מבחינה בינלאומית, בשל סיכויי היישום הרחבים שלהם בכלי רכב אנרגיה חדשים, ייצור חשמל פוטו-וולטאית, רשתות חכמות, מוצרי אלקטרוניקה, תעופה וחלל ותחומים רבים אחרים, החשיבות האסטרטגית החשובה של חומרי סיליקון קרביד זכתה להערכה רבה. מדינות מערביות מתקדמות כמו ארצות הברית, האיחוד האירופי, יפן ודרום קוריאה השיקו ברציפות מספר תוכניות פיתוח ופרויקטים של מו"פ כדי לקדם את פיתוח תעשיית הסיליקון קרביד שלהן ולבסס את מעמדן המוביל בעתיד.

01   קרי "אם תאבד את הצבי שלך, כל העולם יגרש אותו"    
 
       

במבט לאחור על היסטוריית הפיתוח של תעשיית הסיליקון קרביד, חברת CREE האמריקאית נראתה בעבר כהר בלתי עביר, ששלטה במשך זמן רב ביותר מ-80% מנתח השוק העולמי של חומרי סיליקון קרביד. עם זאת, בשנים האחרונות, החברות האמריקאיות II-VI, האמריקאיות GT advanced, הגרמניות Sicrystal, היפניות Showa Denko, וכמה חברות סיניות שהגיעו מאוחר יותר (בעיקר China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue וכו') הציבו אתגרים בפני CREE. בסוף 2018, למרות שנתח השוק של CREE ירד, הוא עדיין עמד על 62%. בשנת 2020, נתח השוק של CREE ירד שוב בחדות ב-17% ל-45%.

 

 

איור 1 נתח שוק עולמי של מצע סיליקון קרביד מסוג N בשנת 2020

קרי "מאבד את הצבי שלו וכל העולם רודף אחריו". בשנים האחרונות, "האחים הקטנים" שהיו בעבר בצל השחיזו את סכיניהם והשיגו את הפער.

  חברת Showa Denko הרחיבה את הייצור פי שש, עם תפוקה שנתית של כמעט 110,000 יחידות.      

חברת Showa Denko הרחיבה את הייצור פי שש, עם תפוקה שנתית של כמעט 110,000 יחידות.

בין השנים 2012 ל-2019, Showa Denko (SDK) הרחיבה את כושר הייצור שלה של פרוסות סיליקון קרביד שש פעמים. בספטמבר 2012, Showa Denko הגדילה את כושר הייצור שלה של פרוסות סיליקון קרביד אפיטקסיאליות בגודל 4 אינץ' פי 2.5 ל-1,500 פרוסות לחודש, והודיעה כי תאיץ את פיתוח פרוסות סיליקון קרביד אפיטקסיאליות בגודל 6 אינץ'. ביוני 2016, Showa Denko המשיכה להרחיב את כושר הייצור שלה של פרוסות סיליקון קרביד אפיטקסיאליות והחלה בייצור המוני של פרוסות סיליקון קרביד (HGE), עם תפוקה חודשית של 3,000 פרוסות. בספטמבר 2017 ובינואר 2018, Showa Denko ביצעה שתי הרחבות ייצור נוספות. ביולי 2018, Showa Denko הרחיבה עוד יותר את כושר הייצור שלה, והגדילה את כושר הייצור שלה מ-HGE מ-5,000 פרוסות לחודש ל-7,000 פרוסות לחודש. בפברואר 2019, חברת Showa Denko הגדילה את כושר הייצור של פרוסות סיליקון קרביד ל-9,000 יחידות בחודש. בשנת 2021, חברת Showa Denko הודיעה כי חתמה על חוזה אספקה ​​עם Infineon.

  פריסת II-VI היא 8 אינץ', אופטימית לגבי השוק המקומי      

ביולי 2015, II-VI הדגימה מצע 4H-SiC בקוטר 200 מ"מ (8 אינץ'); בינואר 2019, II-VI הכריזה על שימוש בפרויקט REACTION לייצור מצעי סיליקון קרביד בקוטר 200 מ"מ, קו הפיילוט הראשון בעולם של סיליקון קרביד בקוטר 200 מ"מ; באוקטובר 2019, II-VI השיקה אב טיפוס של מצע סיליקון קרביד מבודד למחצה בקוטר 200 מ"מ עבור מגברי הספק RF; בשנת 2021 הוקם רשמית קו עיבוד מצעי סיליקון קרביד שהשקיעה II-VI בפוג'ואו, ארצי. בחמש השנים הקרובות, היא מתכננת להגדיל את כושר הייצור של מצעי סיליקון קרביד פי 5-10. בנוסף, חברות כמו GT Advanced בארצות הברית ו-Sicrystal בגרמניה השיגו גם הן חוזי אספקה ​​מיצרנים גדולים כמו Infineon ו-STMicroelectronics, מה שחילק עוד יותר את נתח השוק של סיליקון קרביד.

02   סוף עידן הדומיננטיות של משפחה אחת    
 
       

     

למרות ש-CREE עדיין חזקה מאוד, זו עובדה שאין עליה עוררין שמעמדה המונופוליסטי בתחום חומרי הסיליקון קרביד הולך ופוחת. יש לכך סיבות רבות. אני רוצה לדבר כאן רק על שתי סיבות אובייקטיביות:

  הרס המונופול הוא התוצאה הבלתי נמנעת של משחקי הזרם והזרם    
     

בשרשרת תעשיית המוליכים למחצה, לחוליות במורד הזרם הקרובות למסוף הלקוח יש לעתים קרובות השפעה רבה יותר. עבור ענקיות כמו STMicroelectronics ו-Infineon, עליהן ללמוד כיצד לאזן ולבלום חברות במעלה הזרם כדי להימנע ממצב של "חנויות גדולות שמציקות ללקוחות". בעבר, CREE, חברה ששלטה בתעשיית מצעי הסיליקון קרביד, נחשבה זה מכבר לקוץ בצידה.

עובדות מדברות חזק יותר ממילים. אם לשפוט מניסיון העבר, בתעשיות חומרי המוליכים למחצה כגון פרוסות סיליקון גדולות, פוטורזיסטים, חומרי CMP, כימיקלים רטובים וחומרי מטרה, מעולם לא היה מצב דומיננטי לאחר התייצבות מבנה השוק. הנפוץ ביותר הוא מבנה שוק של שתי מעצמות-על ומספר שחקנים חזקים (כגון Shin-Etsu ו-Shengco בתעשיית פרוסות הסיליקון הגדולות, JSR ו-Tokyo Onka בתעשיית הפוטורזיסטים וכו').

  שבירת המונופול היא בחירה בלתי נמנעת לפיתוח שרשרת התעשייה      

     

כפי שאומרים, "הוולד בצער ומות באושר". לפני 2017, למרות שמחירם של חומרי סיליקון קרביד ירד משמעותית, בהשוואה לתעשיות עם תחרות מספקת כמו סיליקון פוטו-וולטאי וספיר, מהירות הפחתת המחירים באותה תקופה עדיין ספגה ביקורת מצד גורמים בתעשייה, כך שעד 2019, המחיר הממוצע לאמפר של התקני סיליקון קרביד היה עדיין פי 5 מזה של התקני סיליקון מדורגים. באופן אובייקטיבי, המונופול של CREE באותה תקופה אכן עיכב את הפיתוח ארוך הטווח של התעשייה כולה. לכן, שבירת המונופול ההדרגתית היא צורך בפיתוח אקולוגי של התעשייה כולה, וזו גם בחירה בלתי נמנעת.

03   כמה ניחושים לגבי העתיד    
 
       

לגבי העתיד, אני רוצה לשתף כמה מההשערות שלי:

ראשית, עקב משחקים שונים בין הזרם לזרם הזרם, צפוי שנתח השוק של CREE בתחום חומרי הסיליקון קרביד יירד עוד יותר בעתיד עד שירד לכ-30%. בעתיד, תחום חומרי הסיליקון קרביד עשוי לשכפל את דפוס התחרות התעשייתית של שתי מעצמות-על ומעצמות מרובות. יחס הריכוזיות התעשייתית (HHI) של כלל תעשיית חומרי הסיליקון קרביד צפוי להיות יציב בין 0.2-0.3, בדומה לתעשיות רבות של חומרי מוליכים למחצה כגון פרוסות סיליקון גדולות, פוטורזיסטים, חומרי CMP ומטרות. שנית, הירידה בריכוזיות התעשייתית תביא בהכרח לכך שהתחרות בשוק תהפוך לעזה יותר. בעתיד, מחירם של מצעי סיליקון קרביד עשוי להמשיך לרדת בקצב של כ-15% בשנה. בטווח הארוך, להפחתת מחירי המצעים תהיה משמעות חיובית לפיתוח כלל תעשיית הסיליקון קרביד. אם מגמה זו תימשך, גורמים תחרותיים חיצוניים כגון גליום ניטריד ותחמוצת גליום יתקשו להוות איום מהותי על תעשיית הסיליקון קרביד. עבור חברות מצעי סיליקון קרביד, אולי האיום הגדול ביותר יגיע מיצרני התקנים במורד הזרם. בסביבה התחרותית הנוכחית של שרשרת התעשייה, ייתכן שזו בחירה נבונה עבור חברות כמו סיקריסטל ונורסטל לנעול רווחים מראש.

שלישית, אני אופטימי באופן אישי לגבי הפיתוח ארוך הטווח של תעשיית המוליכים למחצה מהדור השלישי במדינה שלי. נכון לעכשיו, YOLE הכריזה רק על דירוג נתח השוק של סיליקון קרביד בעל התנגדות נמוכה בשנת 2020. נתח השוק של חברות סיניות גדל בכ-360%. אם לוקחים בחשבון מצעים מבודדים למחצה, נתח השוק של חברות סיניות עשוי לעלות על 10%; חברת חומרי המוליכים למחצה של סין, חברת הביי טונגגואנג ויחידות אחרות עשויות גם הן להיבחר לעשירייה הראשונה. בעתיד, אנו אופטימיים במיוחד לגבי חברות בעלות יכולות חזקות ורשתות תעשייתיות שלמות כמו חברת China Electronics Technology (חברת הבת של חברת China Electronics Semiconductor Materials מתמקדת בעיקר בחומרים) וסאנאן אופטואלקטרוניקה. תודה שקראתם!

הצהרת אחריות: מאמר זה נלקח מ"לו ג'ינגשין סיטי". מאמר זה מייצג רק את דעותיו האישיות של המחבר ואינו מייצג את דעותיה של Sacco Micro והתעשייה. הוא מיועד להדפסה חוזרת ושיתוף בלבד ותומך בהגנה על זכויות קניין רוחני. אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר לצורך הדפסה חוזרת. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.

מספר טלפון של החברה: 86-0755-83044319+
פקס/פקס: 86-0755-83975897+
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי

QQ: 332496225 מנהל Qiu

כתובת: חדר 809, בניין C, בניין הטכנולוגיה ז'אנטאו, שדרת מינגז'י מס' 1079, רובע לונגהואה החדש, שנזן