از MCUها، PMICها (تراشه‌های مدیریت توان)، آی‌سی‌های درایور صفحه نمایش گرفته تا MOSFETها، از تراشه‌های خودرو، تراشه‌های لوازم خانگی گرفته تا بلوتوث و تراشه‌های لمسی مورد نیاز برای دستگاه‌های پوشیدنی... از نیمه دوم امسال، ظرفیت تولید محدود به تدریج از بخش ویفر به تولیدکنندگان تراشه‌های پایین‌دستی منتقل شده است و دسته‌های مختلف تراشه با فشار عرضه مواجه هستند. دلیل اصلی این دور از عرضه محدود چیست؟ تولیدکنندگان طراحی، ریخته‌گری ویفر و IDM چگونه به این «موج عدم موجودی» نگاه می‌کنند و چه اقدامات متقابلی انجام خواهند داد؟

عرضه تراشه در سراسر جهان با کمبود مواجه است

«به عبارت ساده، کل زنجیره صنعت پایین‌دستی تحت تأثیر قرار گرفته است و ما در حال حاضر قادر به تأمین کالا نیستیم.» مسئول یک شرکت تراشه‌های ارتباطی بی‌سیم به China Electronics News گفت: «برخی از کارخانه‌های ریخته‌گری تخفیف‌هایی را که برای مشتریان قدیمی که سال‌ها ادامه داشته است، لغو کرده‌اند و همه برای گرفتن ظرفیت تولید عجله دارند.»

خبرنگار متوجه شد که علاوه بر تراشه‌های ارتباطی، سایر آی‌سی‌های منطقی مانند MCUها و حافظه‌ها نیز با کمبود عرضه در درجات مختلف مواجه هستند. MCUهای لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی مصرفی و سایر زمینه‌ها به ویژه نگران بازار پایین‌دستی هستند. بدون قفل کردن عرضه از طریق سفارشات بلندمدت، برای تولیدکنندگان پایین‌دستی دشوار است که منابع MCU را که می‌توانند مستقیماً خریداری شوند، پیدا کنند.

«عرضه در نیمه اول سال عمدتاً برای تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی ناکافی بود، که دلیل اصلی آن کمبود عرضه در خارج از کشور بود. اکنون عرضه داخلی ناکافی است و کل زنجیره صنعت موجودی ندارد.» هوانگ جیپو، رئیس شرکت Saiteng Microelectronics، مشاهدات خود را به خبرنگاران گفت: «ما بر روی MCU های درجه خودرو تمرکز می‌کنیم. از آنجایی که زنجیره تأمین خودرو نسبتاً پایدار است و ما موجودی بلندمدت داریم، عرضه نیز نسبتاً پایدار است. اما برای MCU های مصرفی، به ویژه شرکت‌هایی که درک درستی از بازار ندارند، موجودی معمولاً کمتر است. وقتی ظرفیت تولید ریخته‌گری بسیار محدود باشد، آنها با مشکل عرضه ناکافی مواجه خواهند شد.»

آنالوگ آی‌سی نیز تحت تأثیر این دور از «ناموجود بودن» قرار گرفته است، به ویژه PMIC که «سخت‌ترین حوزه آسیب‌دیده» است. اگرچه اکثر تولیدکنندگان پیشرو تراشه‌های آنالوگ، IDMها هستند و سهم مشخصی از ظرفیت تولید داخلی را دارند، اما افزایش تقاضای مشتری و چرخه طولانی تولید نیمه‌هادی منجر به طولانی شدن زمان تحویل و تشدید فشار عرضه بر بازار پایین‌دستی شده است.

«میزان استفاده از ظرفیت شبکه تولید داخلی ما در سه فصل اول حدود ۷۰ درصد بود و ما همچنین شاهد افزایش تقاضای مشتری هستیم.» دیوید، معاون ارشد استراتژی، بازاریابی و مهندسی راه‌حل در ON Semiconductor Somo، به خبرنگاران اشاره کرد: «از دیدگاه کل صنعت، یک چالش وجود دارد، یعنی زمان تحویل سفارش، که گاهی اوقات همگام شدن با رشد تقاضای مشتری دشوار است. به عنوان مثال، کل چرخه تولید از تولید اولیه تا بسته‌بندی و آزمایش نهایی حدود ۱۰ هفته طول می‌کشد. اگر افزایش تقاضا وجود داشته باشد، منجر به انباشت سفارشات در کارخانه می‌شود و زمان چرخش تولید را بیشتر افزایش می‌دهد.»

دلیل اصلی معکوس شدن وضعیت عرضه و تقاضا در نیمه اول و دوم سال 2020

«تقاضای فعلی برای ظرفیت تولید واقعاً بسیار زیاد است و TSMC به طور فعال بر اساس تقاضای بازار برنامه‌ریزی می‌کند.» TSMC در پاسخ کتبی به مصاحبه‌ای با China Electronics News گفت: «عواملی مانند آموزش از راه دور، کار از خانه و گسترش مراکز داده منجر به افزایش تقاضای بازار شده است. این امر، همراه با تمایل (مشتریان پایین‌دستی) برای امنیت زنجیره تأمین، تقاضای بازار برای کارخانه‌های ویفر در انتهای زنجیره صنعت نیمه‌هادی را افزایش داده است.»

همانطور که TSMC اعلام کرد، همه‌گیری کووید-۱۹، به عنوان بزرگترین رویداد قوی سیاه در سال ۲۰۲۰، از یک سو باعث توسعه قالب‌های جدید کسب‌وکار مانند دورکاری و اقتصاد «در خانه بمانید» شده و تقاضای بازار برای تراشه‌های خاص را افزایش داده است؛ از سوی دیگر، منجر به انبار کردن وحشت‌زده توسط مشتریان پایین‌دستی شده و فشار بر ظرفیت تولید ریخته‌گری ویفر را تشدید کرده است.

وقتی زمان به نیمه دوم سال ۲۰۲۰ رسید، تغییرات در محیط اقتصادی، تأثیر این بیماری همه‌گیر بر وضعیت عرضه نیمه‌هادی‌ها را بیشتر تشدید کرد. به دلیل انسداد لجستیک بین‌المللی در نیمه اول سال، تمایل به مصرف کاهش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان تمایل کمی به انبار کردن دارند. در نیمه دوم سال، شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصادهای بزرگ روند صعودی داشت و تقاضای بازار دوباره افزایش یافت که منجر به افزایش شدید تقاضا برای ظرفیت تولید شد.

هوانگ جیپو گفت: «به دلیل همه‌گیری در نیمه اول سال، تولیدکنندگان عموماً جوراب‌های کافی نداشتند و حتی تجارت عادی را با تخفیف انجام می‌دادند. اکنون که بازار دوباره رونق گرفته و تقاضای واقعی پدیدار شده است، پیش‌بینی‌های بدبینانه قبلی تولیدکنندگان برای این صنعت منجر به جوراب‌هایی شده است که نمی‌توانند با تقاضای مشتری همگام باشند.»

سومو همچنین اشاره کرد که تغییر وضعیت عرضه در نیمه اول و دوم سال، عامل مهمی در این «موج کمبود موجودی» بوده است.

سومو گفت: «پدیده فعلی که به آن «موجودی ناموجود» می‌گویند، ممکن است ناشی از کاهش شدید عرضه در نیمه اول سال و افزایش شدید آن در نیمه دوم باشد که برای بسیاری از مردم غیرمنتظره بود. به عبارت دیگر، بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا سفارش‌گذاری را متوقف کردند و سپس برای پشتیبانی از رشد تقاضا در مراحل بعدی، سفارش‌های بزرگی ثبت کردند که ممکن است منجر به وضعیت فعلی «موجودی ناموجود» شده باشد.»

در حالی که تقاضای پایین‌دستی دوباره افزایش می‌یابد، بخش عرضه به دلیل لجستیک و ظرفیت تولید محدود است.

گو ونجون، تحلیلگر ارشد Xinmo Research، به خبرنگاران خاطرنشان کرد: «از منظر ساختار کلان صنعت نیمه‌هادی، زنجیره تأمین صنعت سرزمین اصلی چین هنوز عمدتاً بین‌المللی است. اپیدمی جهانی فعلی هنوز در حال تشدید است و لجستیک زنجیره صنعتی هنوز ناهموار است که این امر کمبود عرضه را تشدید می‌کند.»

شایان ذکر است که PMIC و MCU که در این دوره از کمبود عرضه بیشترین کمبود را دارند، عموماً از کارخانه‌های ریخته‌گری ویفر ۸ اینچی استفاده می‌کنند. با این حال، مقرون‌به‌صرفه بودن و کمبود تجهیزات باعث شده است که ظرفیت تولید ۸ اینچی به تدریج از تقاضای صنایع پایین‌دستی عقب بماند. هنگامی که بازار صنایع پایین‌دستی به شدت رونق گرفت، مشکل کمبود ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی ۸ اینچی برجسته‌تر شد.

گو ونجون خاطرنشان کرد: «از آنجایی که تولیدکنندگان تجهیزات نیمه‌هادی عمدتاً تجهیزات ۱۲ اینچی تولید می‌کنند، کمبود تجهیزات جدید برای تجهیزات ۸ اینچی وجود دارد. گسترش تولید عمدتاً به تجهیزات قدیمی یا تجهیزات نوسازی‌شده متکی است، بنابراین گسترش ظرفیت نسبتاً محدود است.»

تولیدکنندگان به طور فعال فشار عرضه را حل می‌کنند

تحت تأثیر عوامل متعددی مانند بازگشت بازار، انبارداری وحشت‌زده و ظرفیت محدود ریخته‌گری، تولیدکنندگان اصلی نیمه‌هادی مانند Fabless، Foundry و IDM اقدامات متقابل مربوطه را برای بهبود قابلیت‌های عرضه خود به مشتریان پایین‌دستی انجام می‌دهند.

خریدها، گسترش تولید، تقویت همکاری‌های بالادستی و پایین‌دستی... شرکت ON Semiconductor به عنوان یک تولیدکننده IDM، اقدامات مختلفی را برای مقابله با فشار ظرفیت تولید انجام داده است، از جمله خرید سهام اکثریت در کارخانه تولید ویفر ۸ اینچی فوجیتسو ژاپن در آیزو-واکاماتسو و خرید یک کارخانه تولید ویفر ۱۲ اینچی در ایست فیشکیل، نیویورک، ایالات متحده. در حال حاضر، هر دو کارخانه در حال گسترش ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد هستند.

سومو خاطرنشان کرد: «۸۰٪ از قطعات ما در کارخانه‌های خودمان تولید می‌شوند و از دیدگاه ATO (مونتاژ بر اساس سفارش)، این نسبت ۷۰٪ را تشکیل می‌دهد. ما با شرکای تولیدی، بسته‌بندی و آزمایش همکاری می‌کنیم تا به طور مداوم ظرفیت تولید را افزایش داده و قابلیت‌های عرضه را بهبود بخشیم.»

در عین حال، تولیدکنندگان بزرگ ریخته‌گری نیز با گسترش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی بهره‌وری استفاده از ظرفیت، فشار بر مشتریان پایین‌دستی را کاهش می‌دهند.

مسئول مربوطه در TSMC به خبرنگاران خاطرنشان کرد: «TSMC به بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت تولید موجود ادامه خواهد داد تا به طور فعال به نیازهای مشتریان پاسخ دهد.»

وقتی از SMIC در مورد مسئله «کمبود هسته» سوال شد، او در پاسخ الکترونیکی تعاملی بورس شانگهای اظهار داشت که ظرفیت تولید و توسعه پلتفرم را با توجه به نیازهای بازار و مشتری گسترش خواهد داد و به بهبود رقابت‌پذیری اصلی شرکت ادامه خواهد داد.

برای تولیدکنندگان فابلس که کارخانه‌های ریخته‌گری ویفر و مشتریان نهایی را به هم متصل می‌کنند، این شرکت‌ها به انتخاب تولیدکنندگان بیشتری برای ایجاد روابط همکاری بلندمدت با زنجیره تأمین کانال‌های بالادستی و افزایش قابلیت‌های تحقیقاتی خود در بازار پایین‌دستی تبدیل شده‌اند.

هوانگ جیپو خاطرنشان کرد: «ما ارتباط با مشتریان پایین‌دستی و تأمین‌کنندگان بالادستی را تقویت خواهیم کرد، به مزایای زنجیره تأمین محلی به طور کامل توجه خواهیم کرد و بر مشکلات با شرکای خود غلبه خواهیم کرد.»

گو ونجون همچنین گفت که تولیدکنندگان بدون کارخانه باید با بحران ظرفیت تولید از هر دو طرف عرضه و تقاضا مقابله کنند.

گو ونجون گفت: «در سمت تقاضا، پیش‌بینی‌های بازار و تحلیل تقاضای مشتری باید با دقت انجام شود؛ در سمت عرضه، مدیریت زنجیره تأمین باید تقویت شود و ثبات عرضه را می‌توان با افزایش فعالانه قیمت‌ها به صنایع بالادستی و قفل کردن ظرفیت تولید افزایش داد.»

توجه: این مقاله از اینترنت کپی شده و از حقوق مالکیت معنوی حمایت می‌کند. لطفاً هنگام چاپ مجدد، منبع اصلی و نویسنده را ذکر کنید. در صورت وجود هرگونه نقض، لطفاً برای حذف آن با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن شرکت: +86-0755-83044319
فکس/فکس: +86-0755-83975897
ایمیل: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 مدیر لی

QQ: 332496225 مدیر کیو

آدرس: اتاق ۸۰۹، ساختمان C، ساختمان فناوری ژانتائو، پلاک ۱۰۷۹ خیابان مینزی، منطقه جدید لونگهوا، شنژن