Na arenie międzynarodowej, ze względu na szerokie perspektywy zastosowania w pojazdach napędzanych nowymi źródłami energii, fotowoltaice, inteligentnych sieciach energetycznych, elektronice użytkowej, przemyśle lotniczym i wielu innych dziedzinach, istotne strategiczne znaczenie węglika krzemu jest powszechnie doceniane. Zaawansowane kraje zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia i Korea Południowa, sukcesywnie wdrażają liczne plany rozwoju i projekty badawczo-rozwojowe, aby promować rozwój własnego przemysłu węglika krzemu i umocnić swoją wiodącą pozycję w przyszłości.

01   CREE „Jeśli zgubisz jelenia, cały świat go przegoni”    
 
       

Patrząc wstecz na historię rozwoju przemysłu węglika krzemu, amerykańska firma CREE wydawała się niegdyś nie do pokonania, monopolizując przez długi czas ponad 80% globalnego udziału w rynku materiałów z węglika krzemu. Jednak w ostatnich latach, amerykańskie firmy II-VI, amerykańskie GT advanced, niemieckie Sicrystal, japońskie Showa Denko oraz niektórzy nowi gracze z Chin (głównie China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue itp.) podjęli wyzwanie CREE. Pod koniec 2018 roku, chociaż udział rynkowy CREE spadł, nadal wynosił 62%. W 2020 roku udział rynkowy CREE ponownie gwałtownie spadł o 17% do 45%.

 

 

Rysunek 1. Globalny udział w rynku podłoży z węglika krzemu typu N w 2020 r.

CREE „traci jelenia, a cały świat go goni”. W ostatnich latach „młodsi bracia”, którzy kiedyś pozostawali w cieniu, naostrzyli swoje noże i nadrobili zaległości.

  Showa Denko zwiększyła produkcję sześciokrotnie, a roczna produkcja wyniosła prawie 110 000 sztuk      

Showa Denko zwiększyła produkcję sześciokrotnie, a roczna produkcja wyniosła prawie 110 000 sztuk

Od 2012 do 2019 roku Showa Denko (SDK) sześciokrotnie zwiększyła swoją zdolność produkcyjną płytek z węglika krzemu. We wrześniu 2012 roku Showa Denko zwiększyła swoją zdolność produkcyjną 4-calowych płytek epitaksjalnych z węglika krzemu o 2.5 raza do 1,500 płytek miesięcznie i ogłosiła, że ​​przyspieszy rozwój 6-calowych płytek epitaksjalnych z węglika krzemu. W czerwcu 2016 roku Showa Denko kontynuowała rozbudowę swojej zdolności produkcyjnej płytek epitaksjalnych z węglika krzemu i rozpoczęła masową produkcję płytek HGE, z miesięczną produkcją 3,000 płytek. We wrześniu 2017 roku i styczniu 2018 roku Showa Denko przeprowadziła dwie kolejne rozbudowy produkcji. W lipcu 2018 roku Showa Denko dodatkowo rozszerzyła swoją zdolność produkcyjną, zwiększając zdolność produkcyjną HGE z 5,000 płytek miesięcznie do 7,000 płytek miesięcznie. W lutym 2019 roku Showa Denko zwiększyła swoje moce produkcyjne płytek z węglika krzemu do 9,000 sztuk miesięcznie. W 2021 roku Showa Denko ogłosiła podpisanie umowy na dostawy z firmą Infineon.

  Układ II-VI ma 8 cali, co jest optymistyczne w stosunku do rynku krajowego      

W lipcu 2015 r. II-VI zaprezentowało podłoże 4H-SiC o średnicy 200 mm (8 cali); W styczniu 2019 r. II-VI ogłosiło wykorzystanie projektu REACTION do produkcji podłoży z węglika krzemu o średnicy 200 mm, pierwszej na świecie pilotażowej linii z węglika krzemu o średnicy 200 mm; W październiku 2019 r. II-VI uruchomiło prototyp półizolacyjnego podłoża z węglika krzemu o średnicy 200 mm dla wzmacniaczy mocy RF; W 2021 r. oficjalnie uruchomiono linię do przetwarzania podłoży z węglika krzemu, w którą II-VI zainwestowało w Fuzhou, w moim kraju. W ciągu najbliższych pięciu lat planuje się zwiększenie zdolności produkcyjnych podłoży z węglika krzemu 5-10 razy. Ponadto firmy takie jak GT Advanced w Stanach Zjednoczonych i Sicrystal w Niemczech również uzyskały kontrakty na dostawy od głównych producentów, takich jak Infineon i STMicroelectronics, co jeszcze bardziej podzieliło udział w rynku węglika krzemu.

02   Koniec ery dominacji jednej rodziny    
 
       

     

Chociaż CREE wciąż jest bardzo silna, niezaprzeczalnym faktem jest, że jej monopolistyczna pozycja w dziedzinie materiałów z węglika krzemu słabnie. Przyczyn jest wiele. Chcę tu omówić tylko dwie, obiektywne:

  Zniszczenie monopolu jest nieuniknionym rezultatem gry w górę i w dół rzeki    
     

W łańcuchu dostaw przemysłu półprzewodnikowego ogniwa downstream bliskie terminalowi klienta często mają większy wpływ. Giganci, tacy jak STMicroelectronics i Infineon, muszą nauczyć się kontrolować i równoważyć firmy z wyższego szczebla łańcucha dostaw, aby uniknąć sytuacji, w której „duże sklepy zastraszają klientów”. W przeszłości CREE, firma dominująca w branży podłoży z węglika krzemu, od dawna była postrzegana jako sola w oku i sola w oku.

Fakty mówią głośniej niż słowa. Sądząc z dotychczasowych doświadczeń, w branżach materiałów półprzewodnikowych, takich jak duże płytki krzemowe, fotorezysty, materiały CMP, mokre chemikalia i materiały docelowe, po ustabilizowaniu się struktury rynku nigdy nie było sytuacji dominującej. Najczęstszym przykładem jest struktura rynkowa dwóch supermocarstw i wielu silnych graczy (takich jak Shin-Etsu i Shengco w branży dużych płytek krzemowych, JSR i Tokyo Onka w branży fotorezystów itd.).

  Złamanie monopolu jest nieuniknionym wyborem dla rozwoju łańcucha przemysłowego      

     

Jak głosi przysłowie: „Urodzić się w smutku, umrzeć w szczęściu”. Przed 2017 rokiem, chociaż cena materiałów z węglika krzemu również znacząco spadła w porównaniu z branżami o silnej konkurencji, takimi jak krzem fotowoltaiczny i szafir, tempo spadku cen w tamtym czasie nadal było krytykowane przez osoby z branży. W rezultacie, do 2019 roku średnia cena za amper urządzeń z węglika krzemu była nadal około 5 razy wyższa niż w przypadku referencyjnych urządzeń krzemowych. Obiektywnie rzecz biorąc, monopol CREE w tamtym czasie hamował długoterminowy rozwój całej branży. Dlatego stopniowe przełamywanie monopolu jest konieczne dla ekologicznego rozwoju całej branży, a jednocześnie jest nieuniknionym wyborem.

03   Kilka przypuszczeń na temat przyszłości    
 
       

Jeśli chodzi o przyszłość, chciałbym podzielić się kilkoma moimi przewidywaniami:

Po pierwsze, ze względu na różnorodne gry między podmiotami działającymi w górnym i dolnym biegu rzeki, oczekuje się, że udział rynkowy CREE w dziedzinie materiałów z węglika krzemu będzie w przyszłości dalej spadał, aż spadnie do około 30%. W przyszłości sektor materiałów z węglika krzemu może powtórzyć model konkurencji przemysłowej dwóch supermocarstw i wielu potęg. Oczekuje się, że wskaźnik koncentracji przemysłowej (HHI) całego sektora materiałów z węglika krzemu będzie stabilny w przedziale 0.2-0.3, podobnie jak w przypadku wielu sektorów materiałów półprzewodnikowych, takich jak duże płytki krzemowe, fotorezysty, materiały CMP i tarcze. Po drugie, spadek koncentracji przemysłowej nieuchronnie oznacza, że ​​konkurencja na rynku stanie się bardziej intensywna. W przyszłości cena podłoży z węglika krzemu może nadal spadać w tempie około 15% rocznie. W dłuższej perspektywie obniżka cen podłoży będzie miała pozytywne znaczenie dla rozwoju całego sektora węglika krzemu. Jeśli ten trend się utrzyma, zewnętrzne czynniki konkurencyjne, takie jak azotek galu i tlenek galu, będą miały trudności ze stworzeniem istotnego zagrożenia dla branży węglika krzemu. Dla firm produkujących podłoża z węglika krzemu, prawdopodobnie największym zagrożeniem będą producenci urządzeń końcowych. W obecnym konkurencyjnym otoczeniu łańcucha przemysłowego, dla firm takich jak Sicrystal i Norstel, zabezpieczenie zysków z wyprzedzeniem może być rozsądnym wyborem.

Po trzecie, osobiście jestem optymistycznie nastawiony do długoterminowego rozwoju przemysłu półprzewodników trzeciej generacji w moim kraju. Obecnie YOLE ogłosiło ranking udziału w rynku węglika krzemu o niskiej rezystancji w 2020 roku. Udział chińskich firm w rynku wzrósł o około 360%. Jeśli weźmiemy pod uwagę podłoża półizolacyjne, udział chińskich firm w rynku może przekroczyć 10%; China Electronics Semiconductor Materials Company, Hebei Tongguang i inne jednostki również mogą znaleźć się w pierwszej dziesiątce. W przyszłości jesteśmy szczególnie optymistycznie nastawieni do firm o silnym potencjale i kompletnych łańcuchach przemysłowych, takich jak China Electronics Technology (spółka zależna China Electronics Semiconductor Materials Company, koncentrująca się głównie na materiałach) i Sanan Optoelectronics. Dziękujemy za lekturę!

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został przedrukowany z „Lu Jingxin City”. Artykuł ten przedstawia wyłącznie osobiste poglądy autora i nie reprezentuje poglądów Sacco Micro ani branży. Jest on przeznaczony wyłącznie do przedruku i udostępniania oraz wspiera ochronę praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Numer telefonu firmy: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li

QQ: 332496225 Menedżer Qiu

Adres: Pokój 809, Budynek C, Budynek Technologii Zhantao, nr 1079 Minzhi Avenue, Nowa Dzielnica Longhua, Shenzhen