على الصعيد الدولي، ونظراً لآفاق تطبيقها الواسعة في مركبات الطاقة الجديدة، وتوليد الطاقة الكهروضوئية، والشبكات الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والفضاء، والعديد من المجالات الأخرى، فقد حظيت مواد كربيد السيليكون بأهمية استراتيجية بالغة. وقد أطلقت دول غربية متقدمة، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، تباعاً العديد من خطط التطوير ومشاريع البحث والتطوير لتعزيز صناعة كربيد السيليكون لديها وترسيخ مكانتها الرائدة في المستقبل.

01   كري: "إذا فقدت غزالك، سيطارده العالم أجمع"    
 
       

بالنظر إلى تاريخ تطور صناعة كربيد السيليكون، بدت شركة CREE الأمريكية في وقت من الأوقات وكأنها جبل منيع، إذ احتكرت أكثر من 80% من حصة سوق مواد كربيد السيليكون العالمية لفترة طويلة. إلا أنه في السنوات الأخيرة، بدأت شركات أمريكية أخرى، مثل II-VI وGT Advanced، وشركة Sicrystal الألمانية، وشركة Showa Denko اليابانية، بالإضافة إلى بعض الشركات الصينية التي دخلت السوق مؤخرًا (وخاصةً شركة China Electronics Semiconductor Materials Company، وشركة Tianke Heda، وشركة Shandong Tianyue)، في منافسة CREE. في نهاية عام 2018، ورغم انخفاض حصة CREE في السوق، إلا أنها ظلت مرتفعة عند 62%. وفي عام 2020، انخفضت حصة CREE في السوق بشكل حاد مرة أخرى بنسبة 17% لتصل إلى 45%.

 

 

الشكل 1: حصة السوق العالمية لركائز كربيد السيليكون من النوع N في عام 2020

"تفقد قبيلة كري غزلانها، فيلاحقها العالم بأسره". في السنوات الأخيرة، شحذ "الأشقاء الصغار" الذين كانوا في الظل سكاكينهم ولحقوا بالركب.

  Showa Denko expanded production six times, with an annual output of nearly 110,000 pieces      

Showa Denko expanded production six times, with an annual output of nearly 110,000 pieces

بين عامي 2012 و2019، وسّعت شركة شوا دينكو (SDK) طاقتها الإنتاجية لرقائق كربيد السيليكون ست مرات. ففي سبتمبر 2012، رفعت الشركة طاقتها الإنتاجية لرقائق كربيد السيليكون المُرَسَّبة بقياس 4 بوصات بمقدار 2.5 ضعف لتصل إلى 1,500 رقاقة شهريًا، وأعلنت عن عزمها تسريع تطوير رقائق كربيد السيليكون المُرَسَّبة بقياس 6 بوصات. وفي يونيو 2016، واصلت شوا دينكو توسيع طاقتها الإنتاجية لرقائق كربيد السيليكون المُرَسَّبة وبدأت الإنتاج الضخم لرقائق HGE، بطاقة إنتاجية شهرية تبلغ 3,000 رقاقة. وفي سبتمبر 2017 ويناير 2018، نفّذت شوا دينكو عمليتي توسيع إضافيتين. وفي يوليو 2018، وسّعت الشركة طاقتها الإنتاجية بشكل أكبر، حيث رفعت طاقتها الإنتاجية لرقائق HGE من 5,000 رقاقة شهريًا إلى 7,000 رقاقة شهريًا. في فبراير 2019، رفعت شركة شوا دينكو طاقتها الإنتاجية من رقائق كربيد السيليكون إلى 9,000 رقاقة شهرياً. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن توقيعها عقد توريد مع شركة إنفينون.

  II-VI layout is 8 inches, optimistic about the domestic market      

في يوليو 2015، عرضت شركة II-VI ركيزة كربيد السيليكون 4H-SiC بقطر 200 مم (8 بوصات). وفي يناير 2019، أعلنت الشركة عن استخدام مشروع REACTION لإنتاج ركائز كربيد السيليكون بقطر 200 مم، وهو أول خط إنتاج تجريبي في العالم لكربيد السيليكون بهذا القطر. وفي أكتوبر 2019، أطلقت II-VI نموذجًا أوليًا لركيزة كربيد السيليكون شبه العازلة بقطر 200 مم لمضخمات طاقة الترددات اللاسلكية. وفي عام 2021، تم إنشاء خط معالجة ركائز كربيد السيليكون الذي استثمرت فيه II-VI في فوتشو، الصين، رسميًا. وتخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لركائز كربيد السيليكون بمقدار 5 إلى 10 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة. إضافةً إلى ذلك، حصلت شركات مثل GT Advanced في الولايات المتحدة وSicrystal في ألمانيا على عقود توريد من كبرى الشركات المصنعة مثل Infineon وSTMicroelectronics، مما ساهم في زيادة حصة كربيد السيليكون في السوق.

02   نهاية حقبة هيمنة الأسرة الواحدة    
 
       

     

على الرغم من أن شركة CREE لا تزال تتمتع بقوة كبيرة، إلا أن احتكارها لسوق مواد كربيد السيليكون آخذ في التراجع، وهو أمر لا جدال فيه. وهناك أسباب عديدة لذلك، وسأتناول هنا سببين موضوعيين فقط:

  The destruction of monopoly is the inevitable result of the upstream and downstream game    
     

في سلسلة صناعة أشباه الموصلات، غالبًا ما يكون للروابط النهائية القريبة من المستهلك تأثير أكبر. بالنسبة لشركات عملاقة مثل STMicroelectronics وInfineon، يجب عليها تعلم كيفية مراقبة وموازنة الشركات في المراحل السابقة لتجنب وضع "المتاجر الكبرى التي تستغل المستهلكين". في الماضي، كانت شركة CREE، التي هيمنت على صناعة ركائز كربيد السيليكون، تُعتبر شوكة في خاصرة الشركات العملاقة.

Facts speak louder than words. Judging from past experience, in the semiconductor material industries such as large silicon wafers, photoresists, CMP materials, wet chemicals, and target materials, there has never been a dominant situation after the market structure stabilized. The most common one is the market structure of two superpowers and multiple strong players (such as Shin-Etsu and Shengco in the large silicon wafer industry, JSR and Tokyo Onka in the photoresist industry, etc.).

  يُعد كسر الاحتكار خيارًا لا مفر منه لتطوير السلسلة الصناعية      

     

As the saying goes, "Be born in sorrow and die in happiness." Before 2017, although the price of silicon carbide materials also dropped significantly, compared with industries with sufficient competition such as photovoltaic silicon and sapphire, the speed of price reduction at that time was still criticized by industry insiders, so that by 2019, the average price per amp of silicon carbide devices was still about 5 times that of benchmark silicon devices. Objectively speaking, CREE's monopoly at that time did hinder the long-term development of the entire industry. Therefore, the gradual breaking of monopoly is a need for the ecological development of the entire industry, and it is also an inevitable choice.

03   بعض التوقعات حول المستقبل    
 
       

فيما يتعلق بالمستقبل، أود أن أشارككم بعض توقعاتي:

أولًا، نظرًا للمنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة للمواد الأولية والنهائية، يُتوقع أن تنخفض حصة شركة CREE في سوق مواد كربيد السيليكون مستقبلًا لتصل إلى حوالي 30%. وقد يشهد هذا القطاع في المستقبل منافسة صناعية شبيهة بمنافسة قوتين عظميين أو عدة قوى. ومن المتوقع أن يستقر مؤشر تركيز الصناعة (HHI) لقطاع مواد كربيد السيليكون ككل بين 0.2 و0.3، على غرار العديد من قطاعات مواد أشباه الموصلات الأخرى، مثل رقائق السيليكون الكبيرة، والمقاومات الضوئية، ومواد التلميع الكيميائي الميكانيكي (CMP)، والأهداف. ثانيًا، سيؤدي انخفاض تركيز الصناعة حتمًا إلى اشتداد المنافسة في السوق. وقد يستمر سعر ركائز كربيد السيليكون في الانخفاض بمعدل 15% سنويًا تقريبًا. وعلى المدى البعيد، سيكون لانخفاض سعر الركائز أثر إيجابي على نمو قطاع كربيد السيليكون ككل. إذا استمر هذا التوجه، فسيكون من الصعب على عوامل المنافسة الخارجية، مثل نتريد الغاليوم وأكسيد الغاليوم، أن تشكل تهديدًا كبيرًا لصناعة كربيد السيليكون. بالنسبة لشركات ركائز كربيد السيليكون، ربما يأتي التهديد الأكبر من مصنعي الأجهزة في المراحل اللاحقة من سلسلة التوريد. في ظل بيئة المنافسة الحالية لسلسلة التوريد، قد يكون من الحكمة لشركات مثل سيكريستال ونورستل تأمين أرباحها مسبقًا.

ثالثًا، أنا شخصيًا متفائل بشأن التطور طويل الأمد لصناعة أشباه الموصلات من الجيل الثالث في بلادي. حتى الآن، لم تُعلن شركة YOLE سوى عن تصنيف حصة سوق كربيد السيليكون منخفض المقاومة لعام 2020. وقد زادت حصة الشركات الصينية في السوق بنحو 360%. وإذا أُخذت الركائز شبه العازلة في الاعتبار، فقد تتجاوز حصة الشركات الصينية في السوق 10%؛ ومن المحتمل أيضًا أن تُختار شركة China Electronics Semiconductor Materials Company وشركة Hebei Tongguang وغيرها من الشركات ضمن أفضل 10 شركات. في المستقبل، نتفاءل بشكل خاص بالشركات ذات القدرات القوية وسلاسل التوريد المتكاملة، مثل شركة China Electronics Technology (التي تُركز شركتها التابعة China Electronics Semiconductor Materials Company بشكل أساسي على المواد) وشركة Sanan Optoelectronics. شكرًا لكم على القراءة!

تنويه: هذه المقالة مقتبسة من "مدينة لو جينغشين". وهي تعبر فقط عن وجهة نظر الكاتب الشخصية، ولا تمثل آراء شركة ساكو مايكرو أو قطاع الصناعة. يُسمح بإعادة نشرها ومشاركتها فقط، وذلك دعمًا لحماية حقوق الملكية الفكرية. يُرجى ذكر المصدر الأصلي واسم الكاتب عند إعادة النشر. في حال وجود أي انتهاك، يُرجى التواصل معنا لحذفها.

رقم هاتف الشركة: +86-0755-83044319
فاكس: +86-0755-83975897
بريد إلكتروني: 1615456225@qq.com
س: 3518641314 مدير لي

ف ف: 332496225 مدير تشيو

العنوان: الغرفة 809، المبنى ج، مبنى زانتاو للتكنولوجيا، رقم 1079 شارع مينزي، منطقة لونغهوا الجديدة، شنتشن