미국이 중국 반도체 시장을 압박하면서 여러 국가에 막대한 이익을 안겨주고 있는 상황에서, 일본, 한국, 그리고 유럽연합은 어느 편에 서야 할까요? 일본, 한국, 그리고 유럽 역시 딜레마에 빠진 듯 보입니다. 고심 끝에 유럽은 독립적인 입장을 취해야 한다는 결론에 도달했습니다. 지난 7월에는 휴대폰, 5G, 사물인터넷에 이르기까지 다양한 분야를 아우르는 칩 연합이 결성되기도 했습니다. 과연 전 세계 칩 생산이 모두 독립적으로 이루어질까요?

반도체 산업 공급망에서 미국은 상류 설계 부문을 장악하고 있으며, 전 세계 반도체 산업 매출의 47%를 차지하고 있습니다. 반면 중국은 하류 시장과 관련되어 있으며 소비량의 34.4%를 차지합니다. 중국은 후공정 패키징에서 벗어나 상류 시장으로 진출하고자 했지만, 미국의 강력한 견제에 막혔습니다. 미국은 자국에 뒤처지는 경쟁업체를 용납하지 않습니다. 이것이 바로 미국이 1980년대 도시바를 무너뜨린 이유이며, 최근에는 화웨이를 겨냥하는 등 중국 기술을 견제하려는 계획을 끊임없이 세우고 있는 이유이기도 합니다.

제조업은 보람 없는 분야이지만, 칩 설계는 무궁무진한 가능성을 지니고 있어 미국은 오래전부터 칩 제조 역량을 포기해 왔습니다. 예를 들어, 미국의 반도체 제조는 해외로 이전되었고, 미국 자체의 제조 역량은 전반적으로 약화되었습니다. 평상시에는 글로벌 제조 역량에 의존할 수 있어 경제적 이익에 지장을 주지 않지만, 전염병 발생 시 공급망이 제대로 조율되지 않거나 심지어 붕괴될 경우, 국내 제조 역량 부족은 막대한 타격을 입게 됩니다.
세계 3대 석판 인쇄 장비 제조업체 중 ASML(네덜란드)이 약 75%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 니콘(일본)과 캐논(일본)은 각각 약 13%와 6%를 차지하고 있습니다. 주요 반도체 파운드리는 TSMC(대만)와 삼성(한국)입니다. 따라서 전 세계적인 반도체 위기가 발생할 경우, 미국은 그저 속수무책으로 지켜볼 수밖에 없을 것입니다.
하지만 미국이 불리한 입장에 있는 것은 아닙니다. 프런트엔드 설계 소프트웨어와 장비 분야에서 미국은 확실한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 더욱이 칩 속도와 용량을 결정하는 EUV 리소그래피 장비 제조업체인 네덜란드 ASML 역시 핵심 기술 측면에서 미국에 크게 의존하고 있습니다. 또한 바이든 행정부는 미국의 제조업 기반을 재편하려는 야심찬 계획을 가지고 있으며, 핵심 제조 역량을 강화하기 위해 35억 달러 규모의 칩 산업 지원책을 채택했습니다.
중국은 여러 방면에서 어려움을 겪고 있으며, 아직 출발점에 있지만 전체 산업 사슬로 나아가는 추세를 보여줘야 합니다.
중국과 미국 모두 산업 공급망 전반으로 진출하고 있지만, 가장 심각한 문제는 중간 단계에서 일본, 한국, 유럽연합이 차지하고 있다는 점입니다. 중국과 미국은 거의 동등한 시장 점유율을 가지고 있습니다. 양국 모두 중립을 유지하려 하지만, 미국은 양국이 원하는 방향을 압박하며 어느 한쪽 편을 들도록 부추기고 있습니다. 미국 반도체산업협회는 "불확실성의 시대에 글로벌 반도체 공급망 강화"라는 보고서에서 유럽연합, 일본, 한국을 설득하여 중국의 반도체 산업 진출을 저지하려 하지만, 유럽연합을 완전히 제압하지는 못했습니다.

ASML 대변인은 지난 4월에도 법적 테두리 안에서 중국의 반도체 개발을 지원할 의향이 있다고 밝혔습니다. 지난 7월에는 유럽연합(EU)이 EU 반도체 제조 산업의 16nm에서 10nm, 5nm로의 기술 발전을 지원하기 위해 유럽 프로세서 및 반도체 기술 연합(European Processor and Semiconductor Technology Alliance)을 설립했습니다. 가입 자격 요건에는 "최종 사용자 기업, 협회, 연구 및 기술 기관을 포함하여 프로세서 및 반도체 기술 분야에서 관련 활동을 하고 있거나 계획 중인 모든 조직"이 가입할 수 있다고 명시되어 있습니다. 즉, 중국에 대한 문이 완전히 닫힌 것은 아닙니다.

원래 무대에는 중국, 미국, 일본, 한국, 그리고 유럽 연합 이렇게 네 개의 등장인물이 있었습니다. 미국은 두 가지 역할을 혼자서 수행하고 싶어 하지만, 일본, 한국, 유럽 연합의 협력도 필요로 합니다. 이는 매우 어려운 상황이 될 것입니다. "이윤이 10%만 되어도 착취당할 것이고, 100%라면 어떤 법도 무시하게 될 것입니다."
반도체 산업은 심층적인 다분야 분업과 협력이 이루어지는 가장 세계화된 산업 사슬입니다. 미래를 위해서는 더욱 신뢰할 수 있는 동맹을 구축하는 것이 필수적입니다. 미국은 세계화 과정에서 경제 및 기술 독재를 추구하고 있습니다. 단기적으로는 파트너 국가들을 하나로 묶을 수 없습니다. 장기적으로는 중국 엔지니어들이 이러한 흐름에 역행하여 버텨낼 수 있느냐에 달려 있습니다.

한 국가가 "산업 공급망 전체를 장악"하려는 목표는 고무적이지만, 현실적으로 불가능할 가능성이 매우 높다는 점을 유념해야 합니다. 미래의 글로벌 반도체 공급망은 어떤 모습일까요? 명확한 경계를 가진 4단계 구조는 더 이상 일반적이지 않을 것입니다. 제가 여러분 가운데 있고, 저 또한 여러분 가운데 다양한 동맹과 파트너를 두는 것이 자연스러운 모습이 될 것입니다.

  

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