De microcontroladores (MCUs), PMICs (chips de gerenciamento de energia), circuitos integrados de drivers de display a MOSFETs, de chips automotivos a chips para eletrodomésticos, passando por chips Bluetooth e de toque necessários para dispositivos vestíveis... Desde o segundo semestre deste ano, a capacidade de produção limitada tem se propagado gradualmente da fabricação de wafers para os fabricantes de chips, e diversas categorias de chips estão enfrentando pressão de fornecimento. Qual é o principal motivo para essa onda de escassez? Como os fabricantes de projetos, de wafers e de dispositivos integrados (IDMs) veem essa "onda de falta de estoque" e quais contramedidas eles tomarão?

O fornecimento de chips está escasso em todos os setores.

"Simplificando, toda a cadeia produtiva a jusante foi afetada e, no momento, não conseguimos fornecer mercadorias." O responsável por uma empresa de chips de comunicação sem fio disse ao China Electronics News: "Algumas fundições cancelaram os descontos concedidos a clientes antigos, que duravam há muitos anos, e todos estão correndo para garantir capacidade de produção."

O repórter apurou que, além dos chips de comunicação, outros circuitos integrados lógicos, como microcontroladores (MCUs) e memórias, também estão enfrentando escassez de oferta em diferentes graus. Os MCUs para eletrodomésticos, eletrônicos de consumo e outros setores são particularmente afetados pela crise no mercado consumidor. Sem garantir o fornecimento por meio de pedidos de longo prazo, os fabricantes que utilizam esses componentes têm dificuldade em encontrar fornecedores de MCUs para compra direta.

"O fornecimento no primeiro semestre do ano foi insuficiente principalmente para fabricantes europeus e americanos, devido à escassez de suprimentos no exterior. Agora, o problema é o fornecimento interno, e toda a cadeia produtiva está sem estoque." Huang Jipo, presidente da Saiteng Microelectronics, relatou suas observações a jornalistas: "Nosso foco são os microcontroladores (MCUs) para o setor automotivo. Como a cadeia de suprimentos automotiva é relativamente estável e temos estoques de longo prazo, o fornecimento também se mantém estável. Mas, para microcontroladores de consumo, especialmente para empresas que não dominam o mercado, os estoques são geralmente menores. Quando a capacidade de produção das fundições fica muito limitada, elas enfrentam o problema da falta de suprimentos."

Os circuitos integrados analógicos também foram afetados por essa onda de falta de estoque, especialmente os PMICs (circuitos integrados de matriz polimérica), que são a área mais atingida. Embora a maioria dos principais fabricantes de chips analógicos sejam IDMs (fabricantes integrados de dispositivos) e possuam uma certa proporção de capacidade de produção interna, o aumento repentino da demanda dos clientes e o longo ciclo de produção de semicondutores resultaram em prazos de entrega mais longos e intensificaram a pressão sobre o mercado consumidor.

"A taxa de utilização da capacidade da nossa rede de produção interna nos primeiros três trimestres foi de cerca de 70%, e também estamos observando um aumento na demanda dos clientes." David Somo, vice-presidente sênior de estratégia, marketing e engenharia de soluções da ON Semiconductor, destacou aos repórteres: "De uma perspectiva de toda a indústria, existe um desafio: o prazo de produção dos pedidos, que às vezes é difícil de acompanhar o crescimento da demanda dos clientes. Por exemplo, todo o ciclo de produção, da fabricação inicial à embalagem e aos testes finais, leva cerca de 10 semanas. Se houver um aumento repentino na demanda, isso levará a um acúmulo de pedidos na fábrica, prolongando ainda mais o tempo de produção."

O principal motivo para a inversão da situação de oferta e demanda no primeiro e segundo semestre de 2020

"A demanda atual por capacidade de produção é de fato muito forte, e a TSMC está planejando ativamente com base na demanda do mercado", afirmou a TSMC em resposta por escrito a uma entrevista concedida à China Electronics News. "Fatores como o ensino a distância, o trabalho remoto e a expansão de data centers levaram a um aumento na demanda do mercado. Isso, aliado ao desejo (dos clientes a jusante) por segurança na cadeia de suprimentos, ampliou a demanda do mercado por fábricas de wafers na ponta inicial da cadeia da indústria de semicondutores."

Conforme declarado pela TSMC, a epidemia de COVID-19, o maior evento imprevisível de 2020, por um lado, impulsionou o desenvolvimento de novos formatos de negócios, como o trabalho remoto e a economia do "fique em casa", aumentando a demanda de mercado por chips específicos; por outro lado, também levou ao armazenamento compulsivo por parte dos clientes da cadeia de suprimentos, exacerbando a pressão sobre a capacidade de produção das fábricas de wafers.

Com a chegada do segundo semestre de 2020, as mudanças no cenário econômico amplificaram ainda mais o impacto da epidemia sobre o fornecimento de semicondutores. Devido à obstrução da logística internacional no primeiro semestre, a disposição de consumo diminuiu e muitos fabricantes demonstraram baixa propensão a estocar produtos. No segundo semestre, o PMI (Índice de Gerentes de Compras) das principais economias apresentou tendência de alta, e a demanda de mercado se recuperou, levando a um aumento acentuado na demanda por capacidade de produção.

"Devido à epidemia no primeiro semestre do ano, os fabricantes geralmente tinham estoques insuficientes e até mesmo reduziram os negócios normais. Agora que o mercado se recuperou e a demanda real surgiu, as previsões pessimistas anteriores dos fabricantes para o setor resultaram em estoques que não conseguem atender à demanda dos clientes", disse Huang Jipo.

Somo também destacou que a inversão da situação de oferta no primeiro e segundo semestre do ano foi um fator importante para essa "onda de falta de estoque".

"O atual fenômeno de falta de estoque pode ter sido causado pela forte queda na oferta no primeiro semestre do ano e pela forte recuperação no segundo semestre, que foi inesperada para muitas pessoas. Em outras palavras, muitas empresas inicialmente suspenderam os pedidos e, posteriormente, fizeram grandes encomendas para atender ao crescimento da demanda, o que pode ter levado à atual situação de falta de estoque", disse Somo.

Embora a demanda a jusante esteja se recuperando, a oferta é limitada pela logística e pela capacidade de produção.

"Do ponto de vista da macroestrutura da indústria de semicondutores, a cadeia de suprimentos da indústria da China continental ainda é predominantemente internacional. A atual pandemia global ainda está em curso, e a logística da cadeia industrial ainda apresenta fragilidades, o que agrava a escassez de suprimentos", explicou Gu Wenjun, analista-chefe da Xinmo Research, aos repórteres.

Vale ressaltar que os PMICs e MCUs, componentes mais escassos nesta fase de oferta restrita, geralmente utilizam fábricas de wafers de 8 polegadas. No entanto, a relação custo-benefício e a falta de equipamentos fizeram com que a capacidade de produção de wafers de 8 polegadas ficasse gradualmente aquém da demanda do mercado consumidor. Quando o mercado consumidor se recuperou acentuadamente, o problema da escassez de capacidade de produção de wafers de 8 polegadas tornou-se ainda mais evidente.

"Como os fabricantes de equipamentos semicondutores produzem principalmente equipamentos de 12 polegadas, há uma escassez de novos equipamentos de 8 polegadas. A expansão da produção depende principalmente de equipamentos antigos ou recondicionados, portanto, a expansão da capacidade é relativamente limitada", destacou Gu Wenjun.

Os fabricantes resolvem ativamente a pressão sobre o fornecimento.

Sob a sobreposição de múltiplos fatores, como a recuperação do mercado, o acúmulo de estoques por pânico e a capacidade limitada das fundições, os principais fabricantes de semicondutores, como empresas fabless, fundições e IDMs, estão tomando contramedidas correspondentes para melhorar suas capacidades de fornecimento aos clientes finais.

Aquisições, expansão da produção, fortalecimento da cooperação a montante e a jusante... Como fabricante IDM (Integrated Design Manufacturer), a ON Semiconductor adotou diversas medidas para lidar com a pressão sobre a capacidade de produção, incluindo a aquisição de uma participação majoritária na fábrica de wafers de 8 polegadas da Fujitsu, no Japão, em Aizu-Wakamatsu, e a aquisição de uma fábrica de wafers de 12 polegadas em East Fishkill, Nova York, EUA. Atualmente, ambas as fábricas estão expandindo sua capacidade de produção para atender à crescente demanda.

"80% dos nossos componentes são produzidos em nossas fábricas e, em termos de montagem sob encomenda (ATO), essa proporção chega a 70%. Estamos colaborando com parceiros de fabricação, embalagem e testes para aumentar continuamente a capacidade de produção e aprimorar as capacidades de fornecimento", destacou Somo.

Ao mesmo tempo, os principais fabricantes de fundição também estão aliviando a pressão sobre os clientes a jusante, expandindo a capacidade de produção e otimizando a eficiência da utilização dessa capacidade.

"A TSMC continuará a otimizar a utilização da capacidade de produção existente para responder ativamente às necessidades dos clientes", declarou o responsável da TSMC aos repórteres.

Ao ser questionada sobre a questão da "escassez de núcleos", a SMIC também afirmou, em resposta interativa à Bolsa de Valores de Xangai, que expandirá a capacidade de produção e o desenvolvimento de plataformas de acordo com as necessidades do mercado e dos clientes, e continuará a aprimorar a competitividade central da empresa.

Para os fabricantes fabless que conectam fundições de wafers e clientes finais, essa opção se tornou a escolha de um número crescente de fabricantes para formar relacionamentos de cooperação de longo prazo com a cadeia de suprimentos a montante e aprimorar suas capacidades de pesquisa no mercado a jusante.

"Vamos fortalecer a comunicação com os clientes a jusante e os fornecedores a montante, aproveitar ao máximo as vantagens da cadeia de suprimentos local e superar as dificuldades com nossos parceiros", destacou Huang Jipo.

Gu Wenjun também afirmou que os fabricantes fabless devem lidar com a crise de capacidade de produção tanto do ponto de vista da oferta quanto da demanda.

"Do lado da demanda, as previsões de mercado e as análises da demanda do cliente devem ser feitas com cuidado; do lado da oferta, a gestão da cadeia de suprimentos deve ser fortalecida, e a estabilidade do fornecimento pode ser aprimorada aumentando proativamente os preços para os fornecedores e garantindo a capacidade de produção", disse Gu Wenjun.

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