ในระดับสากล เนื่องจากมีโอกาสในการใช้งานที่หลากหลายในยานยนต์พลังงานใหม่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อวกาศ และอีกหลายสาขา ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ประเทศพัฒนาแล้วในฝั่งตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้ริเริ่มแผนพัฒนาและโครงการวิจัยและพัฒนามากมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซิลิคอนคาร์ไบด์ของตนเองและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในอนาคต

01   ภาษาครี "ถ้าคุณทำกวางหาย โลกทั้งใบก็จะไล่มันไป"    
 
       

เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การพัฒนาของอุตสาหกรรมซิลิคอนคาร์ไบด์ บริษัท CREE ของอเมริกาเคยดูเหมือนเป็นภูเขาที่ยากจะเอาชนะ โดยผูกขาดส่วนแบ่งการตลาดวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์ทั่วโลกมากกว่า 80% มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท II-VI ของอเมริกา บริษัท GT advanced ของอเมริกา บริษัท Sicrystal ของเยอรมนี บริษัท Showa Denko ของญี่ปุ่น และบริษัทหน้าใหม่จากจีนบางแห่ง (ส่วนใหญ่ได้แก่ บริษัท China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue เป็นต้น) ได้เริ่มท้าทาย CREE แม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดของ CREE จะลดลงในช่วงปลายปี 2018 แต่ก็ยังสูงถึง 62% แต่ในปี 2020 ส่วนแบ่งการตลาดของ CREE ก็ลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งถึง 17% เหลือ 45%

 

 

รูปที่ 1 ส่วนแบ่งการตลาดโลกของแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์ชนิด N ในปี 2020

เมื่อชาวครี "สูญเสียกวางของตนไป โลกทั้งใบก็ไล่ล่าพวกเขา" ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ "น้องเล็ก" ที่เคยอยู่ในเงามืดได้ลับคมมีดและไล่ตามทันแล้ว

  บริษัท Showa Denko ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึงหกเท่า โดยมีผลผลิตต่อปีเกือบ 110,000 ชิ้น      

บริษัท Showa Denko ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึงหกเท่า โดยมีผลผลิตต่อปีเกือบ 110,000 ชิ้น

ระหว่างปี 2012 ถึง 2019 บริษัท Showa Denko (SDK) ได้ขยายกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้นถึงหกเท่า ในเดือนกันยายน 2012 Showa Denko เพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์แบบเอพิแท็กเซียลขนาด 4 นิ้วขึ้น 2.5 เท่า เป็น 1,500 แผ่นต่อเดือน และประกาศว่าจะเร่งพัฒนาแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์แบบเอพิแท็กเซียลขนาด 6 นิ้ว ในเดือนมิถุนายน 2016 Showa Denko ยังคงขยายกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์แบบเอพิแท็กเซียลอย่างต่อเนื่อง และเริ่มการผลิตแผ่นเวเฟอร์ HGE จำนวนมาก โดยมีผลผลิตเดือนละ 3,000 แผ่น ในเดือนกันยายน 2017 และมกราคม 2018 Showa Denko ได้ดำเนินการขยายการผลิตอีกสองครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2018 Showa Denko ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม โดยเพิ่มกำลังการผลิต HGE จาก 5,000 แผ่นต่อเดือน เป็น 7,000 แผ่นต่อเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 บริษัท Showa Denko ได้เพิ่มกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์เป็น 9,000 ชิ้นต่อเดือน และในปี 2021 Showa Denko ได้ประกาศว่าได้ลงนามในสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์กับบริษัท Infineon

  รูปแบบ II-VI มีขนาด 8 นิ้ว ซึ่งถือว่ามีศักยภาพที่ดีในตลาดภายในประเทศ      

ในเดือนกรกฎาคม 2015 II-VI ได้สาธิตแผ่นรองพื้น 4H-SiC ขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) ในเดือนมกราคม 2019 II-VI ประกาศใช้โครงการ REACTION ในการผลิตแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์ขนาด 200 มม. ซึ่งเป็นสายการผลิตนำร่องซิลิคอนคาร์ไบด์ขนาด 200 มม. แห่งแรกของโลก ในเดือนตุลาคม 2019 II-VI เปิดตัวแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์กึ่งฉนวนต้นแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. สำหรับเครื่องขยายกำลัง RF ในปี 2021 สายการผลิตแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ II-VI ลงทุนในฝูโจว ประเทศจีน ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในอีกห้าปีข้างหน้า บริษัทวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์ขึ้น 5-10 เท่า นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ เช่น GT Advanced ในสหรัฐอเมริกาและ Sicrystal ในเยอรมนี ยังได้รับสัญญาจัดหาจากผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Infineon และ STMicroelectronics ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนตลาดซิลิคอนคาร์ไบด์เพิ่มเติม

02   จุดจบของยุคแห่งการครอบงำของตระกูลเดียว    
 
       

     

แม้ว่า CREE ยังคงแข็งแกร่งมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานะผูกขาดในด้านวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์กำลังลดลง มีหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ในที่นี้ผมจะขอพูดถึงเพียงสองสาเหตุที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น:

  การทำลายการผูกขาดเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเกมต้นน้ำและปลายน้ำ    
     

ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั้น ส่วนปลายน้ำที่อยู่ใกล้กับลูกค้ามักจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่า สำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง STMicroelectronics และ Infineon พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลบริษัทต้นน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ "บริษัทใหญ่เอาเปรียบลูกค้า" ในอดีต CREE ซึ่งเป็นบริษัทที่ครองตลาดอุตสาหกรรมแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์มานาน ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญและเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทเหล่านี้

ข้อเท็จจริงสำคัญกว่าคำพูด จากประสบการณ์ในอดีต ในอุตสาหกรรมวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เช่น แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาดใหญ่ สารไวแสง วัสดุ CMP สารเคมีเปียก และวัสดุเป้าหมาย ไม่เคยมีสถานการณ์ใดที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จหลังจากโครงสร้างตลาดมีเสถียรภาพแล้ว สถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดคือโครงสร้างตลาดที่มีสองมหาอำนาจและผู้เล่นรายใหญ่หลายราย (เช่น Shin-Etsu และ Shengco ในอุตสาหกรรมแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาดใหญ่ JSR และ Tokyo Onka ในอุตสาหกรรมสารไวแสง เป็นต้น)

  การทำลายการผูกขาดเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรม      

     

ดังคำกล่าวที่ว่า "เกิดมาในความทุกข์ และตายไปในความสุข" ก่อนปี 2017 แม้ว่าราคาวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์จะลดลงอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เช่น ซิลิคอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และแซฟไฟร์ ความเร็วในการลดราคาในเวลานั้นยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนในวงการอุตสาหกรรม ส่งผลให้ในปี 2019 ราคาเฉลี่ยต่อแอมป์ของอุปกรณ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ยังคงสูงกว่าอุปกรณ์ซิลิคอนมาตรฐานประมาณ 5 เท่า พูดตามตรง การผูกขาดของ CREE ในเวลานั้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนั้น การค่อยๆ ลดการผูกขาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโดยรวม และเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

03   การคาดเดาบางประการเกี่ยวกับอนาคต    
 
       

สำหรับอนาคต ผมขอแบ่งปันข้อสันนิษฐานบางส่วนของผม:

ประการแรก เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำ คาดว่าส่วนแบ่งการตลาดของ CREE ในด้านวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์จะลดลงอีกในอนาคตจนเหลือประมาณ 30% ในอนาคต อุตสาหกรรมวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์อาจมีรูปแบบการแข่งขันแบบสองมหาอำนาจและหลายมหาอำนาจ อัตราส่วนความเข้มข้นของอุตสาหกรรม (HHI) ของอุตสาหกรรมวัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์ทั้งหมดคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระหว่าง 0.2-0.3 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมวัสดุเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่ง เช่น แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาดใหญ่ โฟโตเรซิสต์ วัสดุ CMP และเป้าหมาย ประการที่สอง การลดลงของความเข้มข้นของอุตสาหกรรมย่อมหมายความว่าการแข่งขันในตลาดจะรุนแรงขึ้น ในอนาคต ราคาของวัสดุตั้งต้นซิลิคอนคาร์ไบด์อาจลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณ 15% ต่อปี ในระยะยาว การลดลงของราคาวัสดุตั้งต้นจะมีผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซิลิคอนคาร์ไบด์ทั้งหมด หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ปัจจัยการแข่งขันภายนอก เช่น แกลเลียมไนไตรด์และแกลเลียมออกไซด์ จะยากที่จะเป็นภัยคุกคามอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมซิลิคอนคาร์ไบด์ สำหรับบริษัทผู้ผลิตแผ่นรองพื้นซิลิคอนคาร์ไบด์ ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดอาจมาจากผู้ผลิตอุปกรณ์ปลายทาง ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปัจจุบัน การที่บริษัทอย่าง Sicrystal และ Norstel จะล็อกกำไรไว้ล่วงหน้าอาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

ประการที่สาม โดยส่วนตัวแล้วผมมองในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สามของประเทศจีน ปัจจุบัน YOLE เพิ่งประกาศอันดับส่วนแบ่งการตลาดของซิลิคอนคาร์ไบด์ความต้านทานต่ำในปี 2020 ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 360% หากรวมซับสเตรตแบบกึ่งฉนวนด้วย ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจีนอาจเกิน 10% บริษัท China Electronics Semiconductor Materials Company, Hebei Tongguang และหน่วยงานอื่นๆ อาจได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ 10 อันดับแรก ในอนาคต เรามองในแง่ดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับบริษัทที่มีศักยภาพแข็งแกร่งและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร เช่น China Electronics Technology (บริษัทในเครือ China Electronics Semiconductor Materials Company เน้นด้านวัสดุเป็นหลัก) และ Sanan Optoelectronics ขอบคุณสำหรับการอ่าน!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้คัดลอกมาจาก "Lu Jingxin City" บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของ Sacco Micro และอุตสาหกรรม การนำไปเผยแพร่ซ้ำและการแบ่งปันมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุแหล่งที่มาและผู้เขียนต้นฉบับเมื่อนำไปเผยแพร่ซ้ำ หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท: +86-0755-83044319
โทรสาร: +86-0755-83975897
อีเมล์: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 ผู้จัดการหลี่

QQ: 332496225 ผู้จัดการชิว

ที่อยู่: ห้อง 809 อาคาร C อาคารเทคโนโลยีจ้านเทา เลขที่ 1079 ถนนหมินจือ เขตหลงหัวใหม่ เมืองเซินเจิ้น