2021년 첫 번째 "전자 부품 품절 현황 조사" 결과가 발표되었습니다: 주요 10가지 사항과 3가지 제안

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2022-03-16 241

전자 부품 ‘역사적인 품귀 현상’이 기업에 미치는 영향을 심층적으로 파악하기 위해, 전자 애호가들의 분석가와 편집진은 주강 삼각주 지역의 여러 기업과 전문가들을 방문하여 일련의 보고서를 작성했습니다. 품귀 현상의 실상을 더욱 포괄적이고 심층적으로 이해하고, 업계 의사결정권자들에게 실질적이고 신뢰할 수 있는 산업 데이터를 제공하기 위해, 전자 공급망의 상하류를 대상으로 온라인 설문조사를 실시하여 "2021년 전자 부품 부족 실태 조사"를 진행했습니다. 10일간의 캠페인 기간 동안 수백만 명의 전문 사용자를 대상으로 충분한 사용자 데이터를 수집하여 조사 결과를 정리했습니다. 중립적인 언론으로서, 본 조사 결과를 업계에 신속하게 공개하고, 조사에서 도출된 10대 주요 결과와 분석가들이 조사 결과를 분석하여 제시한 3대 대책을 정리하여 발표했습니다.

1. 제조업체들이 적극적으로 참여하고 기업 표본 조사를 실시하는 것이 효과적입니다.

이번 설문조사 표본 중에서는 제조업체가 60.7%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 솔루션 기업이 15.6%를 차지했습니다. 칩 설계, 유통, 전자상거래 플랫폼 등도 일정 비율을 차지했습니다. 따라서 이번 설문조사 표본은 대부분 칩 수요 기업이며, 일부 부품 공급 기업(원래 제조업체, 유통업체, 전자상거래 플랫폼)도 포함되어 있다고 판단됩니다. 결과의 타당성을 확보하기 위해서는 충분한 표본 효과가 확보되어야 합니다.

표 1: 설문 조사 참여 기업 유형, 제조 및 생산 기업이 60% 차지. 자료 출처: 전자 애호가 네트워크의 "2021년 전자 부품 품절 현황 조사"

2. 연구 개발 인력과 관리자의 비율이 높고, 현장의 피드백이 업계의 현실에 대한 직접적인 정보를 제공합니다.

응답자들의 직책을 살펴보면, 연구개발 인력이 66.4%, 관리직이 12.3%를 차지했으며, 영업, 구매, 마케팅 등의 직책에 있는 응답자들도 일정 비율 포함되어 있었습니다. 연구개발 인력과 사업 관리자는 전자 애호가 네트워크의 주요 사용자층이며, 동시에 인력 부족 상황에 대해 가장 잘 알고 있는 집단이기도 합니다.

표 2: 설문 참여자의 60% 이상이 연구 개발 직책에 있으며, 10% 이상이 관리자급입니다. 자료 출처: 전자 애호가 네트워크의 "2021년 품절 전자 부품 설문 조사"
위의 두 데이터를 통해 이 설문조사가 단말기 제조업체와 솔루션 설계 회사의 R&D 엔지니어들로부터 강력한 지지와 호응을 얻었으며, 전자 부품 부족에 대한 현 전자 제조 R&D 인력의 일선적이고 실질적인 피드백을 기본적으로 반영하고 있음을 알 수 있습니다.

3. 인터뷰에 참여한 기업들은 모든 산업 분야를 아우르며, 인력 부족 현상 또한 모든 산업 분야에 걸쳐 나타납니다.

응답자들이 속한 산업 분야를 살펴보면, 소비자 가전 19.8%, 산업 제어 17.1%, 가전/스마트홈 14.3%, 자동차 전자제품 11.9%, 네트워크 통신 9.1%, 사물인터넷 8.7%, 의료 전자제품 8.3%로 비교적 고르게 분포되어 있습니다. 이는 이번 부품 부족 현상이 다양한 응용 산업 분야에서 광범위하게 주목받고 있을 뿐만 아니라, 그 문제가 광범위한 산업에 걸쳐 있음을 보여줍니다.

표 3: 인터뷰 대상 기업은 전자 산업 전반을 포괄합니다. 데이터 출처: 전자 애호가 네트워크의 "2021년 전자 부품 품절 현황 조사"
조사에 따르면 기업의 약 50%가 연 매출 50천만 위안 미만이고, 11.5%는 연 매출 50천만 위안에서 100억 위안 사이, 그리고 12.3%는 연 매출 100억 위안에서 300억 위안 사이인 것으로 나타났습니다. 이는 중소기업이 부품 부족에 대한 우려가 더 크고, 부족 현상이 중소기업에 미치는 영향 또한 더 크다는 것을 보여줍니다.

표 4: 인구 50천만 명 미만 기업 중 45% 이상이 이번 재해로 심각한 피해를 입었습니다.
데이터 출처: 전자제품 애호가 네트워크의 "2021년 품절 전자 부품 조사"

4. MCU와 전력 IC의 재고 부족 현상이 가장 심각합니다. 예년에는 재고 부족 현상이 잦았던 수동 부품들은 이번에는 큰 영향을 미치지 않습니다.

현재 품절된 부품 종류에 대한 조사 결과, 가장 품절이 심한 상위 5개 부품은 MCU, 전력 IC, CPU/프로세서 SoC, 전력 소자, 아날로그 칩으로 나타났습니다. 이 외에도 센서, 메모리 칩, GPU, 무선 연결 칩 등도 상당한 비중을 차지했습니다.
하지만 지난 2년간 공급 부족 사태를 겪었던 MLCC와 PCB 같은 제품들은 올해 특별히 두드러진 공급 부족 현상을 보이지 않았습니다.

표 5: MCU, 전원 공급 장치 및 SOC가 가장 품절 상태입니다. 데이터 출처: Electronic Enthusiast Network의 "2021년 전자 부품 품절 현황 조사"

5. 품절 현상은 작년부터 지속되어 왔지만, 2021년에는 본격적으로 나타날 것입니다.

현재 부품 공급 지연 상황을 살펴보면, 41.3%는 배송 기간이 2개월 이상, 24.6%는 4개월 이상, 21.7%는 6개월 이상, 그리고 8%는 1년 이상 소요될 것으로 예상됩니다.
일반적으로 MCU, 전력 IC, 전력 소자 등의 정상적인 납기는 8주입니다. 그러나 조사 결과, 납기가 이보다 길어지는 경우가 흔해졌으며, 4개월 이상 또는 6개월 이상 납기가 소요되는 비율이 45%를 넘는 것으로 나타났습니다. 이는 전반적인 납기 문제가 매우 심각함을 보여줍니다.
많은 기업들이 반년 또는 1년 이상 재고 부족 현상을 겪고 있다고 보고했습니다. 그러나 이번 공급망의 더딘 대응은 현재 진행 중인 전염병과 관련이 있으며, 최근 몇 년간의 중간 유통 단계 축소와도 분명히 연관이 있습니다.

표 6: 통계에 따르면 2021년 지난 두 달 동안 물자 부족 현상이 발생했습니다.
데이터 출처: 전자제품 애호가 네트워크의 "2021년 품절 전자 부품 조사"

6. 미국과 대만의 주요 생산 공장 중 50% 이상이 재고 부족 상태이며, 상황이 좋지 않습니다.

어느 지역의 공급망이 가장 큰 영향을 미치는지에 대한 질문에 대한 조사 결과, 미국이 가장 큰 영향을 받는 것으로 나타났으며, 그 뒤를 대만, 중국, 일본, 중국 본토, 유럽이 이었습니다. 위의 지역들은 모두 10% 이상의 영향을 미쳤습니다. 그중 미국은 39.3%로 2위인 대만(16.6%)보다 훨씬 높은 비중을 차지했습니다. 한국과 동남아시아의 비중은 상대적으로 낮았습니다.

표 7: 미국 원산 공장의 재고 부족 현상이 가장 두드러지게 나타나고 있으며, 미중 관계의 디커플링이 큰 영향을 미치고 있다.
데이터 출처: 전자제품 애호가 네트워크의 "2021년 품절 전자 부품 조사"

7. 주문량은 계속 증가하는 반면 물자 부족 현상이 동시에 발생하고 있어 상황이 심각합니다.

전자 부품 부족으로 인한 손실과 관련하여 가장 직접적인 답변은 "주문량은 늘었지만 납품이 불가능하다"로 37.9%를 차지하며, 이는 많은 제조업체가 당장 밥벌이를 해야 하는 상황에 처해 있음을 보여줍니다. "가격은 높지만 감당할 수 있다"는 답변은 26.6%로, 일부 제조업체가 부품 가격 상승으로 인한 압박을 받고 있음을 나타냅니다. "가격이 너무 높아 감당할 수 없다"는 답변은 18.3%였습니다. 특히 "주문량 감소 및 생산량 부족"을 선택한 응답이 15.4%에 달하는 점은 주목할 만합니다. 이는 핵심 부품 부족 등의 요인으로 인해 일부 제조업체가 추가 주문을 확보하지 못하고 있음을 보여줍니다.

표 8: 주문량의 지속적인 증가와 상품 구매 능력 부족이 공존하면서 공급 부족 현상이 심화되고 있다.
데이터 출처: 전자제품 애호가 네트워크의 "2021년 품절 전자 부품 조사"

8. 단기적으로는 대체 재료와 새로운 공급업체를 찾는 것이 주요 조치이며, 중기적으로는 계획을 재설계하는 것이 목표입니다.

공급 부족과 가격 상승 상황에 직면하여 39.2%는 대체 재료를 모색했고, 24.2%는 공급업체 확대, 21.2%는 솔루션 재설계를 고려했습니다. 이는 공급 부족에 직면한 제조업체들이 취하는 세 가지 주요 대응책입니다. 또한, 고가에 현물 구매를 하는 것도 네 번째로 필요한 조치로 꼽혔습니다. 가장 바람직하지 않은 선택지는 아마도 감원과 전략적 방어일 것입니다. 이 또한 2.7%를 차지했습니다. 조사에 따르면 현재 공급 부족으로 인해 문을 닫은 기업은 없는 것으로 나타났습니다.
재고 부족에 직면한 기업들은 단기적으로 대체 소재와 새로운 공급업체를 물색하고 있으며, 이는 국내 IC 산업에 좋은 시장 기회가 될 것입니다. 시장 재편은 불가피합니다. 현재 재설계 계획은 중장기적인 대응 전략이며, 아직까지 직원 해고나 사업장 폐쇄로 이어진 기업은 없습니다. 공급 부족 현상이 지속됨에 따라, 우리는 앞으로도 이 산업의 동향을 면밀히 주시할 것입니다.

표 9: 기업들은 이를 해결하기 위해 다양한 방법을 채택하고 있지만, 심각한 결과 없이 여전히 어려움을 겪고 있다.
데이터 출처: 전자제품 애호가 네트워크의 "2021년 품절 전자 부품 조사"

9. 공급 부족의 주요 원인 세 가지는 세계적인 문제이며, 중국 기업들이 단독으로 해결하기는 어렵습니다.

이번 품절 사태의 원인에 대해 조사한 바에 따르면, 가장 큰 원인은 여전히 코로나19 팬데믹의 영향으로 25.5%를 차지하며, 생산 능력 부족, 원자재 부족 등도 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 하지만 앞의 세 가지 주요 원인은 세계적인 사건으로, 중국 단독으로 단기간에 해결할 수 있는 문제가 아닙니다.
또한 5G 및 신에너지 자동차에 대한 수요 증가를 비롯한 국내 수요의 폭발적인 증가도 원인 중 하나입니다.
게다가 반도체 제조업체들의 인위적인 재고 축적과 전략적 조정 또한 공급 부족 사태를 어느 정도 악화시켰습니다.

표 10: 가장 큰 세 가지 이유는 답답함을 유발하며, 중국이 단독으로 해결할 수 없는 문제입니다. 자료 출처: 전자 애호가 네트워크의 "2021년 전자 부품 부족 현황 조사"

10. 이러한 부족 현상은 비관적인 전망이며 2021년 상반기 내에 해결될 가능성은 낮습니다.

공급 부족 사태가 언제 완화될 것이라는 질문에 2021년 상반기 안에 해소될 것이라고 응답한 사람은 6.6%에 불과했습니다. 업계 전반적으로 가까운 시일 내에 공급 부족 사태가 해결될 가능성은 낮다고 전망하고 있습니다.
대다수의 사람들은 해당 시점이 2021년 3분기 이후가 될 것이라고 생각하며, 45% 이상이 2021년 3분기부터 연말까지가 될 것이라고 답했고, 20.5%는 2022년을 선택했습니다.
전반적인 전망에 따르면 2021년 상반기에도 공급 부족 현상이 지속될 것으로 예상됩니다. 3분기부터는 다소 완화되는 추세를 보였지만, 2022년이 되어서야 상황이 명확해질 것으로 보입니다.
이는 이전의 견해를 다시 한번 확인시켜 줍니다. 이는 단기간에 해결하기 어려운 역사적인 부족 현상입니다.

표 11: 10% 미만의 사람들만이 단기간에 부족 현상이 해결될 수 있다고 생각한다. 자료 출처: 전자 애호가 네트워크의 "2021년 전자 부품 부족 현황 조사"

연구 요약

이번 설문조사를 통해 우리는 부품 부족과 가격 인상이라는 핵심 문제에 대한 시장의 가장 진솔한 목소리를 확인할 수 있었습니다.

반도체 공급 부족 사태에서 가장 큰 타격을 입는 것은 중소기업이라고 할 수 있습니다. 일반적으로 반도체 공급은 대기업에 집중되어 있기 때문에 중소기업은 안정적인 공급망 지원이 부족합니다. 특히 공급 부족 시기에는 칩 확보가 어려울 뿐만 아니라 유통 시장의 가격 상승으로 인한 압박에도 취약합니다. 따라서 중소기업은 공급 부족 상황으로 인해 더욱 큰 어려움을 겪고 있으며, 더 큰 압박을 받고 있습니다.
어떻게 해결해야 할까요? 물론 어렵습니다. 시간이 얼마 남지 않았으니, 지금 당장 세 가지 제안을 드리고자 합니다.
현재 MCU나 전력 IC와 같이 가장 부족한 칩들은 대부분 이미 성숙한 설계 솔루션에 사용되고 있습니다. 기존 솔루션으로는 해당 칩을 구하기가 어려운 상황입니다. 따라서 전자 엔지니어들이 솔루션을 재설계할 때는 새로운 브랜드의 칩을 선택하는 것이 좋습니다. 주류 업체 제품은 아닐지라도 나름의 강점을 가지고 있으며, 현재 이러한 칩들은 부족 현상이 없습니다. 예를 들어 해외에서 가장 많이 사용되는 MCU는 STMicrochipCypress입니다. 당연히 STMicrochipCypress는 가장 많은 기존 솔루션을 보유하고 있어 수요가 가장 높으며, 공급 부족 현상도 가장 심각합니다. 하지만 인지도가 낮고 추천하기 어려운 브랜드도 있습니다. 인터뷰를 통해 필자는 과거에 표준 제품으로 대량의 MCU 재고를 보유하고 있었고, 지금도 재고가 남아 있다는 사실을 알게 되었습니다. 연구 개발 엔지니어들이 새로운 프로젝트로 특별히 바쁘지 않다면, 새로운 MCU로 바꿔 솔루션을 개발하는 것을 고려해 보는 것도 좋을 것입니다.
두 번째는 국내산 자재 사용을 고려하는 것입니다. 마이크로컨트롤러(MCU)를 예로 들면, 중국에는 웨이퍼 파트너사와 자체 지원 주변 장치를 보유한 여러 신형 MCU가 있습니다. 전반적으로 공급 및 설계 난이도가 상대적으로 낮습니다. 협력이 시작되면 해외보다 공급망 안정성이 더 보장됩니다.
셋째, 오랫동안 전자 설계 및 제조 산업에 봉사해 온 언론으로서, 우리는 여전히 여론의 진정을 촉구합니다. 전염병, 원자재, 생산 능력 등 모든 문제는 매우 세계적인 문제입니다. 단기간에 완전한 국산화를 달성하는 것은 비현실적입니다. 전자 산업은 기술 집약도가 가장 높은 산업이며, 항상 세계적인 분업 구조를 가지고 있습니다. 최대의 응용 제조 기지인 중국은 의류, 신발, 농작물 생산처럼 공급망 문제를 국내에서 해결할 수 있을 것이라고 기대해서는 안 됩니다. 전자 생산 및 제조의 공급망 문제에 있어서 외국 기업과의 협력은 오랫동안 주류였습니다. 포괄적인 대체만을 주장하는 것은 문제를 해결할 수 없습니다.

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전계 효과 트랜지스터의 역할

이 다섯 거대 반도체 장비 업체는 리소그래피 장비뿐만 아니라 전 세계 칩 제조 시장의 "목"을 장악하고 있습니다.