Grazie alla continua crescita del mercato globale dei semiconduttori e alla forte domanda di prodotti elettronici terminali, l'industria nazionale del confezionamento e del collaudo dei semiconduttori ha beneficiato di ottime opportunità di sviluppo. Come può l'industria nazionale del confezionamento e del collaudo dei semiconduttori raggiungere uno sviluppo sostenibile e di alta qualità? Da tempo, il settore del confezionamento e del collaudo dei semiconduttori è tornato ad essere un argomento di grande attualità.

Tre pilastri del mercato globale degli imballaggi e dei test

Il settore cinese del packaging e del collaudo dei semiconduttori, nel suo complesso, mostra un trend di sviluppo stabile, con un fatturato in costante crescita. I dati dell'Associazione cinese dell'industria dei semiconduttori indicano che nel 2019 il fatturato del settore dei circuiti integrati a livello nazionale ha raggiunto i 756.23 miliardi di yuan, con un incremento del 15.8% rispetto all'anno precedente. In particolare, secondo le statistiche della sezione Packaging dell'Associazione cinese dell'industria dei semiconduttori, il fatturato del settore del packaging e del collaudo è aumentato da 196.56 miliardi di yuan nel 2018 a 206.73 miliardi di yuan, con un incremento del 5.2% rispetto all'anno precedente.

Da una prospettiva globale, la quota di mercato dell'industria cinese continentale del packaging e del collaudo dei semiconduttori è in graduale espansione e la sua influenza a livello globale è in aumento. I dati disponibili mostrano che nel 2019 l'industria cinese continentale del packaging e del collaudo dei semiconduttori rappresentava oltre il 20% del mercato globale, con una crescita significativa della quota di mercato. In questa fase, il mercato globale del packaging e del collaudo dei semiconduttori presenta una situazione tripartita, con le aziende di Taiwan, Cina continentale e Stati Uniti che detengono la stragrande maggioranza della quota di mercato.

Il dinamismo del mercato nigeriano del packaging e del collaudo dei semiconduttori ha spinto molte aziende a investire in questo settore. Le quattro principali aziende nazionali di packaging di circuiti integrati – Changdian Technology, Tongfu Microelectronics, Tianshui Huatian e Jingfang Technology – hanno costantemente ampliato la propria presenza, intensificato la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di packaging avanzate e ottenuto risultati eccezionali. Secondo i dati disponibili, nella classifica dei primi dieci produttori mondiali di packaging e collaudo nel secondo trimestre del 2020, Changdian Technology, Tianshui Huatian e Tongfu Microelectronics si sono classificate rispettivamente al quarto, sesto e settimo posto, registrando una notevole crescita degli utili netti.

Poiché il settore del packaging e dei test è caratterizzato da un'elevata fidelizzazione della clientela, le acquisizioni tra imprese possono garantire alle aziende un business stabile e duraturo. Negli ultimi anni, si sono registrate numerose fusioni e acquisizioni tra i produttori globali di packaging e test, dando vita a una nuova fase di riorganizzazione del settore. Ad esempio, ASE ha acquisito il produttore di packaging e test Silicon Products, e Amkor Technology ha ottenuto il pieno controllo dell'azienda giapponese J-Device.

Il rimescolamento del settore globale degli imballaggi e dei test ha naturalmente "influenzato" i produttori nazionali, e le aziende nazionali del settore hanno a loro volta innescato un boom di fusioni e acquisizioni. Queste operazioni consentono alle aziende nazionali di integrarsi più rapidamente nelle catene di fornitura dei produttori internazionali, ampliando così il bacino di clienti esteri di alta qualità e rafforzando l'accumulo di tecnologia.

Negli ultimi anni, Changdian Technology ha acquisito il produttore singaporiano di packaging e test STATS ChipPAC; Tongfu Microelectronics ha firmato un accordo di acquisto di azioni con AMD e, in qualità di azionista di controllo, ha costituito congiuntamente una joint venture per il packaging e il test di circuiti integrati con AMD; Tsinghua Unigroup ha investito circa 600 milioni di dollari in Licheng Technology, diventandone il maggiore azionista; Suzhou Goodtech ha completato l'acquisizione del 100% del capitale azionario del produttore malese di packaging e test AICS in due fasi.

Attualmente, il settore nazionale del packaging e del collaudo dei semiconduttori è in piena espansione. Spinta dalla domanda di mercato e dalle relative politiche, la capacità produttiva di semiconduttori è stata gradualmente aumentata, così come l'interesse per gli investimenti nel settore del packaging e del collaudo. Dal 2020, numerose città in tutto il paese hanno annunciato l'avvio di nuovi progetti di packaging e collaudo. Questi progetti si sono diffusi in diverse aree, coinvolgendo molteplici settori, tra cui semiconduttori di terza generazione, chip per la gestione dell'alimentazione, 5G, storage intelligente e server per l'elaborazione industriale.

Il mio paese è ancora indietro nel settore degli imballaggi e dei test avanzati di fascia alta

Sebbene l'industria nazionale del packaging e del collaudo abbia compiuto alcuni progressi, grazie al rapido accumulo di tecnologie in questi settori da parte dei produttori nazionali tramite fusioni e acquisizioni, e la piattaforma tecnologica si sia sostanzialmente allineata a quella dei produttori esteri, da una prospettiva globale il mio Paese ha ancora molta strada da fare per svilupparsi nel campo del packaging e del collaudo avanzato dei semiconduttori.

Man mano che la Legge di Moore si avvicina al limite fisico, le tecnologie di packaging avanzate assumeranno un ruolo sempre più importante. Ma Shuying, direttore dell'istituto di ricerca di Huatian Technology (Kunshan) Electronics Co., Ltd., ha affermato che nuovi settori come smartphone, Internet delle cose, elettronica automobilistica, calcolo ad alte prestazioni, 5G e intelligenza artificiale hanno imposto requisiti più elevati per il packaging avanzato. La tecnologia di packaging si sta sviluppando nella direzione dell'integrazione di sistema, dell'interconnessione ad alta velocità, alta frequenza, tridimensionale e a passo ultra-fine.

I giganti dei semiconduttori come TSMC stanno diventando leader nelle tecnologie di packaging avanzate. Quest'anno, TSMC ha integrato la sua piattaforma tecnologica di packaging 3D e ha lanciato la piattaforma tecnologica integrata 3DFabric per soddisfare le diverse esigenze dei clienti; Samsung ha presentato una tecnologia avanzata di packaging di chip 3D chiamata "X-Cube" per fornire ai clienti prodotti più avanzati; Intel ha rilasciato una nuova tecnologia di combinazione ibrida, che coinvolge molteplici dimensioni tecniche.

A livello globale, la competizione nel campo delle tecnologie avanzate di confezionamento e collaudo dei semiconduttori si sta facendo sempre più agguerrita, ma persiste un notevole divario tra il livello complessivo dell'industria cinese del confezionamento e del collaudo e quello dei paesi stranieri. Xie Jianyou, responsabile scientifico del settore SiP presso l'Istituto di Ricerca sul Confezionamento di Tongfu Microelectronics Co., Ltd., ha sottolineato che, in termini di confezionamento avanzato, in particolare quello di fascia alta (come HPC e memorie), il mio paese è indietro di 2-6 anni rispetto ai livelli internazionali più avanzati.

In termini di tecnologia di confezionamento e collaudo, le barriere tecniche tra i diversi settori hanno reso più difficile lo sviluppo di tecnologie avanzate. Xie Jianyou ha affermato che i prodotti di fascia alta relativi a HPC, memorie e IA richiedono tecnologie di confezionamento avanzate di alto livello. Tuttavia, questi prodotti sono altamente redditizi, tecnicamente complessi e rappresentano un elemento chiave della competitività di un Paese o di un'azienda, il che rende difficile per altre imprese entrare nel settore. "Le aziende leader nel settore HPC, rappresentate da Intel, e quelle nel settore delle memorie, rappresentate da Samsung, progettano e producono internamente i prodotti correlati e non esternalizzano le loro attività a società che si occupano di wafer, confezionamento e collaudo", ha dichiarato Xie Jianyou.

Per quanto riguarda le apparecchiature di confezionamento e collaudo, attualmente quasi tutte le apparecchiature chiave sono monopolizzate da marchi importati. Ye Lezhi, direttore tecnico di Beijing Zhongdianke Electronic Equipment Co., Ltd., ha affermato che la Japan Disco detiene attualmente oltre l'80% delle principali apparecchiature di confezionamento a livello mondiale ed è unica nei mercati delle macchine per assottigliare e tagliare. Nel settore delle apparecchiature di confezionamento tradizionali, il tasso di produzione locale delle apparecchiature del suo paese non supera il 10%. "L'industria delle apparecchiature di confezionamento riceve poca attenzione e mancano opportunità di sviluppo delle politiche industriali e di verifica da parte dei clienti del settore del confezionamento e del collaudo", ha affermato Ye Lezhi.

Per quanto riguarda i materiali di imballaggio e collaudo, la tecnologia di base dei materiali plastici per imballaggi prodotti in Cina è relativamente debole. Han Jianglong, presidente e direttore generale di Jiangsu Huahai Chengke New Materials Co., Ltd., ha affermato che, in quanto materiale di supporto fondamentale per l'industria del confezionamento e del collaudo dei semiconduttori, le materie prime di grado elettronico utilizzate nei materiali di imballaggio in resina epossidica di fascia alta hanno elevati requisiti prestazionali, pertanto anche i costi di ricerca e sviluppo e di produzione sono elevati. Tuttavia, a causa della limitata domanda di mercato, questa materia prima dipende in modo particolare dalle importazioni. "Le aziende nazionali di imballaggio e collaudo si stanno sviluppando molto rapidamente, ma i materiali di imballaggio prodotti in Cina non riescono a tenere il passo con lo sviluppo aziendale", ha dichiarato.

Creare al più presto un ecosistema sano per il confezionamento e i test.

A livello globale, il settore del confezionamento e del collaudo gode di una forte domanda di mercato e di un enorme potenziale industriale. Secondo le statistiche di SEMI, nel solo settore delle apparecchiature per il confezionamento, il mercato globale è cresciuto a un tasso medio annuo del 6.9% negli ultimi 10 anni e si prevede che supererà i 4.2 miliardi di dollari nel 2020.

Nell'ambito del processo di sviluppo complessivo del settore del packaging e del collaudo, le imprese nazionali devono assumersi maggiori responsabilità e fornire un supporto più consistente al progresso del settore. Xiao Shengli, presidente a rotazione della sezione Packaging dell'Associazione cinese dell'industria dei semiconduttori, ritiene che le aziende nazionali del settore debbano privilegiare la cooperazione rispetto alla competizione, incrementare la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti in attrezzature e materiali nazionali, e migliorare gradualmente le piattaforme di collaudo. È inoltre necessario potenziare ulteriormente le capacità di innovazione tecnologica, incrementare la formazione del personale e realizzare un'integrazione interattiva tra i prodotti a monte e a valle, al fine di ottenere maggiori progressi in un mercato in continua evoluzione e altamente competitivo.

In termini di tecnologie di confezionamento e collaudo, il nostro Paese deve ancora affrontare le tecnologie chiave e conquistare una posizione di rilievo nel mercato dei prodotti di fascia alta attraverso innovazioni tecnologiche. Xie Jianyou ha sottolineato che l'integrazione delle risorse industriali e la creazione di una filiera industriale ecologica e sana sono fondamentali affinché le aziende nazionali possano affermarsi nel settore del confezionamento e del collaudo avanzati, o addirittura diventarne leader. Inoltre, è necessario intensificare gli sforzi per formare talenti innovativi e attrarre attivamente professionisti in questo campo.

Per quanto riguarda le apparecchiature di confezionamento e collaudo, è inoltre necessario accelerare il processo di ricerca e sviluppo di attrezzature di confezionamento nazionali lungo tutta la filiera industriale. A questo proposito, Xie Jianyou ha affermato che il settore dovrebbe prestare maggiore attenzione alle attrezzature e ai materiali nazionali, intensificare gli sforzi di ricerca e sviluppo e ampliarne il campo di applicazione.

Per quanto riguarda i materiali di imballaggio e collaudo, le aziende dell'intera filiera dovrebbero rafforzare la cooperazione per affrontare problemi come l'insufficiente approvvigionamento di materie prime. "Le aziende della filiera dovrebbero unire le forze e svilupparsi insieme, e alcune grandi aziende di imballaggio e collaudo, nonché gli utenti finali, devono svolgere un ruolo guida", ha affermato Han Jianglong.

Pur aumentando gli investimenti in tecnologia, attrezzature ecc., ogni azienda di imballaggio e collaudo deve anche garantire che la finestra di verifica rimanga sempre aperta. Han Jianglong ritiene che il settore debba sostenere con vigore i fornitori nazionali di materiali di sigillatura in plastica e offrire a tali materiali maggiori opportunità di test e utilizzo, al fine di rafforzare la competitività dell'intera filiera.

Inoltre, Han Jianglong ha anche affermato che i dipartimenti competenti dovrebbero rafforzare le linee guida per l'intero settore e garantire la sicurezza dei materiali dal punto di vista delle materie prime, al fine di creare un sistema ecologico virtuoso nella catena di approvvigionamento.

Con l'evoluzione del settore dei circuiti integrati verso la diversificazione delle applicazioni e la frammentazione del mercato, le tecnologie avanzate di packaging e collaudo sono diventate un trend di sviluppo fondamentale. Per affermarsi in un campo tecnico complesso, caratterizzato da un'intensa attività di ricerca e sviluppo e da una forte concorrenza internazionale, è particolarmente importante rimanere al passo con le esigenze del mercato e rafforzare la cooperazione internazionale.

Yu Xiekang, vicepresidente dell'Associazione cinese dell'industria dei semiconduttori, ha sottolineato che dobbiamo sfruttare appieno il potenziale del nostro Paese, il più grande mercato applicativo endogeno al mondo, adottare la leadership e la spinta applicativa come punto di partenza e direzione di sviluppo, aderire a una cooperazione aperta più profonda e ampia e raggiungere vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti.

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