1990年代初頭、北京国有の712工場の古い5階で、王陽元院士は勤勉なEDAチームを激励した。「これは我々の科学技術者が祖国に貢献する絶好の機会だ！」すると、王院士の隣にいた助手がナマコとニシキギの入った包みを取り出し、テーブルに置くと、部屋中に歓声が上がった。

EDA（電子設計自動化）は、近年頻繁に耳にするようになった用語です。中国の科学技術分野では、1980年代にはすでに注目を集めていました。当時、中央政府の全国的な財政支援を受けた華京電機は、日本からカラーテレビ用アナログチップの生産ラインを導入し、EDAはチップ設計における重要な制約要因となりました。この新興サブ産業は、半導体産業において、設計図面の作成、施工図面の作成、そして施工プロセスの支援という3つの役割を担っている。

EDAがなければ、トランジスタを一つずつ手作業で描くしかないと言えるでしょう。人間の力で描けるのはせいぜい数百個か数千個程度です。10,000万個を超えると、人間の力では到底無理になります。ましてや、現在のTSMCの5nmチップには数百億個ものトランジスタが搭載されているのですから。

そのため、EDAは華京にとって不可欠なものであったが、バトゥミ禁輸措置によりこの種のソフトウェアの輸入が妨げられていた。窮余の策として、華京は自国で開発するしかなかった。EDA国産化プロジェクトのために、全国17の部署から117人の学者と技術者が派遣され、以前EDA業界を専門としていた海外の博士号取得者がチーフデザイナーとして採用された。EDAについて全く知識がなかった若者、孫建は、C言語とデータベースからレイアウト編集を学び、チップのジェネラリストになった。

 

4年間の努力の末、中国初の自社開発EDAが1993年に誕生した。長時間の徹夜で目の下にできるクマを記念して、この国産EDAシステムは「パンダシステム」と名付けられた。パンダが誕生すると、中国と世界のレベルとの差はわずか5年となり、国内企業は積極的にパンダEDAを採用した。短期間のうちに、パンダEDAは20社の設計会社に導入され、200種類近いチップの開発が実現した。

パンダシステムの大成功を証明するのは、バトゥミが以前実施していた中国製電子デバイス（EDA）の禁止措置が解除されたことだ。パンダシステムが誕生してから1年も経たないうちに、外国のEDA企業が次々と中国に進出してきた。

しかし、歴史の皮肉な点は、20年以上経った今でも、一般の人々がファーウェイの供給停止について語る際に、依然として馴染みのある言葉が「EDA」であることだ。我が国のEDAは1990年には既にブレークスルーを達成していたにもかかわらず、なぜ今日まで停滞したままなのか？悲劇的な歴史の顔をしばしば見せる国内のベテラン以外に、この停滞問題を解決するために頼れる力は他にないのだろうか？

中国のEDA産業の発展の歴史は、私たちに新たな手がかりを与えてくれるかもしれない。

1994年、人民大会堂は2つの外国EDA企業の中国進出を目撃した。まず最初に登場したのは、斬新なアイデアを携えて前進する開電（Kaideng）社である。開電と新思（Xinsi）は、当時も今も最も有力なEDA企業である。1990年代、EDA業界が活況を呈していた時期に、この2つの大手EDA企業は製品化段階を成功裏に通過し、頻繁な買収を開始し、半導体業界に革新的な人材を多数獲得した。

カイデンのCEOは、東南アジア出身の中国人ベンチャーキャピタリスト、陳立武氏です。彼がCEOに就任した当時、カイデンの業績は低迷していました。陳立武氏は何百回も顧客と面談を重ね、会う人すべてにカイデンの製品をどのように評価するか尋ねました。中には、厳しい評価を下す顧客もいて、DかFと率直に答える人もいました。陳立武氏は深く心を動かされ、カイデンの営業主導型の戦略を転換しました。彼は顧客との定期的な合同会議を開催し、パートナーとの関係を深めていきました。

Synapticsの副社長である陳志寛氏も、EDA業界で活躍する意欲的な中国系アメリカ人の一人だ。彼は、IntelのCPU事業部門で最高位の中国人幹部だった于有成氏の下で学んだ。新思（Xinsi）に入社後、陳志寛氏は創業者から厚い信頼を得て、わずか数年で副社長に昇進した。

陳立武氏であろうと陳志寛氏であろうと、シリコンバレーの半導体業界の二大巨頭は、中国市場が未来を担うことを認識していた。当時、開登氏に次ぐ地位にあった新思氏は、この新興市場への強い意欲を示し、一連のコンビネーション攻撃を仕掛けた。

人民大会堂で行われた寄贈式で、陳志寛は清華大学の周祖成教授にデザインコンパイラ20セットを贈呈した。このEDAツールは1セット25万米ドル相当である。周教授は、フィリップスに入社したばかりの清華大学の学生からその価格を聞いて衝撃を受けた。こうして清華大学と新思の運命が結ばれ、両者は1995年に共同EDAセンターを設立した。

 

表面的には、シノプシスと清華大学の協力は、アメリカの民間企業と中国の大学との単なる提携に過ぎないように見える。しかし、この協力は中国の半導体産業の将来の方向性に大きな影響を与える。シノプシスのこの動きは、一石三鳥の効果をもたらす。

第一に、基準を設定する権利を掌握することだ。清華大学はチップ設計自動化に関する教科書の執筆を依頼され、もちろんSynaptics社が提供するツールの支援は不可欠でした。その後、Synaptics社は中国国内のEDA教科書の編纂にさらに深く関与し、130以上の学部および大学院のコースを導入しました。

2つ目は、産業への普及が容易であることだ。シノプシスからの寄付を受けて、清華大学は北京、ひいては中国国内でも最高のEDA研究所となった。電子工業部から様々な人材が研修のために清華大学に派遣された。研修センターのEDA技術の支援を受けて、清華大学は通信専用チップの開発に着手し、地元の産業界はEDAの力を実感し始めた。清華大学EDAセンターの評判は非常に高く、ハイアールとファーウェイは設計センター設立の際に清華大学の経験を参考にした。

もちろん、最後にして最も重要なことは、高等教育制度におけるEDAの普及状況です。Synoptics社の台湾人エンジニアが清華大学の教員と学生に講義を行った。鮮明な映像は、講義を聴講していた清華大学の教員にとって有益であり、彼らは意識的に設計言語を使い始め、自ら実践するようになった。熟練した彼らは、マイクロエレクトロニクス学科の学生にタイムリーに指導できるようになった。中国の優秀な半導体人材は、学校でEDAの実践を受け入れ、その後、それを手放すことはますます難しくなった。

新西市はこの動きによって、中国市場に存在する超優秀な人材という恩恵を最大限に享受している。

コードの記述から、最終的に製造工場へのレイアウト引き渡しまで、EDAは物理学、数学、半導体デバイスなど多岐にわたる分野にまたがり、極めて多様な人材を必要とします。中国の大学教育システムは充実しており、そこで育成された科学技術系の人材の中には、将来的に半導体業界に携わる者もいます。彼らは地域の発展方向を決定づけ、大学に対して積極的に働きかけ、大学における利用習慣を事前に育成しています。これは、利用の基盤を築くと同時に、EDA業界の人材の予備軍となることを意味します。

標準設定権の掌握、業界内での技術普及の加速、高等教育機関向けの人材育成という3つの柱を軸に、シナプティクスは中国市場で急速に成長を遂げた。21世紀に入ってからは、合併・買収のペースも加速させ、2008年にはカルデンを抜き、世界最大のEDAメーカーとなった。

2大EDA企業が中国に拠点を設立したことで、Panda EDAは中国に留まることができなくなり、米国に移転した。

パンダEDAが発明された後、もはや母親を愛する父親はおらず、国営のBGIグループに見捨てられた。中国製EDAを米国で普及させるため、パンダの研究開発の要である孫建が海外販売担当として米国に派遣された。孫建は電話をかけるたびに、話す内容を書き留めてから読み上げ、悪い言葉で顧客開拓に悪影響を与えないようにした。長年の努力の結果、2000年代初頭には、中国製EDAは海外の多くの顧客に販売されるようになった。 

しかし、なぜ国内で生まれたEDAは国内市場を捨てて米国へ進出するのか？その答えは、当時の国内市場環境が真の国内EDAを受け入れることができなかったからである。 

国内のチップ設計業界は、当初は完全にリバースエンジニアリングの段階にあった。一般的に言えば、他社のチップをコピーするだけで、フォワード設計のためのEDAツールは必要なかった。同時に、海賊版EDAでほとんどの低価格帯のニーズを満たすことができた。そして、残りの中価格帯から高価格帯の有料ユーザーは、当然ながら優れた海外製EDAを使用する必要があった。

結果として、国内市場には実際には国産の純正EDAは存在しない。 

この恥ずべき状況の根本原因は、国内のウェハ製造とEDAの間の連携不足にある。Panda EDAは華京電子（Huajing）を支援するために設立されたが、華京電子は908プロジェクトで大きな挫折を経験した。その後の909プロジェクトとSMICは互いに競い合う中で、当然ながら最先端のEDAを使用せざるを得なかった。そのため、国内のEDAはまだ大規模に販売されておらず、その性能も十分に知られていない。今後、技術革新によってもたらされる激しい競争に直面することになるだろう。そして、時が経つにつれ、悪循環に陥っていくことになる。 

言い換えれば、中国の半導体産業は常に緩やかな結合状態にあり、ウェハー製造からチップ設計、パッケージング、テストまで全てが一体化している。この緩やかな上流・下流統合システムは、各工程がそれぞれの目標を最大化することを目的とした結果、国内のEDAは全体的な状況において遅れをとっており、当然ながら人気がない。しかし、先進的な産業環境で生まれた2つのEDA大手企業にとっては、ユーザーのニーズを満たすことは容易である。 

したがって、国内のEDA業界は当然ながらジレンマに陥っている。

エコシステムが弱く、占有しているトラックも非常に小さかった。当時、Panda EDAは華京と競合し、アナログチップに限定されていた。補完できるカテゴリが少なすぎ、プレミアム機能が弱く、付加価値サービスはほとんどなかった。IPはEDA業界の自然な拡張であり、設計顧客のEDA企業への依存度を高めることになる。しかし、地元のEDAメーカーはウェハファウンドリとの連携が緩いため、極めて遅れている。エコシステムが弱く、付加価値サービスがほとんどないため、地元のEDAは顧客の支持を得ることができない。好循環の蓄積がなければ、追いつくのは依然として難しい。 

米国における頻繁な供給削減を背景に、EDA（電子データアクセス）は既に産業安全保障と密接に関わっている。この業界の問題はノウハウにあるが、それは天から降ってくるものではない。では、どうすればよいのだろうか？

2020年から現在にかけて、中国では電子デバイスオートメーション（EDA）ブームが突如として発生した。

2020年9月、SilxinはフルプロセスデジタルEDAツールプラットフォーム構築のため、数億元規模の新たな資金調達ラウンドを完了した。同社は2003年に設立され、2018年にGuoweiに買収された。特筆すべきは、創業者である林俊夫氏が30年以上にわたり業界に携わってきた日本人であり、起業前はアメリカ企業に勤務していたことである。

11月、新華張はプレA+ラウンドの資金調達で約1億元を調達した。

12月、九通坊はファーウェイの子会社であるハッブルから投資を受けた。同社は無線周波数EDA分野に注力しており、中核チームは米国で研究中の医師で構成されている。

2021年1月、国内の電子設計自動化（EDA）企業である桂倫電子は、科学技術革新委員会への指導を開始した。

2月、パンダEDAの主要企業であるBGI Jiutianは、GEMガイダンスに関するニュースを発表した。

Panda以降、国内のEDA市場は行き詰まりを見せている。なぜこれほど短期間に多くの新規参入企業が出現したのだろうか？

その答えは、多額の資金を頻繁に調達するこうした新規参入企業のほとんどは、カイデンやシノプシスといったアメリカのEDA企業で訓練を受けた高レベルの経営陣によって設立されているということだ。両大手EDA企業は、国内の研究開発と販売に注力する戦略を選択し、国内有数の人材を育成してきた。国内EDA業界のスター選手たちからなる創業チームは、グローバルな環境の中で育成されてきた。現在、国内EDA業界で活動している新興企業は、いずれもこの2大EDA企業の影を色濃く受け継いでいる。

バンルン電子の社長である劉志宏氏は、以前は開登の副社長を務めていました。新華章の創業者である王立斌氏は、この2つの主要なEDA人材の中核を担っています。彼はエンジニア、営業担当者、経営幹部として20年の実務経験を積み、HiSiliconやZhanruiといった国内の大手半導体顧客との業界ネットワークも構築しています。

なぜこれらの才能ある人々は、重要な局面で力を発揮できるのでしょうか？

これは、EDA業界における人材の自然な流れと無関係ではない。中国のEDA業界における興味深い現象の一つは、SynapticsとKaidengの両社が非常に「仏教的」な企業であるということだ。両社間では中堅・上級人材の流動が非常に頻繁に行われている。これらの人材は独立して起業するが、以前の雇用主との関係は円満なままである。これは、半導体業界の他の分野における激しい競争とは対照的である。

こうした人材の自然な流れは、業界全体に貴重な知識と経験をもたらします。その結果、EDA業界全体が大規模な「細胞分裂」を経験したのは中国においてのみでした。かつてのEDA大手企業の30年にわたる成長の歴史は、実際には数十もの中小規模のテクノロジー企業を継続的に合併、吸収、統合していく過程であり、自社で事業を立ち上げたり、新たな課題に再び挑戦したりすることはほとんどありませんでした。中国市場の大きな変化は、この古き良きEDA業界に新たな活力を注入したのです。

海外のEDA企業が自社事業を立ち上げ始めている一方で、地元のEDA企業であるパンダから昇格したBGI Jiutianもブレイクスルーを果たした。BGI Jiutianは3つの戦略を採用している。

個々の問題を解決するツールにとどまらず、プロセス全体を網羅する画期的な技術革新により、カスタマイズされたサービスを増やし、顧客定着率を高めています。チップからパネルへと事業を拡大し、パネル向け初のフルプロセスEDAソリューションを開発、国内フラットパネルディスプレイ市場の90%を占めるまでに成長しました。日本をはじめとする海外への事業拡大を継続し、大手企業にとって欠かせない技術サプライヤーとなっています。

外資系EDAは多くの地元人材を育成し、新たな局面で勢力を拡大している。一方、国内EDAは国内での産業応用とサービスを拡大すると同時に、急速な進歩を遂げ、海外進出も果たしている。この2大EDAとBGI九天は一見、対立する競争相手のように見えるが、実際には中国の半導体産業に相互補完的な貢献を共同で行ってきた。

2021年に入ったばかりのファーウェイは、九通方への投資に続き、新たなEDA企業にも投資を行った。世界の技術ツリーの頂点に君臨しながらも、米国に阻まれているこの中国企業は、チップ技術のギャップを埋めるために、あらゆる努力を惜しまない。

ファーウェイが全米各地でEDA分野のターゲット企業を探している一方で、米国国防総省傘下の高等研究計画局（DARPA）も高度なEDAプロジェクトに注力している。DARPAはEDAのオープンソース化とチップ設計コストの削減を目指している。第二次世界大戦後数十年間、DARPAのような政府機関は、民間人が関与したがらない長期的な科学研究、いわゆる「共通基幹技術」に投資し、成熟した技術を民間企業に譲渡してきた。これはインターネット革命から今日の航空宇宙革命に至るまで、一貫して見られる傾向である。

 

ファーウェイとDARPAの間には、数桁もの人材格差が存在すると言えるだろう。

自動運転分野の起業家である劉少山氏は、ハーバード大学ケネディ行政大学院で米国の技術政策を研究した。彼の見解では、DARPAが長年にわたり繁栄してきた理由は、アメリカ人が「制度の壁」を打ち破ってきたことにある。政府機関と民間機関の間で科学技術人材の流れが円滑になっているため、これらのエリートたちは人生の様々な段階で、国に奉仕するか経済的自由を追求するかを、選択する際に過度に悩むことなく選択できるのだ。

中国の「制度的壁」は依然として強固に存在するため、実際には、最先端科学技術分野における二つの流れは並行しておらず、つまり、公共経済と民間経済の間のギャップが大きすぎるため、EDAなどの分野の長期的な発展が阻害されている。

このため、最先端技術への取り組みにおいて、最も重要な任務をベテランの同志に任せることは難しい。科学研究​​システムの変革は、苦闘と失望に満ちた長いプロセスである。しかし、ムーアの法則は誰をも待ってはくれない。中国は自力更生に頼りながらも、最先端技術産業チェーンを構築する別の方法を持っている。それは、広大な国内市場において資本市場を有効活用し、知的財産権を保護し、外資系企業で育った経営者が自発的に市場競争に参加できるようにすることである。