Di peringkat antarabangsa, disebabkan oleh prospek aplikasinya yang luas dalam kenderaan tenaga baharu, penjanaan kuasa fotovoltaik, grid pintar, elektronik pengguna, aeroangkasa dan banyak bidang lain, kepentingan strategik penting bahan silikon karbida telah dinilai secara meluas. Negara-negara Barat yang maju seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Jepun dan Korea Selatan telah melancarkan pelbagai pelan pembangunan dan projek R&D secara berturut-turut untuk menggalakkan pembangunan industri silikon karbida mereka sendiri dan mengukuhkan kedudukan utama mereka pada masa hadapan.

01   CREE "Jika kamu kehilangan rusamu, seluruh dunia akan menghalaunya"    
 
       

Mengimbas kembali sejarah perkembangan industri silikon karbida, syarikat CREE Amerika pernah kelihatan seperti gunung yang tidak dapat diatasi, memonopoli lebih daripada 80% bahagian pasaran bahan silikon karbida global untuk masa yang lama. Walau bagaimanapun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, American II-VI, American GT advanced, German Sicrystal, Japanese Showa Denko, dan beberapa pendatang lewat dari China (terutamanya termasuk China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue, dll.) telah melancarkan cabaran kepada CREE. Pada akhir tahun 2018, walaupun bahagian pasaran CREE telah menurun, ia masih setinggi 62%. Pada tahun 2020, bahagian pasaran CREE menurun mendadak sekali lagi sebanyak 17% kepada 45%.

 

 

Rajah 1 Bahagian pasaran substrat silikon karbida jenis-N global pada tahun 2020

CREE "kehilangan rusanya dan seluruh dunia mengejarnya". Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, "adik-adik lelaki" yang dulunya berada dalam bayang-bayang telah mengasah pisau mereka dan mengejar ketinggalan.

  Showa Denko mengembangkan pengeluaran sebanyak enam kali, dengan pengeluaran tahunan hampir 110,000 keping      

Showa Denko mengembangkan pengeluaran sebanyak enam kali, dengan pengeluaran tahunan hampir 110,000 keping

Dari tahun 2012 hingga 2019, Showa Denko (SDK) telah mengembangkan kapasiti pengeluaran wafer silikon karbida sebanyak enam kali. Pada bulan September 2012, Showa Denko meningkatkan kapasiti pengeluaran wafer epitaksi silikon karbida 4 inci sebanyak 2.5 kali ganda kepada 1,500 wafer sebulan, dan mengumumkan bahawa ia akan mempercepatkan pembangunan wafer epitaksi silikon karbida 6 inci. Pada bulan Jun 2016, Showa Denko terus mengembangkan kapasiti pengeluaran wafer epitaksi silikon karbida dan memulakan pengeluaran besar-besaran wafer HGE, dengan output bulanan sebanyak 3,000 wafer. Pada bulan September 2017 dan Januari 2018, Showa Denko menjalankan dua lagi pengembangan pengeluaran. Pada bulan Julai 2018, Showa Denko terus mengembangkan kapasiti pengeluarannya, meningkatkan kapasiti pengeluaran HGE daripada 5,000 wafer sebulan kepada 7,000 wafer sebulan. Pada Februari 2019, Showa Denko telah meningkatkan kapasiti pengeluaran wafer silikon karbida kepada 9,000 keping sebulan. Pada tahun 2021, Showa Denko mengumumkan bahawa ia telah menandatangani kontrak bekalan dengan Infineon.

  Susun atur II-VI ialah 8 inci, optimistik tentang pasaran domestik      

Pada Julai 2015, II-VI telah menunjukkan substrat 4H-SiC 200mm (8 inci); Pada Januari 2019, II-VI mengumumkan penggunaan projek REACTION untuk menghasilkan substrat silikon karbida 200mm, barisan perintis silikon karbida 200mm pertama di dunia; Pada Oktober 2019, II-VI melancarkan substrat prototaip silikon karbida separa penebat berdiameter 200mm untuk penguat kuasa RF; Pada tahun 2021, barisan pemprosesan substrat silikon karbida yang dilaburkan oleh II-VI di Fuzhou, negara saya, telah ditubuhkan secara rasmi. Dalam tempoh lima tahun akan datang, ia merancang untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran substrat silikon karbida sebanyak 5-10 kali ganda. Di samping itu, syarikat seperti GT Advanced di Amerika Syarikat dan Sicrystal di Jerman juga telah memperoleh kontrak bekalan daripada pengeluar utama seperti Infineon dan STMicroelectronics, sekali gus membahagikan lagi bahagian pasaran silikon karbida.

02   Berakhirnya era dominasi satu keluarga    
 
       

     

Walaupun CREE masih sangat kukuh, adalah fakta yang tidak dapat dinafikan bahawa kedudukan monopolinya dalam bidang bahan silikon karbida semakin merosot. Terdapat banyak sebab di sini. Saya hanya ingin membincangkan dua sebab objektif di sini:

  Kemusnahan monopoli adalah akibat yang tidak dapat dielakkan daripada permainan huluan dan hilir    
     

Dalam rantaian industri semikonduktor, hubungan hiliran yang berdekatan dengan terminal pelanggan seringkali mempunyai pengaruh yang lebih tinggi. Bagi syarikat gergasi seperti STMicroelectronics dan Infineon, mereka mesti belajar untuk menyemak dan mengimbangi syarikat huluan bagi mengelakkan situasi "kedai besar membuli pelanggan". Pada masa lalu, CREE, sebuah syarikat yang menguasai industri substrat silikon karbida, telah lama dianggap sebagai duri dalam dirinya dan duri dalam dirinya.

Fakta lebih bermakna daripada kata-kata. Berdasarkan pengalaman lalu, dalam industri bahan semikonduktor seperti wafer silikon besar, fotoresis, bahan CMP, bahan kimia basah dan bahan sasaran, tidak pernah ada situasi dominan selepas struktur pasaran stabil. Yang paling biasa ialah struktur pasaran dua kuasa besar dan pelbagai pemain kuat (seperti Shin-Etsu dan Shengco dalam industri wafer silikon besar, JSR dan Tokyo Onka dalam industri fotoresis, dsb.).

  Memecahkan monopoli adalah pilihan yang tidak dapat dielakkan untuk pembangunan rantaian perindustrian      

     

Seperti kata pepatah, "Dilahirkan dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan." Sebelum tahun 2017, walaupun harga bahan silikon karbida juga menurun dengan ketara, berbanding industri yang mempunyai persaingan yang mencukupi seperti silikon fotovoltaik dan nilam, kelajuan penurunan harga pada masa itu masih dikritik oleh orang dalam industri, sehingga menjelang 2019, harga purata setiap amp peranti silikon karbida masih kira-kira 5 kali ganda daripada peranti silikon penanda aras. Secara objektifnya, monopoli CREE pada masa itu menghalang pembangunan jangka panjang keseluruhan industri. Oleh itu, pemecahan monopoli secara beransur-ansur adalah keperluan untuk pembangunan ekologi keseluruhan industri, dan ia juga merupakan pilihan yang tidak dapat dielakkan.

03   Beberapa tekaan tentang masa depan    
 
       

Mengenai masa hadapan, saya ingin berkongsi beberapa tekaan saya:

Pertama, disebabkan oleh pelbagai persaingan antara huluan dan hiliran, dijangkakan bahagian pasaran CREE dalam bidang bahan silikon karbida akan terus menurun pada masa hadapan sehingga ia jatuh kepada kira-kira 30%. Pada masa hadapan, bidang bahan silikon karbida mungkin meniru corak persaingan perindustrian dua kuasa besar dan pelbagai kuasa. Nisbah kepekatan perindustrian (HHI) bagi keseluruhan industri bahan silikon karbida dijangka stabil antara 0.2-0.3, sama seperti kebanyakan industri bahan semikonduktor seperti wafer silikon besar, fotoresis, bahan CMP dan sasaran. Kedua, penurunan kepekatan perindustrian pasti akan bermakna persaingan pasaran akan menjadi lebih sengit. Pada masa hadapan, harga substrat silikon karbida mungkin terus menurun pada kadar kira-kira 15% setahun. Dalam jangka masa panjang, pengurangan harga substrat akan mempunyai kepentingan positif untuk pembangunan keseluruhan industri silikon karbida. Jika trend ini berterusan, faktor persaingan luaran seperti galium nitrida dan galium oksida akan sukar untuk menimbulkan ancaman besar kepada industri silikon karbida. Bagi syarikat substrat silikon karbida, mungkin ancaman terbesar akan datang daripada pengeluar peranti hiliran. Dalam persekitaran persaingan semasa rantaian industri, mungkin merupakan pilihan bijak bagi syarikat seperti Sicrystal dan Norstel untuk mengunci keuntungan terlebih dahulu.

Ketiga, saya secara peribadi optimis tentang perkembangan jangka panjang industri semikonduktor generasi ketiga negara saya. Pada masa ini, YOLE hanya mengumumkan kedudukan bahagian pasaran silikon karbida rintangan rendah pada tahun 2020. Bahagian pasaran syarikat China telah meningkat kira-kira 360%. Jika substrat separa penebat diambil kira, bahagian pasaran syarikat China mungkin melebihi 10%; Syarikat Bahan Semikonduktor Elektronik China, Hebei Tongguang dan unit lain juga mungkin dipilih ke dalam 10 TERATAS. Pada masa hadapan, kami amat optimis tentang syarikat yang mempunyai keupayaan yang kukuh dan rantaian perindustrian yang lengkap seperti China Electronics Technology (anak syarikat China Electronics Semiconductor Materials Company terutamanya memberi tumpuan kepada bahan) dan Sanan Optoelektronik. Terima kasih kerana membaca!

Penafian: Artikel ini diterbitkan semula daripada "Lu Jingxin City". Artikel ini hanya mewakili pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Ia hanya untuk cetakan semula dan perkongsian serta menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan penulis untuk cetakan semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.

Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen