Papa Avant 1987, la plupart des industries de circuits intégrés dans le monde étaient en mode IDM, c'est-à-dire que les trois processus de conception, de production, de test et de conditionnement des puces étaient réalisés au sein de l'entreprise. Intel, Samsung, Hynix et Micron sont les entreprises représentatives d'IDM. En plus de répondre à leurs propres besoins, la capacité de production de puces des géants Intel IDM fournissait parfois une petite quantité de services de traitement et de fabrication de puces à l'extérieur, en guise de complément. À cette époque, il n’existait aucun service OEM professionnel sur le marché.Fils. En 1987, avec l’approfondissement de l’industrialisation des produits et la spécialisation croissante de la division sociale du travail, le modèle Foundry-Fabless a été dérivé du modèle IDM. TSMC, dans la province de Taïwan, a fondé la première entreprise de fabrication de puces OEM au monde, libérant ainsi les entreprises de conception de puces des activités de fabrication à forte intensité de capital et d'actifs. Les entreprises représentatives de Foundry incluent TSMC, Grofeld, UTC, SMIC, Hua Hong Group, etc. Fabless regorge de stars, telles que Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, HiSilicon, etc.

二、Grand-père est toujours en vie.

Il existe un vieux modèle, qui a été adopté par le premier américain IBM, les puissances moyennes européennes et les récents géants japonais. IDM intègre uniquement la conception, la fabrication, l’emballage et les tests. Comparées aux sociétés IDM de circuits intégrés comme Intel aux États-Unis, les sociétés japonaises ne sont pas des sociétés IDM au sens strict. Ils vont plus loin que l’IDM, et l’amont et l’aval sont plus étroitement liés. Autant mettre les sociétés japonaises de semi-conducteursCe modèle s'appelleIDMP,Ici, P fait référence au Produit, qui est le modèle des grands-pères..Jusqu'aux années 1990, le secteur des semi-conducteurs au Japon était presque entièrement constitué de sous-départements relevant de grands groupes, et sa demande en technologie de semi-conducteurs et en produits à puce provenait des propres produits terminaux du groupe. Ceci est complètement différent des entreprises IDM comme Intel aux États-Unis, qui s'engagent pleinement à répondre aux exigences techniques et de produits les plus étendues du marché. L'ancien client est son propre groupe de société mère, et sa demande est stable, mais il est facile d'avoir des fluctuations irrésistibles en raison des fluctuations du groupe de société mère ; Ce dernier représente l'ensemble du marché, avec un espace immense et un large éventail de défis techniques, propice à l'amélioration des performances globales des produits. IDMP du Japon, au début du développement des semi-conducteurs, le Japon a acquis un certain avantage grâce à son mode IDMP, en particulier les brillantes réalisations des entreprises japonaises sur les marchés des terminaux tels que les petits appareils électroménagers, qui ont indirectement conduit au développement rapide du Japon industrie des semi-conducteurs, et autrefois cultivé des groupes électroniques intégrés de classe mondiale tels que Sony, NEC, Toshiba, Hitachi et Fujitsu.Les inconvénients d’IDMP sont également évidents. Tout d'abord, les départements semi-conducteurs des grands groupes ont une direction commerciale et une direction R&D fixes, un environnement concurrentiel peu favorable et une faible motivation pour l'innovation technologique. Deuxièmement, le département semi-conducteurs est facilement influencé par le département terminaux du groupe. Si les ventes de terminaux sont bonnes, les performances du département semi-conducteurs seront bonnes, et vice versa. Le Japon occupait autrefois la plupart des applications en aval de l'industrie des semi-conducteurs, notamment la télévision, les ordinateurs, la radio, les appareils électroménagers, etc. Lorsque le débouché est transféré aux terminaux mobiles intelligents tels que les téléphones mobiles et les tablettes, la fabrication de terminaux au Japon diminue rapidement, ce qui entraîne l'absence d'entreprises japonaises parmi les six plus grands fabricants de téléphones mobiles au monde, ce qui entraîne indirectement une diminution de Industrie japonaise des semi-conducteurs. Le secteur des semi-conducteurs, choyé dans les grands groupes, manque également de motivation pour innover, et les bénéfices du groupe ne sont pas bons, de sorte que le soutien à la R&D pour le secteur des semi-conducteurs est réduit d'autant. En plus du système traditionnel d'emploi à vie au Japon, les jeunes aspirent à travailler dans les grandes usines toute leur vie. Il est difficile de voir l’étincelle d’un esprit d’entreprise dans le secteur des semi-conducteurs à la Silicon Valley aux États-Unis en dehors des grands groupes japonais.Le « mode IDMP » n'est pas une caractéristique nationale du Japon et l'industrie européenne des semi-conducteurs a une expérience similaire. Siemens en Allemagne et Philips aux Pays-Bas sont tous deux des groupes intégrés d'information électronique et leurs divisions semi-conducteurs sont très solides. En 1999, le groupe Siemens d'Allemagne a séparé son activité de semi-conducteurs et a créé une nouvelle société, INFINEON d'Allemagne, une entreprise IDM qui occupe aujourd'hui la deuxième place dans le monde des puces électroniques automobiles. Le groupe Philips des Pays-Bas a séparé son activité de semi-conducteurs en 2006 et a créé une nouvelle société, la société NXP des Pays-Bas, qui occupe aujourd'hui le premier rang dans le monde des puces électroniques automobiles.

三、Un père dominateur. 

Il existe une opinion répandue selon laquelle les entreprises de conception peuvent faire de l’IDM sur la chaîne de production lorsqu’elles en ont les conditions. Le coût d’ouverture d’une usine de puces bas de gamme est d’un milliard de dollars, et si vous souhaitez fonctionner au niveau opérationnel d’UTC ou de Grofond, le coût est de 1 milliards de dollars. Le directeur de MediaTek dans la province de Taïwan a un jour déclaré : « Si le chiffre d'affaires d'une entreprise IDM dépasse 5 milliards de dollars américains, je pense qu'elle peut encore conserver ses propres usines de fabrication, mais s'il s'agit d'une usine de taille moyenne dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 ou 3 milliards de dollars américains, je crains qu'elle ne doive se transformer en une entreprise de conception sans usine. » Cette phrase peut également être comprise comme si le revenu annuel d'une entreprise de conception de puces pure atteint le niveau de 5 milliards de dollars, alors le mode IDM peut être considéré en termes de force économique.Les revenus de MediaTek en 2021 s'élevaient à 17.4 milliards de dollars, dépassant largement son seuil économique déclaré de pouvoir construire sa propre usine pour IDM, et n'a pas fait un tel choix.Aujourd'huiPresque tous les IDM ont été créés avant 1990.。30Au fil des années, aucune grande entreprise de design n’a transformé IDM.,Y compris Qualcomm (revenu 26.8 milliards USD en 2021), Broadcom (revenu 18.7 milliards USD en 2021), Nvidia (revenu 16.2 milliards USD en 2021) et ainsi de suite. En tant qu'entreprise IDM établie, AMD a supprimé tous ses secteurs de fabrication de puces en 2015, c'est-à-dire l'actuelle société Grofeld des États-Unis, et s'est retirée du mode IDM.Pourquoi dis-tu que papa est dominateur ? Deux raisons:Premièrement, être un IDM nécessite des poches profondes. Son équipement d'usine nécessite non seulement un investissement ponctuel élevé, mais nécessite également des dizaines de milliards d'investissements tous les 2-3 ans, ce qui représente une charge de dépenses en capital extrêmement lourde. Même aux États-Unis, riches en capitaux, seul Intel a la chance d'être à la tête de l'industrie des ordinateurs personnels, ce qui lui permet d'investir massivement dans le développement de la technologie logique, ce qui en fait un leader sans précédent dans ce domaine et s'appuie sur les profits monopolistiques pour continuer à investir dans des usines. Quant à Micron, une autre société d'IDM aux Etats-Unis, c'est aussi parce qu'elle est implantée dans une zone relativement peu coûteuse des Etats-Unis (Idaho), ce qui lui permet de survivre à la marée basse des semi-conducteurs des années 1990 et du début des années 2000. .Deuxièmement, les entreprises IDM ont construit des barrières extrêmement élevées et la plupart d'entre elles occupent une position dominante dans l'industrie, qu'il s'agisse d'Intel pour les processeurs, de Texas Instruments pour les puces analogiques, de Samsung, Hynix et Micron pour les puces mémoire.

四、Fils vibrant

La naissance du mode Foundry-Fabless a considérablement abaissé le seuil de conception des puces. Quelques ingénieurs de puces expérimentés peuvent constituer une équipe pour mener à bien des activités de conception de puces, puis payer les entreprises de fonderie de puces pour qu'elles traitent et produisent, formant ainsi des produits de marque indépendante. L'échelle de revenus des entreprises Fabless augmente également et elles sont en concurrence avec les géants traditionnels de l'IDM. Les professionnels des fabricants de fonderies font des choses professionnelles, se concentrent sur l’augmentation des investissements en R&D, sur l’amélioration de l’utilisation des capacités, sur la réduction des coûts et sur le fait de gagner beaucoup d’argent. Selon les données statistiques de 2005 à 2018, le taux de croissance des entreprises Foundry et Fabless dépasse de loin celui d'Intel, la principale entreprise IDM au cours de la même période.

Un phénomène intéressant est que Grofangde, créée par AMD, est devenue la deuxième plus grande fonderie au monde et que ses performances opérationnelles ont été insatisfaisantes. Il a subi une perte nette pendant de nombreuses années, totalement incomparable avec le taux de bénéfice net annuel du plus grand TSMC, qui dépasse 30 %, et ses bénéfices sont encore bien pires que ceux du SMIC et du groupe Hua Hong, qui sont le cinquième. et sixième plus grande entreprise. Ceci, à son tour, montre que l'activité de fabrication de puces sous le mode AMD IDM d'origine n'a en réalité aucun professionnalisme ni rapport qualité-prix, et n'a aucune compétitivité sur le marché. Est-ce que cela érode l’ancien capital du secteur du design ?

Les papas se dirigent tous vers le mode fils..

Même si mon père est autoritaire, il se sent parfois coupable. Parce que papa doit couvrir tous les aspects et prendre en charge tous les aspects des affaires, lorsqu'il est en compétition avec des jeunes, il est souvent incapable de le faire sur certains aspects. Dans la pratique de l'industrie des semi-conducteurs, les papas éminents se rapprochent du mode fils.1. Par exemple, aux États-Unis, AMD réfléchit à tout d'un côté à l'autre et constate que l'immense usine a affecté son investissement ciblé dans la conception. Cela a divisé l'usine et le poignet cassé de l'homme fort peut redevenir brillant.2. Par exemple, Samsung Electronics d'hier a réussi à faire passer la carte de fonderie à 100 % IDM et est devenue la deuxième plus grande entreprise de fonderie de puces au monde après TSMC, et s'est fixé pour objectif de « faire de la fonderie de puces le numéro un mondial ». d'ici 2030".3. Par exemple, hier, Texas Instruments, Infineon et NXP Renesas n'insistaient plus sur un IDM à 100 %, mais ont confié la demande croissante de fabrication de puces à TSMC et à d'autres sociétés de fonderie.4. Intel d'aujourd'hui, par exemple, a constaté que la mise à niveau de la technologie de fabrication de puces avait été perdue au profit du jeune TSMC et hésite à apprendre AMD.

五、Les Chinois veulent tous être pères, mais les fils sont l'avenir.

On voit désormais que TSMC, Qualcomm, Nvidia, Broadcom, etc. ont choisi le plus jeune modèle « Foundry/Fabless », plein de vigueur et de vitalité ! Intel, Texas Instruments, NXP, Infineon, etc. ont choisi d'adhérer au mode IDM, mature et stable ! Seules les entreprises japonaises de semi-conducteurs du monde entier ont toujours adhéré à la mode grand-père, et elles sont vieilles et séniles ! Ce n'est que lorsque les divisions Mitsubishi Electric Semiconductor, Hitachi Semiconductor et NEC Electronics ont connu une opération difficile qu'elles se sont séparées de leurs sièges sociaux respectifs et se sont réorganisées en Renesas Electronics que les semi-conducteurs japonais sont partiellement passés du mode IDMP au mode IDM.La pratique chinoise est différente.L’opinion commune est que la Chine est confrontée au blocus des États-Unis et même du monde occidental dans son ensemble en matière de haute technologie, et qu’elle sera confrontée au risque énorme que les fonderies de puces étrangères refusent de conclure des contrats pour ces technologies. Il est donc nécessaire pour les entreprises de design de transformer l’IDM. Par conséquent, ces dernières années, Hangzhou Shilanwei, Wuxi Huarunwei, BYD Semiconductor, Gekewei, Wentai et Zhuoshengwei sont tous passés en mode IDM.L'auteur estime qu'il est nécessaire que certaines entreprises de conception de puces pures et dotées d'une puissance économique construisent des usines pour résoudre le problème de l'offre de capacité à court terme. Dans la situation actuelle, les entreprises concernées se concentrent davantage sur des technologies non avancées telles que la simulation et l'énergie, qui sont loin d'étancher la soif et ne peuvent être satisfaites en peu de temps par des fonderies professionnelles, pour deux raisons. Premièrement, les entreprises OEM en tête sont occupées à accroître la capacité de production avancée de 12 pouces et n'ont pas beaucoup d'énergie pour ces processus non avancés. Deuxièmement, dans les conditions nationales de la Chine, les principales entreprises OEM locales sont loin du stade où TSMC réalise d'énormes bénéfices et peut réaliser des investissements dans l'auto-recyclage, elles sont donc fortement dépendantes des fonds des plateformes d'investissement industriel des gouvernements nationaux et locaux. Comme nous le savons tous,Quels que soient les ministères d'État ou les gouvernements locaux, ils sont plus enclins à fabriquer des lignes de production et des produits de grande envergure et de haute qualité, en s'attendant à des percées plutôt qu'à des « constructions redondantes de faible niveau ». Par conséquent, bien que les principales entreprises de fonderie reconnaissent la rentabilité des processus non avancés, il est difficile d'obtenir des fonds suffisants pour réaliser 8 pouces ou même1.24 pouces5Investissement dans les lignes de production nanométriques suivantes.

Toutefois, à long terme, cela dépend du rapport qualité-prix et de la compétitivité des produits sur le marché. Y aura-t-il en Chine des dizaines ou des centaines d’entreprises de semi-conducteurs douées dans la conception, la fabrication de puces et la gestion d’usines ? Evidemment non, après tout, il y a une spécialisation dans le secteur, et il n’est pas certain qu’on puisse atteindre un bel objectif avec une forte volonté. en outreCertains géants nationaux de l'électronique grand public, des géants de l'automobile, des géants de la communication et des géants du réseau électrique sont allés concevoir des puces en personne. Bien que l'intégration de la conception, de la fabrication et de l'utilisateur final des puces n'ait pas encore été réalisée, le modèle conception de puces + client final reprend après tout l'ancienne méthode du modèle grand-père de l'IDMP japonais. Je ne pense pas que ce soit une solution à long terme..

Je pense qu'au cours des prochaines années, les entreprises IDM en Chine seront divisées en trois destinations :Premièrement, il s'agit toujours d'une entreprise IDM, principalement dans les domaines de la simulation et du stockage.Deuxièmement, la fabrication est supprimée et renvoyée aux entreprises de conception de puces pures.Troisièmement, le transfert des droits de contrôle aux entreprises de fonderie principales garantit non seulement la fourniture de la capacité de production d'origine, mais évite également de détourner une énergie excessive vers des activités de fabrication qui ne sont pas bonnes.Le troisième mode est en fait la direction que prend le groupe Sony du Japon. Sony est le leader du secteur mondial des capteurs d'image CMOS et a toujours été une entreprise IDM ; Étant donné que les capteurs d'image CMOS de Sony étaient principalement vendus aux appareils photo, aux téléphones portables, aux caméras vidéo et à d'autres divisions commerciales du groupe, Sony était à l'époque une entreprise IDMP. Aujourd'hui, Sony a choisi de coopérer avec TSMC pour construire une ligne de production avancée de 12 pouces au Japon, spécialement utilisée pour répondre à la demande de capacité de production de Sony, et le gouvernement japonais a accordé d'énormes subventions en conséquence.
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