Am 10. März gab Tianfu Energy bekannt, dass das Unternehmen plant, 10 Millionen Aktien der Beijing Tianke Heda Semiconductor Co., Ltd., einem Hersteller von Siliziumkarbid-Wafern, zu erwerben.Der Kaufpreis beträgt 25 Yuan pro Aktie, der Gesamttransaktionsbetrag beläuft sich auf 250 Millionen Yuan.

Laut „Three Generations and a Half Wind Direction“ ist dies das dritte Mal, dass Tianfu Energy Aktien von Tianke Heda erworben hat, mit einem kumulierten Zeichnungsbetrag von fast 600 Millionen Yuan.Huawei, BYD und China Resources MicroelectronicsAuch andere Unternehmen haben in Tianke Heda investiert. Von 2016 bis 2021 investierte Tianke HedaDer Wert stieg von 110 Millionen Yuan auf 5.4 Milliarden Yuan, was einer Steigerung um das etwa 53-fache entspricht.Darüber hinaus ist Tianfu Energy der Ansicht, dassDer jährliche Inlandsbedarf an Siliziumkarbidsubstraten übersteigt 1.1 Millionen Stück, und die Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot.      

Tianfu Energy investierte dreimal in Tianke Heda.

Huawei, BYD und China Resources Microelectronics haben in Aktien investiert.

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung stellt sich die Kapitalstruktur von Tianke Heda wie folgt dar:

Nach Abschluss dieser Übernahme erhöht sich der Anteil von Tianfu Energy um 4.63 % auf insgesamt ca. 10.66 %. Damit wird Tianfu Energy zum zweitgrößten Aktionär von Tianke Heda. Die Tianfu Group, Mehrheitsaktionärin von Tianfu Energy, ist mit einem Anteil von ca. 13.62 % der größte Aktionär von Tianke Heda.
 

Die Mitteilung zeigt, dass Tianke Heda ein Hersteller von Siliziumkarbid-Wafern ist. Im Jahr 2019 betrug der operative Umsatz von Tianke Heda 155 Millionen Yuan und der Nettogewinn 30.0432 Millionen Yuan.

Der Bericht „Dreieinhalb Generationen Windrichtung“ fasst mehrere Meldungen zusammen und zeigt, dass Tianfu Energy fast 600 Millionen Yuan in den Erwerb von Tianke Heda-Aktien investiert hat. Am 4. Dezember 2020 beteiligte sich Tianfu Energy mit 200 Millionen Yuan an der Kapitalerhöhung von Tianke Heda und zeichnete 8 Millionen Aktien. Am 11. Januar 2021 investierte Tianfu Energy weitere 125 Millionen Yuan für den Erwerb von 5 Millionen Aktien. Interessanterweise geht aus der Meldung von Tianfu Energy hervor, dass die Gesamtbewertung von Tianke Heda im Jahr 2016 bei 117 Millionen Yuan lag und bis 2021 auf rund 5.4 Milliarden Yuan ansteigen wird – ein Anstieg um 5300 %.

Der Unternehmenswert von Tianke Heda stieg von 117 Millionen Yuan auf 5.4 Milliarden Yuan.

Neben Tianfu Energy beteiligte sich 2019 auch Hubble Technology, eine Tochtergesellschaft von Huawei, gemeinsam mit zwei weiteren Unternehmen an der Kapitalerhöhung von Tianke Heda im Wert von rund 127 Millionen Yuan. Weitere Investoren wie BYD und China Resources Microelectronics (Runke Fund) werden sich ebenfalls an der Kapitalerhöhung von Tianke Heda im Jahr 2020 beteiligen.

Die jährliche Nachfrage übersteigt 1.1 Millionen Stück.

Sind inländische Siliziumkarbidsubstrate knapp?

Tianfu Energy gab in einer Mitteilung bekannt, dass der jährliche Gesamtbedarf an leitfähigen Substraten für Leistungselektronikbauteile in China derzeit bei rund einer Million Stück liegt. Die jährliche Produktionskapazität von Tianke Heda für diese Produktart beträgt lediglich 80,000 Stück, was zu einem Angebotsengpass führt. Gleichzeitig steigt der weltweite Bedarf an halbisolierenden Substraten aufgrund der rasanten Entwicklung von 5G auf etwa 100,000 Stück pro Jahr, wovon der Bedarf in China 50,000 Stück übersteigt. Auch hier herrscht derzeit ein Angebotsengpass. Am 27. Dezember 2019 wurde das Halbleiterprojekt von Jiangsu Tianke Heda erfolgreich abgeschlossen und in Betrieb genommen. Das Projekt hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von 500 Millionen Yuan und kann jährlich 60,000 Siliziumkarbid-Substrate mit einem Durchmesser von 4 bis 8 Zoll produzieren.

Inbetriebnahmezeremonie von Tianke Heda

Im Juli 2020 reichte Tianke Heda beim Wissenschafts- und Technologieinnovationsrat einen Antrag auf Börsenzulassung (IPO) ein, um 500 Millionen Yuan einzuwerben. Geplant war der Bau einer neuen Produktionsstätte mit einer Jahreskapazität von 120,000 6-Zoll-Siliziumkarbid-Wafern, darunter etwa 82,000 leitfähige und etwa 38,000 halbisolierende 6-Zoll-Siliziumkarbid-Wafer. Der Börsenzulassungsantrag von Tianke Heda wurde jedoch im Oktober desselben Jahres geprüft und abgelehnt.

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