Desde microcontroladores (MCU), chips de gestión de energía (PMIC), circuitos integrados para controladores de pantalla hasta MOSFET, desde chips para automoción y electrodomésticos hasta chips Bluetooth y táctiles necesarios para dispositivos portátiles... Desde la segunda mitad de este año, la escasez de capacidad de producción se ha ido transmitiendo gradualmente desde la fase de fabricación de obleas a los fabricantes de chips, y diversas categorías de chips se enfrentan a problemas de suministro. ¿Cuál es la principal razón de esta escasez? ¿Cómo perciben los fabricantes de diseño, fundición de obleas y IDM esta "ola de desabastecimiento" y qué medidas tomarán?

El suministro de chips es escaso en todos los ámbitos.

En pocas palabras, toda la cadena de valor de la industria se ha visto afectada y actualmente no podemos suministrar productos. El responsable de una empresa de chips de comunicación inalámbrica declaró a China Electronics News: «Algunas fundiciones han cancelado los descuentos para clientes antiguos que llevaban vigentes muchos años, y todos se apresuran a conseguir capacidad de producción».

El reportero descubrió que, además de los chips de comunicación, otros circuitos integrados lógicos, como los microcontroladores y las memorias, también sufren escasez de suministro en diversos grados. Los microcontroladores para electrodomésticos, electrónica de consumo y otros sectores están particularmente preocupados por el mercado de distribución. Sin asegurar el suministro mediante pedidos a largo plazo, a los fabricantes de componentes les resulta difícil encontrar proveedores de microcontroladores que puedan adquirir directamente.

"Durante el primer semestre del año, la oferta fue principalmente insuficiente para los fabricantes europeos y estadounidenses, debido sobre todo a la escasez de suministro en el extranjero. Ahora la escasez se debe al suministro nacional y toda la cadena de valor del sector se encuentra sin existencias." Huang Jipo, presidente de Saiteng Microelectronics, comentó a la prensa: "Nos centramos en los microcontroladores para el sector automotriz. Dado que la cadena de suministro para este sector es relativamente estable y contamos con existencias a largo plazo, el suministro es relativamente estable. Sin embargo, para los microcontroladores de consumo, especialmente para las empresas que no dominan el mercado, las existencias suelen ser menores. Cuando la capacidad de producción de las fundiciones es muy limitada, se enfrentan al problema de la escasez de suministro."

Los circuitos integrados analógicos también se han visto afectados por esta escasez, especialmente los PMIC, que constituyen el sector más perjudicado. Si bien la mayoría de los principales fabricantes de chips analógicos son fabricantes integrados de diseño (IDM) y cuentan con cierta capacidad de producción interna, el aumento de la demanda y el largo ciclo de producción de semiconductores han provocado retrasos en las entregas y una mayor presión sobre el mercado.

"La tasa de utilización de la capacidad de nuestra red de fabricación interna en los primeros tres trimestres fue de alrededor del 70%, y también estamos viendo un aumento en la demanda de los clientes." David Somo, vicepresidente sénior de estrategia, marketing e ingeniería de soluciones en ON Semiconductor, señaló a los periodistas: "Desde una perspectiva de toda la industria, existe un desafío: el tiempo de entrega de la producción de pedidos, que a veces es difícil de seguir el ritmo del crecimiento de la demanda de los clientes. Por ejemplo, todo el ciclo de producción, desde la fabricación inicial hasta el empaquetado y las pruebas finales, lleva aproximadamente 10 semanas. Si hay un aumento repentino de la demanda, se producirá una acumulación de pedidos en la fábrica, lo que extenderá aún más el tiempo de producción."

La principal razón del cambio en la situación de la oferta y la demanda en la primera y segunda mitad de 2020

"La demanda actual de capacidad de producción es muy alta, y TSMC está planificando activamente en función de la demanda del mercado", declaró TSMC en respuesta a una entrevista con China Electronics News. "Factores como la educación a distancia, el teletrabajo y la expansión de los centros de datos han provocado un aumento considerable de la demanda del mercado. Esto, sumado al deseo de los clientes finales de contar con una cadena de suministro segura, ha incrementado la demanda de fábricas de obleas en la etapa inicial de la cadena de valor de la industria de semiconductores".

Como indicó TSMC, la epidemia de COVID-19, el mayor evento inesperado de 2020, por un lado ha impulsado el desarrollo de nuevos formatos comerciales, como el teletrabajo y la economía del "quedarse en casa", aumentando la demanda del mercado de chips específicos; por otro lado, también ha provocado un acaparamiento compulsivo por parte de los clientes, lo que ha exacerbado la presión sobre la capacidad de producción de las fundiciones de obleas.

En la segunda mitad de 2020, los cambios en el entorno económico agravaron aún más el impacto de la epidemia en la oferta de semiconductores. Debido a las dificultades en la logística internacional durante el primer semestre, la demanda disminuyó y muchos fabricantes mostraron poca disposición a acumular existencias. En la segunda mitad del año, el PMI (Índice de Gerentes de Compras) de las principales economías experimentó una tendencia al alza y la demanda del mercado se recuperó, lo que provocó un fuerte aumento en la demanda de capacidad de producción.

"Debido a la epidemia durante el primer semestre del año, los fabricantes generalmente tenían existencias insuficientes e incluso redujeron sus ventas habituales. Ahora que el mercado se ha recuperado y ha surgido una demanda real, las previsiones pesimistas que los fabricantes habían hecho para el sector han provocado que las existencias no puedan satisfacer la demanda de los clientes", declaró Huang Jipo.

Somo también señaló que el cambio en la situación de la oferta durante la primera y la segunda mitad del año fue un factor importante que impulsó esta "ola de escasez".

"El actual fenómeno de desabastecimiento podría deberse a la fuerte caída de la oferta durante el primer semestre del año y al repunte inesperado en el segundo. En otras palabras, muchas empresas dejaron de realizar pedidos inicialmente y luego hicieron grandes pedidos para satisfacer el aumento de la demanda posterior, lo que podría haber provocado la actual situación de desabastecimiento", afirmó Somo.

Si bien la demanda en los sectores posteriores de la cadena de suministro se recupera, la oferta se ve limitada por la logística y la capacidad de producción.

Desde la perspectiva de la macroestructura de la industria de semiconductores, la cadena de suministro de la industria en China continental sigue siendo principalmente internacional. La actual pandemia mundial aún se está desarrollando y la logística de la cadena industrial sigue siendo deficiente, lo que agrava la escasez de suministro. Así lo señaló Gu Wenjun, analista jefe de Xinmo Research, a los periodistas.

Cabe destacar que los PMIC y los MCU, que son los componentes más escasos en esta crisis de suministro, suelen utilizar fábricas de obleas de 8 pulgadas. Sin embargo, la relación coste-eficacia y la falta de equipos han provocado que la capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas se haya quedado gradualmente rezagada con respecto a la demanda. Cuando el mercado se recuperó bruscamente, el problema de la escasez de capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas se hizo más acuciante.

"Dado que los fabricantes de equipos para semiconductores producen principalmente equipos de 12 pulgadas, existe una escasez de equipos nuevos para equipos de 8 pulgadas. La expansión de la producción depende principalmente de equipos antiguos o reacondicionados, por lo que la expansión de la capacidad es relativamente limitada", señaló Gu Wenjun.

Los fabricantes resuelven activamente la presión de suministro.

Ante la confluencia de múltiples factores como la recuperación del mercado, el acaparamiento por pánico y la limitada capacidad de las fundiciones, los principales fabricantes de semiconductores, como Fabless, Foundry e IDM, están tomando las contramedidas correspondientes para mejorar su capacidad de suministro a los clientes finales.

Adquisiciones, expansión de la producción, fortalecimiento de la cooperación en la cadena de suministro... Como fabricante de semiconductores integrados (IDM), ON Semiconductor ha tomado diversas medidas para hacer frente a la presión sobre su capacidad de producción, incluyendo la compra de una participación mayoritaria en la fábrica de obleas de 8 pulgadas de Fujitsu en Aizu-Wakamatsu (Japón) y la adquisición de una fábrica de obleas de 12 pulgadas en East Fishkill, Nueva York (EE. UU.). Actualmente, ambas fábricas están ampliando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda.

"El 80% de nuestros componentes se producen en nuestras fábricas, y desde la perspectiva del ensamblaje bajo pedido (ATO), esta proporción representa el 70%. Estamos colaborando con socios de fabricación, empaquetado y pruebas para aumentar continuamente la capacidad de producción y mejorar la capacidad de suministro", señaló Somo.

Al mismo tiempo, los principales fabricantes de fundición también están aliviando la presión sobre los clientes finales mediante la ampliación de la capacidad de producción y la optimización de la eficiencia en la utilización de la misma.

"TSMC seguirá optimizando la utilización de la capacidad de producción existente para responder activamente a las necesidades de los clientes", señaló a los periodistas el responsable de TSMC.

Al ser consultada sobre el problema de la "escasez de componentes principales", SMIC también declaró en su respuesta interactiva electrónica a la Bolsa de Valores de Shanghái que ampliará la capacidad de producción y el desarrollo de plataformas de acuerdo con las necesidades del mercado y de los clientes, y que continuará mejorando la competitividad de los componentes principales de la empresa.

Para los fabricantes sin fábrica propia que conectan las fundiciones de obleas con los clientes finales, se han convertido en la opción preferida de un número creciente de fabricantes para establecer relaciones de cooperación a largo plazo con la cadena de suministro del canal ascendente y mejorar sus capacidades de investigación en el mercado descendente.

"Reforzaremos la comunicación con los clientes finales y los proveedores, aprovecharemos al máximo las ventajas de la cadena de suministro local y superaremos las dificultades con nuestros socios", señaló Huang Jipo.

Gu Wenjun también afirmó que los fabricantes sin fábrica propia deberían abordar la crisis de capacidad de producción desde los puntos de vista de la oferta y la demanda.

"Por el lado de la demanda, es fundamental realizar con cuidado las previsiones de mercado y el análisis de la demanda de los clientes; por el lado de la oferta, es necesario reforzar la gestión de la cadena de suministro y mejorar la estabilidad del suministro aumentando proactivamente los precios a los proveedores y asegurando la capacidad de producción", afirmó Gu Wenjun.

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