2021年首份「電子元件缺貨調查」結果發布：十大發現與三項建議

首頁新聞行業資訊 2021年首份「電子元件缺貨調查」結果發布：十大發現與三項建議

2022-03-16 241

為了更深入了解電子元件「歷史性短缺」對企業的影響，《電子愛好者》的分析師和編輯走訪了珠三角地區的多家企業和專家，並撰寫了一系列報導。為了進一步全面深入了解短缺的真相，並為行業決策者提供真實可靠的行業數據， conducted an online survey to carry out the "2021 Electronic Components Shortage Survey" for the upstream and downstream of the electronics supply chain. After ten days of promotion among millions of professional users, we collected sufficient user data feedback and compiled the survey results. As a neutral media, we disclosed the results of this survey to the industry as soon as possible, compiled the top ten findings of this survey, and the three major countermeasures that analysts came up with after analyzing the survey results.

1. 製造業積極參與，且調查企業樣本有效。

本次調查的樣本中，製造業佔比最高，達60.7%，解決方案企業佔15.6%。晶片設計、經銷代理商、電商平台等也佔一定比例。我們認為，本次調查的大部分樣本為晶片需求企業，以及部分元件供應企業（包括原始設備製造商、經銷商和電商平台）。為了確保結果的真實有效性，樣本量必須足夠大。

表1：參與調查的公司類別，製造和生產公司佔60% 資料來源：電子愛好者網路“2021年電子元件缺貨調查”

2. 研發人員與管理階層的比例較高，第一線回饋直接反映了產業的真實情況。

從受訪者的職位來看，研發人員佔66.4%，管理階層佔12.3%，此外還有一定比例的銷售、採購、行銷等職缺人員。研發人員和業務經理是電子愛好者網路的主要使用者群體，他們也最了解目前的短缺情況。

表2：超過60%的受訪者從事研發工作，超過10%擔任管理職。資料來源：電子愛好者網路（Electronic Enthusiast Network）的《2021年電子元件缺貨調查》。
從以上兩份數據可以看出，這項調查得到了終端製造企業和解決方案設計企業研發工程師的大力支持和積極響應，基本上反映了當前電子製造研發人員對電子元件短缺問題的第一手真實回饋。

3. 受訪公司涵蓋各行各業，短缺問題也涉及各行各業。

從受訪者所屬產業來看，分佈較為均勻，其中消費電子產業佔19.8%，工業控制產業佔17.1%，家用電器/智慧家庭產業佔14.3%，汽車電子產業佔11.9%，網路通訊產業佔9.1%，物聯網產業佔8.7%，醫療電子產業佔8.3%。這不僅顯示此次元件短缺問題已引起各應用產業的廣泛關注，也反映出短缺問題涉及的產業範圍之廣。

Table 3: The interviewed companies cover the entire electronics industry. Data source: Electronic Enthusiast Network's "2021 Electronic Components Out of Stock Survey"
The survey shows that nearly 50% of companies have annual revenue of less than 50 million yuan, 11.5% of companies have annual revenue of 50 million to 100 million yuan, and 12.3% have annual revenue of 100 million to 300 million yuan. This shows that small and medium-sized enterprises are more concerned about the shortage of components, and the impact of the shortage on small and medium-sized enterprises is also greater.

Table 4: More than 45% of the companies with a population of less than 50 million have been severely affected by the disaster.
資料來源：電子愛好者網路發布的《2021年電子元件缺貨調查》

4. MCUs and power ICs are most out of stock. Passive components that were often out of stock in previous years have little impact this time.

一項針對目前缺貨元件類型的調查顯示，缺貨最嚴重的五種元件分別是微控制器（MCU）、功率積體電路（IC）、CPU/處理器晶片上系統（SoC）、功率元件和類比晶片。此外，感測器、記憶體晶片、GPU、無線連接晶片等也佔了一定比例。
然而，像是MLCC和PCB這類在前兩年供應短缺期間供不應求的產品，今年並沒有特別明顯的短缺。

表 5：MCU、電源供應器和 SoC 缺貨最嚴重資料來源：電子愛好者網路 (Electronic Enthusiast Network) 的《2021 年電子元件缺貨調查》

5. 缺貨現象從去年就已存在，但將在2021年全面爆發。

Regarding the current delays in components, 41.3% have delivery times of more than 2 months, 24.6% have delivery times of more than 4 months, 21.7% have delivery times of more than half a year, and 8% have delivery times of more than 1 year.
Generally speaking, the normal delivery time for MCUs, power ICs, power devices, etc. is 8 weeks. Obviously, from the survey situation, it has become a common phenomenon that the delivery time is longer, and the proportion of delivery time exceeding 4 months and half a year has exceeded 45%. It can be seen that the entire delivery time situation is very serious.
許多公司反映，他們的產品已經斷貨半年甚至一年以上。然而，這次供應鏈反應遲緩與持續蔓延的疫情有關，也與近年來去中間化趨勢密切相關。

表 6：根據統計，2021 年過去兩個月出現了短缺。
資料來源：電子愛好者網路發布的《2021年電子元件缺貨調查》

6. 美國和台灣超過 50% 的原廠缺貨，情況不太好。

關於哪些地區的供應鏈受影響最大，結果顯示美國受影響最大，其次是台灣、中國大陸、日本、中國大陸和歐洲，以上地區的受影響比例均超過10%。其中，美國受影響比例高達39.3%，遠高於排名第二的台灣（16.6%）。韓國和東南亞的受影響比例相對較小。

表7：美國原廠庫存缺貨最明顯，中美脫鉤影響巨大。
資料來源：電子愛好者網路發布的《2021年電子元件缺貨調查》

7. 訂單持續增加，但同時又出現短缺，情況嚴峻。

關於電子元件短缺造成的損失，最直接的選項是“訂單增加，但貨物無法交付”，佔37.9%，顯示許多廠商正處於捉襟見肘的境地。選擇「價格高但可以負擔」的佔比26.6%，顯示部分廠商面臨元件價格上漲的壓力；選擇「價格過高，無法承受」的佔18.3%。值得注意的是，高達15.4%的廠商選擇了「訂單減少，產能不足」。由此可見，由於核心元件短缺等因素，部分廠商無法獲得更多訂單。

表 8：訂單持續增加，但採購能力無法滿足，導致短缺加劇。
資料來源：電子愛好者網路發布的《2021年電子元件缺貨調查》

8. 短期內的主要行動是尋找替代材料和新的供應商，中期計畫是重新設計方案。

Faced with the situation of shortages and price increases, 39.2% were looking for alternative materials, followed by finding more suppliers, accounting for 24.2%, and redesigning solutions, which accounted for 21.2%. These are the three major countermeasures for manufacturers facing shortages. In addition, purchasing spot goods at high prices ranks fourth as a necessary measure. The most unfavorable options are probably to reduce layoffs and strategic defense. This option also accounts for 2.7%. According to the survey, there are currently no companies that have closed due to shortages.
缺貨企業正在短期內尋找替代材料和更多供應商，這對國內積體電路企業來說是良好的市場機會。市場格局的重新洗牌勢在必行。目前，重新設計方案是一項中期應對策略，尚未出現企業裁員或倒閉的情況。隨著缺貨情況的持續，我們將繼續關注產業發展。

Table 9: Enterprises adopt different methods to deal with it, but they are still struggling without serious consequences.
資料來源：電子愛好者網路發布的《2021年電子元件缺貨調查》

9. The top three reasons for shortages are global, and it is difficult for Chinese companies to deal with them alone.

關於這次斷貨潮的原因，根據調查數據，最大的原因仍是疫情的影響，佔25.5%；產能不足、原料短缺等也是非常重要的因素。前三大原因屬於全球事件，僅靠中國自身短期內無法解決。
此外，國內需求的爆炸性成長，包括 5G 和新能源汽車的需求成長，也是原因之一。
In addition, artificial stockpiling and strategic adjustments by chip manufacturers have also exacerbated the outbreak of shortages to some extent.

表10：前三大原因令人沮喪，中國無法獨自解決。資料來源：電子愛好者網路《2021年電子元件短缺調查》。

10. 短缺情況令人悲觀，不太可能在 2021 年上半年解決。

當被問及短缺情況何時能夠緩解時，只有6.6%的人認為緩解時間節點會在2021年上半年。業內人士普遍對短期內解決短缺危機持悲觀態度。
絕大多數人認為時間點將在 2021 年第三季及以後，超過 45% 的人認為時間點將從 2021 年第三季持續到年底，20.5% 的受訪者選擇了 2022 年。
根據整體預測，2021年上半年短缺情況仍將持續。第三季情況開始有所緩解，但情況可能要到2022年才能明朗。
這再次證實了先前的觀點。這是一個歷史遺留的短缺問題，很難迅速解決。

表11：不到10%的人認為短期內可以解決短缺問題。資料來源：電子愛好者網路（Electronic Enthusiast Network）的《2021年電子元件短缺調查》。

研究概要

在這項調查中，我們看到了市場對零件短缺和價格上漲這一核心問題的最真實聲音。

可以說，在這次短缺浪潮中，受衝擊最大的是中小企業。一般來說，由於半導體的原有供應較傾向於大客戶，因此中小企業缺乏穩定的供應鏈支撐。尤其是在短缺時期，不僅難以取得晶片，還容易受到市場價格上漲的衝擊。因此，對於中小企業而言，短缺情勢的衝擊更大，壓力也更大。
How to solve it? Of course it's difficult. Time is running out, so we would like to make three suggestions for now:
Nowadays, the most lacking chips such as MCUs and power ICs are mostly in mature design solutions. It seems that the chips cannot be obtained based on the original solutions. Therefore, when electronic engineers choose to redesign the solution, it is recommended to choose some newer brands of chips. They may not be from mainstream suppliers, but they also have certain strength, and there is currently no shortage of these chips. For example, the most used MCU abroad is STMicrochipCypress. Obviously, they have the most previous solutions and the greatest demand, and the shortage is definitely the most serious. But there are also some brands that are less popular and difficult to recommend. During the interview, the author learned that they previously had a large stock of MCUs as standard products, and they still have stocks on hand. If the R&D engineers are not particularly busy with new projects, why not consider changing to a new MCU to make a solution?
第二點是考慮使用國產材料。以微控制器（MCU）為例，國內有不少新型MCU廠商，他們擁有晶圓合作夥伴和配套外圍裝置。整體而言，供應和設計難度相對較低。一旦開始合作，供應鏈安全比國外更有保障。
第三，作為一家長期服務電子設計製造業的媒體，我們仍然呼籲大眾保持冷靜。無論是疫情、原料或產能，這些都是全球性問題，短期內實現完全國產化是不切實際的。電子業是技術含量最高的產業，一直以來都是全球分工的產物。作為最大的應用製造基地，中國不應指望像服裝、鞋類或農作物生產那樣，完全依賴國內資源解決供應鏈問題。在電子生產製造領域，與外資企業合作一直是主流，隨意鼓吹全面替代並不能解決問題。

免責聲明：本文轉載自《電子愛好者》雜誌，該雜誌支持智慧財產權保護。轉載請註明原出處及作者。如有任何侵權行為，請與我們聯繫，我們將予以刪除。

公司電話號碼：+86-0755-83044319
傳真：+86-0755-83975897
郵箱：1615456225@qq.com
QQ：3518641314 李經理

QQ：332496225 邱經理

地址：深圳市龍華新區民治大道1079號展濤科技大樓C座809室

場效電晶體的作用

這五家半導體設備巨頭不僅控制著光刻機，還控制著全球晶片製造的「咽喉」。