Di tingkat internasional, karena prospek aplikasinya yang luas di bidang kendaraan energi baru, pembangkit listrik fotovoltaik, jaringan listrik pintar, elektronik konsumen, kedirgantaraan, dan banyak bidang lainnya, signifikansi strategis penting dari material silikon karbida telah banyak dihargai. Negara-negara Barat maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan telah berturut-turut meluncurkan berbagai rencana pengembangan dan proyek penelitian dan pengembangan untuk mempromosikan pengembangan industri silikon karbida mereka sendiri dan memperkuat posisi terdepan mereka di masa depan.

01   Suku Cree berkata, "Jika kau kehilangan rusa buruanmu, seluruh dunia akan mengejarnya."    
 
       

Melihat kembali sejarah perkembangan industri silikon karbida, perusahaan Amerika CREE pernah tampak seperti gunung yang tak tertaklukkan, memonopoli lebih dari 80% pangsa pasar material silikon karbida global untuk waktu yang lama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, American II-VI, American GT advanced, German Sicrystal, Japanese Showa Denko, dan beberapa pendatang baru dari Tiongkok (terutama termasuk China Electronics Semiconductor Materials Company, Tianke Heda, Shandong Tianyue, dll.) telah melancarkan tantangan terhadap CREE. Pada akhir tahun 2018, meskipun pangsa pasar CREE telah menurun, angkanya masih setinggi 62%. Pada tahun 2020, pangsa pasar CREE kembali turun tajam sebesar 17% menjadi 45%.

 

 

Gambar 1. Pangsa pasar substrat silikon karbida tipe N global pada tahun 2020.

Suku Cree "kehilangan rusa mereka dan seluruh dunia mengejarnya". Dalam beberapa tahun terakhir, "adik-adik kecil" yang dulunya berada di bayang-bayang telah mempertajam pisau mereka dan mengejar ketinggalan.

  Showa Denko memperluas produksinya sebanyak enam kali, dengan produksi tahunan hampir 110,000 buah.      

Showa Denko memperluas produksinya sebanyak enam kali, dengan produksi tahunan hampir 110,000 buah.

Dari tahun 2012 hingga 2019, Showa Denko (SDK) telah memperluas kapasitas produksi wafer silikon karbida sebanyak enam kali. Pada September 2012, Showa Denko meningkatkan kapasitas produksi wafer epitaksial silikon karbida 4 inci sebanyak 2.5 kali lipat menjadi 1,500 wafer per bulan, dan mengumumkan akan mempercepat pengembangan wafer epitaksial silikon karbida 6 inci. Pada Juni 2016, Showa Denko terus memperluas kapasitas produksi wafer epitaksial silikon karbida dan memulai produksi massal wafer HGE, dengan output bulanan 3,000 wafer. Pada September 2017 dan Januari 2018, Showa Denko melakukan dua kali perluasan produksi lagi. Pada Juli 2018, Showa Denko memperluas kapasitas produksinya lebih lanjut, meningkatkan kapasitas produksi HGE dari 5,000 wafer per bulan menjadi 7,000 wafer per bulan. Pada Februari 2019, Showa Denko meningkatkan kapasitas produksi wafer silikon karbida menjadi 9,000 buah per bulan. Pada tahun 2021, Showa Denko mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak pasokan dengan Infineon.

  Tata letak II-VI berukuran 8 inci, optimis terhadap pasar domestik.      

Pada Juli 2015, II-VI mendemonstrasikan substrat 4H-SiC berukuran 200 mm (8 inci); Pada Januari 2019, II-VI mengumumkan penggunaan proyek REACTION untuk memproduksi substrat silikon karbida 200 mm, jalur produksi percontohan silikon karbida 200 mm pertama di dunia; Pada Oktober 2019, II-VI meluncurkan prototipe substrat silikon karbida semi-isolasi berdiameter 200 mm untuk penguat daya RF; Pada tahun 2021, jalur pengolahan substrat silikon karbida yang diinvestasikan oleh II-VI di Fuzhou, negara saya, secara resmi didirikan. Dalam lima tahun ke depan, perusahaan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi substrat silikon karbida sebanyak 5-10 kali lipat. Selain itu, perusahaan seperti GT Advanced di Amerika Serikat dan Sicrystal di Jerman juga telah memperoleh kontrak pasokan dari produsen besar seperti Infineon dan STMicroelectronics, yang semakin membagi pangsa pasar silikon karbida.

02   The end of the era of one-family dominance    
 
       

     

Meskipun CREE masih sangat kuat, tidak dapat disangkal bahwa posisi monopolinya di bidang material silikon karbida sedang menurun. Ada banyak alasan di balik ini. Saya hanya ingin membahas dua alasan objektif di sini:

  Hancurnya monopoli adalah konsekuensi tak terhindarkan dari permainan hulu dan hilir.    
     

Dalam rantai industri semikonduktor, mata rantai hilir yang dekat dengan terminal pelanggan seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar. Bagi perusahaan raksasa seperti STMicroelectronics dan Infineon, mereka harus belajar untuk mengontrol dan menyeimbangkan perusahaan hulu untuk menghindari situasi "toko besar menindas pelanggan". Di masa lalu, CREE, perusahaan yang mendominasi industri substrat silikon karbida, telah lama dianggap sebagai duri dalam daging dan pengganggu bagi mereka.

Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Menilai dari pengalaman masa lalu, dalam industri material semikonduktor seperti wafer silikon besar, photoresist, material CMP, bahan kimia basah, dan material target, tidak pernah ada situasi dominan setelah struktur pasar stabil. Yang paling umum adalah struktur pasar dua kekuatan super dan banyak pemain kuat (seperti Shin-Etsu dan Shengco di industri wafer silikon besar, JSR dan Tokyo Onka di industri photoresist, dll.).

  Mengakhiri monopoli adalah pilihan yang tak terhindarkan untuk pengembangan rantai industri.      

     

Seperti kata pepatah, "Terlahir dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan." Sebelum tahun 2017, meskipun harga material silikon karbida juga turun secara signifikan, dibandingkan dengan industri yang memiliki persaingan yang cukup seperti silikon fotovoltaik dan safir, kecepatan penurunan harga pada saat itu masih dikritik oleh para pelaku industri, sehingga pada tahun 2019, harga rata-rata per ampere perangkat silikon karbida masih sekitar 5 kali lipat dari perangkat silikon standar. Secara objektif, monopoli CREE pada saat itu memang menghambat perkembangan jangka panjang seluruh industri. Oleh karena itu, pemecahan monopoli secara bertahap merupakan kebutuhan untuk perkembangan ekologis seluruh industri, dan juga merupakan pilihan yang tak terhindarkan.

03   Beberapa perkiraan tentang masa depan    
 
       

Mengenai masa depan, saya ingin berbagi beberapa perkiraan saya:

Pertama, karena berbagai persaingan antara hulu dan hilir, diperkirakan pangsa pasar CREE di bidang material silikon karbida akan semakin menurun di masa mendatang hingga mencapai sekitar 30%. Di masa depan, bidang material silikon karbida mungkin akan meniru pola persaingan industri dua kekuatan super dan banyak kekuatan. Rasio konsentrasi industri (HHI) dari seluruh industri material silikon karbida diperkirakan akan stabil antara 0.2-0.3, seperti banyak industri material semikonduktor lainnya seperti wafer silikon besar, photoresist, material CMP, dan target. Kedua, penurunan konsentrasi industri pasti akan berarti bahwa persaingan pasar akan menjadi lebih intens. Di masa mendatang, harga substrat silikon karbida mungkin akan terus menurun dengan laju sekitar 15% per tahun. Dalam jangka panjang, penurunan harga substrat akan berdampak positif bagi perkembangan seluruh industri silikon karbida. Jika tren ini berlanjut, faktor persaingan eksternal seperti galium nitrida dan galium oksida akan sulit menimbulkan ancaman yang signifikan bagi industri silikon karbida. Bagi perusahaan substrat silikon karbida, mungkin ancaman terbesar akan datang dari produsen perangkat hilir. Dalam lingkungan persaingan industri saat ini, mungkin merupakan pilihan bijak bagi perusahaan seperti Sicrystal dan Norstel untuk mengamankan keuntungan di muka.

Ketiga, saya pribadi optimis tentang perkembangan jangka panjang industri semikonduktor generasi ketiga negara saya. Saat ini, YOLE baru saja mengumumkan peringkat pangsa pasar silikon karbida resistansi rendah pada tahun 2020. Pangsa pasar perusahaan Tiongkok telah meningkat sekitar 360%. Jika substrat semi-isolasi diperhitungkan, pangsa pasar perusahaan Tiongkok mungkin melebihi 10%; China Electronics Semiconductor Materials Company, Hebei Tongguang, dan unit lainnya mungkin juga terpilih masuk dalam TOP 10. Di masa depan, kami sangat optimis terhadap perusahaan-perusahaan dengan kemampuan yang kuat dan rantai industri yang lengkap seperti China Electronics Technology (anak perusahaan China Electronics Semiconductor Materials Company terutama berfokus pada material) dan Sanan Optoelectronics. Terima kasih telah membaca!

Penafian: Artikel ini direproduksi dari "Lu Jingxin City". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Artikel ini hanya untuk dicetak ulang dan dibagikan serta mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber asli dan penulis untuk pencetakan ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen