Os resultados da primeira "Pesquisa de Falta de Componentes Eletrônicos" de 2021 foram divulgados: Dez principais conclusões e três sugestões.

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2022-03-16 241

Para compreender melhor o impacto da "escassez histórica" de componentes eletrônicos nas empresas, analistas e editores da Electronics Enthusiasts visitaram diversas empresas e especialistas no Delta do Rio das Pérolas e elaboraram uma série de relatórios. O objetivo é compreender de forma abrangente e aprofundada a realidade da escassez e fornecer aos tomadores de decisão do setor dados reais e confiáveis. Realizamos uma pesquisa online para conduzir o "Pesquisa sobre Escassez de Componentes Eletrônicos de 2021" para os setores a montante e a jusante da cadeia de suprimentos eletrônicos. Após dez dias de divulgação junto a milhões de usuários profissionais, coletamos feedback suficiente dos usuários e compilamos os resultados da pesquisa. Como um veículo de comunicação neutro, divulgamos os resultados desta pesquisa para o setor o mais rápido possível, compilando as dez principais conclusões da pesquisa e as três principais contramedidas que os analistas propuseram após analisar os resultados.

1. A participação ativa das empresas manufatureiras e a pesquisa com amostras de empresas são eficazes.

Entre as amostras desta pesquisa, as empresas de manufatura representaram a maior proporção, com 60.7%, seguidas pelas empresas de soluções, com 15.6%. Empresas de design de chips, distribuidores, plataformas de e-commerce, entre outras, também contribuíram com uma parcela significativa. Acreditamos que a maioria das amostras desta pesquisa sejam empresas demandantes de chips, além de algumas empresas fornecedoras de componentes (fabricantes originais, distribuidores e plataformas de e-commerce). Para a verdadeira validade dos resultados, é necessário um efeito de amostragem adequado.

Tabela 1: Categorias de empresas participantes da pesquisa; empresas de manufatura e produção representam 60%. Fonte dos dados: "Pesquisa de componentes eletrônicos em falta de estoque de 2021" da Electronic Enthusiast Network.

2. A proporção entre profissionais de P&D e gestores é alta, e o feedback da linha de frente é direto e reflete a realidade do setor.

Analisando os cargos dos respondentes, 66.4% eram de pessoal de P&D, 12.3% ocupavam cargos de gestão, e havia também uma parcela de respondentes das áreas de vendas, compras, marketing e outras. Os profissionais de P&D e os gerentes de negócios são os principais grupos de usuários da Electronic Enthusiast Network e também os que melhor conhecem a situação da escassez de produtos eletrônicos.

Tabela 2: Mais de 60% dos participantes da pesquisa ocupam cargos em P&D e mais de 10% são gerentes. Fonte dos dados: Pesquisa da Electronic Enthusiast Network sobre componentes eletrônicos em falta em 2021.
A partir dos dois dados acima, podemos ver que esta pesquisa recebeu forte apoio e resposta de engenheiros de P&D de empresas de manufatura final e empresas de design de soluções, e pode basicamente refletir o feedback direto e real dos atuais profissionais de P&D da indústria eletrônica sobre a escassez de componentes eletrônicos.

3. As empresas entrevistadas abrangem todos os setores da sociedade, e a escassez afeta todos os setores.

Analisando os setores de atuação dos respondentes, a distribuição é relativamente uniforme, com eletrônicos de consumo representando 19.8%, controle industrial 17.1%, eletrodomésticos/casas inteligentes 14.3%, eletrônica automotiva 11.9%, comunicações de rede 9.1%, Internet das Coisas 8.7% e eletrônica médica 8.3%. Isso demonstra não apenas que a escassez de componentes desta vez recebeu ampla atenção de diversos setores de aplicação, mas também reflete que o problema de escassez abrange uma ampla gama de indústrias.

Tabela 3: As empresas entrevistadas abrangem todo o setor de eletrônicos. Fonte dos dados: "Pesquisa de componentes eletrônicos em falta de estoque de 2021" da Electronic Enthusiast Network.
A pesquisa mostra que quase 50% das empresas têm faturamento anual inferior a 50 milhões de yuans, 11.5% têm faturamento anual entre 50 milhões e 100 milhões de yuans e 12.3% têm faturamento anual entre 100 milhões e 300 milhões de yuans. Isso demonstra que as pequenas e médias empresas estão mais preocupadas com a escassez de componentes, e o impacto dessa escassez sobre elas também é maior.

Tabela 4: Mais de 45% das empresas com menos de 50 milhões de habitantes foram severamente afetadas pelo desastre.
Fonte de dados: "Pesquisa sobre componentes eletrônicos fora de estoque em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

4. Os microcontroladores e circuitos integrados de potência são os componentes mais indisponíveis. Os componentes passivos, que frequentemente estavam indisponíveis em anos anteriores, têm pouco impacto desta vez.

Em um levantamento sobre os tipos de componentes atualmente em falta, os resultados mostraram que os cinco componentes mais indisponíveis foram microcontroladores (MCUs), circuitos integrados de potência, processadores/soCs, dispositivos de potência e chips analógicos. Além disso, sensores, chips de memória, GPUs, chips de conexão sem fio, etc., também representam uma parcela significativa.
No entanto, produtos como MLCC e PCB, que apresentaram escassez durante os períodos de falta nos dois anos anteriores, não apresentaram faltas particularmente acentuadas este ano.

Tabela 5: Microcontroladores (MCUs), fontes de alimentação e SoCs são os componentes mais indisponíveis em estoque. Fonte de dados: "Pesquisa de componentes eletrônicos indisponíveis em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

5. A falta de estoque já existe desde o ano passado, mas atingirá o ápice em 2021.

Com relação aos atrasos atuais nos componentes, 41.3% têm prazos de entrega superiores a 2 meses, 24.6% têm prazos de entrega superiores a 4 meses, 21.7% têm prazos de entrega superiores a seis meses e 8% têm prazos de entrega superiores a 1 ano.
De modo geral, o prazo normal de entrega para microcontroladores (MCUs), circuitos integrados de potência, dispositivos de potência, etc., é de 8 semanas. Obviamente, a partir da análise da situação, tornou-se comum que o prazo de entrega seja maior, e a proporção de prazos superiores a 4 meses e 6 meses ultrapassa 45%. Percebe-se, portanto, que a situação geral dos prazos de entrega é muito grave.
Muitas empresas relataram estar sem estoque há seis meses ou até mais de um ano. No entanto, a lenta resposta da cadeia de suprimentos desta vez está relacionada à pandemia em curso e certamente à desintermediação ocorrida nos últimos anos.

Tabela 6: De acordo com as estatísticas, ocorreram escassez nos últimos dois meses de 2021.
Fonte de dados: "Pesquisa sobre componentes eletrônicos fora de estoque em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

6. Mais de 50% das fábricas originais nos Estados Unidos e em Taiwan estão sem estoque, e a situação não é boa.

Em relação à questão de quais regiões têm as cadeias de suprimentos mais impactadas, os resultados mostram que os Estados Unidos são os mais afetados, seguidos por Taiwan, China, Japão, China continental e Europa. Todos os países mencionados acima representam mais de 10% do total. Dentre eles, os Estados Unidos respondem por 39.3%, uma porcentagem muito superior à de Taiwan, o segundo colocado, com 16.6%. As proporções na Coreia do Sul e no Sudeste Asiático são relativamente pequenas.

Tabela 7: A fábrica original dos EUA é a que apresenta a falta de estoque mais evidente, e a separação entre a China e os EUA tem um grande impacto.
Fonte de dados: "Pesquisa sobre componentes eletrônicos fora de estoque em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

7. Os pedidos continuam a aumentar e a escassez coexiste, e a situação é crítica.

Em relação às perdas causadas pela escassez de componentes eletrônicos, a mais direta é "aumento de pedidos, mas impossibilidade de entrega", representando 37.9% dos casos, o que indica que muitos fabricantes estão em situação de extrema vulnerabilidade. A opção "preço alto, porém acessível" aparece em 26.6% dos casos, indicando que alguns fabricantes estão sob pressão devido ao aumento dos preços dos componentes; a opção "preço muito alto e inacessível" representa 18.3%. Vale ressaltar que 15.4% escolheram "redução de pedidos e produção insuficiente". Isso também demonstra que, devido a fatores como a escassez de componentes essenciais, alguns fabricantes não conseguem obter novos pedidos.

Tabela 8: O aumento contínuo dos pedidos e a incapacidade de adquirir mercadorias coexistem, agravando a escassez.
Fonte de dados: "Pesquisa sobre componentes eletrônicos fora de estoque em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

8. Encontrar materiais alternativos e novos fornecedores é a principal ação a curto prazo, e reformular o plano é o plano a médio prazo.

Diante da escassez e do aumento de preços, 39.2% buscaram materiais alternativos, seguidos pela busca por mais fornecedores (24.2%) e pela reformulação de soluções (21.2%). Essas são as três principais medidas adotadas pelos fabricantes que enfrentam a escassez. Além disso, a compra de produtos no mercado à vista a preços elevados figura como a quarta medida necessária. As opções menos favoráveis provavelmente são a redução de demissões e a defesa estratégica, ambas com 2.7%. Segundo a pesquisa, atualmente não há empresas que tenham fechado as portas devido à escassez.
Empresas com falta de estoque estão buscando materiais alternativos e mais fornecedores no curto prazo, o que representa boas oportunidades de mercado para circuitos integrados nacionais. Uma reestruturação do mercado é inevitável. Atualmente, o plano de reformulação é uma estratégia de resposta a médio prazo, e nenhuma empresa demitiu funcionários ou fechou as portas. Como a escassez persiste, continuaremos acompanhando de perto o desenvolvimento do setor.

Tabela 9: As empresas adotam diferentes métodos para lidar com isso, mas ainda enfrentam dificuldades sem consequências graves.
Fonte de dados: "Pesquisa sobre componentes eletrônicos fora de estoque em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

9. Os três principais motivos para a escassez são globais, e é difícil para as empresas chinesas lidarem com eles sozinhas.

Em relação aos motivos para o surto de falta de estoque, de acordo com dados de pesquisa, a principal razão ainda é o impacto da epidemia, representando 25.5%; capacidade de produção insuficiente, escassez de materiais, etc., também são fatores muito importantes. Os três primeiros motivos principais são eventos globais e não podem ser resolvidos a curto prazo apenas pela China.
Além disso, a explosão da demanda interna, incluindo o crescimento da demanda por 5G e veículos de novas energias, também é uma das causas.
Além disso, o armazenamento artificial e os ajustes estratégicos por parte dos fabricantes de chips também exacerbaram, em certa medida, o surto de escassez.

Tabela 10: Os três principais motivos são frustrantes e a China não consegue resolvê-los sozinha. Fonte dos dados: "Pesquisa sobre a escassez de componentes eletrônicos em 2021" da Electronic Enthusiast Network.

10. A escassez é preocupante e dificilmente será resolvida no primeiro semestre de 2021.

Quando questionados sobre quando a situação de escassez será amenizada, apenas 6.6% acreditam que o alívio ocorrerá no primeiro semestre de 2021. O setor, em geral, está pessimista quanto à resolução da crise de escassez em um futuro próximo.
A grande maioria das pessoas acredita que o momento será no terceiro trimestre de 2021 e posteriormente, com mais de 45% acreditando que será do terceiro trimestre de 2021 até o final do ano, e 20.5% dos entrevistados escolheram 2022.
De acordo com a previsão geral, a escassez continuará no primeiro semestre de 2021. A situação começou a melhorar no terceiro trimestre, mas poderá não ficar clara até 2022.
Isso confirma mais uma vez a opinião anterior de Trata-se de uma escassez histórica que é difícil de resolver rapidamente.

Tabela 11: Menos de 10% das pessoas acreditam que a escassez pode ser resolvida a curto prazo. Fonte dos dados: "Pesquisa sobre a Escassez de Componentes Eletrônicos de 2021" da Electronic Enthusiast Network.

Resumo da pesquisa

Nesta pesquisa, observamos a voz mais autêntica do mercado em relação à questão central da escassez de componentes e do aumento de preços.

Pode-se afirmar que, na onda de escassez, as empresas mais afetadas são as pequenas e médias empresas. De modo geral, como o fornecimento original de semicondutores é voltado principalmente para grandes clientes, as pequenas e médias empresas carecem de uma cadeia de suprimentos estável. Especialmente durante períodos de escassez, elas não só têm dificuldade em obter chips, como também ficam suscetíveis à interferência da alta dos preços no mercado. Portanto, para as pequenas e médias empresas, a situação de escassez as atingiu com mais força e exerceu maior pressão sobre elas.
Como resolver isso? É claro que é difícil. O tempo está se esgotando, então gostaríamos de fazer três sugestões por enquanto:
Atualmente, os chips mais escassos, como microcontroladores (MCUs) e circuitos integrados de potência, encontram-se principalmente em soluções de projeto consolidadas. Parece que esses chips não podem ser obtidos com base nas soluções originais. Portanto, quando engenheiros eletrônicos optam por redesenhar uma solução, recomenda-se escolher chips de marcas mais recentes. Elas podem não ser de fornecedores tradicionais, mas também possuem pontos fortes e, atualmente, não há escassez desses chips. Por exemplo, o microcontrolador mais utilizado no exterior é o Cypress da STMicrochip. Obviamente, eles possuem o maior número de soluções anteriores e a maior demanda, e a escassez é certamente a mais grave. Mas também existem algumas marcas menos populares e difíceis de recomendar. Durante a entrevista, o autor descobriu que eles possuíam anteriormente um grande estoque de microcontroladores como produtos padrão e ainda os têm disponíveis. Se os engenheiros de P&D não estiverem particularmente ocupados com novos projetos, por que não considerar a mudança para um microcontrolador mais recente para desenvolver uma solução?
A segunda opção é considerar o uso de materiais nacionais. Tomemos como exemplo os microcontroladores (MCUs). Existem vários novos MCUs na China que possuem parceiros de fabricação de wafers e seus próprios dispositivos periféricos de suporte. No geral, as dificuldades de fornecimento e projeto são relativamente baixas. Uma vez iniciada a cooperação, a segurança da cadeia de suprimentos é mais garantida do que a de países estrangeiros.
Em terceiro lugar, como um meio de comunicação que há muito tempo serve à indústria de design e fabricação eletrônica, ainda assim, apela à calma da opinião pública. Seja a epidemia, os materiais ou a capacidade de produção, todos são problemas globais. A localização completa a curto prazo é irrealista. A indústria eletrônica é a indústria com o maior conteúdo tecnológico e sempre foi marcada pela divisão global do trabalho. Como a maior base de manufatura aplicada, a China não deve esperar resolver internamente os problemas da cadeia de suprimentos como faz na produção de roupas, calçados ou produtos agrícolas. No que diz respeito aos problemas da cadeia de suprimentos na produção e fabricação eletrônica, a cooperação com empresas estrangeiras tem sido a principal estratégia há muito tempo. Defender indiscriminadamente a visão de substituição total não resolverá o problema.

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