2021年最初の「電子部品在庫切れ調査」の結果が発表されました：主な調査結果10項目と3つの提言

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2022-03-16 241

電子部品の「歴史的な不足」が企業に与える影響をより深く理解するために、Electronics Enthusiastsのアナリストと編集者は珠江デルタ地域の多くの企業や専門家を訪問し、一連のレポートを作成しました。不足の実態をより包括的かつ深く理解し、業界の意思決定者に現実的で信頼できる業界データを提供するために、電子機器サプライチェーンの上流・下流を対象とした「2021年電子部品不足調査」を実施するため、オンライン調査を実施しました。数百万人の専門ユーザーを対象に10日間のプロモーションを行い、十分なユーザーデータフィードバックを収集し、調査結果をまとめました。中立的なメディアとして、この調査結果を業界にいち早く公開し、調査結果の上位10項目と、アナリストが調査結果を分析して導き出した3つの主要な対策をまとめました。

1. 製造企業が積極的に参加し、調査対象企業のサンプルは効果的である。

本調査のサンプルの中で、製造業が最も多く60.7%を占め、次いでソリューション企業が15.6%でした。チップ設計会社、流通業者、eコマースプラットフォームなども一定の割合を占めています。本調査のサンプルの大部分はチップ需要企業であり、一部は部品供給企業（OEM、流通業者、eコマースプラットフォーム）であると考えられます。結果の妥当性を確保するためには、十分なサンプリング効果が必要です。

表1：調査参加企業のカテゴリー、製造・生産企業が60％を占める　データ出典：Electronic Enthusiast Network「2021年電子部品在庫切れ調査」

2. 研究開発部門と管理職の比率が高く、現場からのフィードバックは業界の実態を直接反映している。

回答者の職位を見ると、研究開発担当者が66.4%、管理職が12.3%を占め、その他に営業、購買、マーケティングなどの職位の回答者も一定数いました。研究開発担当者と経営管理者は、電子部品愛好家ネットワークの主要ユーザー層であり、部品不足の状況についても最も詳しい層と言えます。

Table 2: More than 60% of the participants in the survey are in R&D positions, and more than 10% are in managers. Data source: Electronic Enthusiast Network's "Survey on Electronic Components Out of Stock in 2021"
上記の2つのデータから、この調査は端末製造会社やソリューション設計会社の研究開発エンジニアから強い支持と反応を得ており、電子部品不足に関する現在の電子機器製造研究開発担当者の第一線での実際のフィードバックを概ね反映していることがわかります。

3. インタビュー対象となった企業はあらゆる分野に及び、人材不足もあらゆる分野に及んでいる。

回答者の所属業界を見ると、分布は比較的均等で、家電製品が19.8%、産業制御が17.1%、家電・スマートホームが14.3%、車載エレクトロニクスが11.9%、ネットワーク通信が9.1%、IoTが8.7%、医療エレクトロニクスが8.3%となっている。これは、今回の部品不足が様々な応用産業から広く注目を集めていることを示すだけでなく、不足問題が幅広い産業に及んでいることも反映している。

表3：インタビュー対象企業は電子機器業界全体を網羅している。データ出典：Electronic Enthusiast Networkの「2021年電子部品在庫切れ調査」
調査によると、企業の約50%は年間売上高が50万元未満、11.5%は50万元から100億元、12.3%は100億元から300億元である。これは、中小企業が部品不足をより懸念しており、部品不足が中小企業に与える影響も大きいことを示している。

Table 4: More than 45% of the companies with a population of less than 50 million have been severely affected by the disaster.
データ出典：Electronic Enthusiast Networkによる「2021年の電子部品在庫切れに関する調査」

4．MCUとパワーICが最も品薄状態です。例年品薄状態が頻繁に見られた受動部品は、今回はほとんど影響がありません。

現在在庫切れとなっている部品の種類を調査した結果、最も在庫切れが多い上位5品目は、MCU、パワーIC、CPU/プロセッサSoC、パワーデバイス、アナログチップであることが判明した。加えて、センサー、メモリチップ、GPU、無線接続チップなども一定の割合を占めている。
しかし、過去2年間の供給不足時に品薄状態だったMLCCやPCBといった製品は、今年は特に顕著な不足は見られなかった。

表5：MCU、電源、SOCが最も在庫切れが多い　データ出典：Electronic Enthusiast Networkの「2021年電子部品在庫切れ調査」

5. 品切れは昨年から発生していたが、2021年には本格的に発生するだろう。

部品の納期遅延状況を見ると、41.3%が2ヶ月以上、24.6%が4ヶ月以上、21.7%が半年以上、8%が1年以上となっています。
一般的に、MCU、パワーIC、パワーデバイスなどの標準納期は8週間です。しかし、調査状況から明らかなように、納期がこれより長くなることが常態化しており、4ヶ月から半年を超える納期の割合は45%を超えています。全体的な納期状況は非常に深刻であることがわかります。
多くの企業が、半年間、あるいは1年以上も在庫切れの状態が続いていると報告している。しかし、今回のサプライチェーンの対応の遅さは、現在進行中の感染症流行と関連しているだけでなく、近年の中間業者排除の動きとも明らかに関係している。

表6：統計によると、2021年の過去2ヶ月間に不足が発生しました。
データ出典：Electronic Enthusiast Networkによる「2021年の電子部品在庫切れに関する調査」

6. Over 50% of original factories in the United States and Taiwan are out of stock, and the situation is not good.

どの地域のサプライチェーンが最も大きな影響を受けているかという点に関して、調査結果によると、米国が最も影響を受けており、次いで台湾、中国、日本、中国本土、欧州の順となっている。上記はいずれも10%を超えている。中でも米国は39.3%を占め、2位の台湾（16.6%）を大きく上回っている。韓国と東南アジアの割合は比較的小さい。

表7：米国のオリジナル工場は明らかに在庫切れで、中国と米国のデカップリングが大きな影響を与えている。
データ出典：Electronic Enthusiast Networkによる「2021年の電子部品在庫切れに関する調査」

7．注文は増加し続け、同時に供給不足も発生しており、状況は深刻である。

電子部品不足による損失のうち、最も直接的なのは「注文は増えたが納品できない」で37.9%を占め、多くのメーカーが食糧不足に陥っている状況を示している。「高価格だが購入可能」が26.6%を占め、一部のメーカーが部品価格の高騰に苦しんでいることを示している。「価格が高すぎて購入できない」が18.3%を占めている。注目すべきは、「注文の減少と生産不足」が15.4%と高い割合を占めていることだ。コア部品不足などの要因により、一部のメーカーは受注を増やせない状況にあることもわかる。

表8：注文の継続的な増加と商品の購入不能が共存し、不足を悪化させている。
データ出典：Electronic Enthusiast Networkによる「2021年の電子部品在庫切れに関する調査」

8. 短期的には代替材料や新規供給業者を見つけることが主な行動であり、中期的には計画を再設計することが計画である。

Faced with the situation of shortages and price increases, 39.2% were looking for alternative materials, followed by finding more suppliers, accounting for 24.2%, and redesigning solutions, which accounted for 21.2%. These are the three major countermeasures for manufacturers facing shortages. In addition, purchasing spot goods at high prices ranks fourth as a necessary measure. The most unfavorable options are probably to reduce layoffs and strategic defense. This option also accounts for 2.7%. According to the survey, there are currently no companies that have closed due to shortages.
在庫切れに陥った企業は、短期的には代替材料や新たな供給元を探しており、これは国内ICにとって好機となる。市場の再編は避けられないだろう。現時点では、再設計計画は中期的な対応策であり、従業員を解雇したり、事業を閉鎖したりした企業はない。供給不足が続く限り、業界の動向を注視していく。

表9：企業はさまざまな方法で対処しているが、深刻な結果を招くことなく苦戦している。
データ出典：Electronic Enthusiast Networkによる「2021年の電子部品在庫切れに関する調査」

9. 供給不足の主な原因は世界的なものであり、中国企業が単独で対処するのは難しい。

今回の品切れ発生の理由について、調査データによると、最大の理由は依然として感染症の影響であり、全体の25.5%を占めています。生産能力の不足、原材料の不足なども非常に重要な要因です。上位3つの主な理由は世界的な出来事であり、中国単独では短期間で解決できるものではありません。
さらに、5Gや新エネルギー車への需要増加など、国内需要の爆発的な拡大も原因の一つである。
さらに、半導体メーカーによる人為的な備蓄や戦略的な調整も、供給不足の発生をある程度悪化させている。

表10：上位3つの理由は苛立たしいものであり、中国単独では解決できない。データ出典：電子部品愛好家ネットワーク「2021年電子部品不足調査」

10. 不足は悲観的な見通しであり、2021年前半に解消される可能性は低い。

供給不足の状況がいつ緩和されるかという質問に対し、2021年前半に緩和されると考えているのはわずか6.6%にとどまった。業界全体としては、近い将来に供給不足の危機が解決されることについて悲観的な見方が広がっている。
大多数の人々は、その時期は2021年の第3四半期以降になると考えており、45%以上が2021年の第3四半期から年末までだと考えており、回答者の20.5%は2022年を選んだ。
全体的な予測によると、2021年上半期は供給不足が続く見込みです。第3四半期には緩和の兆しが見られましたが、状況が明確になるのは2022年までかかる可能性があります。
This once again confirms the previous view of これは歴史的な不足であり、すぐに解決するのは難しい。

表11：10％未満の人々が、この不足は短期間で解決できると考えている。データ出典：電子部品愛好家ネットワーク「2021年電子部品不足調査」

研究概要

今回の調査では、部品不足と価格上昇という核心的な問題に関して、市場からの最も率直な声が明らかになった。

今回の供給不足の波において、最も大きな打撃を受けたのは中小企業と言えるでしょう。一般的に、半導体の供給は大手顧客向けが中心であるため、中小企業は安定したサプライチェーンの支援を受けられていません。特に供給不足の時期には、チップの入手が困難になるだけでなく、貿易市場での価格高騰の影響も受けやすくなります。そのため、中小企業にとって供給不足の状況はより深刻な打撃となり、より大きなプレッシャーを与えているのです。
どうすれば解決できるのか？もちろん難しい問題です。時間も限られているので、現時点で3つの提案をしたいと思います。
現在、MCUやパワーICといった最も不足しているチップは、主に成熟した設計ソリューションで使用されています。そのため、既存のソリューションではチップを入手できないようです。したがって、電子エンジニアがソリューションを再設計する際には、比較的新しいブランドのチップを選択することをお勧めします。これらのチップは主流のサプライヤーのものではないかもしれませんが、一定の強みがあり、現在不足しているわけではありません。例えば、海外で最も広く使用されているMCUはSTMicrochipCypressです。当然ながら、これらのチップは最も多くの既存ソリューションがあり、需要も最も高く、不足は間違いなく最も深刻です。しかし、あまり知られておらず、推奨しにくいブランドもいくつかあります。インタビューの中で、筆者は、以前は標準製品として大量のMCUを在庫しており、現在も在庫があることを知りました。R&Dエンジニアが新しいプロジェクトで特に忙しくないのであれば、新しいMCUに変更してソリューションを構築することを検討してみてはいかがでしょうか。
2つ目は、国内産の材料の活用を検討することです。例えば、MCU（マイクロコントローラ）を考えてみましょう。中国には、ウェハーパートナーを持ち、独自の周辺機器を開発している新しいMCUがいくつかあります。全体的に見て、供給と設計の難易度は比較的低く、協力関係が始まれば、サプライチェーンの安定性は海外よりも確保されます。
第三に、電子設計・製造業界に長年貢献してきたメディアとして、世論の冷静さを改めて訴えたい。感染症、材料、生産能力など、いずれも非常にグローバルな問題である。短期間での完全な国産化は非現実的だ。電子産業は最も技術水準の高い産業であり、常にグローバルな分業体制をとってきた。最大の応用製造拠点である中国は、衣料品、靴、農作物の生産のように、サプライチェーンの問題を国内で解決できると期待すべきではない。電子機器の生産・製造におけるサプライチェーンの問題に関しては、外国企業との協力が長らく主流となっている。安易に全面的な代替を主張しても問題は解決しない。

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