Sono stati pubblicati i risultati della prima "Indagine sulla disponibilità di componenti elettronici" del 2021: dieci principali scoperte e tre suggerimenti.

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2022-03-16 241

Al fine di comprendere meglio l'impatto della "storica carenza" di componenti elettronici sulle imprese, analisti e redattori di Electronics Enthusiasts hanno visitato numerose imprese ed esperti nel Delta del Fiume delle Perle e hanno redatto una serie di report. Al fine di comprendere in modo più completo e approfondito la verità sulle carenze e fornire ai responsabili delle decisioni del settore dati di settore reali e affidabili, Abbiamo condotto un sondaggio online per realizzare il "Sondaggio sulla carenza di componenti elettronici del 2021" rivolto agli operatori a monte e a valle della filiera dell'elettronica. Dopo dieci giorni di promozione tra milioni di utenti professionali, abbiamo raccolto un numero sufficiente di dati e feedback e compilato i risultati del sondaggio. In qualità di media neutrale, abbiamo divulgato i risultati del sondaggio al settore il prima possibile, riassumendo le dieci principali scoperte e le tre principali contromisure proposte dagli analisti dopo aver analizzato i risultati.

1. Le aziende manifatturiere partecipano attivamente e i campioni aziendali dei sondaggi sono efficaci

Tra i campioni analizzati in questa indagine, quelli provenienti da aziende manifatturiere rappresentano la quota maggiore, pari al 60.7%, mentre le aziende di soluzioni costituiscono il 15.6%. Anche la progettazione di chip, gli agenti di distribuzione, le piattaforme di e-commerce, ecc. rappresentano una certa percentuale. Riteniamo che la maggior parte dei campioni inclusi in questa indagine sia costituita da aziende che richiedono chip, nonché da alcune aziende fornitrici di componenti (produttori originali, distributori e piattaforme di e-commerce). Per una reale validità dei risultati, è necessario un campionamento adeguato.

Tabella 1: Categorie di aziende partecipanti al sondaggio, le aziende manifatturiere e di produzione rappresentano il 60% Fonte dati: "2021 Electronic Components Out of Stock Survey" di Electronic Enthusiast Network

2. Il rapporto tra addetti alla ricerca e sviluppo e manager è elevato e il feedback in prima linea è diretto e veritiero sulla situazione del settore.

A giudicare dalle posizioni lavorative degli intervistati, il personale di ricerca e sviluppo rappresentava il 66.4%, le posizioni dirigenziali il 12.3%, e vi era anche una certa percentuale di intervistati provenienti da vendite, acquisti, marketing e altri settori. Il personale di ricerca e sviluppo e i manager aziendali sono i principali gruppi di utenti di Electronic Enthusiast Network e sono anche i più informati sulla situazione di carenza.

Tabella 2: Oltre il 60% dei partecipanti al sondaggio ricopre posizioni di ricerca e sviluppo e oltre il 10% è costituito da manager. Fonte dati: "Sondaggio sui componenti elettronici esauriti nel 2021" di Electronic Enthusiast Network.
Dai due dati sopra riportati, possiamo constatare che questa indagine ha ricevuto un forte sostegno e un'ampia partecipazione da parte degli ingegneri di ricerca e sviluppo di aziende produttrici di terminali e di società di progettazione di soluzioni, e può sostanzialmente riflettere il feedback diretto e reale del personale di ricerca e sviluppo del settore manifatturiero elettronico in merito alla carenza di componenti elettronici.

3. Le aziende intervistate coprono tutti i settori e le carenze riguardano tutti i settori.

Judging from the industries to which the respondents belong, the distribution is relatively even, with consumer electronics accounting for 19.8%, industrial control accounting for 17.1%, household appliances/smart homes accounting for 14.3%, automotive electronics accounting for 11.9%, network communications accounting for 9.1%, Internet of Things accounting for 8.7%, and medical electronics accounting for 8.3%. This not only shows that the shortage of components this time has received widespread attention from various application industries, but also reflects that the shortage problem covers a wide range of industries.

Tabella 3: Le aziende intervistate coprono l'intero settore dell'elettronica. Fonte dati: "2021 Electronic Components Out of Stock Survey" di Electronic Enthusiast Network.
L'indagine mostra che quasi il 50% delle aziende ha un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di yuan, l'11.5% ha un fatturato annuo compreso tra 50 e 100 milioni di yuan e il 12.3% ha un fatturato annuo compreso tra 100 e 300 milioni di yuan. Ciò dimostra che le piccole e medie imprese sono maggiormente preoccupate per la carenza di componenti e che l'impatto di tale carenza è più significativo su di esse.

Tabella 4: Oltre il 45% delle aziende con una popolazione inferiore a 50 milioni di abitanti sono state gravemente colpite dal disastro.
Fonte dei dati: "Sondaggio sui componenti elettronici esauriti nel 2021" di Electronic Enthusiast Network

4. MCUs and power ICs are most out of stock. Passive components that were often out of stock in previous years have little impact this time.

Da un'indagine sulle tipologie di componenti attualmente esauriti, è emerso che i cinque componenti più difficili da reperire sono i microcontrollori (MCU), i circuiti integrati di potenza, i SoC per CPU/processori, i dispositivi di potenza e i chip analogici. Inoltre, anche sensori, chip di memoria, GPU, chip per connessioni wireless, ecc. occupano una quota significativa.
Tuttavia, prodotti come i condensatori MLCC e i PCB, che erano scarsi durante le carenze dei due anni precedenti, quest'anno non hanno mostrato carenze particolarmente significative.

Tabella 5: MCU, alimentatori e SOC sono i componenti più esauriti. Fonte dati: "2021 Electronic Components Out of Stock Survey" di Electronic Enthusiast Network.

5. Le rotture di stock si verificano già dallo scorso anno, ma si manifesteranno in tutta la loro gravità nel 2021.

Per quanto riguarda gli attuali ritardi nella consegna dei componenti, il 41.3% presenta tempi di consegna superiori a 2 mesi, il 24.6% superiori a 4 mesi, il 21.7% superiori a sei mesi e l'8% superiori a 1 anno.
In generale, il tempo di consegna standard per MCU, circuiti integrati di potenza, dispositivi di potenza, ecc. è di 8 settimane. Tuttavia, dai dati emersi dall'indagine, è evidente che i tempi di consegna sono sempre più lunghi, con una percentuale di consegne che superano i 4 mesi e mezzo che supera il 45%. È quindi chiaro che la situazione generale dei tempi di consegna è molto critica.
Molte aziende hanno segnalato di essere rimaste senza scorte per sei mesi o addirittura più di un anno. Tuttavia, la lentezza della catena di approvvigionamento questa volta è legata all'epidemia in corso ed è certamente connessa alla deintermediazione avvenuta negli ultimi anni.

Tabella 6: Secondo le statistiche, negli ultimi due mesi del 2021 si sono verificate delle carenze.
Fonte dei dati: "Sondaggio sui componenti elettronici esauriti nel 2021" di Electronic Enthusiast Network

6. Oltre il 50% delle fabbriche originali negli Stati Uniti e a Taiwan ha esaurito le scorte e la situazione non è buona.

Per quanto riguarda la questione di quali regioni abbiano le catene di approvvigionamento più colpite, i risultati mostrano che gli Stati Uniti sono i più colpiti, seguiti da Taiwan, Cina, Giappone, Cina continentale ed Europa. Tutte queste regioni rappresentano oltre il 10%. Tra queste, gli Stati Uniti si attestano al 39.3%, una percentuale di gran lunga superiore a quella di Taiwan, seconda in classifica con il 16.6%. Le percentuali in Corea del Sud e nel Sud-est asiatico sono relativamente basse.

Tabella 7: La fabbrica originale statunitense è chiaramente esaurita e il disaccoppiamento tra Cina e Stati Uniti ha un grande impatto
Fonte dei dati: "Sondaggio sui componenti elettronici esauriti nel 2021" di Electronic Enthusiast Network

7. Gli ordini continuano ad aumentare e allo stesso tempo coesistono carenze, e la situazione è grave

Per quanto riguarda le perdite causate dalla carenza di componenti elettronici, la più diretta è rappresentata dall'affermazione "gli ordini sono aumentati, ma la merce non può essere consegnata", che costituisce il 37.9%, indicando che molti produttori si trovano in una situazione di stallo. L'opzione "prezzo elevato, ma accessibile" rappresenta il 26.6%, a dimostrazione che alcuni produttori sono sotto pressione a causa dell'aumento dei prezzi dei componenti; l'opzione "prezzo troppo alto e insostenibile" rappresenta il 18.3%. È interessante notare che ben il 15.4% ha scelto "ordini ridotti e produzione insufficiente". Si può inoltre osservare che, a causa di fattori quali la carenza di componenti, alcuni produttori non riescono ad acquisire ulteriori ordini.

Tabella 8: Il continuo aumento degli ordini e l'impossibilità di acquistare beni coesistono, aggravando la carenza.
Fonte dei dati: "Sondaggio sui componenti elettronici esauriti nel 2021" di Electronic Enthusiast Network

8. Trovare materiali alternativi e nuovi fornitori è l'azione primaria a breve termine, mentre la riprogettazione del piano è il piano a medio termine.

Di fronte alla situazione di carenza di materiali e all'aumento dei prezzi, il 39.2% delle aziende ha cercato materiali alternativi, seguito dalla ricerca di un maggior numero di fornitori (24.2%) e dalla riprogettazione delle soluzioni (21.2%). Queste sono le tre principali contromisure adottate dai produttori che si trovano ad affrontare carenze di materiali. Inoltre, l'acquisto di beni spot a prezzi elevati si colloca al quarto posto tra le misure necessarie. Le opzioni meno favorevoli sono probabilmente la riduzione dei licenziamenti e la difesa strategica. Quest'ultima opzione rappresenta anch'essa il 2.7% delle aziende. Secondo l'indagine, al momento non ci sono aziende che hanno chiuso a causa di carenze di materiali.
Le aziende a corto di scorte sono alla ricerca di materiali alternativi e di un maggior numero di fornitori nel breve termine, il che rappresenta una buona opportunità di mercato per i circuiti integrati nazionali. Un rimescolamento del mercato è inevitabile. Al momento, il piano di riprogettazione è una strategia di risposta a medio termine e nessuna azienda ha licenziato dipendenti o chiuso i battenti. Poiché la carenza persiste, continueremo a monitorare attentamente lo sviluppo del settore.

Tabella 9: Le imprese adottano metodi diversi per affrontare il problema, ma continuano a riscontrare difficoltà senza gravi conseguenze.
Fonte dei dati: "Sondaggio sui componenti elettronici esauriti nel 2021" di Electronic Enthusiast Network

9. Le tre principali cause di carenza sono di natura globale, ed è difficile per le aziende cinesi affrontarle da sole.

Per quanto riguarda le ragioni di questa improvvisa carenza di scorte, secondo i dati dell'indagine, la causa principale rimane l'impatto dell'epidemia, che rappresenta il 25.5%; anche l'insufficiente capacità produttiva, la carenza di materiali, ecc. sono fattori molto importanti. Le prime tre cause principali sono eventi globali che non possono essere risolti a breve termine dalla sola Cina.
Inoltre, l'esplosione della domanda interna, compresa la crescita della domanda di 5G e di veicoli a energia alternativa, è anch'essa una delle cause.
Inoltre, l'accumulo artificiale di scorte e gli aggiustamenti strategici da parte dei produttori di chip hanno in qualche misura esacerbato l'insorgere di carenze.

Table 10: The top three reasons are frustrating, and China cannot solve them on its own. Data source: Electronic Enthusiast Network's "2021 Electronic Components Shortage Survey"

10. The shortage is pessimistic and is unlikely to be resolved in the first half of 2021.

Alla domanda su quando la situazione di carenza si attenuerà, solo il 6.6% ritiene che la soluzione arriverà nella prima metà del 2021. Il settore è generalmente pessimista sulla possibilità di risolvere la crisi di carenza nel prossimo futuro.
La stragrande maggioranza delle persone ritiene che il momento opportuno sarà nel terzo trimestre del 2021 e oltre, con più del 45% che crede che sarà dal terzo trimestre del 2021 alla fine dell'anno e il 20.5% degli intervistati ha scelto il 2022.
Secondo le previsioni generali, le carenze persisteranno nella prima metà del 2021. La situazione ha iniziato ad attenuarsi nel terzo trimestre, ma potrebbe non chiarirsi completamente prima del 2022.
This once again confirms the previous view of Si tratta di una carenza storica, difficile da risolvere rapidamente.

Tabella 11: Meno del 10% delle persone ritiene che la carenza possa essere risolta a breve termine. Fonte dati: "2021 Electronic Components Shortage Survey" di Electronic Enthusiast Network.

Sintesi della ricerca

In questa indagine, abbiamo riscontrato la voce più autentica del mercato riguardo al problema centrale della carenza di componenti e dell'aumento dei prezzi.

Si può affermare che, nell'ondata di carenza, le piccole e medie imprese siano le più colpite. In generale, poiché l'offerta originaria di semiconduttori è più orientata ai grandi clienti, le piccole e medie imprese non dispongono di una catena di approvvigionamento stabile. Soprattutto durante i periodi di carenza, non solo è difficile reperire i chip, ma sono anche vulnerabili all'aumento dei prezzi sul mercato. Pertanto, per le piccole e medie imprese, la situazione di carenza ha avuto un impatto maggiore e ha esercitato su di loro una pressione più forte.
Come risolverlo? Ovviamente è difficile. Il tempo stringe, quindi per ora vorremmo fare tre suggerimenti:
Oggigiorno, i chip più richiesti, come i microcontrollori (MCU) e i circuiti integrati di potenza, sono per lo più componenti di soluzioni di progettazione consolidate. Sembra che non sia possibile reperire i chip basandosi sulle soluzioni originali. Pertanto, quando gli ingegneri elettronici decidono di riprogettare una soluzione, si consiglia di optare per marchi di chip più recenti. Potrebbero non provenire da fornitori mainstream, ma vantano comunque una solida reputazione e al momento non presentano problemi di reperibilità. Ad esempio, il microcontrollore più utilizzato all'estero è STMicrochip Cypress. Ovviamente, questo marchio vanta il maggior numero di soluzioni preesistenti e la maggiore domanda, ed è quindi quello più soggetto a carenza. Tuttavia, esistono anche marchi meno conosciuti e più difficili da raccomandare. Durante un'intervista, l'autore ha appreso che in passato disponevano di un ampio stock di microcontrollori come prodotti standard e ne hanno ancora a disposizione. Se gli ingegneri di ricerca e sviluppo non sono particolarmente impegnati in nuovi progetti, perché non valutare la possibilità di passare a un microcontrollore più recente per realizzare una soluzione?
La seconda opzione è quella di considerare l'utilizzo di materiali nazionali. Prendiamo ad esempio i microcontrollori (MCU). In Cina esistono diversi nuovi MCU che collaborano con partner per la produzione di wafer e dispongono di proprie periferiche di supporto. Nel complesso, le difficoltà di approvvigionamento e progettazione sono relativamente basse. Una volta avviata la collaborazione, la sicurezza della catena di approvvigionamento è più garantita rispetto a quella dei paesi esteri.
In terzo luogo, in quanto mezzo di comunicazione che da tempo serve l'industria della progettazione e produzione elettronica, continua a invitare l'opinione pubblica alla calma. Che si tratti di epidemia, materiali o capacità produttiva, sono tutte questioni di portata globale. Una completa localizzazione a breve termine è irrealistica. L'industria elettronica è quella con il più alto contenuto tecnologico ed è sempre stata caratterizzata da una divisione globale del lavoro. Essendo la più grande base di produzione di applicazioni, la Cina non dovrebbe aspettarsi di poter risolvere internamente i problemi della catena di approvvigionamento come avviene per la produzione di abbigliamento, calzature o prodotti agricoli. Per quanto riguarda i problemi della catena di approvvigionamento nella produzione e fabbricazione di elettronica, la cooperazione con aziende straniere è da tempo la prassi consolidata. Sostenere a caso l'idea di una sostituzione completa non risolverà il problema.

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