2021年首份“电子元件缺货调查”结果发布：十大发现和三项建议

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2022-03-16 241

为了更深入地了解电子元器件“历史性短缺”对企业的影响，《电子爱好者》的分析师和编辑走访了珠三角地区的多家企业和专家，并撰写了一系列报道。为了进一步全面深入地了解短缺的真相，并为行业决策者提供真实可靠的行业数据，我们面向电子供应链上下游开展了“2021年电子元器件短缺调查”。经过十天面向数百万专业用户的推广，我们收集到了充足的用户反馈数据，并汇总了调查结果。作为中立媒体，我们第一时间向业界公开了此次调查结果，并总结了十大调查发现以及分析师在分析调查结果后提出的三大应对措施。

1. 制造企业积极参与，且调查企业样本有效。

本次调查的样本中，制造企业占比最高，达60.7%，解决方案企业占比15.6%。芯片设计、分销代理商、电商平台等也占一定比例。我们认为，本次调查的大部分样本为芯片需求企业，以及部分元器件供应企业（包括原始设备制造商、分销商和电商平台）。为了确保结果的真实有效性，样本量必须足够大。

表1：参与调查的公司类别，制造和生产公司占60% 数据来源：电子爱好者网络“2021年电子元件缺货调查”

2. 研发人员与管理人员的比例较高，一线反馈直接反映了行业的真实情况。

从受访者的职位来看，研发人员占66.4%，管理人员占12.3%，此外还有一定比例的销售、采购、市场营销等职位人员。研发人员和业务经理是电子爱好者网络的主要用户群体，他们也最了解目前的短缺情况。

表2：超过60%的受访者从事研发工作，超过10%担任管理职位。数据来源：电子爱好者网络（Electronic Enthusiast Network）的《2021年电子元件缺货情况调查》。
从以上两份数据可以看出，这项调查得到了终端制造企业和解决方案设计企业研发工程师的大力支持和积极响应，基本反映了当前电子制造研发人员对电子元器件短缺问题的第一手真实反馈。

3. 受访公司涵盖各行各业，短缺问题也涉及各行各业。

从受访者所属行业来看，分布较为均匀，其中消费电子行业占19.8%，工业控制行业占17.1%，家用电器/智能家居行业占14.3%，汽车电子行业占11.9%，网络通信行业占9.1%，物联网行业占8.7%，医疗电子行业占8.3%。这不仅表明此次元器件短缺问题已引起各应用行业的广泛关注，也反映出短缺问题涉及的行业范围之广。

表3：受访公司涵盖整个电子行业。数据来源：电子爱好者网络（Electronic Enthusiast Network）的《2021年电子元件缺货调查》。
调查显示，近50%的企业年营业额低于50万元，11.5%的企业年营业额在50万至100亿元之间，12.3%的企业年营业额在100亿至300亿元之间。这表明中小企业更关注零部件短缺问题，零部件短缺对中小企业的影响也更大。

表 4：人口不足 50 万的公司中，超过 45% 的公司受到了这场灾害的严重影响。
数据来源：电子爱好者网络发布的《2021年电子元件缺货情况调查》

4. MCU 和功率 IC 的缺货情况最为严重。往年经常缺货的被动元件今年受到的影响不大。

一项针对当前缺货元器件类型的调查显示，缺货最严重的五种元器件分别是微控制器（MCU）、功率集成电路（IC）、CPU/处理器片上系统（SoC）、功率器件和模拟芯片。此外，传感器、存储芯片、GPU、无线连接芯片等也占了一定比例。
然而，像MLCC和PCB这类在前两年供应短缺期间供不应求的产品，今年并没有出现特别明显的短缺。

表 5：MCU、电源和 SoC 缺货最严重数据来源：电子爱好者网络 (Electronic Enthusiast Network) 的《2021 年电子元件缺货调查》

5. 缺货现象从去年就已存在，但将在2021年全面爆发。

关于目前零部件的延迟情况，41.3% 的零部件交货时间超过 2 个月，24.6% 的零部件交货时间超过 4 个月，21.7% 的零部件交货时间超过半年，8% 的零部件交货时间超过 1 年。
一般来说，MCU、功率IC、功率器件等产品的正常交货周期为8周。但从调查情况来看，交货周期延长已成为普遍现象，交货周期超过4个月半的比例已超过45%。可见，整体交货周期状况十分严峻。
许多公司反映，他们的产品已经断货半年甚至一年以上。然而，此次供应链反应迟缓与持续蔓延的疫情有关，也与近年来去中间化趋势密切相关。

表 6：据统计，2021 年过去两个月出现了短缺。
数据来源：电子爱好者网络发布的《2021年电子元件缺货情况调查》

6. 美国和台湾超过 50% 的原厂缺货，情况不太好。

关于哪些地区的供应链受影响最大，结果显示美国受影响最大，其次是台湾、中国大陆、日本、中国大陆和欧洲，以上地区的受影响比例均超过10%。其中，美国受影响比例高达39.3%，远高于排名第二的台湾（16.6%）。韩国和东南亚的受影响比例相对较小。

表7：美国原厂库存缺货最为明显，中美脱钩影响巨大。
数据来源：电子爱好者网络发布的《2021年电子元件缺货情况调查》

7. 订单持续增加，但同时又出现短缺，形势严峻。

关于电子元器件短缺造成的损失，最直接的选项是“订单增加，但货物无法交付”，占比37.9%，表明许多厂商正处于捉襟见肘的境地。选择“价格高但可以承受”的占比26.6%，表明部分厂商面临元器件价格上涨的压力；选择“价格过高，无法承受”的占比18.3%。值得注意的是，高达15.4%的厂商选择了“订单减少，产能不足”。由此可见，由于核心元器件短缺等因素，部分厂商无法获得更多订单。

表 8：订单持续增加，但采购能力却无法满足，导致短缺加剧。
数据来源：电子爱好者网络发布的《2021年电子元件缺货情况调查》

8. 短期内的主要行动是寻找替代材料和新的供应商，中期计划是重新设计方案。

面对短缺和价格上涨的局面，39.2%的受访者正在寻找替代材料，其次是寻找更多供应商（占24.2%）和重新设计解决方案（占21.2%）。这三项是制造商应对短缺的主要措施。此外，以高价采购现货也被列为第四项必要措施。最不理想的选择可能是裁员和战略防御，这一选项也占2.7%。调查显示，目前尚无企业因短缺而倒闭。
缺货企业正在短期内寻找替代材料和更多供应商，这对国内集成电路企业来说是良好的市场机遇。市场格局的重新洗牌势在必行。目前，重新设计方案是一项中期应对策略，尚未出现企业裁员或倒闭的情况。随着缺货情况的持续，我们将继续关注行业发展。

表 9：企业采取不同的方法来应对，但仍然面临困境，没有造成严重后果。
数据来源：电子爱好者网络发布的《2021年电子元件缺货情况调查》

9. 造成短缺的三大原因是全球性的，中国企业很难独自应对。

关于此次断货潮的原因，根据调查数据，最大的原因仍然是疫情的影响，占比25.5%；产能不足、原材料短缺等也是非常重要的因素。前三大原因属于全球性事件，仅靠中国自身短期内无法解决。
此外，国内需求的爆炸式增长，包括对 5G 和新能源汽车的需求增长，也是原因之一。
此外，芯片制造商的人为囤积和战略调整也在一定程度上加剧了短缺的爆发。

表10：前三大原因令人沮丧，中国无法独自解决。数据来源：电子爱好者网络《2021年电子元器件短缺调查》。

10. 短缺情况令人悲观，不太可能在 2021 年上半年得到解决。

当被问及短缺情况何时能够缓解时，只有6.6%的人认为缓解时间节点会在2021年上半年。业内人士普遍对短期内解决短缺危机持悲观态度。
绝大多数人认为时间点将在 2021 年第三季度及以后，超过 45% 的人认为时间点将从 2021 年第三季度持续到年底，20.5% 的受访者选择了 2022 年。
根据总体预测，2021年上半年短缺情况仍将持续。第三季度情况开始有所缓解，但形势可能要到2022年才能明朗。
这再次证实了之前的观点。这是一个历史遗留的短缺问题，很难迅速解决。

表11：不到10%的人认为短期内可以解决短缺问题。数据来源：电子爱好者网络（Electronic Enthusiast Network）的《2021年电子元件短缺调查》。

研究总结

在这项调查中，我们看到了市场对零部件短缺和价格上涨这一核心问题的最真实声音。

可以说，在这次短缺浪潮中，受冲击最大的是中小企业。一般来说，由于半导体的原有供应更倾向于大客户，中小企业缺乏稳定的供应链支撑。尤其是在短缺时期，不仅难以获得芯片，还容易受到市场价格上涨的冲击。因此，对于中小企业而言，短缺形势的冲击更大，压力也更大。
如何解决这个问题？当然很难。时间紧迫，所以我们现在想提出三点建议：
如今，像MCU和功率IC这类最紧缺的芯片大多存在于成熟的设计方案中。似乎基于原有方案已无法获得所需的芯片。因此，电子工程师在选择重新设计方案时，建议选择一些较新的芯片品牌。这些品牌可能并非主流供应商，但它们也具备一定的实力，而且目前这些芯片的供应并不短缺。例如，国外最常用的MCU品牌是意法半导体（STMicrochip）和赛普拉斯（Cypress）。显然，它们的应用案例最多，需求量也最大，缺货情况也最为严重。但也有一些不太知名的品牌，难以推荐。笔者在采访中了解到，他们之前有大量MCU作为标准产品库存，目前仍有库存。如果研发工程师的新项目不多，不妨考虑更换MCU来改进方案。
第二点是考虑使用国产材料。以微控制器（MCU）为例，国内有不少新型MCU厂商，他们拥有晶圆合作伙伴和配套外围器件。总体而言，供应和设计难度相对较低。一旦开始合作，供应链安全比国外更有保障。
第三，作为一家长期服务于电子设计制造行业的媒体，我们仍然呼吁公众保持冷静。无论是疫情、原材料还是产能，这些都是全球性问题，短期内实现完全国产化是不现实的。电子行业是技术含量最高的行业，一直以来都是全球分工的产物。作为最大的应用制造基地，中国不应指望像服装、鞋类或农作物生产那样，完全依靠国内资源解决供应链问题。在电子生产制造领域，与外资企业合作一直是主流，随意鼓吹全面替代并不能解决问题。

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