Uluslararası alanda, yeni enerji araçları, fotovoltaik enerji üretimi, akıllı şebekeler, tüketici elektroniği, havacılık ve uzay sanayi ve daha birçok alandaki geniş uygulama potansiyeli nedeniyle silisyum karbür malzemelerinin önemli stratejik önemi geniş çapta takdir edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş Batı ülkeleri, kendi silisyum karbür endüstrilerinin gelişimini teşvik etmek ve gelecekteki lider konumlarını sağlamlaştırmak için ardı ardına birçok geliştirme planı ve Ar-Ge projesi başlatmıştır.

01   CREE "Eğer geyiğini kaybedersen, bütün dünya onu kovalayacaktır."    
 
       

Silisyum karbür endüstrisinin gelişim tarihine baktığımızda, Amerikan CREE şirketi bir zamanlar aşılmaz bir dağ gibi görünüyordu ve uzun süre küresel silisyum karbür malzeme pazar payının %80'inden fazlasını tekeline almıştı. Ancak son yıllarda, Amerikan II-VI, Amerikan GT Advanced, Alman Sicrystal, Japon Showa Denko ve Çin'den bazı yeni oyuncular (başta China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue vb.) CREE'ye meydan okumaya başladı. 2018 yılının sonunda, CREE'nin pazar payı düşmüş olsa da, hala %62 gibi yüksek bir seviyedeydi. 2020 yılında ise CREE'nin pazar payı %17 oranında keskin bir düşüşle %45'e geriledi.

 

 

Şekil 1. 2020 yılında küresel N tipi silisyum karbür alt tabaka pazar payı.

Cree halkı "geyiklerini kaybediyor ve tüm dünya onları kovalıyor". Son yıllarda, eskiden gölgede kalan "küçük kardeşler" bıçaklarını bilediler ve arayı kapattılar.

  Showa Denko üretimini altı katına çıkararak yıllık yaklaşık 110,000 adetlik bir üretim kapasitesine ulaştı.      

Showa Denko üretimini altı katına çıkararak yıllık yaklaşık 110,000 adetlik bir üretim kapasitesine ulaştı.

2012'den 2019'a kadar Showa Denko (SDK), silisyum karbür gofret üretim kapasitesini altı katına çıkardı. Eylül 2012'de Showa Denko, 4 inçlik silisyum karbür epitaksiyel gofret üretim kapasitesini 2.5 kat artırarak ayda 1,500 gofrete çıkardı ve 6 inçlik silisyum karbür epitaksiyel gofretlerin geliştirilmesini hızlandıracağını duyurdu. Haziran 2016'da Showa Denko, silisyum karbür epitaksiyel gofret üretim kapasitesini genişletmeye devam etti ve aylık 3,000 gofret üretim kapasitesiyle HGE gofretlerinin seri üretimine başladı. Eylül 2017 ve Ocak 2018'de Showa Denko, iki üretim genişletmesi daha gerçekleştirdi. Temmuz 2018'de Showa Denko, üretim kapasitesini daha da genişleterek HGE üretim kapasitesini ayda 5,000 gofretten ayda 7,000 gofrete çıkardı. Şubat 2019'da Showa Denko, silisyum karbür levha üretim kapasitesini ayda 9,000 adede çıkardı. 2021'de ise Showa Denko, Infineon ile bir tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

  II-VI düzeni 8 inçtir ve iç pazar konusunda iyimserdir.      

Temmuz 2015'te II-VI, 200 mm (8 inç) çapında 4H-SiC alt tabakayı tanıttı; Ocak 2019'da II-VI, dünyanın ilk 200 mm silisyum karbür pilot hattı olan 200 mm silisyum karbür alt tabakaların üretimi için REACTION projesini kullanacağını duyurdu; Ekim 2019'da II-VI, RF güç amplifikatörleri için 200 mm çapında yarı yalıtkan silisyum karbür prototip alt tabakayı piyasaya sürdü; 2021 yılında, II-VI'nin ülkemizin Fuzhou şehrinde yatırım yaptığı silisyum karbür alt tabaka işleme hattı resmen kuruldu. Önümüzdeki beş yıl içinde silisyum karbür alt tabaka üretim kapasitesini 5-10 kat artırmayı planlıyor. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki GT Advanced ve Almanya'daki Sicrystal gibi şirketler de Infineon ve STMicroelectronics gibi büyük üreticilerden tedarik sözleşmeleri alarak silisyum karbür pazar payını daha da bölüştürüyor.

02   Tek aile egemenliğinin sonu    
 
       

     

CREE hâlâ çok güçlü olsa da, silisyum karbür malzemeleri alanındaki tekel konumunun azaldığı tartışılmaz bir gerçektir. Bunun birçok nedeni var. Ben burada sadece iki objektif nedenden bahsetmek istiyorum:

  Tekelin yıkılması, yukarı ve aşağı yönlü oyunun kaçınılmaz sonucudur.    
     

Yarı iletken endüstri zincirinde, müşteri terminaline yakın olan alt kademe bağlantılar genellikle daha fazla söz hakkına sahiptir. STMicroelectronics ve Infineon gibi devler, "büyük mağazaların müşterileri zorlaması" durumundan kaçınmak için üst kademe şirketleri denetlemeyi ve dengelemeyi öğrenmelidirler. Geçmişte, silisyum karbür alt tabaka endüstrisine hakim olan CREE şirketi, uzun zamandır onlar için bir baş belası ve engel olarak görülüyordu.

Gerçekler sözlerden daha güçlüdür. Geçmiş deneyimlere bakıldığında, büyük silikon levhalar, fotorezistler, CMP malzemeleri, ıslak kimyasallar ve hedef malzemeler gibi yarı iletken malzeme endüstrilerinde, piyasa yapısı istikrara kavuştuktan sonra hiçbir zaman baskın bir durum olmamıştır. En yaygın olanı, iki süper güç ve birden fazla güçlü oyuncunun bulunduğu piyasa yapısıdır (örneğin, büyük silikon levha endüstrisinde Shin-Etsu ve Shengco, fotorezist endüstrisinde JSR ve Tokyo Onka, vb.).

  Tekelin kırılması, sanayi zincirinin gelişimi için kaçınılmaz bir tercihtir.      

     

"Üzüntü içinde doğ, mutluluk içinde öl" sözü doğrudur. 2017 öncesinde, silisyum karbür malzemelerinin fiyatı da önemli ölçüde düşmüş olsa da, fotovoltaik silisyum ve safir gibi yeterli rekabetin olduğu sektörlerle karşılaştırıldığında, o zamanki fiyat düşüş hızı sektör içindekiler tarafından eleştiriliyordu; öyle ki 2019'da silisyum karbür cihazlarının amper başına ortalama fiyatı, referans silisyum cihazlarının yaklaşık 5 katıydı. Objektif olarak bakıldığında, o zamanki CREE'nin tekelciliği, tüm sektörün uzun vadeli gelişimini engelledi. Bu nedenle, tekelciliğin kademeli olarak kırılması, tüm sektörün ekolojik gelişimi için bir gereklilik ve kaçınılmaz bir tercihtir.

03   Geleceğe dair bazı tahminler    
 
       

Geleceğe dair bazı tahminlerimi paylaşmak istiyorum:

İlk olarak, yukarı ve aşağı yönlü çeşitli rekabetler nedeniyle, CREE'nin silisyum karbür malzemeleri alanındaki pazar payının gelecekte yaklaşık %30'a kadar düşmesi beklenmektedir. Gelecekte, silisyum karbür malzemeleri alanı, iki süper güç ve birden fazla gücün endüstriyel rekabet modelini tekrarlayabilir. Tüm silisyum karbür malzemeleri endüstrisinin endüstriyel yoğunlaşma oranı (HHI), büyük silisyum levhalar, fotorezistler, CMP malzemeleri ve hedefler gibi birçok yarı iletken malzeme endüstrisinde olduğu gibi, 0.2-0.3 arasında istikrarlı kalması beklenmektedir. İkinci olarak, endüstriyel yoğunlaşmanın azalması kaçınılmaz olarak pazar rekabetinin daha da yoğunlaşacağı anlamına gelecektir. Gelecekte, silisyum karbür alt tabakalarının fiyatı yılda yaklaşık %15 oranında düşmeye devam edebilir. Uzun vadede, alt tabaka fiyatlarındaki düşüş, tüm silisyum karbür endüstrisinin gelişimi için olumlu bir öneme sahip olacaktır. Bu eğilim devam ederse, galyum nitrür ve galyum oksit gibi dış rekabet faktörlerinin silisyum karbür endüstrisi için önemli bir tehdit oluşturması zorlaşacaktır. Silisyum karbür alt tabaka şirketleri için belki de en büyük tehdit, alt kademe cihaz üreticilerinden gelecektir. Sektör zincirinin mevcut rekabetçi ortamında, Sicrystal ve Norstel gibi şirketlerin karlarını önceden güvence altına almaları akıllıca bir seçim olabilir.

Üçüncüsü, şahsen ülkemin üçüncü nesil yarı iletken endüstrisinin uzun vadeli gelişimi konusunda iyimserim. Şu anda YOLE, 2020 yılı düşük dirençli silisyum karbür pazar payı sıralamasını açıkladı. Çinli şirketlerin pazar payı yaklaşık %360 arttı. Yarı iletken alt tabakalar da hesaba katılırsa, Çinli şirketlerin pazar payı %10'u aşabilir; Çin Elektronik Yarı İletken Malzemeler Şirketi, Hebei Tongguang ve diğer birimler de ilk 10'a girebilir. Gelecekte, özellikle Çin Elektronik Teknolojisi (yan kuruluşu Çin Elektronik Yarı İletken Malzemeler Şirketi esas olarak malzemelere odaklanmaktadır) ve Sanan Optoelektronik gibi güçlü yeteneklere ve eksiksiz endüstriyel zincirlere sahip şirketler konusunda iyimseriz. Okuduğunuz için teşekkürler!

Yasal Uyarı: Bu makale "Lu Jingxin City"den alınmıştır. Bu makale yalnızca yazarın kişisel görüşlerini temsil eder ve Sacco Micro'nun ve sektörün görüşlerini yansıtmaz. Yalnızca yeniden basım ve paylaşım amaçlıdır ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını destekler. Yeniden basım için lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809