Se publican los resultados de la primera "Encuesta sobre componentes electrónicos agotados" de 2021: Diez conclusiones principales y tres sugerencias.

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2022-03-16 241

Para comprender mejor el impacto de la "escasez histórica" de componentes electrónicos en las empresas, analistas y editores de Electronics Enthusiasts visitaron varias empresas y expertos en el delta del río Perla y elaboraron una serie de informes. Con el fin de comprender de manera más integral y profunda la verdad sobre la escasez y proporcionar a los responsables de la toma de decisiones de la industria datos reales y confiables de la industria, Realizamos una encuesta en línea para llevar a cabo el "Análisis de escasez de componentes electrónicos de 2021" en toda la cadena de suministro de productos electrónicos. Tras diez días de promoción entre millones de usuarios profesionales, recopilamos datos suficientes y compilamos los resultados de la encuesta. Como medio imparcial, divulgamos los resultados a la industria lo antes posible, presentando los diez hallazgos principales y las tres medidas correctivas clave propuestas por los analistas tras analizar los resultados.

1. Las empresas manufactureras participan activamente y las muestras de empresas encuestadas son efectivas.

Entre las muestras de esta encuesta, las de empresas manufactureras representaron la mayor proporción, con un 60.7%, mientras que las de empresas de soluciones representaron el 15.6%. Las empresas de diseño de chips, distribuidores, plataformas de comercio electrónico, etc., también representan una proporción considerable. Creemos que la mayoría de las muestras de esta encuesta corresponden a empresas que demandan chips, así como a algunas empresas proveedoras de componentes (fabricantes originales, distribuidores y plataformas de comercio electrónico). Para que los resultados sean realmente válidos, debe existir un efecto de muestreo suficiente.

Tabla 1: Categorías de empresas que participan en la encuesta; las empresas de fabricación y producción representan el 60 %. Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre la falta de existencias de componentes electrónicos en 2021.

2. La proporción entre personal de I+D y directivos es alta, y la retroalimentación de primera línea es directa y refleja la realidad del sector.

A juzgar por los puestos de trabajo de los encuestados, el personal de I+D representaba el 66.4%, los puestos directivos el 12.3%, y también había una proporción de encuestados de ventas, compras, marketing y otros puestos. El personal de I+D y los gerentes comerciales son los principales grupos de usuarios de Electronic Enthusiast Network, y también son los que mejor conocen la situación de escasez.

Table 2: More than 60% of the participants in the survey are in R&D positions, and more than 10% are in managers. Data source: Electronic Enthusiast Network's "Survey on Electronic Components Out of Stock in 2021"
A partir de los dos datos anteriores, podemos observar que esta encuesta ha recibido un fuerte apoyo y una buena respuesta por parte de los ingenieros de I+D de las empresas de fabricación de terminales y de las empresas de diseño de soluciones, y que básicamente refleja la opinión real y de primera mano del personal actual de I+D de la fabricación electrónica sobre la escasez de componentes electrónicos.

3. The interviewed companies cover all walks of life, and the shortages involve all walks of life.

A juzgar por los sectores a los que pertenecen los encuestados, la distribución es relativamente uniforme: electrónica de consumo (19.8%), control industrial (17.1%), electrodomésticos/hogares inteligentes (14.3%), electrónica automotriz (11.9%), comunicaciones de red (9.1%), Internet de las Cosas (8.7%) y electrónica médica (8.3%). Esto no solo demuestra que la escasez de componentes ha recibido una atención generalizada en diversos sectores, sino que también refleja que el problema de la escasez afecta a una amplia gama de industrias.

Tabla 3: Las empresas entrevistadas abarcan toda la industria electrónica. Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre la falta de existencias de componentes electrónicos en 2021.
La encuesta revela que casi el 50% de las empresas tienen ingresos anuales inferiores a 50 millones de yuanes, el 11.5% entre 50 y 100 millones de yuanes, y el 12.3% entre 100 y 300 millones de yuanes. Esto demuestra que las pequeñas y medianas empresas están más preocupadas por la escasez de componentes, y que el impacto de dicha escasez en ellas es mayor.

Tabla 4: Más del 45% de las empresas con una población inferior a 50 millones se han visto gravemente afectadas por el desastre.
Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre componentes electrónicos agotados en 2021.

4. Los microcontroladores y los circuitos integrados de potencia son los componentes que más se agotan. Los componentes pasivos, que solían agotarse en años anteriores, apenas se ven afectados esta vez.

In a survey of the types of components currently out of stock, the results showed that the top five most out-of-stock components were MCUs, power ICs, CPU/processor SoCs, power devices, and analog chips. In addition, sensors, memory chips, GPUs, wireless connection chips, etc. also occupy a certain proportion.
Sin embargo, productos como los condensadores cerámicos multicapa (MLCC) y las placas de circuito impreso (PCB), que escasearon durante las crisis de los dos años anteriores, no mostraron una escasez particularmente importante este año.

Table 5: MCU, power supply and SOC are most out of stock Data source: Electronic Enthusiast Network's "2021 Electronic Components Out of Stock Survey"

5. La falta de existencias existe desde el año pasado, pero se agravará considerablemente en 2021.

En cuanto a los retrasos actuales en los componentes, el 41.3% tiene plazos de entrega superiores a 2 meses, el 24.6% tiene plazos de entrega superiores a 4 meses, el 21.7% tiene plazos de entrega superiores a medio año y el 8% tiene plazos de entrega superiores a 1 año.
En general, el plazo de entrega habitual para microcontroladores, circuitos integrados de potencia, dispositivos de potencia, etc., es de 8 semanas. Sin embargo, según los resultados de la encuesta, es frecuente que los plazos de entrega sean más largos, y la proporción de plazos que superan los 4 meses y medio año ha superado el 45%. Esto demuestra la gravedad de la situación en cuanto a los plazos de entrega.
Muchas empresas han informado que llevan medio año o incluso más de un año sin existencias. Sin embargo, la lenta respuesta de la cadena de suministro en esta ocasión se debe a la actual epidemia y, sin duda, a la desintermediación de los últimos años.

Tabla 6: Según las estadísticas, en los dos últimos meses de 2021 se han producido escaseces.
Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre componentes electrónicos agotados en 2021.

6. Más del 50% de las fábricas originales en Estados Unidos y Taiwán no tienen existencias, y la situación no es buena.

En cuanto a la cuestión de qué regiones tienen mayor impacto en sus cadenas de suministro, los resultados muestran que Estados Unidos es el más afectado, seguido de Taiwán, China, Japón, China continental y Europa. Todos estos países representan más del 10%. Entre ellos, Estados Unidos concentra el 39.3%, una cifra muy superior a la de Taiwán, que ocupa el segundo lugar con un 16.6%. Las proporciones en Corea del Sur y el Sudeste Asiático son relativamente pequeñas.

Tabla 7: La fábrica original de EE. UU. obviamente no tiene existencias, y el desacoplamiento entre China y EE. UU. tiene un gran impacto.
Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre componentes electrónicos agotados en 2021.

7. Los pedidos siguen aumentando y la escasez coexiste al mismo tiempo, y la situación es grave.

En cuanto a las pérdidas ocasionadas por la escasez de componentes electrónicos, la más directa es "los pedidos han aumentado, pero no se pueden entregar los productos", que representa el 37.9%, lo que indica que muchos fabricantes se encuentran en una situación de incertidumbre. La opción "precio elevado, pero asequible" representa el 26.6%, lo que indica que algunos fabricantes están bajo la presión del aumento de los precios de los componentes; la opción "el precio es demasiado alto e inasequible" representa el 18.3%. Cabe destacar que un 15.4% eligió "pedidos reducidos y producción insuficiente". También se observa que, debido a factores como la escasez de componentes básicos, algunos fabricantes no pueden obtener más pedidos.

Tabla 8: El continuo aumento de los pedidos y la incapacidad para adquirir bienes coexisten, exacerbando la escasez.
Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre componentes electrónicos agotados en 2021.

8. Encontrar materiales alternativos y nuevos proveedores es la acción principal a corto plazo, y rediseñar el plan es el plan a mediano plazo.

Ante la escasez y el aumento de precios, el 39.2% buscaba materiales alternativos, seguido de la búsqueda de más proveedores (24.2%) y el rediseño de soluciones (21.2%). Estas son las tres principales medidas que adoptan los fabricantes ante la escasez. Además, la compra de productos al contado a precios elevados ocupa el cuarto lugar como medida necesaria. Las opciones menos favorables son probablemente la reducción de despidos y la defensa estratégica (2.7%). Según la encuesta, actualmente no hay empresas que hayan cerrado debido a la escasez.
Out-of-stock companies are looking for alternative materials and more suppliers in the short term, which are good market opportunities for domestic ICs. A reshuffle of the market is inevitable. At present, the redesign plan is a mid-term response strategy, and there have been no companies that have laid off employees or closed down. As the shortage continues, we will continue to pay attention to the development of the industry.

Tabla 9: Las empresas adoptan diferentes métodos para afrontarlo, pero siguen teniendo dificultades sin consecuencias graves.
Fuente de datos: Encuesta de Electronic Enthusiast Network sobre componentes electrónicos agotados en 2021.

9. Las tres principales causas de la escasez son globales, y a las empresas chinas les resulta difícil afrontarlas por sí solas.

Respecto a las causas de esta escasez, según los datos de la encuesta, el principal motivo sigue siendo el impacto de la epidemia, que representa el 25.5%. La insuficiente capacidad de producción y la escasez de materiales también son factores muy importantes. Las tres primeras causas principales son acontecimientos globales que China no puede resolver a corto plazo por sí sola.
Además, el auge de la demanda interna, incluido el aumento de la demanda de 5G y de vehículos de nueva energía, es también una de las causas.
Además, el acaparamiento artificial y los ajustes estratégicos por parte de los fabricantes de chips también han exacerbado en cierta medida el brote de escasez.

Tabla 10: Las tres principales razones son frustrantes y China no puede resolverlas por sí sola. Fuente de datos: Encuesta sobre la escasez de componentes electrónicos de 2021 de Electronic Enthusiast Network.

10. The shortage is pessimistic and is unlikely to be resolved in the first half of 2021.

Al preguntarles cuándo se aliviará la escasez, solo el 6.6% cree que el alivio llegará en la primera mitad de 2021. En general, el sector se muestra pesimista respecto a la solución de la crisis de escasez en un futuro próximo.
La gran mayoría de la gente cree que el momento oportuno será en el tercer trimestre de 2021 o más allá, con más del 45% que cree que será desde el tercer trimestre de 2021 hasta finales de año, y el 20.5% de los encuestados eligió 2022.
Según las previsiones generales, la escasez continuará durante la primera mitad de 2021. Comenzó a disminuir en el tercer trimestre, pero la situación podría no aclararse hasta 2022.
Esto confirma una vez más la visión anterior de Se trata de una escasez histórica que resulta difícil de solucionar rápidamente.

Tabla 11: Menos del 10% de las personas cree que la escasez se puede solucionar a corto plazo. Fuente de datos: Encuesta sobre la escasez de componentes electrónicos de 2021 de Electronic Enthusiast Network.

Resumen de investigación

En esta encuesta, pudimos observar la voz más auténtica del mercado con respecto al problema fundamental de la escasez de componentes y el aumento de precios.

It can be said that in the shortage wave, the most injured are the small and medium-sized enterprises. Generally speaking, since the original supply of semiconductors is more inclined to large customers, small and medium-sized enterprises lack stable supply chain support. Especially during periods of shortage, not only is it difficult to obtain chips, but they are also susceptible to interference from rising prices in the trade market. Therefore, for small and medium-sized enterprises, the shortage situation has hit them harder and put more pressure on them.
¿Cómo solucionarlo? Por supuesto que es difícil. El tiempo se acaba, así que por ahora nos gustaría hacer tres sugerencias:
Actualmente, los chips más escasos, como los microcontroladores (MCU) y los circuitos integrados de potencia, se encuentran principalmente en soluciones de diseño consolidadas. Parece que no es posible obtenerlos a partir de las soluciones originales. Por lo tanto, cuando los ingenieros electrónicos deciden rediseñar una solución, se recomienda optar por marcas de chips más recientes. Si bien no son de proveedores convencionales, poseen ciertas ventajas y actualmente no hay escasez de estos chips. Por ejemplo, el microcontrolador más utilizado en el extranjero es STMicrochipCypress. Obviamente, cuenta con la mayor cantidad de soluciones anteriores y la mayor demanda, por lo que la escasez es sin duda la más grave. Sin embargo, también existen algunas marcas menos conocidas y más difíciles de recomendar. Durante la entrevista, el autor supo que anteriormente contaban con un amplio stock de microcontroladores como productos estándar, y que aún disponen de existencias. Si los ingenieros de I+D no están particularmente ocupados con nuevos proyectos, ¿por qué no considerar la posibilidad de cambiar a un microcontrolador más reciente para desarrollar una solución?
La segunda opción es considerar el uso de materiales nacionales. Tomemos como ejemplo los microcontroladores (MCU). En China existen varios microcontroladores nuevos que cuentan con socios proveedores de obleas y sus propios dispositivos periféricos de soporte. En general, las dificultades de suministro y diseño son relativamente bajas. Una vez que se inicia la cooperación, la seguridad de la cadena de suministro está más garantizada que la de los países extranjeros.
En tercer lugar, como medio de comunicación que lleva mucho tiempo al servicio de la industria del diseño y la fabricación electrónica, sigue haciendo un llamamiento a la opinión pública para que mantenga la calma. Tanto la epidemia como los materiales o la capacidad de producción son cuestiones de alcance global. La localización total a corto plazo es irrealista. La industria electrónica es la que posee el mayor contenido tecnológico y siempre se ha caracterizado por una división global del trabajo. Como la mayor base de fabricación de aplicaciones, China no debería pretender resolver internamente los problemas de la cadena de suministro, como ocurre en la producción de ropa, calzado o cultivos. En lo que respecta a los problemas de la cadena de suministro en la producción y fabricación electrónica, la cooperación con empresas extranjeras ha sido la norma durante mucho tiempo. Defender indiscriminadamente la idea de la sustitución total no resolverá el problema.

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