Półprzewodniki osiągnęły poziom przetwarzania na poziomie atomowym. Produkcja układów półprzewodnikowych o takiej precyzji wymaga integracji wiedzy i technologii z ponad 50 dyscyplin. Co więcej, dokładność przetwarzania to tylko jeden z wymiarów. Wydajność ma kluczowe znaczenie dla produkcji półprzewodników. Dlatego tak ważne są jednorodność, stabilność, powtarzalność, niezawodność i czystość. Istnieje ponad 1,000 zaawansowanych ogniw przetwarzania półprzewodników. Jeśli wystąpi problem w którymkolwiek z ogniw, trudno będzie wyprodukować układy scalone spełniające wymagania dotyczące wydajności i wydajności produktu.

Według statystyk organizacji badań rynku SEMI, Chiny kontynentalne stały się w 2020 roku po raz pierwszy największym regionalnym rynkiem zbytu dla sprzętu półprzewodnikowego, ze wzrostem sprzedaży o 39% rok do roku do 18.72 mld USD; Tajwan zajął drugie miejsce, ze sprzedażą producentów sprzętu na Tajwanie, która osiągnęła 17.15 mld USD w 2020 roku; Korea Południowa zajęła trzecie miejsce ze wzrostem sprzedaży o 61% rok do roku do 16.08 mld USD; Japonia zajęła czwarte miejsce ze sprzedażą również sięgającą 7.58 mld USD. Azja Wschodnia stała się wyżyną globalnego wyścigu zbrojeń półprzewodnikowych, wydając łącznie 59.53 mld USD w 2020 roku, co stanowiło 83.6% całkowitych światowych wydatków na sprzęt półprzewodnikowy (71.2 mld USD) w tym roku. (Przypomnienie: Aby uzyskać informacje dotyczące sprzętu półprzewodnikowego, przejdź do zaplecza, aby odpowiedzieć [Sprzęt półprzewodnikowy】odbierać)

Ze względu na nasilony wpływ geopolityki na łańcuch dostaw półprzewodników, konkurencja o inwestycje w moce produkcyjne półprzewodników na różnych rynkach regionalnych stanie się zacięta w 2021 roku. TSMC i Samsung dostosowały swoje plany nakładów inwestycyjnych na półprzewodniki w 2021 roku do ponad 30 miliardów dolarów. Obie firmy desperacko konkurują o postęp w masowej produkcji zaawansowanych procesów. Obie firmy spodziewają się masowej produkcji w procesach 3-nanometrowych w 2022 roku. Na żądanie rządu USA, TSMC i Samsung uruchomią również fabryki w Stanach Zjednoczonych. Nie ma wątpliwości, że rok 2021 będzie kolejnym rekordowym rokiem dla producentów sprzętu półprzewodnikowego. Jednak ze względu na odpowiednie ograniczenia Chiny kontynentalne nie są w stanie zakupić wysokiej klasy maszyn litograficznych EUV i innego sprzętu, a utrzymanie pozycji największego rynku sprzętu może być trudne.

Według Taiwan Industrial Technology Research Institute (zwanego dalej Taiwan Industrial Technology Research Institute), różne rynki regionalne mają różne cele w zakresie rozwoju przemysłu półprzewodników: Jako największy na świecie rynek zastosowań półprzewodników, Chiny kontynentalne niewątpliwie mają nadzieję przyspieszyć nadrabianie zaległości technologicznych w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw, aby złagodzić obecną sytuację bycia kontrolowanym przez innych w kluczowych ogniwach, takich jak produkcja, sprzęt i materiały; a Stany Zjednoczone, jako lider globalnego łańcucha przemysłu półprzewodników, będą nadal wzmacniać kontrolę eksportu wysokiej klasy sprzętu do produkcji chipów do Chin kontynentalnych, a także wprowadzą nowe zasady radzenia sobie ze spadkiem mocy produkcyjnych płytek półprzewodnikowych w USA w ostatnich latach; jako dwa regiony o największej gęstości produkcji płytek półprzewodnikowych na świecie, Tajwan i Korea Południowa prawdopodobnie nadal będą przewodzić trendowi rozwoju procesów produkcji płytek półprzewodnikowych. Te dwa regiony wykorzystają również swoje silne możliwości produkcyjne w celu poprawy niezależności materiałów źródłowych i sprzętu.

Kierunek rozwoju zaawansowanych technologii

Po 28 nanometrach proces tranzystorów planarnych osiągnął swój limit, a FinFET (tranzystor płetwowy) kontynuował prawo Moore'a, przesuwając węzeł procesu poniżej obecnych 10 nanometrów. Jednak droga FinFET zbliża się do swojego limitu. Samsung będzie pierwszym, który zastosuje strukturę GAA (gate all around) w procesie 3 nm, podczas gdy TSMC będzie kontynuować strukturę FinFET w węźle 3 nm, a następnie wdroży strukturę GAA w węźle 2 nm. Tajwański Instytut Badań Technologii Przemysłowych uważa, że ​​Intel napotkał problemy w produkcji płytek półprzewodnikowych. Proces 7 nm (uwaga: trzy firmy mają różne definicje rozmiaru procesu i nie nadają się do bezpośredniego porównania numerycznego) może zostać opóźniony do 2023 roku, zanim rozpocznie się masowa produkcja. Oczekuje się, że Intel również przejdzie na architekturę GAA w węźle 5 nm.

Źródło: Tajwański Instytut Badań Technologii Przemysłowych

GAA, pełna nazwa Gate-All-Around, to tranzystor z bramką owijaną dookoła, znany również jako GAAFET. Koncepcja ta została zaproponowana bardzo wcześnie, w artykule opublikowanym przez dr. Cora Claeysa i jego zespół badawczy w IMEC w Belgii w 1990 roku. GAAFET jest odpowiednikiem ulepszonej wersji 3D FinFET. Struktura tranzystora w tej technologii uległa ponownej zmianie. Bramka i dren nie są już żebrami, lecz „małymi pałeczkami”, które przechodzą pionowo przez bramkę. W ten sposób bramka może otaczać źródło i dren ze wszystkich stron.

Źródło: Tajwański Instytut Badań Technologii Przemysłowych

W porównaniu z FinFET, pierwotne półprzewodniki źródła i drenu były żebrami (finami), ale teraz bramka stała się żebrem. Dlatego GAAFET i 3D FinFET mają wiele podobieństw w zasadach i koncepcjach implementacji – co jest ogromną zaletą dla producentów. Z trzech do czterech powierzchni stykowych, a także podziału na kilka czterech powierzchni stykowych, oczywiste jest, że zdolność bramki do kontrolowania prądu uległa dalszej poprawie.

W porównaniu z procesem FinFET, struktura GAA charakteryzuje się większą powierzchnią styku bramki, co poprawia zdolność tranzystora do sterowania kanałem przewodzącym i znacząco poprawia parametry pasożytnicze, takie jak pojemność. W rezultacie pozwala to na obniżenie napięcia roboczego, prądu upływu, poboru mocy i temperatury pracy, co sprzyja wzrostowi integracji i kontynuacji prawa Moore'a.

Ponieważ proces produkcyjny wymagany dla nowej struktury jest podobny do procesu produkcji tranzystorów płetwowych, kluczowe etapy procesu są praktycznie takie same, a istniejący sprzęt i osiągnięcia technologiczne mogą być nadal wykorzystywane. Dla TSMC i Samsunga jest to niewątpliwie najtańsze rozwiązanie technologiczne. Jednak wymagania GAA dotyczące dokładności przetwarzania jeszcze bardziej wzrosły, wymagając regionalnej technologii selektywnego osadzania i możliwości przetwarzania na poziomie atomowym. W związku z tym rosnące znaczenie inżynierii materiałowej będzie również generować więcej możliwości biznesowych dla urządzeń do osadzania i trawienia.

Rynek urządzeń front-end do produkcji półprzewodników kontrolowany przez pięciu gigantów

Chociaż w 2020 roku ponad 80% światowego sprzętu zostanie sprzedane do Azji Wschodniej, poza Japonią, Chiny (kontynentalne i Tajwan) oraz Korea Południowa nie mają dużego wpływu na branżę sprzętu. Pięciu największych na świecie producentów sprzętu półprzewodnikowego (tzn. produkcja płytek półprzewodnikowych, a pakowanie to back-end) – Applied Materials (AMAT), ASML (ASML), Lam (Lam), Tokyo Electronics (TEL) i KLA (KLA) – ma ponad 70% udziału w rynku. Spośród nich tylko Tokyo Electronics ma siedzibę w Azji Wschodniej, a pozostałe to firmy amerykańskie i europejskie.

Źródło: Tajwański Instytut Badań Technologii Przemysłowych

Firma Applied Materials zajęła pierwsze miejsce. Jej przychody w 2020 roku wyniosły 17.2 mld USD, z czego około 70% stanowiły przychody z działalności w sektorze półprzewodników. Firma Applied Materials posiada szeroką gamę urządzeń półprzewodnikowych, w tym urządzenia PVD (osadzanie cienkich warstw) stanowiące 38% światowego rynku, urządzenia CMP (szlifowanie i polerowanie) stanowiące 70%, urządzenia do trawienia stanowiące 15% oraz implantatory jonowe stanowiące 67%.

ASML zajmuje drugie miejsce z przychodami w wysokości 13.98 mld euro w 2020 r. ASML jest głównym producentem maszyn litograficznych i obecnie jedynym na świecie dostawcą maszyn litograficznych EUV (ekstremalnego ultrafioletu). Dzięki dążeniu TSMC, Samsunga i Intela do zaawansowanych procesów, ASML sprzedało 31 maszyn litograficznych EUV w 2020 r. o łącznej wartości 4.5 mld euro. Same te 31 maszyn litograficznych EUV stanowiły 32% całkowitych przychodów firmy. Obecnie ASML współpracuje z partnerami z łańcucha dostaw w celu wspólnego opracowania bardziej zaawansowanej technologii przetwarzania litografii. Na przykład, w 2020 r. wprowadzi na rynek wiele systemów detekcji i skanowania wiązki elektronów oraz ograniczy interferencję między wiązkami elektronów do mniej niż 2%, co jest odpowiednie dla procesów powyżej węzła 5 nanometrów. ASML współpracuje również z Lam i imec w celu opracowania technologii suchego fotorezystu w celu poprawy rozdzielczości EUV i zmniejszenia ilości fotorezystu. Współpracuje również z firmą Lasertec przy opracowywaniu nowej generacji technologii kontroli masek EUV w celu obniżenia kosztów, a także z firmą TSMC przy opracowywaniu nowej generacji technologii czyszczenia masek EUV w celu obniżenia kosztów.

Sprzedaż sprzętu Tokyo Electronics w 2020 roku wyniosła 10.37 mld USD, zajmując trzecie miejsce. Udział Tokyo Electronics w rynku urządzeń do powlekania i wywoływania stanowi 91% globalnego rynku, z czego urządzenia do powlekania i wywoływania EUV stanowią całość rynku, urządzenia do trawienia stanowią 25% światowego rynku, urządzenia do osadzania 37%, a urządzenia czyszczące 27%. W latach 2020-2022 Tokyo Electronics planuje zainwestować 400 mld jenów w badania i rozwój, koncentrując się na selektywnym osadzaniu, inteligentnym trawieniu, czyszczeniu cieczą nadkrytyczną i innych kierunkach technicznych.

Przychody firmy Lam Semiconductor w 2020 roku wyniosły 10.05 mld USD, co plasuje ją na czwartym miejscu. Lam jest światowym liderem w dziedzinie urządzeń do trawienia, a jego działalność w zakresie produkcji pamięci stanowi 57%, a technologia logiczna 43%. Jest to jedyna firma w pierwszej piątce producentów sprzętu, której działalność w zakresie pamięci stanowi ponad 50%. Jak wspomniano wcześniej, Lam i ASML współpracują z imec nad rozwojem technologii suchego fotorezystu EUV.

Przychody firmy Kelei Semiconductor w 2020 roku wyniosły 5.81 mld USD, co dało jej piąte miejsce. Kelei jest światowym liderem w dziedzinie urządzeń do inspekcji płytek półprzewodnikowych, z ponad 50% udziałem w rynku. Kelei inwestuje również w rozwój technologii pomiaru defektów wiązką elektronów dla struktur mniejszych niż 5 nanometrów, w pomiarach odkształceń naprężeniowych i inspekcji wielowiązkowej.

Źródło: Tajwański Instytut Badań Technologii Przemysłowych

Według szacunków Tajwańskiego Instytutu Badań Przemysłowych (Industrial Research Institute), kluczowe światowe urządzenia półprzewodnikowe będą charakteryzować się bardzo dobrą dynamiką wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat. Poza urządzeniami litograficznymi DUV (głębokiego ultrafioletu), inne urządzenia będą wykazywać dodatni wzrost. Spośród nich, ALD (osadzanie warstw atomowych) odnotowuje najwyższą dynamikę wzrostu, ze średnią roczną stopą wzrostu na poziomie 26.3%, przewidywaną w latach 2020-2025. Urządzenia EUV zajmują drugie miejsce pod względem dynamiki wzrostu, ze średnią roczną stopą wzrostu na poziomie dwucyfrowym. Urządzenia EUV zajmują pierwsze miejsce pod względem wartości. Oczekuje się, że sprzedaż urządzeń EUV osiągnie 12.55 mld USD w 2025 roku, przewyższając maszyny do trawienia i stając się sprzętem półprzewodnikowym o najwyższej sprzedaży w każdym segmencie.

Źródło: Tajwański Instytut Badań Technologii Przemysłowych

Chińscy producenci sprzętu mają jeszcze długą drogę do przebycia

W porównaniu z producentami międzynarodowymi, chińscy producenci sprzętu znacznie różnią się skalą sprzedaży i technologią. Według danych Stowarzyszenia Przemysłu Sprzętu Elektronicznego i Specjalnego (Electronic Special Equipment Industry Association), sprzedaż krajowego sprzętu półprzewodnikowego w 2019 roku wyniosła 16.182 mld juanów, co stanowiło zaledwie połowę przychodów pięciu największych producentów sprzętu półprzewodnikowego (Kelei) w 2019 roku (4.6 mld USD). Stowarzyszenie oszacowało w październiku 2020 roku, że sprzedaż krajowego sprzętu półprzewodnikowego w 2020 roku wyniesie łącznie 21.3 mld juanów, co nadal stanowi mniej niż 60% przychodów Kelei (5.8 mld USD).

Porównanie największych krajowych i zagranicznych firm produkujących sprzęt półprzewodnikowy (stan na 6 stycznia 2021 r.)

Źródło: Deppon Securities

Technicznie rzecz biorąc, sprzęt półprzewodnikowy w moim kraju zasadniczo nie uczestniczył jeszcze w fazie badań i rozwoju zaawansowanych procesów (3 nanometry i mniej) i obecnie nie jest w stanie wspierać krajowej produkcji quasi-mainstreamowych procesów, takich jak 28 nanometrów. Większość produktów komercyjnych krajowych producentów sprzętu nadal opiera się na dojrzałych liniach produkcyjnych. Biorąc za przykład maszynę litograficzną, która cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym, w kraju jest to głównie Shanghai Microelectronics Equipment Co., Ltd. (zwana dalej „Shanghai Microelectronics”). Produkty głównego nurtu Shanghai Microelectronics mogą spełniać jedynie wymagania procesu litograficznego 90 nanometrów, 110 nanometrów i innych procesów.

Istnieją jednak również obszary, które już uczestniczyły w konkursie zaawansowanych technologii. Na przykład, China Micro Semiconductor zostało docenione przez TSMC w dziedzinie trawienia CCP i wprowadziło linię produkcyjną 7 nm/5 nm; Northern Huachuang wyróżnia się w dziedzinie urządzeń do trawienia ICP, a urządzenia do trawienia powyżej 28 nm zostały zindustrializowane. Jeśli chodzi o zaawansowane procesy, urządzenia do trawienia krzemu przekroczyły technologię 14 nm i trafiły do ​​Szanghajskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Układów Zintegrowanych.

Zgodnie z celem „Made in China 2025”, podstawowe komponenty rdzeni półprzewodnikowych i kluczowe materiały podstawowe powinny osiągnąć 40% wskaźnik autonomii w 2020 r. oraz 70% wskaźnik lokalizacji w 2025 r. Jednak według informacji o przetargach publicznych dziesięciu krajowych producentów płytek półprzewodnikowych, takich jak Yangtze Memory i Huali Microelectronics, w latach 2017–14 2021, wskaźnik lokalizacji jest nadal daleki od celu. W latach 2017–2019 tych dziesięciu producentów złożyło oferty na łącznie 4,197 urządzeń, z czego 431 to urządzenia wyprodukowane w Chinach, a wskaźnik lokalizacji wyniósł około 10.3%. W latach 2020–14 2021 te dziesięć fabryk złożyło oferty na łącznie 1,862 urządzenia, z czego 315 to urządzenia wyprodukowane w Chinach. Szacuje się, że obecny wskaźnik lokalizacji wynosi 17%, co oznacza wzrost o ponad 6 punktów procentowych w latach 2017–2019.

Po lewej: Wskaźnik lokalizacji dziesięciu najlepszych urządzeń do produkcji płytek półprzewodnikowych w latach 2017–2019

Po prawej: Wskaźnik lokalizacji sprzętu w dziesięciu największych fabrykach płytek półprzewodnikowych w pierwszym kwartale 2020-2021 r.

Źródło: Deppon Securities

Jednak krajowy sprzęt półprzewodnikowy również wykazał bardzo pozytywne zmiany w ciągu ostatnich kilku lat. Pod względem technologicznym firmy, takie jak China Micro Semiconductor, Northern Huachuang i Yitang Semiconductor, są już blisko światowej czołówki producentów w dziedzinie trawienia, osadzania, suchego strippingu, czyszczenia i implantacji jonów. Pod względem udziału w rynku, udział niektórych produktów przekroczył 20%, co wywarło silny wpływ na pozycję rynkową międzynarodowych producentów sprzętu półprzewodnikowego.

Z informacji o przetargach opublikowanych przez dziesięć największych fabryk płytek wynika, że ​​od 2017 r. do pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik lokalizacji urządzeń do odśluzowywania na sucho osiągnął 45.5%, podczas gdy wskaźniki lokalizacji urządzeń czyszczących (30.6%), urządzeń do trawienia (22.2%) i urządzeń do polerowania (21.6%) były wyższe niż 20%, a urządzenia do rur piecowych (14.7%) i urządzenia do wywoływania kleju (10.0%) są wyższe niż 10%. Wskaźnik lokalizacji urządzeń do osadzania (8.5%) i urządzeń do testowania front-end (5.2%) jest stosunkowo niski i wynosi tylko od 5% do 10%. Największe luki występują w implantatorach jonów (2.4%), urządzeniach do testowania back-end (1.9%) i maszynach do fotolitografii (1.6%).

Po wejściu w rok 2020 tempo lokalizacji będzie rosło szybciej. Sądząc po danych z otwarcia ofert dziesięciu największych fabryk płytek półprzewodnikowych, w pierwszym kwartale 2020-2021 roku tempo lokalizacji urządzeń do polerowania, trawienia, rur piecowych oraz urządzeń do powlekania klejem i rozwoju wzrosło o ponad dwucyfrową wartość w porównaniu z okresem 2017-2019.

Sądząc po trendzie rozwojowym globalnego przemysłu półprzewodnikowego, w miarę jak proces półprzewodnikowy zbliża się do fizycznej granicy, coraz trudniej jest opracować nową generację urządzeń. Biorąc za przykład maszyny litograficzne EUV, projekt został zainicjowany już w latach 1990. XX wieku. Uczestniczyło w nim blisko 200 instytucji badawczych z ponad 40 krajów na całym świecie (w tym ponad 100 z Europy). Od badań podstawowych, przez badania techniczne, po integrację systemów, cały system badawczo-rozwojowy zainwestował ponad 100 miliardów juanów, przekraczając całkowite przychody przemysłu sprzętowego w moim kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Yin Zhiyao, prezes China Microelectronics Semiconductor, powiedział również w wywiadzie dla mediów, że półprzewodniki osiągnęły poziom przetwarzania atomowego. Produkcja układów półprzewodnikowych z taką precyzją wymaga integracji wiedzy i technologii z ponad 50 dyscyplin. Zwrócił uwagę, że trawienie plazmowe umożliwia wycięcie porów o średnicy od jednej tysięcznej do stu tysięcznej ludzkiego włosa, a dokładność, jednorodność i powtarzalność średnicy otworów może sięgać dziesiątek tysięcy do stu tysięcznej średnicy ludzkiego włosa. Maszyna trawiąca przetwarza ponad milion bilionów cienkich i głębokich otworów kontaktowych rocznie, a prawie 100% otworów musi być całkowicie otwartych.

Urządzenia półprzewodnikowe muszą nie tylko umożliwiać bardzo precyzyjne przetwarzanie, ale najważniejsze są jednorodność, stabilność, powtarzalność, niezawodność i czystość. Tylko w ten sposób możemy spełnić podstawowy wymóg produkcji płytek półprzewodnikowych, jakim jest wskaźnik kwalifikacji układów scalonych. Aby zapewnić akceptowalny wskaźnik zdawalności (na przykład 90%), każde ogniwo przetwarzania i produkcji wymaga niezwykle wysokiego wskaźnika zdawalności, ponieważ obecnie zaawansowane układy scalone wymagają 1,000 kroków procesowych. Jeśli wskaźnik zdawalności każdego kroku wynosi 99.9%, ostateczny wskaźnik zdawalności po 1,000 krokach wynosi zaledwie 36.77%.

Jako przedstawiciel nowoczesnej, inteligentnej produkcji i globalnego przemysłu informatycznego, produkcja chipów rzadko daje nowym producentom sprzętu możliwość popełniania błędów. Po całym wysiłku włożonym w opracowanie prototypu, ukończono jedynie niewielką część sprzętu rozwojowego i produkcyjnego. Najtrudniejszą częścią jest przekonanie producenta płytek półprzewodnikowych do pomocy w przeprowadzeniu testów, ryzykując spadek tempa kwalifikacji i zdolności produkcyjnych. Yin Zhiyao powiedział, że po wykonaniu prototypu i wyrażeniu przez klienta chęci współpracy, musi on przejść co najmniej 80 rygorystycznych testów, aby ostatecznie spełnić wymagania fabryki płytek półprzewodnikowych.

Sądząc po historycznym doświadczeniu międzynarodowych producentów, przemysł sprzętowy musi ustabilizować rynek i nie podejmować pochopnych kroków. Musi inwestować w długoterminowe badania i rozwój oraz konsolidować swoje podstawy techniczne. Jak powiedział Yin Zhiyao, sprzęt półprzewodnikowy wymaga współpracy 50 dyscyplin, co jest nie mniej trudne niż dwie bomby i jeden satelita. „Tylko dwie lub trzy firmy na świecie potrafią wyprodukować magnetycznie lewitowaną pompę molekularną, jeden z kluczowych komponentów przemysłu półprzewodnikowego. Wszystko wymaga długoterminowej akumulacji technologii”.

Dzięki globalizacji przemysł półprzewodników osiągnął obecną skalę. Jednak od czasu dojścia do władzy administracji Trumpa, Stany Zjednoczone wykorzystały przemysł półprzewodników jako broń do rozpoczęcia wojny technologicznej z Chinami, co poważnie wpłynęło na mechanizm wzajemnego zaufania w łańcuchu dostaw, wcześniej ustanowiony przez globalny przemysł informacji elektronicznej. Jako najważniejsza na świecie baza produkcyjna przemysłu informacji elektronicznej, kluczowe jest stworzenie nowego łańcucha dostaw półprzewodników, który nie będzie podlegał wpływom geopolityki. Ilekroć dana technologia rzeczywiście osiąga prawdziwy przełom rynkowy (na przykład, gdy jej udział w rynku osiąga 20%), odpowiednie ograniczenia zawarte w Porozumieniu z Wassenaar tracą znaczenie. Obecnie to, czy tempo lokalizacji sprzętu można skutecznie poprawić, stało się kluczowym czynnikiem zdrowego rozwoju globalnego przemysłu informacji elektronicznej. Szybka ekspansja Chin w produkcji płytek półprzewodnikowych zapewniła krajowym producentom sprzętu półprzewodnikowego szeroką przestrzeń rynkową i możliwości prób i błędów. Dla krajowych producentów sprzętu półprzewodnikowego jest to doskonała historyczna okazja.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został przedrukowany z „TechSugar”. Artykuł ten przedstawia wyłącznie osobiste poglądy autora i nie reprezentuje poglądów Sacco Micro ani branży. Jest on przeznaczony wyłącznie do przedruku i udostępniania w celu ochrony praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Numer telefonu firmy: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li

QQ: 332496225 Menedżer Qiu

Adres: Pokój 809, Budynek C, Budynek Technologii Zhantao, nr 1079 Minzhi Avenue, Nowa Dzielnica Longhua, Shenzhen