Od mikrokontrolerów (MCU), układów PMIC (zarządzania energią), układów sterowników wyświetlaczy po tranzystory MOSFET, od układów scalonych dla motoryzacji, układów scalonych do urządzeń gospodarstwa domowego, po układy Bluetooth i dotykowe wymagane w urządzeniach noszonych… Od drugiej połowy tego roku ograniczone moce produkcyjne stopniowo przenoszą się z producentów płytek półprzewodnikowych na producentów układów scalonych, a różne kategorie układów scalonych borykają się z presją podaży. Jaki jest główny powód tej fali ograniczonych dostaw? Jak producenci z branży projektowania, odlewni płytek półprzewodnikowych i IDM postrzegają tę „falę braków magazynowych” i jakie środki zaradcze podejmą?

Podaż chipów jest ogólnie niedoborowa

„Mówiąc wprost, cały łańcuch dostaw przemysłu został dotknięty i obecnie nie jesteśmy w stanie dostarczać towarów”. Osoba zarządzająca firmą produkującą układy scalone do komunikacji bezprzewodowej powiedziała w wywiadzie dla China Electronics News: „Niektóre odlewnie anulowały rabaty dla stałych klientów, które obowiązywały od wielu lat, a wszyscy spieszą się, aby wykorzystać moce produkcyjne”.

Reporter dowiedział się, że oprócz układów komunikacyjnych, inne układy logiczne, takie jak mikrokontrolery (MCU) i pamięci, również doświadczają niedoborów podaży w różnym stopniu. Mikrokontrolery (MCU) do urządzeń gospodarstwa domowego, elektroniki użytkowej i innych sektorów są szczególnie zainteresowane rynkiem downstream. Bez zabezpieczenia dostaw poprzez długoterminowe zamówienia, producentom downstream trudno jest znaleźć dostawców mikrokontrolerów, których można by kupić bezpośrednio.

„W pierwszej połowie roku podaż była niewystarczająca głównie dla europejskich i amerykańskich producentów, głównie z powodu niewystarczającej podaży zagranicznej. Teraz mamy niewystarczającą podaż krajową i cały łańcuch branżowy jest wyprzedany”. Huang Jipo, prezes Saiteng Microelectronics, opowiedział dziennikarzom o swoich obserwacjach: „Koncentrujemy się na mikrokontrolerach klasy motoryzacyjnej. Ponieważ łańcuch dostaw dla branży motoryzacyjnej jest stosunkowo stabilny, a my mamy długoterminowe zapasy, podaż jest stosunkowo stabilna. Jednak w przypadku mikrokontrolerów konsumenckich, zwłaszcza firm, które nie znają rynku, zapasy są zazwyczaj mniejsze. Gdy moce produkcyjne odlewni są bardzo ograniczone, będą one musiały zmierzyć się z problemem niewystarczającej podaży”.

Analogowe układy scalone również ucierpiały na skutek tej fali „braku zapasów”, zwłaszcza PMIC, który jest „najbardziej dotkniętym obszarem”. Chociaż większość wiodących producentów układów scalonych analogowych to IDM (Internal Derived Devices) i posiadają pewien odsetek własnych mocy produkcyjnych, gwałtowny wzrost popytu ze strony klientów i długi cykl produkcyjny półprzewodników spowodowały wydłużenie terminów dostaw i nasilenie presji podażowej na rynku downstream.

„Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych naszej wewnętrznej sieci produkcyjnej w pierwszych trzech kwartałach wyniósł około 70%, a jednocześnie obserwujemy wzrost popytu ze strony klientów”. David, starszy wiceprezes ds. strategii, marketingu i inżynierii rozwiązań w ON Semiconductor Somo, zwrócił uwagę dziennikarzom: „Z perspektywy całej branży istnieje wyzwanie, jakim jest czas realizacji zamówień, który czasami trudno nadążyć za wzrostem popytu ze strony klientów. Na przykład cały cykl produkcyjny, od produkcji front-end do pakowania i testowania back-end, trwa około 10 tygodni. W przypadku gwałtownego wzrostu popytu, doprowadzi to do powstania zaległości w realizacji zamówień w fabryce, co dodatkowo wydłuży czas realizacji produkcji”.

Główną przyczyną odwrócenia się sytuacji popytowo-podażowej w pierwszej i drugiej połowie 2020 r.

„Obecne zapotrzebowanie na moce produkcyjne jest rzeczywiście bardzo duże, a TSMC aktywnie planuje w oparciu o popyt rynkowy”. TSMC stwierdziło w pisemnej odpowiedzi na wywiad dla China Electronics News: „Czynniki takie jak nauka zdalna, praca zdalna i rozbudowa centrów danych doprowadziły do ​​gwałtownego wzrostu popytu rynkowego. To, w połączeniu z dążeniem (klientów końcowych) do bezpieczeństwa łańcucha dostaw, zwiększyło popyt rynkowy na fabryki płytek półprzewodnikowych na początkowym etapie łańcucha produkcji półprzewodników”.

Jak stwierdziło TSMC, epidemia COVID-19, będąca największym wydarzeniem typu „czarny łabędź” w 2020 r., z jednej strony przyczyniła się do rozwoju nowych formatów biznesowych, takich jak praca zdalna i gospodarka oparta na „zostaniu w domu”, zwiększając popyt rynkowy na konkretne układy scalone; z drugiej strony doprowadziła również do panicznego gromadzenia zapasów przez klientów końcowych, zwiększając presję na moce produkcyjne odlewni płytek półprzewodnikowych.

W drugiej połowie 2020 roku zmiany w otoczeniu gospodarczym dodatkowo wzmocniły wpływ epidemii na sytuację w zakresie dostaw półprzewodników. Z powodu utrudnień w logistyce międzynarodowej w pierwszej połowie roku, gotowość konsumpcyjna spadła, a wielu producentów nie było skłonnych do gromadzenia zapasów. W drugiej połowie roku indeks PMI (Purchasing Managers Index) głównych gospodarek wykazywał tendencję wzrostową, a popyt rynkowy odbił się, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na moce produkcyjne.

„Z powodu epidemii w pierwszej połowie roku producenci generalnie mieli niedobór pończoch, a nawet oferowali je w obniżonych cenach. Teraz, gdy rynek się odbił i pojawił się realny popyt, wcześniejsze pesymistyczne prognozy producentów dla branży doprowadziły do ​​tego, że pończochy nie nadążają za popytem klientów” – powiedział Huang Jipo.

Somo zauważył również, że odwrócenie się sytuacji podażowej w pierwszej i drugiej połowie roku było ważnym czynnikiem napędzającym „falę braków magazynowych”.

„Obecne zjawisko tzw. braków w magazynie może być spowodowane gwałtownym spadkiem podaży w pierwszej połowie roku i gwałtownym odbiciem w drugiej połowie, którego wiele osób się nie spodziewało. Innymi słowy, wiele firm początkowo wstrzymało się od składania zamówień, a następnie złożyło duże zamówienia, aby sprostać późniejszemu wzrostowi popytu, co mogło doprowadzić do obecnej sytuacji braków w magazynie” – powiedział Somo.

Podczas gdy popyt na produkty końcowe rośnie, podaż jest ograniczona przez logistykę i moce produkcyjne.

„Z perspektywy makrostruktury przemysłu półprzewodników, łańcuch dostaw przemysłu w Chinach kontynentalnych ma nadal głównie charakter międzynarodowy. Obecna globalna epidemia wciąż się rozwija, a logistyka łańcucha przemysłowego jest wciąż niespójna, co pogłębia niedobory podaży” – zwrócił uwagę dziennikarzom Gu Wenjun, główny analityk Xinmo Research.

Warto zauważyć, że PMIC i MCU, których podaż jest najbardziej ograniczona w tej rundzie ograniczonej podaży, zazwyczaj wykorzystują odlewnie płytek 8-calowych. Jednak opłacalność i brak sprzętu spowodowały, że moce produkcyjne płytek 8-calowych stopniowo spadały w stosunku do popytu na rynku downstream. Wraz z gwałtownym odbiciem rynku downstream, problem niedoboru mocy produkcyjnych w odlewniach płytek 8-calowych stał się bardziej widoczny.

„Ponieważ producenci sprzętu półprzewodnikowego produkują głównie sprzęt 12-calowy, brakuje nowego sprzętu do produkcji sprzętu 8-calowego. Rozwój produkcji opiera się głównie na starym sprzęcie lub sprzęcie zmodernizowanym, więc możliwości rozbudowy mocy produkcyjnych są stosunkowo ograniczone” – zauważył Gu Wenjun.

Producenci aktywnie rozwiązują problem presji dostaw

W obliczu nałożenia się wielu czynników, takich jak odbicie na rynku, paniczne gromadzenie zapasów i ograniczone moce produkcyjne odlewni, główni producenci półprzewodników, tacy jak Fabless, Foundry i IDM, podejmują odpowiednie środki zaradcze w celu poprawy swoich możliwości dostaw do odbiorców końcowych.

Akwizycje, ekspansja produkcji, zacieśnianie współpracy w segmencie upstream i downstream... Jako producent IDM, ON Semiconductor podjął szereg działań, aby sprostać presji związanej z mocami produkcyjnymi, w tym zakup większościowego udziału w japońskiej fabryce płytek 8-calowych Fujitsu w Aizu-Wakamatsu oraz przejęcie fabryki płytek 12-calowych w East Fishkill w stanie Nowy Jork w USA. Obecnie obie fabryki zwiększają moce produkcyjne, aby sprostać rosnącemu popytowi.

„80% naszych komponentów powstaje w naszych fabrykach, a z perspektywy ATO (montażu na zamówienie) ten odsetek stanowi 70%. Współpracujemy z partnerami z branży produkcyjnej, pakowania i testowania, aby stale zwiększać moce produkcyjne i usprawniać dostawy” – podkreślił Somo.

Jednocześnie główni producenci odlewów zmniejszają presję na klientów końcowych, zwiększając moce produkcyjne i optymalizując efektywność wykorzystania mocy produkcyjnych.

„TSMC będzie nadal optymalizować wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych, aby aktywnie reagować na potrzeby klientów” – zwróciła na to uwagę dziennikarzom osoba odpowiedzialna za TSMC.

W odpowiedzi na pytanie o problem „niedoboru rdzeni” spółka SMIC oświadczyła w odpowiedzi e-interactive Giełdy Papierów Wartościowych w Szanghaju, że zamierza zwiększyć moce produkcyjne i rozwijać platformę zgodnie z potrzebami rynku i klientów, a także nadal poprawiać konkurencyjność swoich rdzeni.

Dla producentów działających w modelu Fabless, którzy łączą odlewnie płytek półprzewodnikowych z klientami końcowymi, stały się one wyborem coraz większej liczby producentów, którzy chcą tworzyć długoterminowe relacje współpracy z łańcuchem dostaw wyższego szczebla i rozwijać swoje możliwości badawcze na rynku niższego szczebla.

„Będziemy wzmacniać komunikację z klientami na niższym szczeblu łańcucha dostaw i dostawcami na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, w pełni wykorzystywać zalety lokalnego łańcucha dostaw i pokonywać trudności w relacjach z naszymi partnerami” – podkreślił Huang Jipo.

Gu Wenjun powiedział również, że producenci działający bez fabryk powinni uporać się z kryzysem zdolności produkcyjnych zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

„Jeśli chodzi o popyt, należy starannie analizować prognozy rynkowe i popyt klientów; jeśli chodzi o podaż, należy wzmocnić zarządzanie łańcuchem dostaw, a stabilność dostaw można zwiększyć poprzez proaktywne podwyższanie cen w górnym biegu rzeki i zabezpieczanie zdolności produkcyjnych” – powiedział Gu Wenjun.

Uwaga: Niniejszy artykuł został przedrukowany z Internetu i służy ochronie praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przy przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia artykułu.

Numer telefonu firmy: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li

QQ: 332496225 Menedżer Qiu

Adres: Pokój 809, Budynek C, Budynek Technologii Zhantao, nr 1079 Minzhi Avenue, Nowa Dzielnica Longhua, Shenzhen