Les résultats de la première enquête de 2021 sur les ruptures de stock de composants électroniques sont publiés : dix principaux constats et trois suggestions.

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2022-03-16 241

Afin de mieux comprendre l'impact de la pénurie historique de composants électroniques sur les entreprises, les analystes et rédacteurs d'Electronics Enthusiasts ont rencontré plusieurs entreprises et experts du delta de la rivière des Perles et ont rédigé une série de reportages. L'objectif est d'appréhender plus précisément la réalité de ces pénuries et de fournir aux décideurs du secteur des données fiables et concrètes. Nous avons mené une enquête en ligne intitulée « Pénurie de composants électroniques 2021 » auprès des acteurs en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement électronique. Après dix jours de promotion auprès de millions d'utilisateurs professionnels, nous avons recueilli suffisamment de données et compilé les résultats de l'enquête. En tant que média neutre, nous avons diffusé ces résultats au secteur dans les plus brefs délais, en présentant les dix principaux constats et les trois principales solutions proposées par les analystes.

1. Les entreprises manufacturières participent activement et les échantillons d'entreprises interrogées sont efficaces

Parmi les échantillons de cette enquête, les entreprises manufacturières représentent la plus grande part (60.7 %), suivies des entreprises de solutions (15.6 %). Les concepteurs de puces, les distributeurs, les plateformes de commerce électronique, etc., sont également représentés. Nous estimons que la plupart des échantillons proviennent d'entreprises demandeuses de puces, ainsi que de quelques fournisseurs de composants (fabricants d'origine, distributeurs et plateformes de commerce électronique). La validité des résultats dépend toutefois de la taille de l'échantillon.

Tableau 1 : Catégories d’entreprises participant à l’enquête ; les entreprises de fabrication et de production représentent 60 %. Source des données : Enquête « 2021 Electronic Components Out of Stock Survey » du Electronic Enthusiast Network.

2. Le ratio R&D/managers est élevé, et les retours d'information de première ligne reflètent fidèlement la réalité du secteur.

D'après les fonctions occupées par les répondants, 66.4 % occupent des postes en R&D, 12.3 % des postes de direction, et une certaine proportion de répondants travaillent dans les ventes, les achats, le marketing et d'autres domaines. Les personnels de R&D et les responsables commerciaux constituent les principaux groupes d'utilisateurs du Réseau des passionnés d'électronique et sont également les mieux informés sur la situation de pénurie.

Tableau 2 : Plus de 60 % des participants à l’enquête occupent des postes en R&D et plus de 10 % sont des cadres. Source des données : Enquête du Réseau des passionnés d’électronique sur les ruptures de stock de composants électroniques en 2021.
D'après les deux données ci-dessus, nous pouvons constater que cette enquête a reçu un soutien et une réponse importants de la part des ingénieurs R&D des entreprises de fabrication de terminaux et des sociétés de conception de solutions, et qu'elle reflète fondamentalement le retour d'information réel et de première ligne du personnel actuel de R&D en fabrication électronique sur la pénurie de composants électroniques.

3. Les entreprises interrogées couvrent tous les secteurs d'activité, et les pénuries concernent tous les secteurs.

Au vu des secteurs d'activité des répondants, la répartition est relativement homogène : 19.8 % pour l'électronique grand public, 17.1 % pour le contrôle industriel, 14.3 % pour l'électroménager et la maison connectée, 11.9 % pour l'électronique automobile, 9.1 % pour les communications réseau, 8.7 % pour l'Internet des objets et 8.3 % pour l'électronique médicale. Cela démontre non seulement que la pénurie de composants a suscité une vive inquiétude dans divers secteurs d'application, mais aussi que ce problème touche un large éventail d'industries.

Tableau 3 : Les entreprises interrogées couvrent l’ensemble du secteur de l’électronique. Source des données : Enquête 2021 du Electronic Enthusiast Network sur les ruptures de stock de composants électroniques.
L'enquête révèle que près de 50 % des entreprises ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de yuans, 11.5 % un chiffre d'affaires annuel compris entre 50 et 100 millions de yuans, et 12.3 % un chiffre d'affaires annuel compris entre 100 et 300 millions de yuans. Cela montre que les petites et moyennes entreprises sont plus sensibles aux pénuries de composants et que l'impact de ces pénuries est également plus important pour elles.

Table 4: More than 45% of the companies with a population of less than 50 million have been severely affected by the disaster.
Source des données : Enquête du Réseau des passionnés d'électronique sur les composants électroniques en rupture de stock en 2021

4. Les microcontrôleurs et les circuits intégrés de puissance sont les plus fréquemment en rupture de stock. Les composants passifs, souvent indisponibles les années précédentes, sont cette fois-ci peu affectés.

Une enquête sur les composants actuellement en rupture de stock a révélé que les cinq composants les plus fréquemment indisponibles étaient les microcontrôleurs, les circuits intégrés de puissance, les processeurs sur puce (SoC), les dispositifs de puissance et les puces analogiques. On retrouve également, dans une certaine mesure, des capteurs, des puces mémoire, des processeurs graphiques (GPU) et des puces de connexion sans fil.
Cependant, les produits tels que les MLCC et les PCB, qui étaient en rupture de stock lors des pénuries des deux années précédentes, n'ont pas connu de pénuries particulièrement importantes cette année.

Tableau 5 : Les microcontrôleurs, les alimentations et les SoC sont les plus souvent en rupture de stock. Source des données : Enquête 2021 sur les composants électroniques en rupture de stock du Electronic Enthusiast Network.

5. Les ruptures de stock existent depuis l'année dernière, mais elles vont exploser en 2021.

En ce qui concerne les retards actuels de livraison des composants, 41.3 % ont des délais de livraison de plus de 2 mois, 24.6 % ont des délais de livraison de plus de 4 mois, 21.7 % ont des délais de livraison de plus de six mois et 8 % ont des délais de livraison de plus d'un an.
En règle générale, le délai de livraison standard pour les microcontrôleurs, les circuits intégrés de puissance, les dispositifs de puissance, etc., est de 8 semaines. Or, il ressort clairement de l'enquête que les délais de livraison sont souvent plus longs, et que plus de 45 % des commandes dépassent 4 mois et 6 mois. On constate donc que la situation globale des délais de livraison est très préoccupante.
De nombreuses entreprises ont signalé des ruptures de stock depuis six mois, voire plus d'un an. Toutefois, la lenteur de la réaction de la chaîne d'approvisionnement actuelle est liée à l'épidémie en cours et certainement à la désintermédiation observée ces dernières années.

Tableau 6 : Selon les statistiques, des pénuries sont apparues au cours des deux derniers mois de 2021.
Source des données : Enquête du Réseau des passionnés d'électronique sur les composants électroniques en rupture de stock en 2021

6. Plus de 50 % des usines d'origine aux États-Unis et à Taïwan sont en rupture de stock, et la situation n'est pas bonne.

Concernant l'impact des chaînes d'approvisionnement régionales sur les chaînes d'approvisionnement, les résultats montrent que les États-Unis sont les plus touchés, suivis de Taïwan, de la Chine, du Japon, de la Chine continentale et de l'Europe. Chacun de ces pays représente plus de 10 % de l'impact. À eux seuls, les États-Unis représentent 39.3 %, un chiffre nettement supérieur à celui de Taïwan, deuxième avec 16.6 %. Les proportions de la Corée du Sud et de l'Asie du Sud-Est sont relativement faibles.

Tableau 7 : L’usine d’origine américaine est manifestement en rupture de stock, et le découplage entre la Chine et les États-Unis a un impact considérable.
Source des données : Enquête du Réseau des passionnés d'électronique sur les composants électroniques en rupture de stock en 2021

7. Les commandes continuent d'augmenter tandis que les pénuries persistent, et la situation est préoccupante.

Concernant les pertes dues à la pénurie de composants électroniques, la plus directe est « les commandes ont augmenté, mais les marchandises ne peuvent être livrées », représentant 37.9 % des réponses, ce qui indique que de nombreux fabricants sont dans une situation critique. L’option « prix élevé, mais abordable » représente 26.6 %, révélant que certains fabricants subissent la pression de la hausse des prix des composants ; l’option « prix trop élevé et inabordable » représente 18.3 %. Il est à noter que 15.4 % des réponses ont choisi « baisse des commandes et production insuffisante ». On constate également qu’en raison de facteurs tels que la pénurie de composants essentiels, certains fabricants ne parviennent pas à obtenir de nouvelles commandes.

Tableau 8 : L’augmentation continue des commandes et l’incapacité d’acheter des marchandises coexistent, exacerbant la pénurie.
Source des données : Enquête du Réseau des passionnés d'électronique sur les composants électroniques en rupture de stock en 2021

8. La recherche de matériaux alternatifs et de nouveaux fournisseurs est l’action prioritaire à court terme, et la refonte du plan est le plan à moyen terme.

Face à la pénurie et à la hausse des prix, 39.2 % des entreprises recherchent des matériaux alternatifs, suivies par la diversification de leurs fournisseurs (24.2 %) et la refonte de leurs solutions (21.2 %). Ce sont les trois principales solutions adoptées par les fabricants confrontés à la pénurie. L'achat de marchandises sur le marché noir, même à prix élevé, arrive en quatrième position des mesures nécessaires. Les options les moins pertinentes sont probablement la réduction des licenciements et la défense stratégique (2.7 %). Selon l'enquête, aucune entreprise n'a fermé ses portes pour cause de pénurie.
Les entreprises en rupture de stock recherchent des matériaux alternatifs et de nouveaux fournisseurs à court terme, ce qui représente une opportunité de marché intéressante pour les circuits intégrés nationaux. Un remaniement du marché est inévitable. Actuellement, le plan de réaménagement constitue une stratégie de réponse à moyen terme, et aucune entreprise n'a procédé à des licenciements ni fermé ses portes. Face à la persistance de la pénurie, nous continuerons de suivre de près l'évolution du secteur.

Tableau 9 : Les entreprises adoptent différentes méthodes pour y faire face, mais elles peinent encore à éviter de graves conséquences.
Source des données : Enquête du Réseau des passionnés d'électronique sur les composants électroniques en rupture de stock en 2021

9. Les trois principales causes de pénurie sont mondiales, et il est difficile pour les entreprises chinoises de les gérer seules.

Concernant les raisons de cette rupture de stock, selon les données d'enquête, la principale cause reste l'impact de l'épidémie, représentant 25.5 %. L'insuffisance des capacités de production et les pénuries de matières premières sont également des facteurs importants. Les trois premières causes majeures sont des événements mondiaux et ne peuvent être résolues à court terme par la Chine seule.
En outre, l'explosion de la demande intérieure, notamment la croissance de la demande en matière de 5G et de véhicules à énergies nouvelles, est également l'une des causes.
Par ailleurs, la constitution de stocks artificiels et les ajustements stratégiques des fabricants de puces ont également, dans une certaine mesure, exacerbé l'apparition de pénuries.

Tableau 10 : Les trois principales raisons sont frustrantes, et la Chine ne peut les résoudre seule. Source des données : Enquête 2021 sur la pénurie de composants électroniques du Réseau des passionnés d’électronique.

10. La pénurie est pessimiste et il est peu probable qu'elle soit résolue au cours du premier semestre 2021.

Interrogés sur la date à laquelle la situation de pénurie s'atténuera, seuls 6.6 % estiment que le soulagement interviendra au cours du premier semestre 2021. Le secteur se montre globalement pessimiste quant à la résolution de la crise de pénurie dans un avenir proche.
La grande majorité des personnes interrogées pensent que ce moment se situera au cours du troisième trimestre 2021 et au-delà, plus de 45 % estimant qu'il s'étendra du troisième trimestre 2021 à la fin de l'année, et 20.5 % des répondants ont choisi 2022.
Selon les prévisions générales, les pénuries persisteront au cours du premier semestre 2021. Elles ont commencé à s'atténuer au troisième trimestre, mais la situation pourrait ne pas se clarifier avant 2022.
Cela confirme une fois de plus l'opinion précédente de Il s'agit d'une pénurie historique difficile à résoudre rapidement.

Tableau 11 : Moins de 10 % des personnes interrogées pensent que la pénurie peut être résolue à court terme. Source des données : Enquête 2021 sur la pénurie de composants électroniques du Réseau des passionnés d’électronique.

Résumé de la recherche

Cette enquête nous a permis de constater l'expression la plus authentique du marché concernant le problème fondamental des pénuries de composants et des hausses de prix.

On peut affirmer que, face à la pénurie actuelle, ce sont les petites et moyennes entreprises (PME) qui souffrent le plus. En effet, l'approvisionnement initial en semi-conducteurs étant davantage destiné aux grandes entreprises, les PME ne bénéficient pas d'une chaîne d'approvisionnement stable. En période de pénurie, non seulement l'approvisionnement en puces est difficile, mais les PME sont également exposées à la hausse des prix sur le marché. Par conséquent, cette situation les frappe de plein fouet et accentue leurs difficultés.
Comment résoudre ce problème ? C’est évidemment difficile. Le temps presse, aussi nous aimerions vous faire trois suggestions pour le moment :
De nos jours, les composants les plus rares, tels que les microcontrôleurs et les circuits intégrés de puissance, se trouvent principalement dans les solutions de conception éprouvées. Il semble que ces composants ne soient plus disponibles à partir des solutions d'origine. Par conséquent, lorsqu'ils décident de repenser une solution, les ingénieurs en électronique sont invités à privilégier des marques de puces plus récentes. Même si elles ne proviennent pas de fournisseurs traditionnels, elles présentent des atouts indéniables et ne sont actuellement pas en rupture de stock. Par exemple, le microcontrôleur le plus utilisé à l'étranger est le STMicroelectronics Cypress. De toute évidence, il bénéficie du plus grand nombre de solutions existantes et de la plus forte demande, ce qui explique les pénuries les plus importantes. Cependant, certaines marques moins connues sont plus difficiles à recommander. Lors d'un entretien, l'auteur a appris que ces entreprises disposaient auparavant d'un stock important de microcontrôleurs standard, et qu'elles en possèdent encore. Si les ingénieurs R&D ne sont pas particulièrement occupés par de nouveaux projets, pourquoi ne pas envisager l'utilisation d'un microcontrôleur plus récent pour la conception de la solution ?
La seconde option consiste à privilégier l'utilisation de matériaux nationaux. Prenons l'exemple des microcontrôleurs. Plusieurs microcontrôleurs récents, fabriqués en Chine, bénéficient de partenariats avec des fabricants de plaquettes et de leurs propres périphériques. De manière générale, les difficultés d'approvisionnement et de conception sont relativement faibles. Une fois la coopération établie, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est mieux garantie qu'avec les pays étrangers.
Troisièmement, en tant que média au service de longue date de l'industrie de la conception et de la fabrication électronique, il appelle néanmoins l'opinion publique au calme. Qu'il s'agisse de l'épidémie, des matériaux ou des capacités de production, ce sont autant de problèmes d'envergure mondiale. Une relocalisation complète à court terme est irréaliste. L'industrie électronique, à la plus forte composante technologique, a toujours reposé sur une division internationale du travail. En tant que première base de production d'applications, la Chine ne peut prétendre résoudre, par ses propres moyens, les problèmes de chaîne d'approvisionnement comme pour la production de vêtements, de chaussures ou de produits agricoles. Concernant les questions d'approvisionnement dans la production et la fabrication électronique, la coopération avec des entreprises étrangères est la norme depuis longtemps. Prôner une substitution totale sans discernement ne saurait résoudre le problème.

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