Trên phạm vi quốc tế, nhờ triển vọng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, sản xuất điện mặt trời, lưới điện thông minh, điện tử tiêu dùng, hàng không vũ trụ và nhiều lĩnh vực khác, tầm quan trọng chiến lược của vật liệu silicon carbide đã được đánh giá cao. Các quốc gia phương Tây tiên tiến như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã liên tiếp triển khai nhiều kế hoạch phát triển và dự án nghiên cứu để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp silicon carbide trong nước và củng cố vị thế dẫn đầu trong tương lai.

01   CREE "Nếu bạn đánh mất con nai của mình, cả thế giới sẽ đuổi nó đi"    
 
       

Nhìn lại lịch sử phát triển của ngành công nghiệp silicon carbide, công ty CREE của Mỹ từng được xem như một ngọn núi bất khả xâm phạm, độc chiếm hơn 80% thị phần vật liệu silicon carbide toàn cầu trong một thời gian dài. Tuy nhiên, những năm gần đây, các công ty như II-VI của Mỹ, GT advanced của Đức, Sicrystal của Đức, Showa Denko của Nhật Bản và một số công ty mới nổi đến từ Trung Quốc (chủ yếu bao gồm China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue, v.v.) đã thách thức CREE. Cuối năm 2018, mặc dù thị phần của CREE đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao 62%. Đến năm 2020, thị phần của CREE lại giảm mạnh 17% xuống còn 45%.

 

 

Hình 1. Thị phần thị trường chất nền silicon carbide loại N toàn cầu năm 2020.

CREE "mất con nai của mình và cả thế giới đuổi theo". Trong những năm gần đây, những "người em" từng sống trong bóng tối đã mài sắc dao và đuổi kịp.

  Showa Denko đã mở rộng sản xuất gấp sáu lần, với sản lượng hàng năm gần 110,000 chiếc.      

Showa Denko đã mở rộng sản xuất gấp sáu lần, với sản lượng hàng năm gần 110,000 chiếc.

Từ năm 2012 đến năm 2019, Showa Denko (SDK) đã mở rộng năng lực sản xuất tấm wafer silicon carbide gấp sáu lần. Vào tháng 9 năm 2012, Showa Denko đã tăng năng lực sản xuất tấm wafer silicon carbide epitaxy 4 inch lên gấp 2.5 lần, đạt 1,500 tấm wafer mỗi tháng, và tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển tấm wafer silicon carbide epitaxy 6 inch. Vào tháng 6 năm 2016, Showa Denko tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tấm wafer silicon carbide epitaxy và bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm wafer HGE, với sản lượng hàng tháng là 3,000 tấm wafer. Vào tháng 9 năm 2017 và tháng 1 năm 2018, Showa Denko đã thực hiện thêm hai lần mở rộng sản xuất. Vào tháng 7 năm 2018, Showa Denko tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, tăng năng lực sản xuất HGE từ 5,000 tấm wafer mỗi tháng lên 7,000 tấm wafer mỗi tháng. Vào tháng 2 năm 2019, Showa Denko đã tăng công suất sản xuất tấm wafer silicon carbide lên 9,000 tấm mỗi tháng. Năm 2021, Showa Denko thông báo đã ký hợp đồng cung cấp với Infineon.

  Bố cục II-VI là 8 inch, lạc quan về thị trường nội địa.      

Tháng 7 năm 2015, II-VI đã trình diễn tấm nền 4H-SiC kích thước 200mm (8 inch); Tháng 1 năm 2019, II-VI công bố sử dụng dự án REACTION để sản xuất tấm nền silicon carbide 200mm, dây chuyền thí điểm silicon carbide 200mm đầu tiên trên thế giới; Tháng 10 năm 2019, II-VI ra mắt nguyên mẫu tấm nền silicon carbide bán cách điện đường kính 200mm cho bộ khuếch đại công suất RF; Năm 2021, dây chuyền xử lý tấm nền silicon carbide do II-VI đầu tư tại Phúc Châu, nước tôi, đã chính thức được thành lập. Trong 5 năm tới, công ty dự kiến ​​sẽ tăng năng lực sản xuất tấm nền silicon carbide lên 5-10 lần. Ngoài ra, các công ty như GT Advanced của Hoa Kỳ và Sicrystal của Đức cũng đã giành được các hợp đồng cung cấp từ các nhà sản xuất lớn như Infineon và STMicroelectronics, tiếp tục phân chia thị phần silicon carbide.

02   Sự kết thúc của kỷ nguyên thống trị một gia tộc.    
 
       

     

Mặc dù CREE vẫn rất mạnh, nhưng không thể phủ nhận thực tế là vị thế độc quyền của họ trong lĩnh vực vật liệu silicon carbide đang suy giảm. Có nhiều lý do dẫn đến điều này. Tôi chỉ muốn đề cập đến hai lý do khách quan sau đây:

  Sự phá vỡ thế độc quyền là kết quả tất yếu của trò chơi thượng nguồn và hạ nguồn.    
     

Trong chuỗi công nghiệp bán dẫn, các mắt xích phía hạ nguồn gần với người tiêu dùng thường có tiếng nói lớn hơn. Đối với những gã khổng lồ như STMicroelectronics và Infineon, họ phải học cách kiểm soát và cân bằng các công ty thượng nguồn để tránh tình trạng "các cửa hàng lớn bắt nạt khách hàng". Trong quá khứ, CREE, một công ty thống trị ngành công nghiệp sản xuất chất nền silicon carbide, từ lâu đã bị coi là cái gai trong mắt họ.

Sự thật luôn nói lên tất cả. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, trong các ngành công nghiệp vật liệu bán dẫn như tấm silicon khổ lớn, chất cản quang, vật liệu CMP, hóa chất ướt và vật liệu đích, chưa bao giờ có tình trạng một cường quốc thống trị sau khi cấu trúc thị trường ổn định. Tình huống phổ biến nhất là cấu trúc thị trường gồm hai siêu cường và nhiều người chơi mạnh (như Shin-Etsu và Shengco trong ngành công nghiệp tấm silicon khổ lớn, JSR và Tokyo Onka trong ngành công nghiệp chất cản quang, v.v.).

  Phá vỡ thế độc quyền là một lựa chọn tất yếu cho sự phát triển của chuỗi công nghiệp.      

     

Như người ta vẫn nói, "Sinh ra trong buồn, chết trong hạnh phúc". Trước năm 2017, mặc dù giá vật liệu silicon carbide cũng giảm đáng kể, nhưng so với các ngành có sự cạnh tranh mạnh mẽ như silicon quang điện và sapphire, tốc độ giảm giá lúc đó vẫn bị giới chuyên gia trong ngành chỉ trích, đến năm 2019, giá trung bình mỗi ampe của các thiết bị silicon carbide vẫn cao gấp khoảng 5 lần so với các thiết bị silicon tiêu chuẩn. Xét một cách khách quan, sự độc quyền của CREE lúc đó đã cản trở sự phát triển lâu dài của toàn ngành. Do đó, việc phá vỡ dần dần thế độc quyền là một nhu cầu thiết yếu cho sự phát triển hệ sinh thái của toàn ngành, và cũng là một lựa chọn tất yếu.

03   Một vài dự đoán về tương lai    
 
       

Về tương lai, tôi muốn chia sẻ một vài dự đoán của mình:

Thứ nhất, do các cuộc cạnh tranh giữa các khâu thượng nguồn và hạ nguồn, dự kiến ​​thị phần của CREE trong lĩnh vực vật liệu silicon carbide sẽ tiếp tục giảm trong tương lai cho đến khi xuống còn khoảng 30%. Trong tương lai, lĩnh vực vật liệu silicon carbide có thể sẽ phản ánh mô hình cạnh tranh công nghiệp của hai siêu cường và nhiều cường quốc. Tỷ lệ tập trung công nghiệp (HHI) của toàn ngành vật liệu silicon carbide dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 0.2-0.3, giống như nhiều ngành công nghiệp vật liệu bán dẫn khác như tấm silicon khổ lớn, chất cản quang, vật liệu CMP và bia bắn. Thứ hai, sự suy giảm tập trung công nghiệp chắc chắn sẽ dẫn đến cạnh tranh thị trường gay gắt hơn. Trong tương lai, giá chất nền silicon carbide có thể tiếp tục giảm với tốc độ khoảng 15% mỗi năm. Về lâu dài, việc giảm giá chất nền sẽ có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của toàn ngành silicon carbide. Nếu xu hướng này tiếp tục, các yếu tố cạnh tranh bên ngoài như gallium nitride và gallium oxide sẽ khó có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho ngành silicon carbide. Đối với các công ty sản xuất chất nền silicon carbide, có lẽ mối đe dọa lớn nhất sẽ đến từ các nhà sản xuất thiết bị ở khâu hạ nguồn. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay của chuỗi cung ứng công nghiệp, việc các công ty như Sicrystal và Norstel chốt lời trước có thể là một lựa chọn khôn ngoan.

Thứ ba, cá nhân tôi lạc quan về sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp bán dẫn thế hệ thứ ba của nước ta. Hiện tại, YOLE mới chỉ công bố bảng xếp hạng thị phần silicon carbide điện trở thấp năm 2020. Thị phần của các công ty Trung Quốc đã tăng khoảng 360%. Nếu tính cả chất nền bán cách điện, thị phần của các công ty Trung Quốc có thể vượt quá 10%; Công ty Vật liệu Bán dẫn Điện tử Trung Quốc, Hebei Tongguang và các đơn vị khác cũng có thể lọt vào TOP 10. Trong tương lai, chúng tôi đặc biệt lạc quan về các công ty có năng lực mạnh và chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh như China Electronics Technology (công ty con China Electronics Semiconductor Materials chủ yếu tập trung vào vật liệu) và Sanan Optoelectronics. Cảm ơn quý vị đã theo dõi!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ "Thành phố Lu Jingxin". Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không đại diện cho quan điểm của Sacco Micro và ngành. Bài viết chỉ được phép đăng lại và chia sẻ nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vui lòng ghi rõ nguồn và tác giả khi đăng lại. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ.

Số điện thoại công ty: +86-0755-83044319
Số fax: +86-0755-83975897
Email: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Quản lý Li

QQ: 332496225 Quản lý Qiu

Địa chỉ: Phòng 809, Tòa nhà C, Tòa nhà Công nghệ Zhantao, Số 1079 Đại lộ Minzhi, Khu Longhua Mới, Thâm Quyến