Les États-Unis étouffent le marché chinois des semi-conducteurs, source de profits considérables pour de nombreux pays. Quel camp le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne doivent-ils choisir ? Il semble que ces trois pays soient eux-mêmes confrontés à un dilemme. Après mûre réflexion, l'Europe semble privilégier l'indépendance. Une alliance pour les semi-conducteurs a d'ailleurs été créée en juillet, couvrant un large éventail de technologies, des téléphones mobiles à la 5G en passant par l'Internet des objets. L'indépendance des semi-conducteurs à l'échelle mondiale est-elle en passe de se généraliser ?

Dans la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs, les États-Unis dominent la conception en amont, représentant 47 % des ventes mondiales du secteur, tandis que la Chine est présente sur le marché en aval, avec 34.4 % de la consommation. La Chine souhaitait s'étendre au-delà du conditionnement, mais la pression américaine l'en a empêchée. Les Américains ne tolèrent pas que leurs concurrents les plus performants prennent le dessus. C'est pourquoi ils ont fait chuter Toshiba dans les années 1980, cherchent actuellement à faire chuter Huawei et ont pour objectif constant de freiner le développement technologique chinois.

Le secteur manufacturier est ingrat, mais la conception de puces est un domaine fertile ; c’est pourquoi les Américains ont depuis longtemps renoncé à leurs capacités de production de puces. Par exemple, la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis s’est délocalisée et leurs propres capacités de production se sont globalement affaiblies. En temps de paix, le secteur manufacturier peut s’appuyer sur les capacités de production mondiales, ce qui ne freine pas sa croissance économique ; mais lors d’une épidémie, lorsque la chaîne d’approvisionnement ne peut plus se coordonner efficacement, voire se rompt, le manque de capacités de production locales représente un préjudice considérable.
Parmi les trois plus grands fabricants mondiaux de machines de lithographie, ASML (Pays-Bas) détient environ 75 % du marché, tandis que Nikon (Japon) et Canon (Japon) en détiennent respectivement environ 13 % et 6 %. Les principaux fondeurs de puces sont TSMC (Taïwan) et Samsung (Corée du Sud). Par conséquent, face à la crise mondiale des semi-conducteurs, les États-Unis restent impuissants.
Mais les États-Unis ne sont pas en reste. Ils détiennent une part de marché largement dominante dans le domaine des logiciels et équipements de conception de circuits intégrés. De plus, le fabricant néerlandais ASML, qui produit les machines de lithographie EUV déterminant la vitesse et la capacité des puces, est lui aussi fortement dépendant des États-Unis pour sa technologie de base. Par ailleurs, l'administration Biden ambitionne de restructurer le secteur manufacturier américain et a adopté un plan d'incitations de 35 milliards de dollars pour renforcer les capacités de production de base dans le domaine des semi-conducteurs.
La Chine est enlisée partout et doit montrer l'exemple en s'orientant vers une chaîne industrielle complète, même si elle n'en est encore qu'à ses débuts.
La Chine et les États-Unis étendent leur influence à l'ensemble de la chaîne industrielle, mais la situation est particulièrement critique pour le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne, situés en position intermédiaire. La Chine et les États-Unis détiennent des parts de marché quasi égales. Tous deux aspirent à la neutralité, mais les États-Unis exercent des pressions indues, les contraignant à prendre parti. Dans son rapport intitulé « Renforcer la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs en période d'incertitude », l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) cherche à rallier l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud afin de freiner l'essor de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, sans toutefois parvenir à vaincre totalement l'Union européenne.

En avril, un porte-parole d'ASML a réaffirmé sa volonté de soutenir le développement des semi-conducteurs en Chine, dans le respect du cadre légal. En juillet dernier, l'Union européenne a créé l'Alliance européenne pour les technologies des processeurs et des semi-conducteurs afin d'accompagner la transition de l'industrie européenne de la fabrication de semi-conducteurs du 16 nm au 10 nm puis au 5 nm. Les critères d'adhésion stipulaient que « toute organisation menant ou projetant des activités pertinentes dans le domaine des technologies des processeurs et des semi-conducteurs, y compris les entreprises utilisatrices finales, les associations et les organismes de recherche et de technologie, peut rejoindre l'alliance ». Il est donc clair que la porte n'est pas fermée à la Chine.

À l'origine, quatre acteurs étaient en lice : la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. Les États-Unis souhaitent jouer deux rôles seuls, mais ils ont également besoin de la coopération du Japon, de la Corée du Sud et de l'Union européenne. La situation s'annonce très complexe. « Dès qu'il y a 10 % de profit, il y aura des abus ; s'il atteint 100 %, les lois seront bafouées. »
L'industrie des semi-conducteurs est la chaîne industrielle la plus mondialisée, caractérisée par une division du travail et une collaboration multidisciplinaires poussées. Se constituer des alliances plus fiables est une stratégie essentielle pour l'avenir. Les États-Unis aspirent à une dictature économique et technologique dans le contexte de la mondialisation. Ils ne peuvent pas unifier leurs partenaires à court terme. À long terme, tout dépendra de la capacité des ingénieurs chinois à inverser la tendance et à maintenir leur position.

Il convient de noter que, bien que l'objectif d'un pays de « contrôler l'ensemble de la chaîne industrielle » soit encourageant, il est fort probable qu'il soit irréalisable. À quoi ressemblera la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs à l'avenir ? Un modèle à quatre points aux frontières clairement définies est improbable. Il sera normal que je sois parmi vous et que je dispose de diverses alliances et de divers partenaires parmi vous.

  

Avertissement : Cet article est une reproduction de « Nanshan Lin Xueping ». Il reflète uniquement l’opinion de son auteur et n’engage en rien Sacco Micro ni le secteur. Sa reproduction et son partage sont autorisés uniquement dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Veuillez citer la source originale et l’auteur. En cas d’infraction, veuillez nous contacter afin que nous supprimions le contenu.

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