На международном уровне, благодаря широким перспективам применения в новых энергетических транспортных средствах, фотоэлектрической энергетике, интеллектуальных энергосетях, бытовой электронике, аэрокосмической отрасли и многих других областях, стратегическое значение материалов из карбида кремния получило широкое признание. Передовые западные страны, такие как США, Европейский союз, Япония и Южная Корея, последовательно запускают многочисленные планы развития и научно-исследовательские проекты для содействия развитию собственной индустрии карбида кремния и укрепления своих лидирующих позиций в будущем.

01   КРИ "Если ты потеряешь своего оленя, весь мир его прогонит"    
 
       

Оглядываясь на историю развития индустрии карбида кремния, американская компания CREE когда-то казалась непреодолимой горой, долгое время монополизировавшей более 80% мирового рынка материалов из карбида кремния. Однако в последние годы американские компании II-VI, GT Advanced, немецкая Sicrystal, японская Showa Denko и некоторые китайские новички (в основном, China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue и др.) бросили вызов CREE. К концу 2018 года, несмотря на снижение рыночной доли CREE, она все еще составляла 62%. В 2020 году рыночная доля CREE резко упала на 17% до 45%.

 

 

Рисунок 1. Доля мирового рынка подложек из карбида кремния N-типа в 2020 году.

Кри "теряет своих оленей, и весь мир гонится за ними". В последние годы "младшие братья", которые раньше оставались в тени, заточили свои ножи и настигли их.

  Компания Showa Denko шесть раз расширяла производство, достигнув годового объема выпуска почти в 110 000 изделий.      

Компания Showa Denko шесть раз расширяла производство, достигнув годового объема выпуска почти в 110 000 изделий.

С 2012 по 2019 год компания Showa Denko (SDK) шесть раз расширяла свои производственные мощности по выпуску кремниевых карбидных пластин. В сентябре 2012 года Showa Denko увеличила свои мощности по выпуску 4-дюймовых эпитаксиальных кремниевых пластин в 2.5 раза, до 1,500 пластин в месяц, и объявила об ускорении разработки 6-дюймовых эпитаксиальных кремниевых пластин. В июне 2016 года Showa Denko продолжила расширение своих производственных мощностей по выпуску эпитаксиальных кремниевых пластин и начала серийное производство пластин HGE с ежемесячным объемом выпуска 3,000 пластин. В сентябре 2017 года и январе 2018 года Showa Denko осуществила еще два расширения производства. В июле 2018 года компания Showa Denko дополнительно расширила свои производственные мощности, увеличив объем производства HGE с 5,000 пластин в месяц до 7,000 пластин в месяц. В феврале 2019 года Showa Denko увеличила объем производства пластин из карбида кремния до 9,000 штук в месяц. В 2021 году Showa Denko объявила о подписании контракта на поставку с компанией Infineon.

  Компоновка II-VI имеет размер 8 дюймов, что вселяет оптимизм в отношении внутреннего рынка.      

В июле 2015 года компания II-VI продемонстрировала подложку из 4H-SiC диаметром 200 мм (8 дюймов); в январе 2019 года II-VI объявила об использовании проекта REACTION для производства 200-мм подложек из карбида кремния, создав первую в мире пилотную линию по производству 200-мм подложек из карбида кремния; в октябре 2019 года II-VI запустила прототип полуизолирующей подложки из карбида кремния диаметром 200 мм для ВЧ усилителей мощности; в 2021 году была официально запущена линия по обработке подложек из карбида кремния, инвестированная II-VI в Фучжоу, моя страна. В течение следующих пяти лет компания планирует увеличить производственную мощность по выпуску подложек из карбида кремния в 5-10 раз. Кроме того, такие компании, как GT Advanced в США и Sicrystal в Германии, также получили контракты на поставку от крупных производителей, таких как Infineon и STMicroelectronics, что еще больше увеличило долю рынка карбида кремния.

02   Конец эпохи господства одной семьи.    
 
       

     

Хотя компания CREE по-прежнему очень сильна, бесспорным фактом является то, что её монопольное положение в области материалов из карбида кремния снижается. Причин этому много. Я хочу рассказать только о двух объективных:

  Разрушение монополии — неизбежный результат игры между поставщиками и потребителями.    
     

В цепочке поставок полупроводниковой промышленности звенья, расположенные ближе к клиентскому терминалу, часто имеют большее влияние. Таким гигантам, как STMicroelectronics и Infineon, необходимо научиться контролировать и уравновешивать компании, расположенные выше по цепочке поставок, чтобы избежать ситуации, когда «крупные компании запугивают клиентов». В прошлом компания CREE, доминировавшая в индустрии подложек из карбида кремния, долгое время считалась для них занозой в боку.

Факты говорят громче слов. Судя по прошлому опыту, в полупроводниковой промышленности, в таких отраслях, как производство крупных кремниевых пластин, фоторезистов, материалов для химико-механической полировки (CMP), влажных химикатов и целевых материалов, после стабилизации рыночной структуры никогда не наблюдалось доминирующего положения. Наиболее распространенной является рыночная структура, состоящая из двух сверхдержав и множества сильных игроков (таких как Shin-Etsu и Shengco в отрасли производства крупных кремниевых пластин, JSR и Tokyo Onka в отрасли фоторезистов и др.).

  Разрушение монополии — неизбежный шаг для развития производственной цепочки.      

     

Как говорится, «родиться в печали — умереть в счастье». До 2017 года, хотя цены на материалы из карбида кремния также значительно снизились, по сравнению с отраслями с достаточной конкуренцией, такими как фотоэлектрический кремний и сапфир, темпы снижения цен в то время все еще подвергались критике со стороны отраслевых экспертов, так что к 2019 году средняя цена за ампер устройств на основе карбида кремния все еще была примерно в 5 раз выше, чем у эталонных кремниевых устройств. Объективно говоря, монополия CREE в то время препятствовала долгосрочному развитию всей отрасли. Поэтому постепенное разрушение монополии является необходимостью для экологического развития всей отрасли, и это также неизбежный выбор.

03   Несколько предположений о будущем    
 
       

Что касается будущего, я хотел бы поделиться некоторыми своими предположениями:

Во-первых, из-за различных игр между поставщиками и потребителями ожидается, что рыночная доля CREE в области материалов из карбида кремния в будущем продолжит снижаться, пока не упадет примерно до 30%. В будущем в области материалов из карбида кремния может повториться модель промышленной конкуренции двух сверхдержав и нескольких держав. Ожидается, что коэффициент промышленной концентрации (HHI) всей отрасли материалов из карбида кремния останется стабильным в диапазоне 0.2-0.3, как и во многих отраслях полупроводниковых материалов, таких как производство крупных кремниевых пластин, фоторезистов, материалов для химико-механической полировки и мишеней. Во-вторых, снижение промышленной концентрации неизбежно приведет к усилению рыночной конкуренции. В будущем цены на подложки из карбида кремния могут продолжать снижаться примерно на 15% в год. В долгосрочной перспективе снижение цен на подложки будет иметь положительное значение для развития всей отрасли карбида кремния. Если эта тенденция сохранится, внешние конкурентные факторы, такие как нитрид галлия и оксид галлия, вряд ли смогут представлять существенную угрозу для отрасли карбида кремния. Для компаний, производящих подложки из карбида кремния, наибольшую угрозу, пожалуй, будут представлять производители устройств, находящихся в последующей цепочке поставок. В нынешних условиях жесткой конкуренции в отрасли для таких компаний, как Sicrystal и Norstel, может быть разумным решением заранее зафиксировать прибыль.

Во-третьих, я лично оптимистично смотрю на долгосрочное развитие полупроводниковой промышленности третьего поколения в моей стране. На данный момент YOLE опубликовала только рейтинг рыночной доли низкоомного карбида кремния за 2020 год. Рыночная доля китайских компаний увеличилась примерно на 360%. Если учесть полуизолирующие подложки, рыночная доля китайских компаний может превысить 10%; China Electronics Semiconductor Materials Company, Hebei Tongguang и другие компании также могут войти в ТОП-10. В будущем мы особенно оптимистично оцениваем компании с мощными возможностями и полными производственными цепочками, такие как China Electronics Technology (дочерняя компания China Electronics Semiconductor Materials Company в основном специализируется на материалах) и Sanan Optoelectronics. Спасибо за внимание!

Отказ от ответственности: Данная статья воспроизведена из источника «Город Лу Цзинсинь». Статья отражает исключительно личное мнение автора и не представляет точку зрения компании Sacco Micro и отрасли в целом. Она предназначена только для перепечатки и распространения и способствует защите прав интеллектуальной собственности. Пожалуйста, указывайте первоисточник и автора при перепечатке. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

Номер телефона компании: +86-0755-83044319
Факс: +86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли

QQ: 332496225 Менеджер Цю

Адрес: Комната 809, корпус C, технологический корпус Чжаньтао, проспект Миньчжи, 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.