A nivel internacional, debido a sus amplias perspectivas de aplicación en vehículos de nueva energía, generación de energía fotovoltaica, redes inteligentes, electrónica de consumo, industria aeroespacial y muchos otros campos, la importancia estratégica de los materiales de carburo de silicio ha sido ampliamente reconocida. Países occidentales avanzados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur han puesto en marcha diversos planes de desarrollo y proyectos de I+D para impulsar el desarrollo de su propia industria de carburo de silicio y consolidar su posición de liderazgo en el futuro.

01   CREE "Si pierdes a tu ciervo, el mundo entero lo ahuyentará"    
 
       

Al repasar la historia del desarrollo de la industria del carburo de silicio, la empresa estadounidense CREE parecía una montaña insuperable, monopolizando durante mucho tiempo más del 80 % de la cuota de mercado mundial de este material. Sin embargo, en los últimos años, empresas estadounidenses como II-VI y GT Advanced, la alemana Sicrystal, la japonesa Showa Denko y algunas empresas chinas recién llegadas (principalmente China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda y Shandong Tianyue) han desafiado a CREE. A finales de 2018, aunque la cuota de mercado de CREE había disminuido, aún se mantenía en un elevado 62 %. En 2020, la cuota de mercado de CREE volvió a caer drásticamente un 17 %, hasta el 45 %.

 

 

Figura 1. Cuota de mercado global de sustratos de carburo de silicio tipo N en 2020.

CREE "pierde a su ciervo y el mundo entero lo persigue". En los últimos años, los "hermanos pequeños" que antes estaban en la sombra han afilado sus cuchillos y lo han alcanzado.

  Showa Denko amplió su producción seis veces, con una producción anual de casi 110,000 piezas.      

Showa Denko amplió su producción seis veces, con una producción anual de casi 110,000 piezas.

Entre 2012 y 2019, Showa Denko (SDK) multiplicó por seis su capacidad de producción de obleas de carburo de silicio. En septiembre de 2012, Showa Denko aumentó su capacidad de producción de obleas epitaxiales de carburo de silicio de 4 pulgadas en 2.5 veces, hasta alcanzar las 1,500 obleas mensuales, y anunció que aceleraría el desarrollo de obleas epitaxiales de carburo de silicio de 6 pulgadas. En junio de 2016, Showa Denko continuó expandiendo su capacidad de producción de obleas epitaxiales de carburo de silicio y comenzó la producción en masa de obleas HGE, con una producción mensual de 3,000 obleas. En septiembre de 2017 y enero de 2018, Showa Denko llevó a cabo dos ampliaciones de producción adicionales. En julio de 2018, Showa Denko amplió aún más su capacidad de producción, aumentando su capacidad de producción de HGE de 5,000 obleas mensuales a 7,000 obleas mensuales. En febrero de 2019, Showa Denko aumentó su capacidad de producción de obleas de carburo de silicio a 9,000 unidades al mes. En 2021, Showa Denko anunció la firma de un contrato de suministro con Infineon.

  El diseño II-VI es de 8 pulgadas, optimista respecto al mercado nacional.      

En julio de 2015, II-VI presentó un sustrato de 4H-SiC de 200 mm (8 pulgadas); en enero de 2019, II-VI anunció el uso del proyecto REACTION para producir sustratos de carburo de silicio de 200 mm, la primera línea piloto de carburo de silicio de 200 mm del mundo; en octubre de 2019, II-VI lanzó un prototipo de sustrato de carburo de silicio semi-aislante de 200 mm de diámetro para amplificadores de potencia de RF; en 2021, se estableció oficialmente la línea de procesamiento de sustratos de carburo de silicio en Fuzhou, mi país, en la que II-VI invirtió. En los próximos cinco años, planea aumentar la capacidad de producción de sustratos de carburo de silicio entre 5 y 10 veces. Además, empresas como GT Advanced en Estados Unidos y Sicrystal en Alemania también han obtenido contratos de suministro de importantes fabricantes como Infineon y STMicroelectronics, dividiendo aún más la cuota de mercado del carburo de silicio.

02   El fin de la era del dominio de una sola familia.    
 
       

     

Aunque CREE sigue siendo muy fuerte, es un hecho indiscutible que su posición de monopolio en el campo de los materiales de carburo de silicio está disminuyendo. Hay muchas razones para ello. Aquí solo quiero hablar de dos razones objetivas:

  La destrucción del monopolio es el resultado inevitable del juego de aguas arriba y aguas abajo.    
     

En la cadena de valor de la industria de semiconductores, los eslabones posteriores, cercanos al cliente final, suelen tener mayor influencia. Gigantes como STMicroelectronics e Infineon deben aprender a controlar y equilibrar a las empresas proveedoras para evitar que las grandes empresas abusen de sus clientes. En el pasado, CREE, empresa que dominaba la industria de sustratos de carburo de silicio, fue considerada durante mucho tiempo una molestia constante.

Los hechos hablan más que las palabras. A juzgar por la experiencia pasada, en las industrias de materiales semiconductores, como las obleas de silicio de gran formato, las fotorresistencias, los materiales CMP, los productos químicos húmedos y los materiales objetivo, nunca se ha dado una situación de dominio absoluto tras la estabilización de la estructura del mercado. Lo más común es una estructura de mercado con dos grandes potencias y múltiples actores fuertes (como Shin-Etsu y Shengco en la industria de las obleas de silicio de gran formato, JSR y Tokyo Onka en la industria de las fotorresistencias, etc.).

  Romper el monopolio es una opción inevitable para el desarrollo de la cadena industrial.      

     

Como dice el refrán: «Nacer en la tristeza y morir en la felicidad». Antes de 2017, si bien el precio de los materiales de carburo de silicio también disminuyó significativamente, en comparación con industrias con suficiente competencia como el silicio fotovoltaico y el zafiro, la velocidad de la reducción de precios en aquel entonces fue criticada por expertos del sector. De hecho, para 2019, el precio promedio por amperio de los dispositivos de carburo de silicio seguía siendo aproximadamente cinco veces superior al de los dispositivos de silicio de referencia. Objetivamente hablando, el monopolio de CREE en aquel momento obstaculizó el desarrollo a largo plazo de toda la industria. Por lo tanto, la ruptura gradual del monopolio es necesaria para el desarrollo ecológico de toda la industria, y también es una opción inevitable.

03   Algunas predicciones sobre el futuro    
 
       

Respecto al futuro, me gustaría compartir algunas de mis predicciones:

En primer lugar, debido a diversas estrategias entre proveedores y distribuidores, se prevé que la cuota de mercado de CREE en el sector de los materiales de carburo de silicio siga disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente el 30%. En el futuro, este sector podría replicar el patrón de competencia industrial caracterizado por dos grandes potencias y múltiples actores. Se espera que el índice de concentración industrial (ICI) de toda la industria de materiales de carburo de silicio se mantenga estable entre 0.2 y 0.3, al igual que en muchas otras industrias de materiales semiconductores, como las de obleas de silicio de gran tamaño, fotorresistencias, materiales CMP y objetivos. En segundo lugar, la disminución de la concentración industrial implicará inevitablemente una mayor competencia en el mercado. En el futuro, el precio de los sustratos de carburo de silicio podría seguir bajando a un ritmo de aproximadamente el 15% anual. A largo plazo, esta reducción del precio de los sustratos tendrá un impacto positivo en el desarrollo de toda la industria del carburo de silicio. Si esta tendencia se mantiene, factores competitivos externos como el nitruro de galio y el óxido de galio difícilmente representarán una amenaza sustancial para la industria del carburo de silicio. Para las empresas que fabrican sustratos de carburo de silicio, la mayor amenaza provendrá, quizás, de los fabricantes de dispositivos posteriores. En el actual entorno competitivo de la cadena de valor, puede ser una decisión acertada para empresas como Sicrystal y Norstel asegurar sus beneficios por adelantado.

En tercer lugar, soy personalmente optimista sobre el desarrollo a largo plazo de la industria de semiconductores de tercera generación de mi país. Actualmente, YOLE solo ha publicado la clasificación de cuota de mercado del carburo de silicio de baja resistencia para 2020. La cuota de mercado de las empresas chinas ha aumentado aproximadamente un 360 %. Si se tienen en cuenta los sustratos semi-aislantes, la cuota de mercado de las empresas chinas podría superar el 10 %; China Electronics Semiconductor Materials Company, Hebei Tongguang y otras unidades también podrían figurar entre las 10 primeras. En el futuro, somos especialmente optimistas con respecto a empresas con sólidas capacidades y cadenas industriales completas, como China Electronics Technology (cuya filial, China Electronics Semiconductor Materials Company, se centra principalmente en materiales) y Sanan Optoelectronics. ¡Gracias por leer!

Descargo de responsabilidad: Este artículo se reproduce de «Lu Jingxin City». Este artículo solo representa la opinión personal del autor y no la de Sacco Micro ni la del sector. Se permite su reproducción y distribución únicamente, y se respetan los derechos de propiedad intelectual. Para reproducirlo, por favor, indique la fuente original y el autor. Si detecta alguna infracción, contáctenos para que lo eliminemos.

Número de teléfono de la empresa: +86-0755-83044319
Fax/FAX: +86-0755-83975897
Correo electrónico: 1615456225@qq.com
Pregunta: 3518641314 Gerente Li

Pregunta: 332496225 Gerente Qiu

Dirección: Habitación 809, Edificio C, Edificio de Tecnología Zhantao, Avenida Minzhi n.° 1079, Nuevo Distrito de Longhua, Shenzhen