 부족은 2022년에도 여전히 무시할 수 없는 핵심 포인트다.

8인치 공급 측면에서 보면 제한된 생산능력 증가 상황에서 5G 휴대폰과 전기차 보급률이 지속적으로 증가해 PMIC 관련 수요가 두 배로 크게 증가하고 있다. 2022년말까지 풀로드될 예정이며, 단기적으로는 안심할 여지가 없을 것이다. 1Xnm 공정의 경우 반도체 공정이 FinFET 트랜지스터 구조로 진입한 후 R&D 및 확장 비용이 상당히 높기 때문에 공정 공급 업체 수가 점차 수렴되고 있습니다. 현재 이 공정 기술은 TSMC, 삼성, GF만이 보유하고 있으며 위 1곳은 GF가 소량 생산을 확대하겠다는 계획을 제외하면 내년에 XNUMXXnm 증설 계획이 뚜렷하지 않다.

수요 측면에서 현재 1Xnm 공정 노드로 생산되는 주요 제품에는 휴대폰 관련 4G SoC, 5G RF 트랜시버, Wi-Fi SoC는 물론 TV SoC, Wi-Fi 라우터, FPGA/ASIC 등이 포함됩니다. 5G 휴대폰에 침투하는 것입니다. 5G RF 트랜시버의 비율이 지속적으로 증가하는 추세에 따라 5G RF 트랜시버는 1Xnm 공정 용량을 대량으로 소비하게 되어 다른 제품이 밀려날 수 있습니다. 2022년에는 웨이퍼 파운드리의 적극적인 1Xnm 생산능력 확장이 없을 경우, 이미 상당히 타이트한 1Xnm 관련 부품 공급이 계속 제한될 수 있습니다.

트렌드포스는 이를 바탕으로 2022년 연속 칩 부족 사태를 겪은 후, 주요 웨이퍼 파운드리들이 40년 생산 용량 확대를 발표하고, 신규 생산 용량은 28nm와 2022nm 공정에 집중될 것이라고 전망했습니다. 극심한 칩 공급 부족 현상은 다소 완화될 것으로 예상됩니다. 다만, 신규 생산 용량이 생산량에 기여하는 시점이 전통적인 성수기인 40년 하반기로, 연말 명절을 앞두고 공급망이 적극적으로 재고를 확보하고 있다는 전제 하에 용량 완화 현상이 뚜렷하게 나타나지 않을 수 있습니다. 또한, 일부 28/8nm 공정 부품은 다소 완화될 수 있지만, 현재 극심한 부족을 겪고 있는 0.1인치 12X?와 1인치 2022Xnm 공정은 생산량 증가 제한으로 반도체 공급망의 병목 현상이 지속될 가능성이 있습니다. 따라서 전반적으로 XNUMX년 파운드리 용량은 여전히 ​​다소 타이트한 시장 상황에 놓일 것으로 예상됩니다. 일부 부품은 완화될 것으로 예상되지만, 긴 소재와 짧은 소재의 문제는 일부 최종 제품에 계속 영향을 미칠 것입니다.

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