در سطح بین‌المللی، به دلیل چشم‌انداز کاربرد گسترده آن در وسایل نقلیه با انرژی جدید، تولید برق فتوولتائیک، شبکه‌های هوشمند، لوازم الکترونیکی مصرفی، هوافضا و بسیاری از زمینه‌های دیگر، اهمیت استراتژیک مواد کاربید سیلیکون به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای پیشرفته غربی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به طور متوالی برنامه‌های توسعه و پروژه‌های تحقیق و توسعه متعددی را برای ترویج توسعه صنعت کاربید سیلیکون خود و تثبیت موقعیت پیشرو خود در آینده راه‌اندازی کرده‌اند.

01   کری «اگر گوزنت را گم کنی، تمام دنیا او را فراری خواهد داد»    
 
       

با نگاهی به تاریخچه توسعه صنعت کاربید سیلیکون، شرکت آمریکایی CREE زمانی مانند کوهی غیرقابل عبور به نظر می‌رسید که برای مدت طولانی بیش از 80٪ از سهم بازار جهانی مواد کاربید سیلیکون را در انحصار خود داشت. با این حال، در سال‌های اخیر، شرکت‌های آمریکایی II-VI، آمریکایی GT advanced، آلمانی Sicrystal، ژاپنی Showa Denko و برخی از شرکت‌های تازه وارد از چین (عمدتاً از جمله China Electronics Semiconductor Materials Company، Tianke Heda، Shandong Tianyue و غیره) چالش‌هایی را برای CREE آغاز کرده‌اند. در پایان سال 2018، اگرچه سهم بازار CREE کاهش یافته بود، اما همچنان 62٪ بود. در سال 2020، سهم بازار CREE دوباره با 17٪ کاهش به 45٪ رسید.

 

 

شکل 1 سهم بازار جهانی زیرلایه کاربید سیلیکون نوع N در سال 2020

کری «گوزن خود را گم می‌کند و تمام دنیا به دنبالش می‌دوند». در سال‌های اخیر، «برادران کوچک» که قبلاً در سایه بودند، چاقوهای خود را تیز کرده‌اند و به هم رسیده‌اند.

  شوا دنکو تولید خود را شش برابر افزایش داد و به تولید سالانه نزدیک به ۱۱۰،۰۰۰ قطعه رسید.      

شوا دنکو تولید خود را شش برابر افزایش داد و به تولید سالانه نزدیک به ۱۱۰،۰۰۰ قطعه رسید.

از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، شرکت Showa Denko (SDK) ظرفیت تولید ویفر کاربید سیلیکون خود را شش برابر افزایش داده است. در سپتامبر ۲۰۱۲، Showa Denko ظرفیت تولید ویفرهای اپیتاکسیال کاربید سیلیکون ۴ اینچی خود را ۲.۵ برابر افزایش داد و به ۱۵۰۰ ویفر در ماه رساند و اعلام کرد که توسعه ویفرهای اپیتاکسیال کاربید سیلیکون ۶ اینچی را تسریع خواهد کرد. در ژوئن ۲۰۱۶، Showa Denko به گسترش ظرفیت تولید ویفر اپیتاکسیال کاربید سیلیکون خود ادامه داد و تولید انبوه ویفرهای HGE را با تولید ماهانه ۳۰۰۰ ویفر آغاز کرد. در سپتامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸، Showa Denko دو طرح توسعه تولید دیگر انجام داد. در ژوئیه ۲۰۱۸، Showa Denko ظرفیت تولید خود را بیشتر گسترش داد و ظرفیت تولید HGE خود را از ۵۰۰۰ ویفر در ماه به ۷۰۰۰ ویفر در ماه افزایش داد. در فوریه ۲۰۱۹، شرکت Showa Denko ظرفیت تولید ویفر کاربید سیلیکون خود را به ۹۰۰۰ قطعه در ماه افزایش داد. در سال ۲۰۲۱، Showa Denko اعلام کرد که قراردادی برای تأمین قطعات با شرکت Infineon امضا کرده است.

  طرح II-VI 8 اینچ است، در مورد بازار داخلی خوشبین است      

در ژوئیه ۲۰۱۵، II-VI یک زیرلایه ۲۰۰ میلی‌متری (۸ اینچی) 4H-SiC را به نمایش گذاشت؛ در ژانویه ۲۰۱۹، II-VI از استفاده از پروژه REACTION برای تولید زیرلایه‌های ۲۰۰ میلی‌متری کاربید سیلیکون، اولین خط آزمایشی ۲۰۰ میلی‌متری کاربید سیلیکون در جهان، خبر داد؛ در اکتبر ۲۰۱۹، II-VI یک زیرلایه نمونه اولیه نیمه عایق کاربید سیلیکون با قطر ۲۰۰ میلی‌متر برای تقویت‌کننده‌های قدرت RF راه‌اندازی کرد؛ در سال ۲۰۲۱، خط فرآوری زیرلایه کاربید سیلیکون که توسط II-VI در فوژو، کشور من، سرمایه‌گذاری شده بود، رسماً تأسیس شد. در پنج سال آینده، این شرکت قصد دارد ظرفیت تولید زیرلایه‌های کاربید سیلیکون را ۵ تا ۱۰ برابر افزایش دهد. علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند GT Advanced در ایالات متحده و Sicrystal در آلمان نیز قراردادهای تأمین از تولیدکنندگان بزرگی مانند Infineon و STMicroelectronics دریافت کرده‌اند که سهم بازار کاربید سیلیکون را بیشتر تقسیم می‌کند.

02   پایان دوران سلطه تک‌خانواده‌ای    
 
       

     

اگرچه CREE هنوز بسیار قوی است، اما این یک واقعیت انکارناپذیر است که موقعیت انحصاری آن در زمینه مواد کاربید سیلیکون رو به کاهش است. دلایل زیادی در اینجا وجود دارد. من فقط می‌خواهم در مورد دو دلیل عینی در اینجا صحبت کنم:

  نابودی انحصار نتیجه اجتناب‌ناپذیر بازی بالادستی و پایین‌دستی است.    
     

در زنجیره صنعت نیمه‌هادی، حلقه‌های پایین‌دستی نزدیک به ترمینال مشتری اغلب حرف بیشتری برای گفتن دارند. غول‌هایی مانند STMicroelectronics و Infineon باید یاد بگیرند که شرکت‌های بالادستی را بررسی و متعادل کنند تا از وضعیت "فروشگاه‌های بزرگ که مشتریان را قلدری می‌کنند" جلوگیری کنند. در گذشته، CREE، شرکتی که بر صنعت زیرلایه سیلیکون کاربید تسلط داشت، مدت‌ها به عنوان خاری در چشم و خاری در چشم شناخته می‌شد.

حقایق گویاتر از کلمات هستند. با قضاوت از تجربیات گذشته، در صنایع مواد نیمه‌هادی مانند ویفرهای سیلیکونی بزرگ، فتورزیست‌ها، مواد CMP، مواد شیمیایی تر و مواد هدف، پس از تثبیت ساختار بازار، هرگز وضعیت غالبی وجود نداشته است. رایج‌ترین آن، ساختار بازار متشکل از دو ابرقدرت و چندین بازیگر قوی است (مانند شین-اتسو و شنگکو در صنعت ویفرهای سیلیکونی بزرگ، JSR و توکیو اونکا در صنعت فتورزیست و غیره).

  شکستن انحصار، انتخابی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه زنجیره صنعتی است      

     

همانطور که می‌گویند: «در غم متولد شوید و در شادی بمیرید.» قبل از سال ۲۰۱۷، اگرچه قیمت مواد کاربید سیلیکون نیز در مقایسه با صنایعی با رقابت کافی مانند سیلیکون فتوولتائیک و یاقوت کبود به طور قابل توجهی کاهش یافت، اما سرعت کاهش قیمت در آن زمان همچنان توسط افراد داخلی صنعت مورد انتقاد قرار می‌گرفت، به طوری که تا سال ۲۰۱۹، میانگین قیمت هر آمپر دستگاه‌های کاربید سیلیکون هنوز حدود ۵ برابر دستگاه‌های سیلیکونی معیار بود. به طور عینی، انحصار CREE در آن زمان مانع توسعه بلندمدت کل صنعت شد. بنابراین، شکستن تدریجی انحصار، نیاز به توسعه اکولوژیکی کل صنعت است و همچنین یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر است.

03   چند گمانه‌زنی درباره آینده    
 
       

در مورد آینده، مایلم برخی از حدس‌هایم را به اشتراک بگذارم:

اول، به دلیل بازی‌های مختلف بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی، انتظار می‌رود سهم بازار CREE در زمینه مواد کاربید سیلیکون در آینده بیشتر کاهش یابد تا به حدود 30٪ برسد. در آینده، حوزه مواد کاربید سیلیکون ممکن است الگوی رقابت صنعتی دو ابرقدرت و چندین قدرت را تکرار کند. انتظار می‌رود نسبت تمرکز صنعتی (HHI) کل صنعت مواد کاربید سیلیکون بین 0.2 تا 0.3 پایدار باشد، درست مانند بسیاری از صنایع مواد نیمه‌هادی مانند ویفرهای سیلیکونی بزرگ، فتورزیست‌ها، مواد CMP و تارگت‌ها. دوم، کاهش تمرکز صنعتی به ناچار به این معنی خواهد بود که رقابت در بازار شدیدتر خواهد شد. در آینده، قیمت زیرلایه‌های کاربید سیلیکون ممکن است با نرخ حدود 15٪ در سال به کاهش خود ادامه دهد. در درازمدت، کاهش قیمت زیرلایه اهمیت مثبتی برای توسعه کل صنعت کاربید سیلیکون خواهد داشت. اگر این روند ادامه یابد، عوامل رقابتی خارجی مانند نیترید گالیوم و اکسید گالیوم به سختی می‌توانند تهدیدی اساسی برای صنعت کاربید سیلیکون ایجاد کنند. برای شرکت‌های زیرلایه کاربید سیلیکون، شاید بزرگترین تهدید از سوی تولیدکنندگان دستگاه‌های پایین‌دستی باشد. در فضای رقابتی فعلی زنجیره صنعت، ممکن است برای شرکت‌هایی مانند سیکریستال و نورستل، قفل کردن سود از قبل، انتخاب عاقلانه‌ای باشد.

سوم، من شخصاً نسبت به توسعه بلندمدت صنعت نیمه‌هادی نسل سوم کشورم خوش‌بین هستم. در حال حاضر، YOLE فقط رتبه‌بندی سهم بازار کاربید سیلیکون با مقاومت کم را در سال 2020 اعلام کرده است. سهم بازار شرکت‌های چینی حدود 360 درصد افزایش یافته است. اگر زیرلایه‌های نیمه عایق در نظر گرفته شوند، سهم بازار شرکت‌های چینی ممکن است از 10 درصد فراتر رود. شرکت مواد نیمه‌هادی الکترونیک چین، هبی تونگ‌گوانگ و سایر واحدها نیز ممکن است در بین 10 شرکت برتر انتخاب شوند. در آینده، ما به ویژه در مورد شرکت‌هایی با قابلیت‌های قوی و زنجیره‌های صنعتی کامل مانند فناوری الکترونیک چین (شرکت تابعه مواد نیمه‌هادی الکترونیک چین که عمدتاً بر روی مواد تمرکز دارد) و اپتوالکترونیک سانان خوش‌بین هستیم. از مطالعه شما متشکریم!

سلب مسئولیت: این مقاله از "شهر لو جینگ‌شین" کپی شده است. این مقاله فقط بیانگر دیدگاه‌های شخصی نویسنده است و بیانگر دیدگاه‌های ساکو میکرو و صنعت مربوطه نمی‌باشد. این مقاله فقط برای چاپ مجدد و اشتراک‌گذاری است و از حمایت از حقوق مالکیت معنوی پشتیبانی می‌کند. لطفاً منبع اصلی و نویسنده را برای چاپ مجدد ذکر کنید. در صورت وجود هرگونه نقض، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن شرکت: +86-0755-83044319
فکس/فکس: +86-0755-83975897
ایمیل: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 مدیر لی

QQ: 332496225 مدیر کیو

آدرس: اتاق ۸۰۹، ساختمان C، ساختمان فناوری ژانتائو، پلاک ۱۰۷۹ خیابان مینزی، منطقه جدید لونگهوا، شنژن