お父さん 1987 年以前は、世界中の集積回路産業のほとんどが IDM モードでした。つまり、チップ設計、製造、テスト、パッケージングの XNUMX つのプロセスが企業内で完了していました。 IDMの代表的な企業としては、Intel、Samsung、Hynix、Micronなどが挙げられます。 Intel IDM 大手のチップ生産能力は、自社のニーズを満たすことに加えて、副業として少量のチップ処理および製造サービスを外部に提供することもありました。当時、市場には専門的な OEM サービスは存在しませんでした。息子。 1987 年、製品の工業化の深化と社会的分業の専門化が進む中、IDM モデルからファウンドリ・ファブレス・モデルが派生しました。 台湾省の TSMC は世界初の純粋な OEM チップ製造企業を設立し、チップ設計企業を資本集約的かつ資産集約的な製造ビジネスから解放しました。 ファウンドリーの代表的な企業には、TSMC、Grofeld、UTC、SMIC、Hua Hon Groupなどがあり、ファブレスにはQualcomm、Broadcom、Nvidia、MediaTek、HiSiliconなどのスターがひしめいている。

二、おじいちゃんはまだ生きています。

古いモデルがあり、初期のアメリカのIBM、中欧の大国、そして最近の日本の巨人が採用しました。 IDM は、設計、製造、パッケージング、テストのみを統合します。米国のインテルなどの集積回路IDM企業と比べると、日本企業は厳密な意味でのIDM企業ではない。これらは IDM よりもさらに進んでおり、上流と下流はより密接に結びついています。 日本の半導体企業を入れてもいいかもしれないこのモデルはと呼ばれますIDMP、ここで、P は祖父のモデルである Product を指します。。1990 年代まで、日本の半導体事業はほとんどが大きなグループの下位部門であり、半導体技術とチップ製品の需要はグループ独自の端末製品から来ていました。 これは、市場で最も広範な技術要件と製品要件を満たすことに全力で取り組んでいる米国のインテルのような IDM 企業とはまったく異なります。 前者の顧客は自社の親会社グループであり、需要は安定しているが、親会社グループの変動により抗えない変動が生じやすいため、需要は安定している。 後者は市場全体であり、広大なスペースと幅広い技術的課題を抱えており、製品の総合的な性能の向上に役立ちます。 日本の IDMP は、半導体開発の初期段階において、日本はその IDMP モードのおかげで一定の最先端を獲得し、特に小型家電などの端末市場における日本企業の輝かしい実績が間接的に日本の急速な発展につながりました。半導体産業の発展に貢献し、かつてはソニー、NEC、東芝、日立、富士通など世界トップクラスのエレクトロニクス総合グループを育てました。IDMP の欠点も明らかです。 まず、大規模グループの半導体部門は、販売方向や研究開発方向が固定的であり、競争環境が欠如しており、技術革新への意欲が弱い。 第二に、半導体部門はグループ内の端末部門の影響を受けやすい。端末の販売が良ければ半導体部門の業績も良くなりますし、その逆も同様です。 かつて日本は、テレビ、パソコン、ラジオ、家電製品など、半導体産業の下流アプリケーションのほとんどを占めていました。 携帯電話やタブレットなどのモバイルインテリジェント端末に販路が移ると、日本の端末製造は急速に縮小し、その結果、世界の携帯電話メーカー上位6社に日本企業が入り込まず、間接的に携帯電話メーカーの縮小につながる。日本の半導体産業。 大規模グループで甘やかされている半導体部門もイノベーション意欲に欠けており、グループの利益も良くないため、半導体部門への研究開発支援もそれに応じて縮小している。 日本の伝統的な終身雇用制度と相まって、若者は大工場で一生働くことを目指します。 米国におけるシリコンバレー型の半導体起業家精神の火花を、日本の大手グループ以外に見るのは難しい。「IDMPモード」は日本の国民性ではなく、欧州の半導体産業にも同様の経験がある。 ドイツのシーメンスとオランダのフィリップスは、どちらも総合電子情報グループであり、半導体部門が非常に強い。 1999年にドイツのシーメンス・グループが半導体事業を分離し、新会社を設立したのがドイツのインフィニオンであり、現在車載用電子チップの世界第XNUMX位に位置するIDM企業である。 オランダのフィリップス グループは 2006 年に半導体事業を分離し、新会社を設立しました。それがオランダの NXP 社であり、現在車載電子チップの世界第 XNUMX 位にランクされています。

三、横暴な父親。 

設計会社が条件を整えれば、生産ラインでIDMを行うことができるというのが一般的な見方です。 ローエンドのチップ工場を開設するコストは 1 億ドルですが、UTC または Grofond の運用レベルで運営したい場合は 50 億ドルかかります。 台湾省の MediaTek の責任者はかつて次のようにコメントしました。「IDM 企業の売上高が 5 億ドルを超えていれば、まだ自社の工場を維持できると思いますが、2 億ドルや 3 億ドル未満の中規模工場の場合は、私はそうはいきません」ファブレスのデザイン会社に発展しなければならないのではないかと心配しています。」 この文は、純粋なチップ設計会社の年収が 5 億ドルのレベルに達すれば、経済力の観点から IDM モードを検討できる、という意味にも解釈できます。MediaTekの2021年の収益は17.4億ドルに達し、IDM用に自社工場を建設できると宣言した経済的基準をはるかに超えていたが、そのような選択はしなかった。今天ほぼすべての IDM は 1990 年より前に設立されました。。 30それ以来、長年にわたって、IDM を変革してきた大手デザイン会社はありません。、クアルコム（26.8年売上2021億ドル）、ブロードコム（18.7年売上2021億ドル）、エヌビディア（16.2年売上2021億ドル）などが含まれます。 確立されたIDM企業として、AMDは2015年にすべてのチップ製造部門、つまり今日の米国のGrofeld Companyを切り離し、IDMモードから撤退しました。なぜお父さんが横暴だと言うのですか？ 2つの理由まず、IDM になるには豊富な資金が必要です。 同社の工場設備は一度に高額な投資ができるだけでなく、2～3年ごとに数百億ドルの投資が必要となり、設備投資負担が非常に大きい。 資本が豊富な米国でも、幸運にもパーソナル コンピューター業界をリードできるのはインテルだけです。そのためインテルはロジック テクノロジの開発に多額の投資を行うことができ、この分野で比類のないリーダーとなり、独占的な利益に依存して継続的なビジネスを実現しています。工場に投資する。 米国のもう一つのIDM企業であるMicronについても、米国の比較的低コスト地域（アイダホ州）に立地しているため、1990年代から2000年代初頭の半導体の干潮期を乗り切ることができた。 。第二に、IDM 企業は非常に高い壁を築いており、CPU のインテル、アナログ チップのテキサス インスツルメンツ、メモリ チップのサムスン、ハイニックス、マイクロンなど、そのほとんどが業界で支配的な地位にあります。

四、元気な息子

ファウンドリー・ファブレス・モードの誕生により、チップ設計の敷居は大きく下がりました。数人の経験豊富なチップエンジニアがチップ設計ビジネスを実行するチームを立ち上げ、チップファウンドリ企業に費用を支払って加工と生産を行い、独立したブランド製品を形成することができます。 ファブレス企業の収益規模も上昇しており、従来のIDM大手と競合している。 鋳造メーカーのプロフェッショナルな人材はプロフェッショナルな仕事をし、研究開発投資の増加、生産能力の向上、コストの削減、そして多額の利益を生み出すことに集中しています。 2005 年から 2018 年の統計データによると、ファウンドリーおよびファブレス企業の成長率は、同時期の主要な IDM 企業であるインテルの成長率をはるかに上回っています。

興味深い現象は、AMD から分離された Grofangde が世界第 30 位のファウンドリーとなったが、その運用パフォーマンスが満足のいくものではなかったことです。同社は長年にわたって純損失を抱えており、これは最大手のTSMCの年間純利益率のXNUMX％を超えるのとは全く比較にならず、その利益は第XNUMX位のSMICや華紅集団よりもはるかに悪い。そしてXNUMX番目に大きな企業。 これは、本来の AMD IDM モードでのチップ製造ビジネスが実際には専門性もコストパフォーマンスも持たず、市場競争力がないことを示しています。デザインビジネスの古き資本が侵食されつつあるのだろうか？

お父さんたちはみんな息子モードに向かっています。。

私の父は横暴ですが、時々罪悪感を感じます。 お父さんはあらゆる面をカバーし、すべての事柄を担当する必要があるため、若者と競争する場合、いくつかの面でそれができないことがよくあります。 半導体業界の実務では、著名な父親たちが息子モードに近づいている。1. たとえば、米国の AMD はあらゆることを横から見て考えた結果、巨大な工場が設計への集中投資に影響を与えていることがわかりました。工場は分裂し、屈強な男の骨折した手首は再び輝きを取り戻すことができる。2. 例えば、昨日のサムスン電子は、100%IDMからのファウンドリーボードの育成に成功し、TSMCに次ぐ世界第2030位のチップファウンドリ企業となり、「チップファウンドリを世界一にする」という目標を掲げた。 XNUMX年までに」。3. たとえば、昨日のテキサス・インスツルメンツ、インフィニオン、NXP ルネサスは、もは​​や 100%IDM を主張せず、チップ製造の増加する需要を TSMC やその他のファウンドリ企業に丸投げしました。4. 例えば、今日の Intel は、チップ製造技術の向上が若い TSMC に奪われていることを知り、AMD を学ぶことを躊躇しています。

五、中国人は皆父親になりたいと思っていますが、息子こそが未来です。

TSMC、クアルコム、エヌビディア、ブロードコムなどが、活力と活力に満ちた最年少の「ファウンドリー/ファブレス」モデルを選択したことがわかります。 Intel、Texas Instruments、NXP、Infineon などは、成熟していて安定した IDM モードに準拠することを選択しています。 世界中で日本の半導体企業だけがいつまでもおじいちゃんモードを貫いていて、老けてボケている！ 日本の半導体が部分的にIDMPモードからIDMモードに移行したのは、三菱電機半導体事業部、日立半導体事業部、NECエレクトロニクスがそれぞれの本社から分離してルネサス エレクトロニクスに再編するという困難な経営を経てからのことである。中国の慣行は異なる。一般的な見方は、中国は米国、さらには西側諸国全体によるハイテク封鎖に直面しており、海外のチップファウンドリ企業が中国との契約を拒否するという大きなリスクに直面するだろうというものだ。したがって、デザイン会社はIDMを変革する必要があります。 そのため、近年、杭州石蘭威、無錫華潤威、BYD Semiconductor、Gekwei、Wentai、Zhuoshengwei はすべて IDM モードに変更しています。筆者は、短期的に生産能力の供給を解決するには、経済力のある一部の純粋なチップ設計企業が工場を建設する必要があると考えている。 現実の状況から見ると、関連企業はシミュレーションやパワーなどの非高度な技術に重点を置いていますが、これらは喉の渇きを潤すにはほど遠いものであり、2つの理由からプロのファウンドリから短期間で満足させることはできません。 まず、先頭に立つ OEM 企業は 12 インチの高度な生産能力の拡大に忙しく、これらの非高度なプロセスにはあまりエネルギーを持っていません。 第二に、中国の国情上、現地ヘッドOEM企業はTSMCが巨額の利益を上げ、自己循環投資ができる段階には程遠く、国や地方政府の産業投資プラットフォームからの資金に大きく依存している。 私たち皆が知っているように、国の省庁や地方自治体を問わず、「低レベルの冗長建設」よりもブレークスルーを期待して、高品質、大規模、高品質の生産ラインや製品を作る傾向にある。したがって、主要な鋳造企業は非先進プロセスの収益性を認識しているにもかかわらず、8 インチ、さらには 1 インチを完成するのに十分な資金を得るのは困難です。24インチ5以下のナノメートル生産ラインへの投資。

ただし、長期的には製品のコストパフォーマンスと市場競争力に依存します。 中国には、チップ設計、チップ製造、工場管理に優れた半導体企業が数十社、あるいは数百社存在するでしょうか? もちろん、いや、結局のところ、業界には専門性があり、強い意志を持って美しい目標を達成できるかどうかはわかりません。 加えて国内の家電大手、自動車大手、通信大手、送電網大手の一部は、直接チップ設計を行っている。チップ設計、製造、エンドユーザーの統合はまだ形成されていませんが、結局のところ、チップ設計+エンド顧客モデルは日本のIDMPの祖父モデルの古いやり方を採用しています。これが長期的な解決策であるとは思えません。。

今後数年間で、中国の IDM 企業は次の 3 つの目的地に分かれると思います。まず、同社は依然として IDM 企業であり、主にシミュレーションとストレージを担当しています。第二に、製造は剥ぎ取られ、純粋なチップ設計企業に戻されます。第三に、鋳造トップ企業への経営権の移管により、本来の生産能力の供給が確保されるだけでなく、不得意な製造事業に過剰なエネルギーが注がれることも避けられる。3 番目のモードは、実際に日本のソニーグループが取っている方向です。 ソニーは世界的な CMOS イメージ センサー業界のリーダーであり、常に IDM 企業であり続けています。 ソニーの CMOS イメージセンサーは、主にカメラ、携帯電話、ビデオカメラなどグループ内の各事業部門に販売されていたことを考えると、当時のソニーは IDMP 企業でした。 現在、ソニーはTSMCと協力して、ソニーの生産能力需要を満たすために特別に使用される12インチの先進的な生産ラインを日本に構築することを選択し、日本政府はそれに応じて巨額の補助金を与えている。
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