Die Ergebnisse der ersten „Umfrage zu Lieferengpässen bei elektronischen Bauteilen“ im Jahr 2021 wurden veröffentlicht: Zehn zentrale Erkenntnisse und drei Handlungsempfehlungen

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2022-03-16 241

Um die Auswirkungen des „historischen Mangels“ an elektronischen Bauteilen auf Unternehmen besser zu verstehen, besuchten Analysten und Redakteure von Electronics Enthusiasts zahlreiche Unternehmen und Experten im Perlflussdelta und erstellten eine Reihe von Berichten. Um die Hintergründe des Mangels umfassender und detaillierter zu erfassen und Entscheidungsträgern der Branche verlässliche Branchendaten bereitzustellen, Wir führten eine Online-Umfrage zur „Electronical Components Shortage Survey 2021“ für die vorgelagerten und nachgelagerten Bereiche der Elektroniklieferkette durch. Nach zehn Tagen Bewerbung bei Millionen von Fachanwendern sammelten wir ausreichend Nutzerfeedback und werteten die Umfrageergebnisse aus. Als neutrales Medium veröffentlichten wir die Ergebnisse umgehend in der Branche, fassten die zehn wichtigsten Erkenntnisse zusammen und präsentierten die drei wichtigsten Gegenmaßnahmen, die Analysten nach Auswertung der Ergebnisse entwickelten.

1. Produktionsunternehmen beteiligen sich aktiv, und die Stichproben der befragten Unternehmen sind effektiv.

Unter den Stichproben dieser Umfrage stellten Hersteller mit 60.7 % den größten Anteil, gefolgt von Lösungsanbietern mit 15.6 %. Auch Chipdesigner, Vertriebspartner, E-Commerce-Plattformen usw. waren in gewissem Umfang vertreten. Wir gehen davon aus, dass es sich bei den meisten Stichproben um Unternehmen handelt, die Chips nachfragen, sowie um einige Komponentenlieferanten (Originalhersteller, Vertriebspartner und E-Commerce-Plattformen). Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist eine ausreichende Stichprobengröße erforderlich.

Tabelle 1: Kategorien der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen, Fertigungs- und Produktionsunternehmen machen 60 % aus. Datenquelle: „2021 Electronic Components Out of Stock Survey“ des Electronic Enthusiast Network.

2. Das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Management ist hoch, und das Feedback aus der ersten Reihe spiegelt direkt die Realität der Branche wider.

Den Angaben zu den Positionen der Befragten zufolge waren 66.4 % im Bereich Forschung und Entwicklung tätig, 12.3 % in Führungspositionen und einige Befragte kamen aus Vertrieb, Einkauf, Marketing und anderen Bereichen. Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung sowie Führungskräfte sind die Hauptnutzergruppen des Netzwerks für Elektronikbegeisterte und kennen die aktuelle Fachkräftemangelsituation am besten.

Tabelle 2: Mehr als 60 % der Umfrageteilnehmer sind in Forschung und Entwicklung tätig, über 10 % bekleiden Führungspositionen. Datenquelle: Umfrage des Electronic Enthusiast Network zu Lieferengpässen bei elektronischen Bauteilen im Jahr 2021.
Aus den beiden oben genannten Daten lässt sich erkennen, dass diese Umfrage von F&E-Ingenieuren aus Herstellerfirmen für elektronische Endgeräte und Lösungsentwicklungsunternehmen stark unterstützt und beantwortet wurde und im Wesentlichen das unmittelbare und reale Feedback der aktuellen F&E-Mitarbeiter in der Elektronikfertigung zum Mangel an elektronischen Bauteilen widerspiegelt.

3. Die befragten Unternehmen decken alle Gesellschaftsschichten ab, und der Fachkräftemangel betrifft alle Gesellschaftsschichten.

Gemessen an den Branchen, denen die Befragten angehören, ist die Verteilung relativ gleichmäßig: Unterhaltungselektronik (19.8 %), Industriesteuerung (17.1 %), Haushaltsgeräte/Smart Homes (14.3 %), Automobilelektronik (11.9 %), Netzwerkkommunikation (9.1 %), Internet der Dinge (8.7 %) und Medizintechnik (8.3 %). Dies zeigt nicht nur, dass der Komponentenmangel in verschiedenen Anwendungsbranchen große Beachtung findet, sondern auch, dass das Problem branchenübergreifend auftritt.

Tabelle 3: Die befragten Unternehmen decken die gesamte Elektronikbranche ab. Datenquelle: „2021 Electronic Components Out of Stock Survey“ des Electronic Enthusiast Network.
Die Umfrage zeigt, dass fast 50 % der Unternehmen einen Jahresumsatz von unter 50 Millionen Yuan erzielen, 11.5 % einen Jahresumsatz zwischen 50 und 100 Millionen Yuan und 12.3 % einen Jahresumsatz zwischen 100 und 300 Millionen Yuan. Dies verdeutlicht, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stärker von Komponentenengpässen betroffen sind und diese sich daher auch stärker auswirken.

Tabelle 4: Mehr als 45 % der Unternehmen mit einer Bevölkerung von weniger als 50 Millionen sind von der Katastrophe schwer betroffen.
Datenquelle: Umfrage des Electronic Enthusiast Network zu im Jahr 2021 nicht lieferbaren elektronischen Bauteilen

4. Mikrocontroller und Leistungs-ICs sind am stärksten vergriffen. Passive Bauteile, die in den Vorjahren häufig ausverkauft waren, spielen diesmal kaum eine Rolle.

Eine Untersuchung der aktuell nicht lieferbaren Komponenten ergab, dass die fünf am häufigsten vergriffenen Komponenten Mikrocontroller (MCUs), Leistungs-ICs, CPU/Prozessor-SoCs, Leistungshalbleiter und Analogchips sind. Darüber hinaus sind auch Sensoren, Speicherchips, GPUs, Chips für drahtlose Verbindungen usw. in gewissem Umfang nicht verfügbar.
Bei Produkten wie MLCC und PCB, die in den beiden vorangegangenen Jahren aufgrund von Engpässen knapp waren, traten in diesem Jahr jedoch keine besonders ausgeprägten Engpässe auf.

Tabelle 5: MCU, Netzteil und SOC sind am häufigsten vergriffen. Datenquelle: „2021 Electronic Components Out of Stock Survey“ des Electronic Enthusiast Network.

5. Lieferengpässe gibt es zwar schon seit dem letzten Jahr, aber sie werden sich 2021 in vollem Umfang bemerkbar machen.

Bezüglich der aktuellen Verzögerungen bei den Komponenten beträgt die Lieferzeit bei 41.3 % mehr als 2 Monate, bei 24.6 % mehr als 4 Monate, bei 21.7 % mehr als ein halbes Jahr und bei 8 % mehr als 1 Jahr.
Im Allgemeinen beträgt die übliche Lieferzeit für Mikrocontroller, Leistungs-ICs, Leistungshalbleiter usw. 8 Wochen. Wie die Umfrage zeigt, ist es jedoch mittlerweile üblich, dass die Lieferzeiten länger sind. In über 45 % der Fälle beträgt die Lieferzeit mehr als vier Monate bzw. ein halbes Jahr. Die gesamte Lieferzeitsituation ist daher sehr besorgniserregend.
Viele Unternehmen berichten, dass sie seit einem halben Jahr oder sogar länger keine Waren mehr auf Lager haben. Die diesmalige schleppende Reaktion der Lieferkette hängt jedoch mit der anhaltenden Epidemie und sicherlich auch mit der in den letzten Jahren beobachteten Deintermediation zusammen.

Tabelle 6: Laut Statistik kam es in den letzten zwei Monaten des Jahres 2021 zu Engpässen.
Datenquelle: Umfrage des Electronic Enthusiast Network zu im Jahr 2021 nicht lieferbaren elektronischen Bauteilen

6. Mehr als 50 % der Originalfabriken in den USA und Taiwan haben keine Ware mehr auf Lager, und die Lage ist nicht gut.

Hinsichtlich der Frage, welche Regionen den größten Einfluss auf ihre Lieferketten haben, zeigen die Ergebnisse, dass die USA am stärksten betroffen sind, gefolgt von Taiwan, China, Japan, Festlandchina und Europa. Alle diese Regionen weisen einen Anteil von über 10 % auf. Die USA entfallen dabei auf 39.3 %, deutlich mehr als das zweitplatzierte Taiwan mit 16.6 %. Südkorea und Südostasien haben vergleichsweise geringe Anteile.

Tabelle 7: Die US-amerikanische Originalfabrik ist offensichtlich nicht mehr auf Lager, und die Entkopplung zwischen China und den USA hat große Auswirkungen.
Datenquelle: Umfrage des Electronic Enthusiast Network zu im Jahr 2021 nicht lieferbaren elektronischen Bauteilen

7. Die Bestellungen nehmen weiter zu, gleichzeitig bestehen jedoch Engpässe – die Lage ist düster.

Bezüglich der Verluste durch den Mangel an elektronischen Bauteilen ist die häufigste Ursache „Aufträge gestiegen, aber Lieferungen nicht möglich“ (37.9 %), was darauf hindeutet, dass viele Hersteller unter akuter Unsicherheit leiden. Die Antwort „Hoher Preis, aber bezahlbar“ (26.6 %) zeigt, dass einige Hersteller unter dem Druck steigender Bauteilpreise stehen; die Antwort „Preis zu hoch und nicht bezahlbar“ (18.3 %) ist bemerkenswert. Erwähnenswert ist auch, dass 15.4 % „Auftragsrückgang und unzureichende Produktion“ angaben. Es zeigt sich auch, dass einige Hersteller aufgrund von Faktoren wie dem Mangel an Kernkomponenten keine weiteren Aufträge erhalten können.

Tabelle 8: Der kontinuierliche Anstieg der Bestellungen und die Unfähigkeit, Waren zu kaufen, bestehen nebeneinander und verschärfen so den Mangel.
Datenquelle: Umfrage des Electronic Enthusiast Network zu im Jahr 2021 nicht lieferbaren elektronischen Bauteilen

8. Die Suche nach alternativen Materialien und neuen Lieferanten ist die wichtigste Maßnahme für die kurzfristige Umsetzung, die Überarbeitung des Plans ist der mittelfristige Plan.

Angesichts von Lieferengpässen und Preissteigerungen suchten 39.2 % der Befragten nach alternativen Materialien, gefolgt von der Suche nach weiteren Lieferanten (24.2 %) und der Überarbeitung von Lösungen (21.2 %). Dies sind die drei wichtigsten Gegenmaßnahmen für Hersteller, die mit Lieferengpässen konfrontiert sind. Der Kauf von Spotware zu hohen Preisen rangiert an vierter Stelle der notwendigen Maßnahmen. Als ungünstigste Optionen gelten Entlassungsmanagement und strategische Verteidigung (2.7 %). Laut der Umfrage musste derzeit kein Unternehmen aufgrund von Lieferengpässen schließen.
Unternehmen mit Lieferengpässen suchen kurzfristig nach alternativen Materialien und weiteren Lieferanten, was gute Marktchancen für inländische ICs eröffnet. Eine Marktumstrukturierung ist unausweichlich. Derzeit ist der Umstrukturierungsplan eine mittelfristige Reaktion; bisher gab es keine Entlassungen oder Betriebsschließungen. Angesichts des anhaltenden Mangels werden wir die Entwicklung der Branche weiterhin aufmerksam verfolgen.

Tabelle 9: Unternehmen wenden unterschiedliche Methoden an, um damit umzugehen, aber sie kämpfen immer noch ohne ernsthafte Folgen.
Datenquelle: Umfrage des Electronic Enthusiast Network zu im Jahr 2021 nicht lieferbaren elektronischen Bauteilen

9. Die drei Hauptgründe für Engpässe sind globaler Natur und können von chinesischen Unternehmen nur schwer allein bewältigt werden.

Was die Gründe für die Warenknappheit betrifft, so ist laut Umfrageergebnissen der größte Faktor weiterhin die Auswirkung der Epidemie mit 25.5 %. Unzureichende Produktionskapazitäten, Materialengpässe usw. spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die ersten drei Hauptgründe sind globale Ereignisse und können von China kurzfristig nicht allein gelöst werden.
Darüber hinaus ist auch die explosionsartige Zunahme der Inlandsnachfrage, einschließlich des wachsenden Bedarfs an 5G und neuen Energiefahrzeugen, eine der Ursachen.
Darüber hinaus haben künstliche Lagerhaltung und strategische Anpassungen der Chiphersteller den Ausbruch von Engpässen teilweise noch verschärft.

Tabelle 10: Die drei Hauptgründe sind frustrierend, und China kann sie nicht allein lösen. Datenquelle: „2021 Electronic Components Shortage Survey“ des Electronic Enthusiast Network.

10. Die Einschätzung des Mangels ist pessimistisch und es ist unwahrscheinlich, dass er in der ersten Hälfte des Jahres 2021 behoben sein wird.

Auf die Frage, wann sich die Versorgungslage entspannen wird, glauben nur 6.6 %, dass eine Entspannung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eintreten wird. Die Branche ist generell pessimistisch, was eine Lösung der Versorgungskrise in naher Zukunft angeht.
Die überwiegende Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass der Zeitpunkt im dritten Quartal 2021 und später liegen wird. Mehr als 45 % glauben, dass er vom dritten Quartal 2021 bis zum Jahresende liegen wird, und 20.5 % der Befragten wählten das Jahr 2022.
Laut Gesamtprognose werden die Engpässe in der ersten Hälfte des Jahres 2021 anhalten. Im dritten Quartal begann sich die Lage etwas zu entspannen, aber die Situation dürfte sich erst 2022 klären.
Dies bestätigt einmal mehr die vorherige Ansicht von Dies ist ein historisch bedingter Mangel, der sich nicht schnell beheben lässt.

Tabelle 11: Weniger als 10 % der Befragten glauben, dass der Mangel kurzfristig behoben werden kann. Datenquelle: „2021 Electronic Components Shortage Survey“ des Electronic Enthusiast Network.

Forschungszusammenfassung

In dieser Umfrage haben wir die authentischste Stimme des Marktes in Bezug auf das Kernproblem der Komponentenknappheit und der Preissteigerungen gesehen.

Man kann sagen, dass in der Versorgungskrise vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) betroffen sind. Da die Halbleiterindustrie hauptsächlich Großkunden beliefert, fehlt KMU in der Regel eine stabile Lieferkette. Insbesondere in Zeiten der Knappheit ist es für sie nicht nur schwierig, Chips zu beschaffen, sondern sie sind auch den steigenden Preisen am Markt ausgesetzt. Daher trifft die Versorgungslage KMU besonders hart und setzt sie unter größeren Druck.
Wie lässt sich das Problem lösen? Natürlich ist es schwierig. Die Zeit drängt, daher möchten wir vorerst drei Vorschläge machen:
Heutzutage sind die am häufigsten benötigten Chips, wie z. B. Mikrocontroller (MCUs) und Leistungs-ICs, meist in ausgereiften Designlösungen enthalten. Es scheint, als seien diese Chips auf Basis der ursprünglichen Lösungen nicht mehr erhältlich. Daher empfiehlt es sich für Elektronikingenieure, bei der Neuentwicklung einer Lösung auf neuere Chipmarken zurückzugreifen. Diese stammen zwar möglicherweise nicht von den etablierten Anbietern, weisen aber dennoch gewisse Stärken auf und sind derzeit gut verfügbar. Beispielsweise ist der im Ausland am häufigsten verwendete Mikrocontroller STMicrochip Cypress. Aufgrund der großen Auswahl an Vorgängerlösungen und der hohen Nachfrage ist der Engpass hier besonders ausgeprägt. Es gibt jedoch auch weniger bekannte Marken, die weniger empfehlenswert sind. Im Interview erfuhr der Autor, dass das Unternehmen früher über einen großen Lagerbestand an Mikrocontrollern als Standardprodukte verfügte und diesen auch heute noch besitzt. Wenn die Entwicklungsingenieure nicht mit neuen Projekten ausgelastet sind, warum nicht den Einsatz eines neuen Mikrocontrollers in Betracht ziehen?
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Verwendung heimischer Materialien in Betracht zu ziehen. Nehmen wir Mikrocontroller (MCUs) als Beispiel. In China gibt es mehrere neue MCUs mit Wafer-Partnern und eigenen Peripheriegeräten. Insgesamt sind die Liefer- und Entwicklungsschwierigkeiten relativ gering. Sobald die Zusammenarbeit beginnt, ist die Sicherheit der Lieferkette besser gewährleistet als im Ausland.
Drittens appelliert dieses Medium, das seit Langem die Elektronikindustrie bedient, weiterhin an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Ob Epidemie, Materialengpässe oder Produktionskapazitäten – es handelt sich um globale Herausforderungen. Eine vollständige Lokalisierung der Produktion ist kurzfristig unrealistisch. Die Elektronikindustrie ist technologisch hochintensiv und war schon immer global organisiert. Als größter Produktionsstandort für Anwendungen sollte China nicht erwarten, Lieferkettenprobleme wie in der Bekleidungs-, Schuh- oder Agrarindustrie im Inland lösen zu können. Im Bereich der Elektronikproduktion und -fertigung ist die Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen seit Langem gängige Praxis. Eine pauschale Forderung nach umfassender Substitution löst das Problem nicht.

Hinweis: Dieser Artikel wurde aus „Electronics Enthusiast“ übernommen, einer Zeitschrift, die sich für den Schutz geistigen Eigentums einsetzt. Bitte geben Sie bei einer Weiterveröffentlichung die Originalquelle und den Autor an. Sollten Urheberrechte verletzt werden, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir den entsprechenden Artikel entfernen können.

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