Grâce à la croissance continue du marché mondial des semi-conducteurs et à la forte demande en produits électroniques finaux, l'industrie chinoise du conditionnement et du test des semi-conducteurs bénéficie de perspectives de développement prometteuses. Comment cette industrie peut-elle assurer un développement durable et de haute qualité ? Le conditionnement et le test des semi-conducteurs sont, pour l'instant, de nouveau au cœur des débats.

Les trois piliers du marché mondial de l'emballage et des tests

L'industrie chinoise du conditionnement et des tests de semi-conducteurs affiche une croissance stable, avec un chiffre d'affaires en constante progression. Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, le chiffre d'affaires du secteur des circuits intégrés en Chine s'élevait à 756.23 milliards de yuans en 2019, soit une hausse de 15.8 % par rapport à l'année précédente. D'après les statistiques de la branche conditionnement de cette même association, le chiffre d'affaires du secteur du conditionnement et des tests a progressé de 5.2 %, passant de 196.56 milliards de yuans en 2018 à 206.73 milliards de yuans.

À l'échelle mondiale, la part de marché de l'industrie chinoise du conditionnement et du test de semi-conducteurs progresse graduellement, et son influence internationale s'accroît. Selon les données disponibles, en 2019, cette industrie représentait plus de 20 % du marché mondial, enregistrant une forte croissance. Actuellement, le marché mondial du conditionnement et du test de semi-conducteurs se caractérise par une répartition tripartite, les entreprises taïwanaises, chinoises et américaines détenant la majeure partie des parts de marché.

Le dynamisme du marché chinois de l'encapsulation et des tests de semi-conducteurs a incité de nombreuses entreprises à investir dans ce domaine. Les quatre principaux acteurs nationaux de l'encapsulation de circuits intégrés – Changdian Technology, Tongfu Microelectronics, Tianshui Huatian et Jingfang Technology – ont renforcé leur présence, intensifié leurs efforts de recherche et développement dans les technologies d'encapsulation avancées et obtenu des résultats remarquables. Selon les données disponibles, au deuxième trimestre 2020, Changdian Technology, Tianshui Huatian et Tongfu Microelectronics occupaient respectivement les quatrième, sixième et septième places du classement mondial des dix premières entreprises d'encapsulation et de tests en termes de chiffre d'affaires, avec une forte croissance de leur bénéfice net.

Le secteur de l'emballage et des tests se caractérise par une forte fidélisation de la clientèle ; les acquisitions entre entreprises peuvent donc assurer une activité stable et pérenne. Ces dernières années, de nombreuses fusions-acquisitions ont eu lieu entre les fabricants mondiaux d'emballages et de tests, entraînant une nouvelle restructuration du secteur. Par exemple, ASE a acquis le fabricant d'emballages et de tests Silicon Products, et Amkor Technology a pris le contrôle total de l'usine japonaise d'emballages et de tests J-Device.

La restructuration du secteur mondial de l'emballage et des tests a naturellement influencé les fabricants nationaux, et les entreprises chinoises du secteur ont connu une vague de fusions-acquisitions. Ces opérations permettent aux entreprises chinoises d'intégrer plus rapidement les chaînes d'approvisionnement des fabricants internationaux, élargissant ainsi leur clientèle à l'étranger et renforçant leur capital technologique.

Ces dernières années, Changdian Technology a acquis le fabricant singapourien de solutions d'emballage et de test STATS ChipPAC ; Tongfu Microelectronics a signé un accord d'achat de parts avec AMD et, en tant qu'actionnaire majoritaire, a créé conjointement avec AMD une coentreprise d'emballage et de test de circuits intégrés ; Tsinghua Unigroup a investi environ 600 millions de dollars américains dans Licheng Technology, devenant ainsi le principal actionnaire de Licheng ; Suzhou Goodtech a finalisé l'acquisition de 100 % des parts du fabricant malaisien de solutions d'emballage et de test AICS en deux phases.

Actuellement, le secteur chinois de l'encapsulation et des tests de semi-conducteurs est en plein essor. Sous l'impulsion de la demande du marché et des politiques publiques, les capacités de production de semi-conducteurs ont été progressivement libérées, et l'investissement dans ce secteur s'est également accru. Depuis 2020, de nombreuses villes du pays ont annoncé le lancement de nouveaux projets d'encapsulation et de tests. Ces projets se sont multipliés, couvrant de multiples domaines tels que les semi-conducteurs de troisième génération, les puces de gestion de l'énergie, la 5G, le stockage intelligent et les serveurs de traitement industriel.

Dans mon pays, les technologies de pointe en matière d'emballage et de tests restent à la traîne.

Bien que l'industrie chinoise du conditionnement et des tests ait réalisé certains progrès, les fabricants nationaux ont rapidement accumulé des technologies de conditionnement et de test grâce à des fusions-acquisitions, et leur plateforme technologique est désormais largement alignée sur celle des fabricants étrangers. Cependant, à l'échelle mondiale, la Chine a encore un long chemin à parcourir pour se développer dans le domaine du conditionnement et des tests avancés de semi-conducteurs.

Alors que la loi de Moore approche progressivement de ses limites physiques, les technologies d'encapsulation avancées joueront un rôle de plus en plus crucial. Ma Shuying, directrice de l'institut de recherche de Huatian Technology (Kunshan) Electronics Co., Ltd., a déclaré que les nouveaux domaines tels que les smartphones, l'Internet des objets, l'électronique automobile, le calcul haute performance, la 5G et l'intelligence artificielle imposent des exigences accrues en matière d'encapsulation. Les technologies d'encapsulation évoluent vers l'intégration système, la haute vitesse, la haute fréquence, la tridimensionnalité et l'interconnexion à pas ultra-fin.

Les géants des semi-conducteurs, tels que TSMC, s'imposent comme leaders des technologies d'encapsulation avancées. Cette année, TSMC a intégré sa plateforme technologique d'encapsulation 3D et lancé la plateforme intégrée 3DFabric afin de répondre aux divers besoins de ses clients. Samsung a présenté une technologie d'encapsulation de puces 3D avancée, baptisée « X-Cube », pour proposer à ses clients des produits plus performants. Intel a quant à elle dévoilé une nouvelle technologie hybride combinant plusieurs dimensions techniques.

À l'échelle mondiale, la concurrence dans le domaine des technologies avancées d'encapsulation et de test des semi-conducteurs s'intensifie, mais un écart important subsiste entre le niveau global de l'industrie chinoise de l'encapsulation et des tests et celui des pays étrangers. Xie Jianyou, scientifique en chef du département SiP à l'Institut de recherche sur l'encapsulation de Tongfu Microelectronics Co., Ltd., a souligné qu'en matière d'encapsulation avancée, et plus particulièrement d'encapsulation haut de gamme (comme pour le calcul haute performance et la mémoire), la Chine accuse un retard de deux à six ans par rapport aux normes internationales les plus avancées.

En matière de technologies d'encapsulation et de test, les barrières techniques entre les industries ont freiné le développement de technologies de pointe. Xie Jianyou a expliqué que les produits haut de gamme liés au calcul haute performance (HPC), à la mémoire et à l'intelligence artificielle (IA) requièrent des technologies d'encapsulation avancées. Or, ces produits, très rentables et techniquement complexes, constituent un enjeu de compétitivité majeur pour le pays ou l'entreprise, ce qui rend difficile l'entrée sur le marché pour d'autres entreprises. « Les leaders du HPC, comme Intel, et de la mémoire, comme Samsung, conçoivent et fabriquent eux-mêmes les produits concernés et ne sous-traitent pas ces activités à des entreprises spécialisées dans les plaquettes, l'encapsulation et les tests », a-t-il précisé.

En matière d'équipements d'emballage et de contrôle, la quasi-totalité des équipements clés est actuellement monopolisée par des marques importées. Ye Lezhi, directeur technique de Beijing Zhongdianke Electronic Equipment Co., Ltd., a déclaré que Japan Disco détient actuellement plus de 80 % du marché mondial des équipements d'emballage essentiels et occupe une position unique sur les marchés des machines à raffiner et à découper. Dans le domaine des équipements d'emballage traditionnels, le taux de production locale des équipements chinois ne dépasse pas 10 %. « Le secteur des équipements d'emballage souffre d'un manque d'attention et souffre d'un manque de politiques industrielles favorables et d'opportunités de validation de la part des clients du secteur de l'emballage et du contrôle », a ajouté Ye Lezhi.

En matière de matériaux d'emballage et de test, la technologie de base des matériaux d'emballage plastique chinois est relativement faible. Han Jianglong, président-directeur général de Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd., a déclaré que, en tant que matériau de support essentiel pour l'industrie de l'emballage et du test des semi-conducteurs, les matières premières de qualité électronique utilisées dans les emballages plastiques époxy haut de gamme doivent répondre à des exigences de performance élevées, ce qui engendre des coûts de R&D et de production importants. Cependant, en raison d'une faible demande du marché, cette matière première est particulièrement dépendante des importations. « Les entreprises chinoises d'emballage et de test se développent très rapidement, mais les matériaux d'emballage nationaux ne peuvent pas suivre le rythme de cette croissance », a-t-il affirmé.

Mettre en place au plus vite un écosystème sain d'emballage et de test

À l'échelle mondiale, le secteur de l'emballage et des tests bénéficie d'une forte demande et d'un potentiel industriel considérable. Selon les statistiques de SEMI, le marché mondial des équipements d'emballage a connu une croissance annuelle moyenne de 6.9 ​​% ces dix dernières années et devrait dépasser 4.2 milliards de dollars américains en 2020.

Dans le cadre du développement global du secteur de l'emballage et des tests, les entreprises chinoises doivent assumer davantage de responsabilités et contribuer plus activement au progrès de l'industrie. Xiao Shengli, président tournant de la branche Emballage de l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, estime que les entreprises chinoises d'emballage et de tests doivent privilégier la coopération à la concurrence, accroître leurs investissements en recherche et développement dans les équipements et matériaux nationaux, et améliorer progressivement leurs plateformes de test. Il est également nécessaire de renforcer leurs capacités d'innovation technologique, d'intensifier la formation des talents et de parvenir à une intégration interactive des produits en amont et en aval, afin de progresser davantage dans un marché concurrentiel en constante évolution.

En matière de technologies d'emballage et de test, notre pays doit encore maîtriser les technologies clés et se positionner sur le marché des produits haut de gamme grâce à des avancées technologiques. Xie Jianyou a souligné que l'intégration des ressources industrielles et la mise en place d'une chaîne de valeur saine sont essentielles pour que les entreprises nationales s'imposent durablement, voire deviennent leaders, dans le domaine de l'emballage et des tests de pointe. Par ailleurs, il est également nécessaire d'intensifier les efforts de formation des talents innovants et de recruter activement des professionnels dans ce secteur.

En matière d'équipements d'emballage et de contrôle, il est également nécessaire d'accélérer la recherche et le développement d'équipements d'emballage nationaux au sein de la chaîne de valeur. À cet égard, Xie Jianyou a déclaré que l'industrie devrait privilégier les équipements et matériaux nationaux, intensifier ses efforts de recherche et développement et élargir leur champ d'application.

En matière de matériaux d'emballage et de test, les entreprises de toute la chaîne de valeur doivent renforcer leur coopération pour remédier aux problèmes tels que l'insuffisance d'approvisionnement en matières premières. « Les entreprises de la chaîne de valeur doivent unir leurs efforts et se développer conjointement, et certaines grandes entreprises d'emballage et de test ainsi que les utilisateurs finaux doivent jouer un rôle moteur », a déclaré Han Jianglong.

Tout en augmentant leurs investissements dans les technologies, les équipements, etc., chaque entreprise d'emballage et de contrôle doit veiller à ce que la procédure de vérification reste toujours ouverte. Han Jianglong estime que le secteur doit soutenir activement les fournisseurs nationaux de matériaux d'étanchéité plastique et multiplier les occasions de tester et d'utiliser ces matériaux, afin de renforcer la compétitivité de l'ensemble de la chaîne de valeur.

Par ailleurs, Han Jianglong a également déclaré que les services compétents devraient renforcer les directives à l'intention de l'ensemble du secteur et garantir la sécurité des matériaux, depuis les matières premières jusqu'à la mise en place d'un système écologique sain dans la chaîne d'approvisionnement.

Avec la diversification des applications et la fragmentation du marché dans le secteur des circuits intégrés, les technologies avancées d'encapsulation et de test constituent un axe de développement majeur. Dans ce domaine technique complexe et fortement concurrentiel à l'échelle internationale, il est essentiel de répondre aux besoins du marché et de renforcer la coopération internationale pour se développer pleinement.

Yu Xiekang, vice-président de l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, a souligné un jour que nous devons tirer pleinement parti de mon pays, le plus grand marché d'applications endogènes au monde, faire du leadership et de la dynamique des applications le point d'entrée et la direction du développement, adhérer à une coopération ouverte plus approfondie et plus large, et parvenir à des avantages mutuels et à des résultats gagnant-gagnant.

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