מ-MCUs, PMICs (שבבי ניהול צריכת חשמל), ICs של דרייבר תצוגה ועד MOSFETs, משבבי רכב, שבבי מכשירי חשמל ביתיים ועד Bluetooth ושבבי מגע הנדרשים למכשירים לבישים... מאז המחצית השנייה של השנה, כושר ייצור מצומצם הועבר בהדרגה מקצה הוופלים ליצרני השבבים במורד הזרם, וקטגוריות שבבים שונות מתמודדות עם לחץ אספקה. מהי הסיבה העיקרית לסבב ההיצע המצומצם הזה? כיצד רואים יצרני תכנון, יציקת הוופלים ויצרני IDM את גל "אזל המלאי" הזה, ואילו צעדים נגד הם ינקטו?

אספקת השבבים נמצאת במחסור בכל רחבי התחום

"במילים פשוטות, כל שרשרת התעשייה במורד הזרם נפגעה, וכרגע איננו מסוגלים לספק סחורות." האחראי על חברת שבבי תקשורת אלחוטית אמר לסין אלקטרוניקס ניוז, "כמה בתי יציקה ביטלו הנחות ללקוחות ותיקים שנמשכו שנים רבות, וכולם ממהרים לתפוס כושר ייצור."

הכתב למד כי בנוסף לשבבי תקשורת, גם שבבים לוגיים אחרים כמו מיקרו-בקרים וזיכרונות חווים מחסור באספקה ​​בדרגות שונות. מיקרו-בקרים עבור מכשירי חשמל ביתיים, מוצרי אלקטרוניקה ותחומים אחרים חרדים במיוחד לשוק הזרימה. ללא נעילת אספקה ​​באמצעות הזמנות ארוכות טווח, קשה ליצרני הזרימה למצוא מקורות מיקרו-בקרים שניתן לרכוש ישירות.

"ההיצע במחצית הראשונה של השנה היה בעיקר לא מספק עבור יצרנים אירופאים ואמריקאים, בעיקר בשל אספקה ​​לא מספקת מחו"ל. כעת, האספקה ​​המקומית אינה מספקת וכל שרשרת התעשייה אזלה מהמלאי." הואנג ג'יפו, יו"ר סאיטנג מיקרואלקטרוניקה, אמר לכתבים את תצפיותיו: "אנו מתמקדים ב-MCU לרכב. מכיוון ששרשרת האספקה ​​לרכב יציבה יחסית ויש לנו מלאי לטווח ארוך, האספקה ​​יציבה יחסית. אבל עבור MCU לצרכנים, במיוחד חברות שאין להן הבנה של השוק, המלאי בדרך כלל קטן יותר. כאשר כושר הייצור של בתי היציקה מצומצם מאוד, הם יתמודדו עם בעיית אספקה ​​לא מספקת."

גם שבבים אנלוגיים הושפעו מסבב זה של "אזל מהמלאי", במיוחד שבבי PMIC, שהוא "האזור שנפגע הכי קשה". למרות שרוב היצרנים המובילים של שבבים אנלוגיים הם יצרני שבבים אנלוגיים (IDMs) ובעלי שיעור מסוים של כושר ייצור פנימי, העלייה בביקוש הלקוחות ומחזור הייצור הארוך של מוליכים למחצה הביאו לזמני אספקה ​​מורחבים ולהגברת לחץ האספקה ​​בשוק ההמשך.

"שיעור ניצול הקיבולת של רשת הייצור הפנימית שלנו בשלושת הרבעונים הראשונים היה כ-70%, ואנחנו רואים גם עלייה בביקוש מצד הלקוחות". דיוויד, סגן נשיא בכיר לאסטרטגיה, שיווק והנדסת פתרונות ב-ON Semiconductor, ציין לכתבים: "מנקודת מבט כלל-תעשייתית, קיים אתגר, כלומר, זמן ההובלה של ייצור הזמנות, שלעיתים קשה לעמוד בקצב הצמיחה של ביקוש הלקוחות. לדוגמה, כל מחזור הייצור, מייצור קדמי ועד לאריזה ובדיקות אחוריות, אורך כ-10 שבועות. אם תהיה עלייה בביקוש, הדבר יוביל לצבר הזמנות במפעל, מה שיאריך עוד יותר את זמן התגובה של הייצור".

הסיבה העיקרית להיפוך מצב ההיצע והביקוש במחצית הראשונה והשנייה של 2020

"הביקוש הנוכחי ליכולת ייצור הוא אכן חזק מאוד, ו-TSMC מתכננת באופן פעיל על סמך דרישת השוק." TSMC מסרה בתגובה בכתב לראיון עם China Electronics News, "גורמים כמו למידה מרחוק, עבודה מהבית והרחבת מרכזי נתונים הובילו לעלייה בביקוש בשוק. זה, יחד עם הרצון (של לקוחות במורד הזרם) לאבטחת שרשרת האספקה, הגביר את הביקוש בשוק למפעלי פרוסות בקצה הקדמי של שרשרת תעשיית המוליכים למחצה."

כפי שציינה TSMC, מגפת הקורונה, כאירוע הברבור השחור הגדול ביותר בשנת 2020, קידמה מצד אחד את פיתוחם של פורמטים עסקיים חדשים כמו עבודה מרחוק וכלכלת "הישארות בבית", מה שהגדיל את הביקוש בשוק לשבבים ספציפיים; מצד שני, היא הובילה גם לאגירת מלאי בהלה מצד לקוחות במורד הזרם, מה שהחריף את הלחץ על כושר הייצור של בתי היציקה של פרוסות ופלים.

כשהגיע הזמן למחצית השנייה של 2020, שינויים בסביבה הכלכלית הגבירו עוד יותר את השפעת המגיפה על מצב אספקת המוליכים למחצה. עקב חסימה בלוגיסטיקה הבינלאומית במחצית הראשונה של השנה, ירדה הנכונות לצריכה, ולרבים מהיצרנים נכונות נמוכה להצטייד. במחצית השנייה של השנה, מדד מנהלי הרכש (PMI) של הכלכלות העיקריות עמד במגמת עלייה, והביקוש בשוק התאושש, מה שהוביל לעלייה חדה בביקוש לכושר הייצור.

"בשל המגפה במחצית הראשונה של השנה, ליצרנים בדרך כלל לא היו מספיק גרביים ואף נתנו הנחות על עסקים רגילים. כעת, לאחר שהשוק התאושש והביקוש האמיתי צץ, התחזיות הפסימיות הקודמות של היצרנים לתעשייה הביאו לגרביים שלא יכולות לעמוד בקצב הביקוש של הלקוחות", אמר הואנג ג'יפו.

סומו ציין גם כי היפוך מצב האספקה ​​במחצית הראשונה והשנייה של השנה היה גורם משמעותי ל"גל אזל המלאי" הזה.

"ייתכן שתופעת "חוסר המלאי" הנוכחית נגרמת עקב הירידה החדה בהיצע במחצית הראשונה של השנה וההתאוששות החדה במחצית השנייה, שלא הייתה צפויה על ידי אנשים רבים. במילים אחרות, חברות רבות הפסיקו להזמין בהתחלה, ולאחר מכן ביצעו הזמנות גדולות כדי לתמוך בביקוש הגדל מאוחר יותר, מה שייתכן שהוביל למצב הנוכחי של חוסר במלאי", אמר סומו.

בעוד שהביקוש במורד הזרם מתאושש, צד ההיצע מוגבל על ידי לוגיסטיקה ויכולת ייצור.

"מנקודת מבט של המבנה המאקרו של תעשיית המוליכים למחצה, שרשרת האספקה ​​של התעשייה הסינית היבשתית עדיין בינלאומית ברובה. המגפה העולמית הנוכחית עדיין מתסיסה, והלוגיסטיקה של שרשרת התעשייה עדיין לא חלקה, מה שמחמיר את המחסור באספקה", ציין גו וונג'ון, האנליסט הראשי של Xinmo Research, לכתבים.

ראוי לציין כי PMIC ו-MCU, הנמצאים במחסור הגדול ביותר בסבב זה של היצע מצומצם, משתמשים בדרך כלל בבתי יציקה של פרוסות 8 אינץ'. עם זאת, יעילות כלכלית וחוסר בציוד גרמו לכך שקיבולת הייצור של פרוסות 8 אינץ' לפגר בהדרגה אחרי הביקוש במורד הזרם. כאשר שוק המורד הזרם התאושש בחדות, בעיית המחסור בקיבולת ייצור של פרוסות 8 אינץ' הפכה בולטת יותר.

"מכיוון שיצרני ציוד מוליכים למחצה מייצרים בעיקר ציוד בגודל 12 אינץ', קיים מחסור בציוד חדש עבור ציוד בגודל 8 אינץ'. הרחבת הייצור מסתמכת בעיקר על ציוד ישן או ציוד משופץ, כך שהרחבת הקיבולת מוגבלת יחסית", ציין גו וונג'ון.

יצרנים פותרים באופן פעיל את לחץ האספקה

תחת שילוב של גורמים מרובים כגון התאוששות השוק, מלאי בהלה וקיבולת יציקה מצומצמת, יצרני מוליכים למחצה מרכזיים כמו Fabless, Foundry ו-IDM נוקטים באמצעי נגד תואמים כדי לשפר את יכולות האספקה ​​​​שלהם ללקוחות במורד הזרם.

רכישות, הרחבת ייצור, חיזוק שיתוף פעולה במעלה ובמורד הזרם... כיצרנית IDM, ON Semiconductor נקטה במגוון צעדים כדי להתמודד עם לחץ כושר הייצור, כולל רכישת נתח הרוב במפעל הוופלים 8 אינץ' של פוג'יטסו היפנית באייזו-וואקאמאטסו, ורכישת מפעל הוופלים 12 אינץ' באיסט פישקיל, ניו יורק, ארה"ב. נכון לעכשיו, שני המפעלים מרחיבים את כושר הייצור כדי לענות על הביקוש הגובר.

"80% מהרכיבים שלנו מיוצרים במפעלים שלנו, ומנקודת מבט של ATO (הרכבה לפי הזמנה), שיעור זה מהווה 70%. אנו משתפים פעולה עם שותפי ייצור, אריזה ובדיקה כדי להגדיל באופן מתמיד את כושר הייצור ולשפר את יכולות האספקה", ציין סומו.

במקביל, יצרני בתי יציקה גדולים גם מקלים על הלחץ על לקוחות במורד הזרם על ידי הרחבת כושר הייצור ואופטימיזציה של יעילות ניצול הקיבולת.

"TSMC תמשיך לייעל את ניצול כושר הייצור הקיים כדי להגיב באופן פעיל לצורכי הלקוחות", ציין האחראי הרלוונטי של TSMC לכתבים.

כשנשאלה על סוגיית "מחסור בליבות", הצהירה SMIC גם בתשובתה האינטראקטיבית של בורסת שנחאי כי היא תרחיב את כושר הייצור ופיתוח הפלטפורמה בהתאם לצורכי השוק והלקוחות, ותמשיך לשפר את התחרותיות של החברה בתחום הליבה.

עבור יצרני Fabless המחברים בין בתי יציקה של פרוסות ופלים ללקוחות קצה, הם הפכו לבחירה של יותר ויותר יצרנים ליצירת קשרי שיתוף פעולה ארוכי טווח עם שרשרת האספקה ​​​​במעלה הזרם ולשיפור יכולות המחקר שלהם בשוק במורד הזרם.

"נחזק את התקשורת עם לקוחות במורד הזרם וספקים במעלה הזרם, ניתן לממש את מלוא היתרונות של שרשרת האספקה ​​המקומית, ונתגבר על קשיים עם השותפים שלנו", ציין הואנג ג'יפו.

גו וונג'ון אמר גם כי יצרני Fabless צריכים להתמודד עם משבר כושר הייצור הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש.

"בצד הביקוש, יש לבצע בזהירות תחזיות שוק וניתוח ביקוש לקוחות; בצד ההיצע, יש לחזק את ניהול שרשרת האספקה, וניתן לשפר את יציבות האספקה ​​על ידי העלאת מחירים יזומה במעלה הזרם ושמירה על כושר הייצור", אמר גו וונג'ון.

הערה: מאמר זה נלקח מהאינטרנט ותומך בהגנה על זכויות קניין רוחני. אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר בעת הדפסה חוזרת. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.

מספר טלפון של החברה: 86-0755-83044319+
פקס/פקס: 86-0755-83975897+
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי

QQ: 332496225 מנהל Qiu

כתובת: חדר 809, בניין C, בניין הטכנולוגיה ז'אנטאו, שדרת מינגז'י מס' 1079, רובע לונגהואה החדש, שנזן