Gao Feng氏は、清華大学で半導体の学士号、中国微電子研究所でマイクロエレクトロニクスの修士号を取得しています。30年前に卒業して以来、半導体業界で働いており、中国科学院微電子研究所、Chartered Semiconductor、TSMC America、PDF Solutions、華虹NEC、Intergreen Chipなどで勤務してきました。2017年にShixi Capitalに入社し、変革投資のパートナーとなりました。当社は、IP、EDA、材料から設計、パッケージング、テストまで、半導体産業チェーン全体を網羅する40以上の投資プロジェクトに関わっています。

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この論文は、著者がGuo Qihangと共著した『Core Road』以降のチップ企業のモードについて考察したものである。 内容は 1 つのパートに分かれています。 (XNUMX) IDM とファウンドリー/ファブレスについて語る「父と子」。 (2)「今日はおじいちゃんが来ています」とIDMPの話をする。 (3) IDM について語る「Bully Dad」。 (4) 「活気あふれる息子」はファウンドリー/ファブレスモデルについて語ります。 (4) 「中国人は皆父親になりたがっているが、将来は息子である」。これは国内のデザイン企業が生産ラインでの IDM やライト IDM を行うことに熱心であることについての個人的な見解です。一、お父さんと息子お父さん 1987 年以前は、世界中の集積回路産業のほとんどが IDM モードでした。つまり、チップ設計、製造、テスト、パッケージングの XNUMX つのプロセスが企業内で完了していました。 IDMの代表的な企業としては、Intel、Samsung、Hynix、Micronなどが挙げられます。 Intel IDM 大手のチップ生産能力は、自社のニーズを満たすことに加えて、副業として少量のチップ処理および製造サービスを外部に提供することもありました。当時、市場には専門的な OEM サービスは存在しませんでした。息子。 1987 年、製品の工業化の深化と社会的分業の専門化が進む中、IDM モデルからファウンドリ・ファブレス・モデルが派生しました。 台湾省の TSMC は世界初の純粋な OEM チップ製造企業を設立し、チップ設計企業を資本集約的かつ資産集約的な製造ビジネスから解放しました。 ファウンドリーの代表的な企業には、TSMC、Grofeld、UTC、SMIC、Hua Hon Groupなどがあり、ファブレスにはQualcomm、Broadcom、Nvidia、MediaTek、HiSiliconなどのスターがひしめいている。二、おじいちゃんはまだ生きています。古いモデルがあり、初期のアメリカのIBM、中欧の大国、そして最近の日本の巨人が採用しました。 IDM は、設計、製造、パッケージング、テストのみを統合します。米国のインテルなどの集積回路IDM企業と比べると、日本企業は厳密な意味でのIDM企業ではない。これらは IDM よりもさらに進んでおり、上流と下流はより密接に結びついています。 日本の半導体企業を入れてもいいかもしれないこのモデルはと呼ばれますIDMP、ここで、P は祖父のモデルである Product を指します。。1990 年代まで、日本の半導体事業はほとんどが大きなグループの下位部門であり、半導体技術とチップ製品の需要はグループ独自の端末製品から来ていました。 これは、市場で最も広範な技術要件と製品要件を満たすことに全力で取り組んでいる米国のインテルのような IDM 企業とはまったく異なります。 前者の顧客は自社の親会社グループであり、需要は安定しているが、親会社グループの変動により抗えない変動が生じやすいため、需要は安定している。 後者は市場全体であり、広大なスペースと幅広い技術的課題を抱えており、製品の総合的な性能の向上に役立ちます。 日本の IDMP は、半導体開発の初期段階において、日本はその IDMP モードのおかげで一定の最先端を獲得し、特に小型家電などの端末市場における日本企業の輝かしい実績が間接的に日本の急速な発展につながりました。半導体産業の発展に貢献し、かつてはソニー、NEC、東芝、日立、富士通など世界トップクラスのエレクトロニクス総合グループを育てました。IDMP の欠点も明らかです。 まず、大規模グループの半導体部門は、販売方向や研究開発方向が固定的であり、競争環境が欠如しており、技術革新への意欲が弱い。 第二に、半導体部門はグループ内の端末部門の影響を受けやすい。端末の販売が良ければ半導体部門の業績も良くなりますし、その逆も同様です。 かつて日本は、テレビ、パソコン、ラジオ、家電製品など、半導体産業の下流アプリケーションのほとんどを占めていました。 携帯電話やタブレットなどのモバイルインテリジェント端末に販路が移ると、日本の端末製造は急速に縮小し、その結果、世界の携帯電話メーカー上位6社に日本企業が入り込まず、間接的に携帯電話メーカーの縮小につながる。日本の半導体産業。 大規模グループで甘やかされている半導体部門もイノベーション意欲に欠けており、グループの利益も良くないため、半導体部門への研究開発支援もそれに応じて縮小している。 日本の伝統的な終身雇用制度と相まって、若者は大工場で一生働くことを目指します。 米国におけるシリコンバレー型の半導体起業家精神の火花を、日本の大手グループ以外に見るのは難しい。「IDMPモード」は日本の国民性ではなく、欧州の半導体産業にも同様の経験がある。 ドイツのシーメンスとオランダのフィリップスは、どちらも総合電子情報グループであり、半導体部門が非常に強い。 1999年にドイツのシーメンス・グループが半導体事業を分離し、新会社を設立したのがドイツのインフィニオンであり、現在車載用電子チップの世界第XNUMX位に位置するIDM企業である。 オランダのフィリップス グループは 2006 年に半導体事業を分離し、新会社を設立しました。それがオランダの NXP 社であり、現在車載電子チップの世界第 XNUMX 位にランクされています。三、横暴な父親。 設計会社が条件を整えれば、生産ラインでIDMを行うことができるというのが一般的な見方です。 ローエンドのチップ工場を開設するコストは 1 億ドルですが、UTC または Grofond の運用レベルで運営したい場合は 50 億ドルかかります。 台湾省の MediaTek の責任者はかつて次のようにコメントしました。「IDM 企業の売上高が 5 億ドルを超えていれば、まだ自社の工場を維持できると思いますが、2 億ドルや 3 億ドル未満の中規模工場の場合は、私はそうはいきません」ファブレスのデザイン会社に発展しなければならないのではないかと心配しています。」 この文は、純粋なチップ設計会社の年収が 5 億ドルのレベルに達すれば、経済力の観点から IDM モードを検討できる、という意味にも解釈できます。MediaTekの2021年の収益は17.4億ドルに達し、IDM用に自社工場を建設できると宣言した経済的基準をはるかに超えていたが、そのような選択はしなかった。今天ほぼすべての IDM は 1990 年より前に設立されました。。 30それ以来、長年にわたって、IDM を変革してきた大手デザイン会社はありません。、クアルコム（26.8年売上2021億ドル）、ブロードコム（18.7年売上2021億ドル）、エヌビディア（16.2年売上2021億ドル）などが含まれます。 確立されたIDM企業として、AMDは2015年にすべてのチップ製造部門、つまり今日の米国のGrofeld Companyを切り離し、IDMモードから撤退しました。なぜお父さんが横暴だと言うのですか？ 2つの理由まず、IDM になるには豊富な資金が必要です。 同社の工場設備は一度に高額な投資ができるだけでなく、2～3年ごとに数百億ドルの投資が必要となり、設備投資負担が非常に大きい。 資本が豊富な米国でも、幸運にもパーソナル コンピューター業界をリードできるのはインテルだけです。そのためインテルはロジック テクノロジの開発に多額の投資を行うことができ、この分野で比類のないリーダーとなり、独占的な利益に依存して継続的なビジネスを実現しています。工場に投資する。 米国のもう一つのIDM企業であるMicronについても、米国の比較的低コスト地域（アイダホ州）に立地しているため、1990年代から2000年代初頭の半導体の干潮期を乗り切ることができた。 。第二に、IDM 企業は非常に高い壁を築いており、CPU のインテル、アナログ チップのテキサス インスツルメンツ、メモリ チップのサムスン、ハイニックス、マイクロンなど、そのほとんどが業界で支配的な地位にあります。四、元気な息子ファウンドリー・ファブレス・モードの誕生により、チップ設計の敷居は大きく下がりました。数人の経験豊富なチップエンジニアがチップ設計ビジネスを実行するチームを立ち上げ、チップファウンドリ企業に費用を支払って加工と生産を行い、独立したブランド製品を形成することができます。 ファブレス企業の収益規模も上昇しており、従来のIDM大手と競合している。 鋳造メーカーのプロフェッショナルな人材はプロフェッショナルな仕事をし、研究開発投資の増加、生産能力の向上、コストの削減、そして多額の利益を生み出すことに集中しています。 2005 年から 2018 年の統計データによると、ファウンドリーおよびファブレス企業の成長率は、同時期の主要な IDM 企業であるインテルの成長率をはるかに上回っています。興味深い現象は、AMD から分離された Grofangde が世界第 30 位のファウンドリーとなったが、その運用パフォーマンスが満足のいくものではなかったことです。同社は長年にわたって純損失を抱えており、これは最大手のTSMCの年間純利益率のXNUMX％を超えるのとは全く比較にならず、その利益は第XNUMX位のSMICや華紅集団よりもはるかに悪い。そしてXNUMX番目に大きな企業。 これは、本来の AMD IDM モードでのチップ製造ビジネスが実際には専門性もコストパフォーマンスも持たず、市場競争力がないことを示しています。デザインビジネスの古き資本が侵食されつつあるのだろうか？お父さんたちはみんな息子モードに向かっています。。私の父は横暴ですが、時々罪悪感を感じます。 お父さんはあらゆる面をカバーし、すべての事柄を担当する必要があるため、若者と競争する場合、いくつかの面でそれができないことがよくあります。 半導体業界の実務では、著名な父親たちが息子モードに近づいている。1. たとえば、米国の AMD はあらゆることを横から見て考えた結果、巨大な工場が設計への集中投資に影響を与えていることがわかりました。工場は分裂し、屈強な男の骨折した手首は再び輝きを取り戻すことができる。2. 例えば、昨日のサムスン電子は、100%IDMからのファウンドリーボードの育成に成功し、TSMCに次ぐ世界第2030位のチップファウンドリ企業となり、「チップファウンドリを世界一にする」という目標を掲げた。 XNUMX年までに」。3. たとえば、昨日のテキサス・インスツルメンツ、インフィニオン、NXP ルネサスは、もは​​や 100%IDM を主張せず、チップ製造の増加する需要を TSMC やその他のファウンドリ企業に丸投げしました。4. 例えば、今日の Intel は、チップ製造技術の向上が若い TSMC に奪われていることを知り、AMD を学ぶことを躊躇しています。五、中国人は皆父親になりたいと思っていますが、息子こそが未来です。TSMC、クアルコム、エヌビディア、ブロードコムなどが、活力と活力に満ちた最年少の「ファウンドリー/ファブレス」モデルを選択したことがわかります。 Intel、Texas Instruments、NXP、Infineon などは、成熟していて安定した IDM モードに準拠することを選択しています。 世界中で日本の半導体企業だけがいつまでもおじいちゃんモードを貫いていて、老けてボケている！ 日本の半導体が部分的にIDMPモードからIDMモードに移行したのは、三菱電機半導体事業部、日立半導体事業部、NECエレクトロニクスがそれぞれの本社から分離してルネサス エレクトロニクスに再編するという困難な経営を経てからのことである。中国の慣行は異なる。一般的な見方は、中国は米国、さらには西側諸国全体によるハイテク封鎖に直面しており、海外のチップファウンドリ企業が中国との契約を拒否するという大きなリスクに直面するだろうというものだ。したがって、デザイン会社はIDMを変革する必要があります。 そのため、近年、杭州石蘭威、無錫華潤威、BYD Semiconductor、Gekwei、Wentai、Zhuoshengwei はすべて IDM モードに変更しています。筆者は、短期的に生産能力の供給を解決するには、経済力のある一部の純粋なチップ設計企業が工場を建設する必要があると考えている。 現実の状況から見ると、関連企業はシミュレーションやパワーなどの非高度な技術に重点を置いていますが、これらは喉の渇きを潤すにはほど遠いものであり、2つの理由からプロのファウンドリから短期間で満足させることはできません。 まず、先頭に立つ OEM 企業は 12 インチの高度な生産能力の拡大に忙しく、これらの非高度なプロセスにはあまりエネルギーを持っていません。 第二に、中国の国情上、現地ヘッドOEM企業はTSMCが巨額の利益を上げ、自己循環投資ができる段階には程遠く、国や地方政府の産業投資プラットフォームからの資金に大きく依存している。 私たち皆が知っているように、国の省庁や地方自治体を問わず、「低レベルの冗長建設」よりもブレークスルーを期待して、高品質、大規模、高品質の生産ラインや製品を作る傾向にある。したがって、主要な鋳造企業は非先進プロセスの収益性を認識しているにもかかわらず、8 インチ、さらには 1 インチを完成するのに十分な資金を得るのは困難です。24インチ5以下のナノメートル生産ラインへの投資。ただし、長期的には製品のコストパフォーマンスと市場競争力に依存します。 中国には、チップ設計、チップ製造、工場管理に優れた半導体企業が数十社、あるいは数百社存在するでしょうか? もちろん、いや、結局のところ、業界には専門性があり、強い意志を持って美しい目標を達成できるかどうかはわかりません。 加えて国内の家電大手、自動車大手、通信大手、送電網大手の一部は、直接チップ設計を行っている。チップ設計、製造、エンドユーザーの統合はまだ形成されていませんが、結局のところ、チップ設計+エンド顧客モデルは日本のIDMPの祖父モデルの古いやり方を採用しています。これが長期的な解決策であるとは思えません。。今後数年間で、中国の IDM 企業は次の 3 つの目的地に分かれると思います。まず、同社は依然として IDM 企業であり、主にシミュレーションとストレージを担当しています。第二に、製造は剥ぎ取られ、純粋なチップ設計企業に戻されます。第三に、鋳造トップ企業への経営権の移管により、本来の生産能力の供給が確保されるだけでなく、不得意な製造事業に過剰なエネルギーが注がれることも避けられる。3 番目のモードは、実際に日本のソニーグループが取っている方向です。 ソニーは世界的な CMOS イメージ センサー業界のリーダーであり、常に IDM 企業であり続けています。 ソニーの CMOS イメージセンサーは、主にカメラ、携帯電話、ビデオカメラなどグループ内の各事業部門に販売されていたことを考えると、当時のソニーは IDMP 企業でした。 現在、ソニーはTSMCと協力して、ソニーの生産能力需要を満たすために特別に使用される12インチの先進的な生産ラインを日本に構築することを選択し、日本政府はそれに応じて巨額の補助金を与えている。免責事項：この記事は「インターネット」からの転載です。この記事は著者の個人的な見解のみを表すものであり、Sacco Micro および業界の見解を表すものではありません。知的財産権の保護をサポートするため、転載および共有のみを目的としています。転載する場合は、出典と作者を明記してください。侵害がある場合は、削除するためにご連絡ください。

今日の電子機器市場では、小型プリント基板（PCB）上に複数の高速機能を1枚の基板に統合することが求められており、設計者はパッケージングとスペースを最適化するために配線を非常に近接して配置しています。この近接により、電磁界の予期せぬ結合、いわゆるクロストークと呼ばれる現象が発生する可能性があります（図1参照）。

半導体産業は、中国の戦略的な科学技術力構築を支える中核産業であり、半導体部品は、中国の半導体産業の質の高い発展を左右する重要な分野です。中国の半導体産業は発展加速段階にありますが、国内の半導体部品産業は、国産化率の低さ、長期的な支援と投資の不足、企業の自主的なイノベーション能力の弱さ、業界の上流・下流連携の不備、人材育成とインセンティブ制度の欠如など、依然として多くの問題を抱えています。本稿では、世界の半導体部品産業の発展特性と主要企業を包括的にまとめ、国内外の市場規模と発展パターンを分析し、国内半導体部品産業が現在直面している主な問題に対する関連する発展提案を行います。

シノプシス（Nasdaq: SNPS）は、集積回路設計向け電子設計自動化（EDA）ソフトウェアツールの世界的なリーディングプロバイダーです。グローバルエレクトロニクス市場向けに高度なIC設計および検証プラットフォームを提供し、複雑なシステムオンチップ（SoC）の開発に特化しています。また、設計プロセスを簡素化し、製品の市場投入を加速させる知的財産および設計サービスも提供しています。

Python が主流のプログラミング言語になるにつれて、MicroPython は組み込みシステム分野、特に Raspberry PI Foundation によってリリースされたばかりの人気の ESP32 および RP2040 マイクロコントローラー ベースの Pico モジュールでますます人気が高まりました。

TrendForceによると、パンデミック後の需要、コミュニケーション世代のシフト、地政学的リスク、長期的な供給不足によるパニック買いなどが第2四半期も引き続き拡大し、第1四半期の価格上昇による継続的な生産増に牽引され、鋳造生産額は第2四半期に244億700万ドルに達し、2019年第3四半期から6.2%増加した。これは8四半期連続で新高値を更新したことになる。

ICトランジスタ密度が物理的な限界に近づくにつれて、製造プロセスの改善だけでIC性能を向上させることはますます困難になってきています。IC産業のポストムーア時代をどのように発展させるかについて、世界は積極的に新しい技術、新しい方法、新しい道を模索しています。ポストムーア時代における中国の集積回路の技術革新をさらに促進し、産業発展を加速させるため、中国半導体工業協会と中国電子新聞は、「ポストムーア時代の技術進化について学者が語る」と題した一連のレポートを共同で発表しました。このレポートでは、関連分野の学者にインタビューを行い、ポストムーア時代の半導体産業の発展方向について議論します。

(パート I: 集積回路設計、パート II: 集積回路製造、パート III: 基本パッケージング、テスト、および高度なパッケージングから続く) 5. 半導体製品製造装置 (1) 半導体製造装置の概要 中小企業 中小企業の半導体製造ラインの各工程には、多種多様な半導体製品の加工・製造装置が使用されています。半導体専用のベアウェーハ（材料）を製造する装置（前工程）、ベアウェーハを最終ウェーハに加工する装置（後工程）、フォトマスクを製造する装置（マスク製造）があります。チップメーカーは、生産ラインにさまざまなフロントエンド機器を必要とします。複雑なフロントエンド半導体製造装置のコストは、超クリーン工場の建設コストを含め、半導体工場のコストが高くなる主な理由です。 フロントエンド半導体製造装置には、フォトリソグラフィー、エッチング、ドーピングまたはイオン注入、蒸着、研磨、化学機械平坦化などのチップ製造プロセス用の装置が含まれます。特に注目すべきは、有機金属化学気相成長 (MOCVD) 装置です。MOCVD 装置は、特定の金属の薄層を堆積する特定のタイプの堆積装置で、主に GaAs や GaN をベースとした化合物半導体を製造するために使用されます。 SME のバックエンド半導体製造装置には、ATP および高度なパッケージング装置が含まれます。 (2) 現状 半導体製造装置は米国（売上高シェア41.7％）、日本（31.1％）、オランダ（18.8％）の企業が大半を占めている。韓国のシェアは2.2％で、残りの約6.2％を中国、ドイツ、台湾、イスラエル、カナダなどの東南アジアや欧州諸国が占めている。韓国の半導体製造装置メーカーのほとんどはサムスンやSKハイニックスの傘下にあり、これら韓国の半導体製造装置メーカーの主な顧客は韓国の半導体企業である。さまざまなタイプの半導体製造装置を製造する中国企業もありますが、後工程組立、パッケージング装置、MOCVD を除く半導体製造装置のカテゴリーでは中国企業は大きなシェアを持っていません。 全体として、オランダと日本に集中しているリソグラフィー装置の生産を除き、ほとんどのフロントエンド半導体製造装置の世界生産で米国が大きなシェアを占めています。米国はまた、バックエンド試験装置の世界生産でも大きなシェアを占めています。対照的に、世界のバックエンド半導体製造装置製造（組立・実装装置）における米国の市場シェアは比較的小さく、中国がかなりのシェアを占めています。中国は現在、パッケージングとMOCVDを除く、中国以外から調達された半導体製造装置に大きく依存しているが、そのような装置の製造に重点を置くために多額の投資を行っている。これらの投資により、受益企業は最先端のチップ機器の開発と生産において、他社と比べて大きな優位性を得ることができます。 下のグラフが示すように、米国はほとんどのフロントエンド中小企業の生産においてかなりの市場シェアを持っていますが、注目すべき例外はリソグラフィースキャン/ステッパー装置であり、そのほぼすべてがオランダのASML社と日本のニコンとキヤノンによって製造されています。リソグラフィー装置に関しては、ASML (オランダ) が EUV ステッパー/スキャナーの唯一のメーカーです。これらのステッパー/スキャナーは、線幅 5 nm 以下の集積回路の製造に不可欠です。しかし、現在生産でEUV装置を使用しているのはTSMCとSamsungの100社だけであり、装置XNUMX台の価格はXNUMX億ドルを超えています。 ASML とニコンはどちらも、フォトマスクを通して光線を投影し、ウェーハ上にフォトマスク パターンの縮小画像を作成する深紫外 (DUV) リソグラフィー装置を製造しています。オランダと日本を除くと、米国およびその他の国のリソグラフィ装置のシェアは、主に特定の少量チップまたはフォトマスクの製造用です。 半導体製造装置のセットには 100 以上の部品が含まれる場合があり、半導体製造装置の部品と付属品は業界最大の取引カテゴリーです。製造業者統計調査によると、米国の半導体製造装置の売上高の半分は部品やその他の材料に当てられています。 130 社以上の米国企業が、外国企業が販売する機器に重要なコンポーネントを供給しています。特に、Cymer (米国) は、ASML の EUV ステッパー/スキャナー リソグラフィー マシン用のレーザーを製造しています。 ASML は 2013 年に Cymer を買収しましたが、Cymer は依然として米国に拠点を置く ASML の独立した事業単位です。 限られた市場と顧客による販売の周期的な性質のため、ほとんどの大手機器会社は、顧客に機器一式とメンテナンスのオプションをすべて提供するために複数の種類の機器を製造しています。 ASML などのリソグラフィ ステッパー/スキャナ装置会社は、装置の独自技術によりこの規則の例外となります。東京エレクトロン（TEL）の Lam Research は成膜とエッチングに重点を置いており、KLA は計測と検査に重点を置いています。 日本とオランダのリードに対する唯一の例外はMOCVD装置であり、これはGaNやGaAsなどシリコン以外の材料から作られた半導体の製造に使用され、LED、レーザーダイオードやその他のフォトニックチップ、パワー/RFデバイス、太陽電池などが含まれます。前述のように、GaNチップは戦略的な防衛的意味合いを持っています。MOCVD装置は、Veeco（米国）、Aixtron（ドイツ）、AMEC（中国）によって製造されています。中国は買収を通じてMOCVD市場でシェアを獲得しようとしています。2016年には、国有機関や地方機関を含む取引のために設立された中国の企業である福建大片投資基金がAixtronの買収を試みたが、対米外国投資委員会（CFIUS）の審査の後、オバマ大統領によって取引は阻止され、買収者が買収提案を断念した可能性があります。 エッチング装置の上位1社はラムリサーチ社（米国）、東京エレクトロン社（日本）、アプライドマテリアルズ社（米国）となっている。 AMECを含む中国企業はエッチングに関するある程度の専門知識を有しており、ローエンドアプリケーション向けの装置を提供できるが、市場シェアは約XNUMX％にすぎない。 米国では、フロントエンドの半導体製造装置と比較して、バックエンドのパッケージング中小企業の市場シェアは比較的小さい（4.9%）。包装機器のシェアは日本（35.7％）が最大で、次いで中国（22.9％）、オランダ（11.1％）となっている。しかし、米国に拠点を置く Kulicke and Soffa は半導体パッケージング装置の大手企業です。米国と日本は、バックエンド試験装置 (ATP) の市場シェアでそれぞれ 33.5% と 48.6% を占め、首位を走っています。 （３）半導体製造装置、米国のリスク 海外（米国以外）の販売への依存: 米国は半導体製造装置市場で大きなシェアを占めているが、米国の製造業者は海外販売への依存度が高い。台湾、中国、韓国は最大の半導体メーカーとして、半導体製造装置の最大の市場となっています。台湾は2021年と2022年に半導体製造装置の最大市場としての地位を取り戻すと予想されているが、チップ製造工場が多額の支出を必要とするため、アプライドマテリアルズとラムリサーチ社は、90年の総収益の約2020％が非産業からのものになると報告している。 - 米国での販売。ラムリサーチの中国からの収益は16年の2018％から31年には2020％に増加した。その結果、米国の半導体製造装置メーカーは、米中の貿易制限やアジアでの予期せぬ需要の変化によって大きな影響を受けるリスクにさらされている。半導体メーカーはある程度のデバイスのロックインを経験しており、デバイスサプライヤーの変更にはコストのかかる再設計が必要となるため、結果として生じる影響は現在の収益減少をはるかに超える可能性があります。例えば、ラム・リサーチは2020年の年次報告書の中で、「半導体メーカーが一度競合他社の半導体製造装置の購入を約束すると、通常、メーカーはその競合他社の装置を購入し続けるため、当社が将来その顧客に当社を販売することが困難になる」と述べている。 。 装置。"また、半導体製造装置の販売先は大学やファブを有する半導体製造会社に限定されており、半導体製造装置会社は半導体業界特有の装置であるため、これら以外の顧客基盤を拡大することができません。 半導体製造装置の生産に対する中国の補助金は市場を歪める： さらに、中国は国内の半導体製造装置の生産資金を賄うために多額の補助金を提供する予定だ。中国国家集積回路産業投資基金の第28.9フェーズは、エッチング装置、蒸着装置、検査装置、ウェーハ洗浄装置に焦点を当てており、資金範囲は47億ドルからXNUMX億ドルに及ぶ。ほとんどの企業が採算が取れていないように見えるにもかかわらず、補助金のおかげで中国企業は事業を継続している。例えば、経済協力開発機構（OECD）によると、「政府の資本注入は中国の半導体メーカーの財務実績に明らかな影響を与え」ており、企業資産の増加と収益性の伸びが見合っていない。 。これらの補助金は、中国企業に次世代半導体製造の研究開発に投資するための資金を提供し、そのような補助金を受けていない非中国企業に比べて中国企業に大きな利点をもたらします。以前とは異なり、今日の半導体製造装置メーカーは、半導体製造装置を製造するための多額の研究開発と設備投資、および最先端のチップの生産がいつどこで行われるかの不確実性を考慮して、次世代ウェーハサイズの研究開発への投資に消極的です。 。

（上記パートIに続く：集積回路設計（集積回路製造について（1）シティグループによる集積回路製造業界の基本推定）半導体製品は、エネルギー、ヘルスケア、農業、家電、製造、輸送など、経済のほぼすべての分野を支えています。2019年の半導体の世界的最終用途需要は、携帯電話（26%）、情報通信インフラ（データセンター、通信ネットワークを含む）（24%）、コンピュータ（19%）、産業（12%）、自動車（10%）、家電（10%）です。これらのさまざまな用途の約9%は、国家安全保障と重要な分野を直接サポートしています。

（パートI：集積回路設計、ATP（組立、テスト、パッケージング）および高度パッケージングに続く）（1）比較的ローテクなバックエンド半導体ATPについては、米国はアジアに集中する外国資源に大きく依存している。（2）チップが複雑化するにつれて、高度パッケージング方法は大きな技術的進歩の可能性を秘めた分野となっている。しかし、米国は必要な材料エコシステムが不足しているため、強力な高度パッケージング産業を育成するには費用対効果の高い場所ではない。（3）これに対応して、

リスク、抜け穴を解決し、サプライチェーンの強靭性を実現する戦略を策定します。

「中国の半導体が世界レベルに追いつくには何年かかるでしょうか？2年前に私が答えたのは、パッケージは基本的に世界レベルに追いついているということです。設計には5～10年、メモリには10～15年、装置・材料には10～20年かかり、ハイスレッショルドは比較的遅いでしょう。」 写真：少し前に、Puhua Capitalのパートナーである陳大同氏が砂丘学院を訪れ、過去30年間の半導体起業と投資に関する見解を語りました。この記事は、中国の半導体産業への投資で利益を上げられるかという、脱感作コンテンツを共有しています。2009年の青科年次大会に出席しました。年次大会で、中国のすべての産業は利益を上げられるが、半導体だけは例外だと言う人がいました。私は半導体に生涯携わってきたので、当時刺激を受けました。

「集積回路やチップは工業用食品だ」

中国の電子情報産業のサプライチェーンの安全性と完全なローカルエコシステムを追求することは、徐々に困難になるプロセスです。最初の段階はチップの自主開発と生産であり、そこから国内機器の需要が生まれました。しかし、実際には、機器さえも十分に生産できていません。米国が中国のウェハー製造企業に制裁を課し、一部の中国の機器メーカーは米国に従わざるを得なくなりました。根本的な原因は、依然として主要部品を米国に依存していることです。機器に比べれば部品は大きくありませんが、確かに典型的なものです。

2月23日、業界シミュレーション大手テキサス・インスツルメンツ（TI）が江漢氏をテキサス・インスツルメンツ社副社長兼中国社長に任命したと発表した後、テキサス・インスツルメンツの前副社長で胡玉華氏（サンディ・フー）が業界の注目を集めた。2020年はTIの記録的な売上高の年であり、胡玉華氏は退任し、再び挑戦すると述べた。彼女はどのように挑戦するのだろうか？

電子機器や電気機器において、センサーは音、画像、温度、湿度、圧力、光信号など、外部世界の物理信号を取得し、これらの物理信号を電圧/電流などの電気信号に変換するために使用されます。従来の物理センサーや化学センサーは外部信号を取得するだけで、計算や処理を行う能力はありません。製造技術の向上、サイズやコストの要求の高まりに伴い、マイクロエレクトロニクスシステム（MEMS）プロセスに基づくMEMSセンサーがますます普及しています。センサーの幅広い応用分野の中でも、スマートフォンは特に注目に値します。CMOSイメージセンサー（CIS）やタッチ/指紋認証チップのメーカーは、スマートフォンから大きな発展の機会を得ています。

中国の半導体産業は活況を呈している。これは政策支援による面もあるが、一方では需給バランスと市場ニーズの自然な醸成によるものでもあり、様々な分野で国産半導体の開花を加速させている。最近、清華大学マイクロエレクトロニクス研究所所長で中国半導体産業協会副会長の魏少軍教授は、世界CEOダブルサミットで「人生の浮き沈みを正す、大変化の中での戦略的決断について」と題した講演を行い、現在の国内半導体開発は製品中心の思考に立ち返り、半導体産業の5つの主要分野、すなわち設計、製造、パッケージング・テスト、組立、材料を再検討する必要があると指摘した。産業発展の法則を尊重し、資源のバランスを取り、発展のバランスをとる必要がある。 一般的に使用される MCU シングルチップ製品の観点から見ると、携帯電話、小型家電製品を中心とした民生製品から産業用モーター制御、自動車エレクトロニクス、無線通信、モノのインターネット、そして人工知能さえも。同時に、中国には最も広範な消費者グループとアプリケーションシナリオもあります。上記の要因に基づいて、中国におけるシングルチップマイクロコンピュータの開発利点はより明白であり、多くの地元のシングルチップスター企業も創設されています。 中国市場は拡大の一途をたどっていますが、国内マイコンは海外ブランドと製品形態、市場シェア、技術進歩の点で依然として大きな差があります。 2020年には国内MCUメーカーの売上高は14.8億元に達すると予想されており、中国MCU市場全体の55％を占める。現在、国内の MCU メーカーは、主に家庭用電化製品、スマート カード、水道、電気、ガス メーターなどのローエンド アプリケーションで競争していますが、産業用制御、自動車エレクトロニクス、インターネットなど、大きな市場潜在力と比較的高い収益が期待できる分野でも競争しています。モノ市場の中で、依然として海外の MCU が独占しています。メーカー独占！ アジア太平洋地域の 2019 年 MCU パフォーマンス ランキングは次のとおりです。 2020 年の世界 MCU 市場シェアの観点から見ると、32 ビット MCU が 62%、16 ビット MCU が 23%、4/8 ビット MCU が 15% を占めるでしょう。国内の MCU アプリケーション市場から見ると、依然として 8 ビット MCU が市場シェアを占めています。しかし、IoT 時代のコンピューティング能力と低消費電力に対する強い需要を伴う端末製品の継続的なアップグレードにより、両者の平均販売価格の差は徐々に縮まり、32 ビット MCU は確実に普及するでしょう。爆発的な成長を遂げる！ 以下は電子工学アルバムが30年2020月にまとめた国内マイコンメーカーXNUMX社の基本情報と統計分布図です。 上場企業：12社（うち新第三取締役会上場2社、上場会社子会社3社） 本社：上海に10か所、深センに7か所、北京に3か所、珠海に3か所、蘇州に2か所、青島、南京、杭州、重慶、安徽蕪湖に各1か所 カーネルアーキテクチャの観点から見ると、Armアーキテクチャが依然として主流であり、55%以上を占めています。しかし、政策支援の深化と市場の進歩に伴い、RISC-Vの割合も上昇傾向を示しています。 代表的な国内マイコンメーカーの比較を集めて整理しました。ここから、家庭用電化製品、モノのインターネット、新しいインフラストラクチャ、自動車エレクトロニクスなど、さまざまな業界における各メーカーの、独自の技術と市場の優位性に基づいた長期的なレイアウトもわかります。 2013 年 32 月には、Zhaoyi Innovation が Arm Cortex-M3 コアをベースとした初の 7 ビット MCU を中国で発売しました。 24 年近くにわたる継続的な開発を経て、Zhaoyi は Arm コアベースの MCU 製品で 300 の完全な製品ラインを持ち、2017 を超えるオプション モデルがあり、高性能、シリーズ間の互換性、産業用信頼性を備えています。パフォーマンスと開発の容易さ。公式データによると、32年100月時点でZhaoyiの2020ビットMCU出荷数は400億個を超え、XNUMX年XNUMX月時点でその数はXNUMX億個を超えています。 2019年32月、ZhaoyiはRISC-Vコアをベースにした世界初の汎用MCU、GD14Vシリーズも発売した。新製品の第4弾は、QFN36、LQFP48、LQFP64、LQFP100の32パッケージタイプを含む153モデルを提供する。また、ソフトウェア開発やピン実装においても既存製品との互換性を完全に維持します。 GD360V シリーズ MCU の最高周波数でのパフォーマンスは 32 DMIPS に達し、CoreMark テストでも 103 ポイントの優れたパフォーマンスを達成しました。 GD32 Cortex-M3 コアを搭載した GD15F50 と比較して、パフォーマンスは 25% 向上し、動的消費電力は XNUMX% 削減されます。 、待機電力消費量が XNUMX% 削減されます。 将来的には、GD32 MCU の後続市場製品は、ワイヤレス接続、超低消費電力、車載グレードの製品の XNUMX つの分野で開発される予定です。 ワイヤレス接続 Y2020 ● IoT Wi-Fi ● BT+BLES.x+WiFi多モ ●サブ1GHz多モ ●UWB 超低消費電力 Y2021 ● 電池供給電设备 ● 宅配便设备 ● 可穿设备 汽车级製品 Y2022 ● 汽车级品认证 ● 车身規制系统 ● 辅助驾驶系统 チップシーテクノロジー 証券コード 688595 Chipsea の現在の製品は主に 4 つの分野です。1) 健康測定および医療製品。 2) ヒューマンコンピュータインタラクション製品。 3) 電気信号測定、電力管理および制御製品。 4) スマートホームセンサー製品。 Chipsea は ADC から始まり、17 年間 ADC 分野に深く関わり、MCU 分野で 12 年間蓄積してきました。将来のコアイノベーションは引き続きADC+MCUデュアルプラットフォームに焦点を当て、モノのインターネットにさまざまな低消費電力、小型、高精度、高精度を提供します。高性能シグナルチェーン製品！ スマートマイクロエレクトロニクス 2011 年 0 月の設立以来、Smart Microelectronics は数百もの MCU 製品の設計とプロモーションを成功裏に完了してきました。現在、スマート マイクロエレクトロニクスは、ARM Cortex-M3 および Cortex-M32 コアをベースとした MCU 製品を大量供給しています。これには、高性能市場向けの MM32F シリーズ、超低消費電力およびセキュリティ アプリケーション向けの MM32L シリーズ、MM32W シリーズが含まれます。複数の無線接続機能を備えたモータ駆動・制御用のMM32SPINシリーズやOTPタイプのMMXNUMXPシリーズなど、多分野・多レベルでの豊富なアプリケーションシナリオが市場から求められています。 従来の家電市場に注目することに加えて、スマート マイクロエレクトロニクスはモーター制御市場への投資も強化し続けています。 15 年の第 2020 回深センモーター技術セミナーで共有したスマート マイクロ マーケティング ディレクター: 黄志凱氏: http://news .ifeng.com/c/7ysBnANAD39 を参照してください。主流のモーター制御などの重要な問題に対する詳細な回答が記載されています。ソリューションとモーターのエネルギー消費。 ハンシュンチップ Hangshun チップは 2014 年に深センで設立されました。そのソフトウェアとハ​​ードウェアは輸入された MCU と完全な互換性があります。 Hangshun の大きな利点の 32 つは、最速で市場に投入できる低コストの MCU 製品を提供することです。最近発売された 030 ビット MCU の HK32F1M は、エンド ユーザー向けの価格が 32 元未満で、ミッドエンドからハイエンドの 8 ビット/マイコンを置き換える 16 ビット コンピュータにとって最も困難なブレークスルーの 32 つをついに実現しました。 030ビットMCU！ HK48F100,000Mは、価格が安いだけでなく、メイン周波数XNUMXM、消去回数XNUMX万回などの性能を備えています。酸素濃度計、モーター、シーリングファンライト、エアコン冷蔵庫のコントローラーなどの製品に幅広く使用できます。 今後、恒順チップは汎用MCUの分野だけでなく、国内の新たなインフラやIoTなどの5Gビッグデータなど市場のホットスポットにも注力し、新製品を順次投入していきます。ハイエンドおよび専用SOC分野で。 BYDセミコンダクター BYD Semiconductor Co., Ltd. (旧名: Shenzhen BYD Microelectronics Co., Ltd.) は 2004 年に設立されました。 現在、BYD Semiconductor の主な事業は、パワー半導体、インテリジェント制御 IC、インテリジェント センサー、およびインテリジェント センサーの研究開発、生産、販売をカバーしています。光電子半導体。 BYD セミコンダクターは、自動車電子システムの内部コンピューティングおよび処理の中核としての MCU チップが、電動化からインテリジェンスに至るまでの車両の徹底的な開発の鍵であると考えています。自動車業界での地位を確立したBYDセミコンダクターは、2007年にMCU分野に参入しました。産業グレードのMCUからスタートし、性能と信頼性の二重ルートを堅持し、現在では産業グレードの汎用MCUチップ、産業グレードのMCUチップを保有しています。スリーインワン MCU チップ、および車載グレードの MCU チップ。規制グレードの8ビットMCUチップ、車載グレードの32ビットMCUチップ、バッテリー管理MCUチップなどの製品。これまでに、BYD Semiconductor の車載グレード MCU は 5 万個を超え、MCU の累計出荷数は 2 億個を超え、国内 MCU 市場で大きな躍進を遂げています。 中国は世界最大の自動車生産・販売国であり、世界最大の車載マイコン市場も持っています。現在、平均的な自動車には約 100 個の MCU が使用されています。この推計によると、我が国の車載用マイコン市場の総額は約2億、市場規模は数百億元に達します。自動車の新たな XNUMX つの近代化 (電動化、インテリジェンス、ネットワーキング、シェアリング) の台頭により、MCU の需要はさらに増加すると考えられます。 海外ブランドとのベンチマーク価格、製品性能、技術サービス、物流対応などの総合力に加え、国内半導体はエコシステムの構築と内容を引き続き強化する必要があると編集者は考えている。 STM32を例に挙げると、STは製品シリーズごとにハードウェアおよびソフトウェア開発ツールの完全なエコシステムを提供し、構成、開発、プログラミングから追跡までのワンストップ開発プラットフォームでシームレスな開発プロセスを構築しています（下の図を参照）。 同時に、ST は、中国大学プログラム、公式 Web サイト/公式マイクロなどのオンライン プラットフォーム、オンライン トレーニングなどのマルチレベルのリソース サポートを通じて、多数の潜在的なユーザー グループを育成してきました。 さらに、ST はパートナー プログラムを通じてパートナーの創造性を促進し、顧客がより多くの開発リソースにアクセスしやすくします。 Chuangxin Workshop は、すべての人にファームウェアの暗号化と安全な書き込み製品とサービスを提供するエコロジカル パートナーの 1 つです。サードパーティ パートナーは、ハードウェア開発ボード、デバッガ、バーナーなどのハードウェア リソースを提供するだけでなく、プログラム ファームウェア サービス (ファームウェア暗号化、ファームウェア セキュリティ書き込み、ファームウェア クラウド書き込みなど) も提供します。 「世の正しい道は人生の浮き沈みである」という言葉は、1949 年に毛沢東が書いた「七つの法則 - 人民解放軍が南京を占領する」から来ています。毛沢東は、人民解放軍の良い知らせを聞いて上機嫌でした。 23月XNUMX日に北平象山の双清別荘で南京を占領し、この詩を書いた。 元のテキストは次のとおりです。 中山の風と雨は黄色になり、数百万の英雄が川を渡りました。 虎と龍は昔より良くなり、世界はひっくり返って寛大になります。 残った勇敢な者を貧しい山賊​​を追うのに使うのが賢明であり、学問の覇者と呼ばれることはありません。 空が恋をしているなら、空も老いている、そして世界の正しい道は栄枯盛衰である。 物事は常に発展、更新、変化しており、これは避けられない法則です。中国は世界最大の消費者市場に位置しており、自然な市場応用上の利点があり、優れた業界実務者を擁しています。このことから、国内の MCU 業界にはまだまだ長い道のりが必要です。急いではいけませんし、盲目的にコーナーを考慮すべきではありません。追い越しやショートカットは「正しい道」を通らなければなりません、そうすれば正しい結果が得られます。 注: この記事は、知的財産権の保護をサポートするためにインターネットから複製されたものです。転載元と著者を明記してください。侵害がある場合は、削除するためにご連絡ください。

伝統産業は登山のようなもので、そこに山があります。耐えて耐えれば、山の頂上に登ることができるかもしれません。インターネットはサーフィンに似ています。波にぶつかれば追いついた。