Mikrodenetleyicilerden, güç yönetim çiplerine (PMIC), ekran sürücü entegre devrelerinden MOSFET'lere; otomotiv çiplerinden, ev aletleri çiplerine, giyilebilir cihazlar için gerekli Bluetooth ve dokunmatik çiplerine kadar... Bu yılın ikinci yarısından itibaren, üretim kapasitesindeki daralma kademeli olarak wafer ucundan alt kademe çip üreticilerine de yansıdı ve çeşitli çip kategorileri arz baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bu arz sıkıntısının temel nedeni nedir? Tasarım, wafer dökümhanesi ve entegre tasarım üreticileri bu "stokta yok olma dalgasını" nasıl değerlendiriyor ve ne gibi önlemler alacaklar?

Çip tedarikinde genel olarak yetersizlik yaşanıyor.

"Basitçe söylemek gerekirse, tüm alt sektör zinciri etkilendi ve şu anda mal tedarik edemiyoruz." Kablosuz iletişim çipi şirketinin yetkilisi China Electronics News'e şunları söyledi: "Bazı dökümhaneler yıllardır süren eski müşterilerine verdikleri indirimleri iptal etti ve herkes üretim kapasitesini kapmak için acele ediyor."

Muhabir, iletişim çiplerine ek olarak, mikrodenetleyiciler ve bellekler gibi diğer mantık entegre devrelerinin de çeşitli derecelerde tedarik sıkıntısı yaşadığını öğrendi. Özellikle ev aletleri, tüketici elektroniği ve diğer alanlardaki mikrodenetleyiciler, alt pazarda büyük bir talep görüyor. Uzun vadeli siparişlerle tedariği güvence altına almadan, alt pazardaki üreticilerin doğrudan satın alabilecekleri mikrodenetleyici kaynakları bulmaları zorlaşıyor.

Saiteng Mikroelektronik Yönetim Kurulu Başkanı Huang Jipo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yılın ilk yarısında Avrupa ve Amerika üreticileri için tedarik, esas olarak yurtdışı tedarikin yetersizliğinden dolayı yetersizdi. Şimdi ise yurtiçi tedarik yetersiz ve tüm endüstri zincirinde stoklar tükenmiş durumda." dedi ve gözlemlerini şöyle aktardı: "Biz otomotiv sınıfı mikrodenetleyicilere odaklanıyoruz. Otomotiv tedarik zinciri nispeten istikrarlı ve uzun vadeli stoklarımız olduğu için tedarik de nispeten istikrarlı. Ancak tüketici sınıfı mikrodenetleyicilerde, özellikle piyasayı iyi anlamayan şirketler için stoklar genellikle daha azdır. Dökümhane üretim kapasitesi çok kısıtlı olduğunda, yetersiz tedarik sorunuyla karşı karşıya kalacaklardır."

Analog entegre devreler de bu "stokta yok" dalgasından etkilendi, özellikle de "en çok etkilenen alan" olan PMIC'ler. Analog çiplerin önde gelen üreticilerinin çoğu entegre devre üreticisi (IDM) olup belirli bir oranda dahili üretim kapasitesine sahip olsa da, müşteri talebindeki artış ve uzun yarı iletken üretim döngüsü, teslimat sürelerinin uzamasına ve alt pazarda arz baskısının yoğunlaşmasına neden oldu.

ON Semiconductor'ın strateji, pazarlama ve çözüm mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı David Somo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk üç çeyrekte dahili üretim ağımızın kapasite kullanım oranı yaklaşık %70 civarındaydı ve müşteri talebinde de bir artış görüyoruz. Sektör genelinde bir zorluk var, o da sipariş üretiminin teslim süresi; bu süre, müşteri talebindeki artışa ayak uydurmakta bazen zorlanıyor. Örneğin, ön üretimden arka paketleme ve test aşamasına kadar tüm üretim döngüsü yaklaşık 10 hafta sürüyor. Talepte bir artış olursa, fabrikada sipariş birikimi oluşacak ve üretim teslim süresini daha da uzatacaktır." dedi.

2020 yılının ilk ve ikinci yarısında arz ve talep durumunun tersine dönmesinin temel nedeni...

TSMC, China Electronics News ile yaptığı röportaja verdiği yazılı cevapta, "Üretim kapasitesine olan mevcut talep gerçekten çok güçlü ve TSMC, piyasa talebine göre aktif olarak planlama yapıyor. Uzaktan eğitim, evden çalışma ve veri merkezi genişlemesi gibi faktörler, piyasa talebinde bir artışa yol açtı. Bu durum, (alt kademe müşterilerin) tedarik zinciri güvenliğine olan isteğiyle birleşince, yarı iletken endüstrisi zincirinin ön ucundaki wafer fabrikalarına olan piyasa talebini artırdı." dedi.

TSMC'nin belirttiği gibi, 2020'nin en büyük beklenmedik olayı olan COVID-19 salgını, bir yandan uzaktan çalışma ve "evde kalma" ekonomisi gibi yeni iş modellerinin gelişimini teşvik ederek belirli çipler için pazar talebini artırırken, diğer yandan da alt kademe müşterilerde panik stoklamasına yol açarak yonga üretim kapasitesi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

2020 yılının ikinci yarısına gelindiğinde, ekonomik ortamdaki değişiklikler salgının yarı iletken tedarik durumu üzerindeki etkisini daha da artırdı. Yılın ilk yarısında uluslararası lojistiğin engellenmesi nedeniyle tüketim isteği azaldı ve birçok üreticinin stok yapma isteği düşük oldu. Yılın ikinci yarısında ise büyük ekonomilerin PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) yukarı yönlü bir trend izledi ve piyasa talebi toparlanarak üretim kapasitesi talebinde keskin bir artışa yol açtı.

"Yılın ilk yarısında yaşanan salgın nedeniyle üreticiler genellikle yetersiz stok tutmuş ve hatta normal satışlarda indirim bile yapmışlardır. Şimdi piyasa toparlandı ve gerçek talep ortaya çıktı. Üreticilerin sektörle ilgili daha önceki karamsar tahminleri, stokların müşteri talebini karşılayamamasına yol açtı." dedi Huang Jipo.

Somo ayrıca, yılın ilk ve ikinci yarısında arz durumunda yaşanan tersine dönüşün bu "stokta kalmama dalgasının" önemli bir etkeni olduğunu belirtti.

"Mevcut stok tükenmesi olgusu, yılın ilk yarısında arzda yaşanan keskin düşüş ve ikinci yarısında birçok kişi tarafından beklenmeyen keskin toparlanmadan kaynaklanıyor olabilir. Başka bir deyişle, birçok şirket önce sipariş vermeyi durdurdu, ardından daha sonraki büyüme talebini desteklemek için büyük siparişler verdi; bu da mevcut stok tükenmesi durumuna yol açmış olabilir." dedi Somo.

Alt kademedeki talep toparlanırken, arz tarafı lojistik ve üretim kapasitesiyle sınırlı kalıyor.

Xinmo Araştırma Baş Analisti Gu Wenjun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yarı iletken endüstrisinin makro yapısı açısından bakıldığında, Çin anakarasındaki endüstrinin tedarik zinciri hala ağırlıklı olarak uluslararası niteliktedir. Mevcut küresel salgın hala etkisini sürdürüyor ve endüstriyel zincirin lojistiği hala düzensiz, bu da tedarik sıkıntısını daha da kötüleştiriyor." dedi.

Bu arz sıkıntısı döneminde en çok tedarik sıkıntısı çeken PMIC ve MCU'ların genellikle 8 inçlik wafer üretim tesislerini kullandığını belirtmekte fayda var. Ancak, maliyet etkinliği ve ekipman eksikliği, 8 inçlik üretim kapasitesinin alt sektör talebinin gerisinde kalmasına neden oldu. Alt sektör pazarı hızla toparlandığında, 8 inçlik wafer üretim kapasitesindeki eksiklik sorunu daha da belirgin hale geldi.

"Yarı iletken ekipman üreticileri ağırlıklı olarak 12 inçlik ekipman ürettiğinden, 8 inçlik ekipman için yeni ekipman eksikliği var. Üretim genişlemesi çoğunlukla eski veya yenilenmiş ekipmanlara dayanıyor, bu nedenle kapasite genişlemesi nispeten sınırlı." diye belirtti Gu Wenjun.

Üreticiler tedarik baskısını aktif olarak çözüyor.

Piyasa toparlanması, panik stoklaması ve dökümhane kapasitesindeki daralma gibi birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle, Fabless, Foundry ve IDM gibi ana akım yarı iletken üreticileri, alt kademe müşterilerine tedarik kapasitelerini artırmak için相应 önlemler alıyorlar.

Satın almalar, üretim genişletme, yukarı ve aşağı yönlü iş birliğinin güçlendirilmesi... Bir IDM üreticisi olarak ON Semiconductor, üretim kapasitesi baskısıyla başa çıkmak için çeşitli önlemler aldı; bunlar arasında Japonya'nın Fujitsu şirketinin Aizu-Wakamatsu'daki 8 inçlik wafer fabrikasının çoğunluk hissesini satın alması ve ABD'nin New York eyaletindeki East Fishkill'de bulunan 12 inçlik wafer fabrikasını satın alması yer alıyor. Şu anda her iki fabrika da artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini genişletiyor.

"Bileşenlerimizin %80'i fabrikalarımızda üretiliyor ve ATO (siparişe göre montaj) perspektifinden bakıldığında bu oran %70'i oluşturuyor. Üretim kapasitemizi sürekli artırmak ve tedarik olanaklarımızı geliştirmek için üretim, paketleme ve test ortaklarımızla iş birliği yapıyoruz." diye belirtti Somo.

Aynı zamanda, büyük dökümhane üreticileri de üretim kapasitelerini genişleterek ve kapasite kullanım verimliliğini optimize ederek alt kademe müşteriler üzerindeki baskıyı hafifletiyorlar.

TSMC'nin ilgili yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, "TSMC, müşteri ihtiyaçlarına aktif olarak yanıt vermek için mevcut üretim kapasitesinin kullanımını optimize etmeye devam edecektir." dedi.

"Çekirdek ürün kıtlığı" sorunuyla ilgili soruya SMIC, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nın e-interaktif yanıtında, piyasa ve müşteri ihtiyaçlarına göre üretim kapasitesini ve platform geliştirme çalışmalarını genişleteceğini ve şirketin çekirdek ürün rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini belirtti.

Yarı iletken üretim tesislerini son müşterilerle buluşturan, üretim tesisi olmayan (fabless) üreticiler, yukarı yönlü tedarik zinciriyle uzun vadeli iş birliği ilişkileri kurmak ve aşağı yönlü pazardaki araştırma yeteneklerini geliştirmek için giderek daha fazla üreticinin tercihi haline gelmiştir.

Huang Jipo, "Aşağı yönlü müşterilerimiz ve yukarı yönlü tedarikçilerimizle iletişimi güçlendireceğiz, yerel tedarik zincirinin avantajlarından tam olarak yararlanacağız ve ortaklarımızla birlikte zorlukların üstesinden geleceğiz." diye belirtti.

Gu Wenjun ayrıca, üretim tesisi olmayan üreticilerin üretim kapasitesi krizini hem arz hem de talep yönünden ele almaları gerektiğini söyledi.

Gu Wenjun, "Talep tarafında, piyasa tahminleri ve müşteri talebi analizleri dikkatlice yapılmalı; arz tarafında ise tedarik zinciri yönetimi güçlendirilmeli ve yukarı yönlü fiyatları proaktif olarak artırarak ve üretim kapasitesini güvence altına alarak arz istikrarı artırılabilir" dedi.

Not: Bu makale internetten alınmıştır ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. Yeniden yayınlarken lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809