От микроконтроллеров, микросхем управления питанием (PMIC), микросхем драйверов дисплеев до MOSFET-транзисторов, от автомобильных чипов и чипов для бытовой техники до чипов Bluetooth и сенсорных чипов, необходимых для носимых устройств... Со второй половины этого года дефицит производственных мощностей постепенно передается от производителей кремниевых пластин к конечным потребителям микросхем, и различные категории микросхем испытывают давление со стороны поставок. В чем основная причина этого витка дефицита? Как проектировщики, производители кремниевых пластин и IDM-производители оценивают эту «волну дефицита» и какие контрмеры они предпримут?

В целом наблюдается дефицит микросхем.

«Проще говоря, пострадала вся производственная цепочка, и в настоящее время мы не можем поставлять продукцию». Руководитель компании по производству микросхем для беспроводной связи сообщил изданию China Electronics News: «Некоторые заводы отменили многолетние скидки для старых клиентов, и все спешат занять производственные мощности».

Журналист узнал, что помимо коммуникационных микросхем, дефицит различной степени наблюдается и у других логических интегральных схем, таких как микроконтроллеры и микросхемы памяти. Особую обеспокоенность у производителей микроконтроллеров для бытовой техники, потребительской электроники и других отраслей вызывает дефицит на рынке. Без гарантированных поставок в виде долгосрочных заказов производителям сложно найти поставщиков микроконтроллеров, которых можно было бы приобрести напрямую.

«В первой половине года поставки европейским и американским производителям были в основном недостаточны, главным образом из-за дефицита поставок из-за рубежа. Сейчас же наблюдается дефицит на внутреннем рынке, и вся производственная цепочка испытывает нехватку запасов», — заявил журналистам Хуан Цзипо, председатель совета директоров Saiteng Microelectronics. «Мы специализируемся на микроконтроллерах автомобильного класса. Поскольку цепочка поставок в автомобильной отрасли относительно стабильна, и у нас есть долгосрочные запасы, поставки также относительно стабильны. Но что касается потребительских микроконтроллеров, особенно для компаний, которые не до конца понимают рынок, запасы, как правило, меньше. Когда производственные мощности заводов сильно ограничены, они сталкиваются с проблемой нехватки поставок».

Эта волна дефицита также затронула аналоговые интегральные схемы, особенно PMIC, которые оказались в наиболее уязвимом положении. Хотя большинство ведущих производителей аналоговых микросхем являются интегрированными производителями и обладают определенной долей собственных производственных мощностей, резкий рост спроса со стороны клиентов и длительный цикл производства полупроводников привели к увеличению сроков поставки и усилению давления на рынок.

«Коэффициент использования мощностей нашей внутренней производственной сети в первые три квартала составлял около 70%, и мы также наблюдаем рост спроса со стороны клиентов», — отметил Дэвид, старший вице-президент по стратегии, маркетингу и разработке решений в ON Semiconductor Somo, в беседе с журналистами. — «С точки зрения всей отрасли, существует проблема, а именно, сроки выполнения заказов, которые порой трудно угнаться за ростом спроса со стороны клиентов. Например, весь производственный цикл от изготовления на начальном этапе до упаковки и тестирования занимает около 10 недель. Если происходит всплеск спроса, это приводит к образованию задержек с заказами на заводе, что еще больше увеличивает время выполнения производственного цикла».

Основная причина изменения баланса спроса и предложения в первой и второй половине 2020 года

«Текущий спрос на производственные мощности действительно очень высок, и TSMC активно планирует свою деятельность, исходя из рыночного спроса», — говорится в письменном ответе TSMC на интервью изданию China Electronics News. «Такие факторы, как дистанционное обучение, работа из дома и расширение центров обработки данных, привели к резкому росту рыночного спроса. Это, в сочетании с желанием (конечных потребителей) обеспечить безопасность цепочки поставок, усилило рыночный спрос на заводы по производству полупроводниковых пластин на начальном этапе полупроводниковой промышленности».

Как заявила компания TSMC, эпидемия COVID-19, как крупнейшее событие типа «черный лебедь» 2020 года, с одной стороны, способствовала развитию новых форматов бизнеса, таких как удаленная работа и «экономика пребывания дома», увеличив рыночный спрос на определенные микросхемы; с другой стороны, она также привела к паническому накоплению запасов у конечных потребителей, что усугубило давление на производственные мощности заводов по выпуску кремниевых пластин.

Во второй половине 2020 года изменения в экономической обстановке еще больше усилили влияние эпидемии на ситуацию с поставками полупроводников. Из-за препятствий в международной логистике в первой половине года снизилась готовность потребителей к закупкам, и многие производители не проявляли особого желания создавать запасы. Во второй половине года индексы PMI (индексы менеджеров по закупкам) ведущих экономик показали тенденцию к росту, рыночный спрос восстановился, что привело к резкому увеличению спроса на производственные мощности.

«Из-за эпидемии в первой половине года у производителей, как правило, были недостаточные запасы, и они даже снижали цены на обычные заказы. Теперь, когда рынок восстановился и появился реальный спрос, прежние пессимистичные прогнозы производителей относительно отрасли привели к тому, что запасы не успевают за спросом потребителей», — сказал Хуан Цзипо.

Сомо также отметил, что изменение ситуации с поставками в первой и второй половине года стало важной причиной этой «волны дефицита».

«Нынешнее так называемое явление дефицита товаров может быть вызвано резким снижением предложения в первой половине года и резким восстановлением во второй половине, что стало неожиданностью для многих. Другими словами, многие компании сначала прекратили размещать заказы, а затем сделали крупные заказы для удовлетворения последующего роста спроса, что, возможно, и привело к нынешней ситуации с дефицитом товаров», — сказал Сомо.

Хотя спрос в下游了 восстанавливается, предложение ограничено логистическими и производственными мощностями.

«С точки зрения макроструктуры полупроводниковой промышленности, цепочка поставок в материковом Китае по-прежнему в основном международная. Нынешняя глобальная эпидемия все еще продолжается, и логистика производственной цепочки остается ненадежной, что усугубляет дефицит предложения», — отметил журналистам Гу Вэньцзюнь, главный аналитик Xinmo Research.

Стоит отметить, что микросхемы управления питанием (PMIC) и микроконтроллеры (MCU), которые испытывают наибольший дефицит в условиях нынешнего напряженного рынка, обычно производятся на 8-дюймовых кремниевых пластинах. Однако экономическая нецелесообразность и нехватка оборудования привели к тому, что производственные мощности по выпуску 8-дюймовых микросхем постепенно отстали от спроса со стороны потребителей. Когда рынок потребителей резко восстановился, проблема дефицита производственных мощностей на 8-дюймовых пластинах стала еще более актуальной.

«Поскольку производители полупроводникового оборудования в основном выпускают оборудование для 12-дюймовых печатных плат, наблюдается нехватка нового оборудования для 8-дюймовых плат. Расширение производства в основном опирается на старое или восстановленное оборудование, поэтому возможности расширения мощностей относительно ограничены», — отметил Гу Вэньцзюнь.

Производители активно решают проблему нехватки поставок.

В условиях наложения множества факторов, таких как восстановление рынка, паническое накопление запасов и дефицит производственных мощностей, ведущие производители полупроводников, такие как Fabless, Foundry и IDM, принимают соответствующие контрмеры для улучшения своих возможностей поставок конечным потребителям.

Приобретения, расширение производства, укрепление сотрудничества между поставщиками и потребителями... Будучи производителем интегрированных полупроводниковых микросхем, ON Semiconductor предприняла различные меры для преодоления давления на производственные мощности, включая приобретение контрольного пакета акций японской компании Fujitsu на заводе по производству 8-дюймовых пластин в Айдзу-Вакамацу и приобретение завода по производству 12-дюймовых пластин в Ист-Фишкилле, штат Нью-Йорк, США. В настоящее время оба завода расширяют производственные мощности для удовлетворения растущего спроса.

«80% наших компонентов производятся на наших заводах, и с точки зрения сборки на заказ (ATO) эта доля составляет 70%. Мы сотрудничаем с партнерами по производству, упаковке и тестированию, чтобы постоянно увеличивать производственные мощности и улучшать возможности поставок», — отметил Сомо.

В то же время крупные производители литейной продукции также снижают нагрузку на конечных потребителей за счет расширения производственных мощностей и оптимизации эффективности использования мощностей.

«TSMC продолжит оптимизировать использование существующих производственных мощностей, чтобы активно реагировать на потребности клиентов», — отметил журналистам ответственный представитель TSMC.

В ответ на вопрос о проблеме «нехватки основных компонентов» компания SMIC также заявила в интерактивном ответе на Шанхайской фондовой бирже, что будет расширять производственные мощности и развивать платформу в соответствии с потребностями рынка и клиентов, а также продолжит повышать конкурентоспособность компании в основной сфере деятельности.

Для производителей, не имеющих собственных производственных мощностей и связывающих заводы по изготовлению кремниевых пластин с конечными потребителями, такие платформы становятся все более предпочтительным выбором для формирования долгосрочных партнерских отношений с поставщиками на верхнем уровне цепочки поставок и расширения своих исследовательских возможностей на нижнем уровне рынка.

«Мы будем укреплять связь с конечными потребителями и поставщиками, в полной мере использовать преимущества местной цепочки поставок и преодолевать трудности во взаимодействии с нашими партнерами», — отметил Хуан Цзипо.

Гу Вэньцзюнь также заявил, что производителям, не имеющим собственных производственных мощностей, следует решать проблему кризиса производственных мощностей как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

«Что касается спроса, необходимо тщательно составлять рыночные прогнозы и анализировать потребительский спрос; что касается предложения, необходимо усилить управление цепочкой поставок, а стабильность поставок можно повысить за счет активного повышения цен для поставщиков и фиксации производственных мощностей», — сказал Гу Вэньцзюнь.

Примечание: Данная статья воспроизведена из интернета и направлена ​​на защиту прав интеллектуальной собственности. При перепечатке, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

Номер телефона компании: +86-0755-83044319
Факс: +86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли

QQ: 332496225 Менеджер Цю

Адрес: Комната 809, корпус C, технологический корпус Чжаньтао, проспект Миньчжи, 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.