Papa Vor 1987 befanden sich die meisten Industrien für integrierte Schaltkreise weltweit im IDM-Modus, das heißt, die drei Prozesse Chip-Design, Produktion sowie Test und Verpackung wurden innerhalb des Unternehmens abgeschlossen. Intel, Samsung, Hynix und Micron sind die repräsentativen Unternehmen von IDM. Zusätzlich zur Deckung des eigenen Bedarfs stellten die Chip-Produktionskapazitäten der Intel IDM-Giganten gelegentlich nebenbei auch eine kleine Menge an Chip-Verarbeitungs- und Fertigungsdienstleistungen für Außenstehende bereit. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen professionellen OEM-Service auf dem Markt.Sohn. Im Jahr 1987, mit der Vertiefung der Industrialisierung von Produkten und der zunehmenden Spezialisierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, wurde das Foundry-Fabless-Modell vom IDM-Modell abgeleitet. TSMC in der Provinz Taiwan gründete das weltweit erste reine OEM-Chipherstellungsunternehmen und befreite Chipdesignunternehmen von kapitalintensiven und anlagenintensiven Fertigungsgeschäften. Zu den repräsentativen Unternehmen von Foundry gehören TSMC, Grofeld, UTC, SMIC, Hua Hong Group usw. Fabless ist voller Stars wie Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, HiSilicon und so weiter.

„Opa ist noch am Leben.

Es gibt ein altes Modell, das von der frühen amerikanischen IBM, den mitteleuropäischen Mächten und den jüngsten japanischen Giganten übernommen wurde. IDM integriert nur Design, Fertigung, Verpackung und Prüfung. Im Vergleich zu IDM-Unternehmen für integrierte Schaltkreise wie Intel in den USA sind japanische Unternehmen keine IDM-Unternehmen im engeren Sinne. Sie gehen weiter als IDM und Upstream und Downstream sind enger miteinander verbunden. Wir könnten genauso gut japanische Halbleiterunternehmen nennenDieses Modell heißtIDMP,Hier bezieht sich P auf Produkt, das das Modell der Großväter darstellt..Bis in die 1990er Jahre bestand Japans Halbleitergeschäft fast ausschließlich aus Unterabteilungen großer Konzerne, und die Nachfrage nach Halbleitertechnologie und Chipprodukten stammte aus den eigenen Terminalprodukten des Konzerns. Dies unterscheidet sich völlig von den IDM-Unternehmen wie Intel in den USA, die sich voll und ganz der Erfüllung der umfangreichsten technischen und Produktanforderungen auf dem Markt verschrieben haben. Der ehemalige Kunde ist seine eigene Mutterkonzerngruppe, und seine Nachfrage ist stabil, aber aufgrund der Schwankungen der Mutterkonzerngruppe kann es leicht zu unwiderstehlichen Schwankungen kommen; Letzteres ist der gesamte Markt mit riesigem Raum und einer Vielzahl technischer Herausforderungen, der der Verbesserung der Gesamtleistung von Produkten förderlich ist. Japans IDMP: In der frühen Phase der Halbleiterentwicklung erlangte Japan durch seinen IDMP-Modus einen gewissen Vorsprung, insbesondere durch die brillanten Erfolge japanischer Unternehmen auf den Terminalmärkten wie kleinen Haushaltsgeräten, die indirekt zur schnellen Entwicklung Japans führten Halbleiterindustrie und kultivierte einst erstklassige integrierte Elektronikkonzerne wie Sony, NEC, Toshiba, Hitachi und Fujitsu.Auch die Nachteile von IDMP liegen auf der Hand. Erstens haben die Halbleiterabteilungen großer Konzerne eine feste Vertriebs- und Forschungs- und Entwicklungsrichtung, ein mangelndes Wettbewerbsumfeld und eine schwache Motivation für technologische Innovationen. Zweitens kann die Halbleiterabteilung leicht von der Terminalabteilung des Konzerns beeinflusst werden. Wenn die Terminalverkäufe gut sind, wird die Leistung der Halbleiterabteilung gut sein und umgekehrt. In Japan befanden sich einst die meisten nachgelagerten Anwendungen der Halbleiterindustrie, darunter TV, PC, Radio, Haushaltsgeräte usw. Wenn der Absatz auf mobile intelligente Endgeräte wie Mobiltelefone und Tablets übertragen wird, schrumpft die Endgeräteproduktion in Japan rapide, was dazu führt, dass japanische Unternehmen unter den sechs größten Mobiltelefonherstellern der Welt fehlen, was indirekt zu einem Rückgang führt Japanische Halbleiterindustrie. Auch dem Halbleitersektor, der in großen Konzernen verwöhnt wird, mangelt es an Innovationsmotivation und der Nutzen des Konzerns ist nicht gut, sodass die F&E-Förderung für den Halbleitersektor entsprechend reduziert wird. In Verbindung mit dem traditionellen lebenslangen Beschäftigungssystem in Japan streben junge Menschen danach, ein Leben lang in großen Fabriken zu arbeiten. Es ist schwer, den Funken eines Halbleiter-Unternehmertums im Silicon-Valley-Stil in den Vereinigten Staaten außerhalb großer japanischer Konzerne zu erkennen.Der „IDMP-Modus“ ist kein nationales Merkmal Japans, und die Halbleiterindustrie in Europa hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Siemens in Deutschland und Philips in den Niederlanden sind beide integrierte Elektronik-Informationskonzerne und ihre Halbleitersparten sind sehr stark. Im Jahr 1999 trennte der Siemens-Konzern aus Deutschland sein Halbleitergeschäft und gründete ein neues Unternehmen: INFINEON aus Deutschland, ein IDM-Unternehmen, das heute weltweit an zweiter Stelle bei elektronischen Chips für die Automobilindustrie steht. Die niederländische Philips-Gruppe trennte 2006 ihr Halbleitergeschäft und gründete ein neues Unternehmen, die NXP Company aus den Niederlanden, die heute weltweit an erster Stelle bei elektronischen Chips für die Automobilindustrie steht.

三、Ein herrschsüchtiger Vater. 

Es besteht die allgemeine Ansicht, dass Designunternehmen IDM am Fließband durchführen können, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen dafür haben. Die Kosten für die Eröffnung einer Chipfabrik im unteren Preissegment belaufen sich auf 1 Milliarde US-Dollar, und wenn man auf der Betriebsebene von UTC oder Grofond operieren möchte, belaufen sich die Kosten auf 50 Milliarden US-Dollar. Der Leiter von MediaTek in der Provinz Taiwan kommentierte einmal: „Wenn der Umsatz eines IDM-Unternehmens 5 Milliarden US-Dollar übersteigt, kann es meiner Meinung nach immer noch seine eigenen Fabriken unterhalten, aber wenn es sich um eine mittelgroße Fabrik mit weniger als 2 Milliarden US-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar handelt, kann ich.“ Ich fürchte, es muss sich zu einem Fabless-Designunternehmen entwickeln. Dieser Satz kann auch so verstanden werden, dass, wenn das Jahreseinkommen eines reinen Chipdesign-Unternehmens das Niveau von 5 Milliarden US-Dollar erreicht, der IDM-Modus im Hinblick auf die Wirtschaftskraft betrachtet werden kann.Der Umsatz von MediaTek belief sich im Jahr 2021 auf bis zu 17.4 Milliarden US-Dollar und lag damit weit über der erklärten wirtschaftlichen Schwelle, eine eigene Fabrik für IDM bauen zu können, und traf dann keine solche Entscheidung.HeutzutageFast alle IDMs wurden vor 1990 gegründet.30Seitdem hat im Laufe der Jahre kein großes Designunternehmen IDM verändert.,Einschließlich Qualcomm (Umsatz 26.8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021), Broadcom (Umsatz 18.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021), Nvidia (Umsatz 16.2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021) und so weiter. Als etabliertes IDM-Unternehmen trennte sich AMD im Jahr 2015 von allen Bereichen der Chipherstellung, also der heutigen Grofeld Company of the United States, und zog sich aus dem IDM-Modus zurück.Warum sagst du, dass Papa dominant ist? Zwei Gründe:Erstens braucht man als IDM viel Geld. Die Fabrikausrüstung ist nicht nur mit hohen einmaligen Investitionen verbunden, sondern erfordert auch alle zwei bis drei Jahre Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe, was eine extrem hohe Investitionsbelastung darstellt. Selbst in den kapitalreichen Vereinigten Staaten hat nur Intel das Glück, die Personalcomputerindustrie anzuführen, was es ihm ermöglicht, stark in die Entwicklung der Logiktechnologie zu investieren, was es zu einem beispiellosen Marktführer auf diesem Gebiet macht und kontinuierlich auf Monopolgewinne angewiesen ist in Fabriken investieren. Was Micron betrifft, ein weiteres IDM-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, liegt dies auch daran, dass es in einem relativ kostengünstigen Gebiet in den Vereinigten Staaten (Idaho) ansässig ist, was es ihm ermöglicht, den Tiefstand der Halbleiter in den 1990er und frühen 2000er Jahren zu überstehen .Zweitens haben IDM-Unternehmen extrem hohe Mauerbarrieren errichtet, und die meisten von ihnen nehmen eine beherrschende Stellung in der Branche ein, sei es Intel bei CPUs, Texas Instruments bei analogen Chips, Samsung, Hynix und Micron bei Speicherchips.

四、Lebendiger Sohn

Die Geburt des Foundry-Fabless-Modus hat die Schwelle des Chipdesigns erheblich gesenkt. Ein paar erfahrene Chip-Ingenieure können ein Team bilden, das Chip-Design-Geschäfte abwickelt, und dann Chip-Gießereien für die Verarbeitung und Produktion bezahlen, wodurch unabhängige Markenprodukte entstehen. Auch die Einkommensspanne der Fabless-Unternehmen steigt und sie konkurrieren mit den traditionellen IDM-Giganten. Die Fachkräfte der Gießereihersteller erledigen professionelle Aufgaben und konzentrieren sich darauf, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen, die Kapazitätsauslastung zu verbessern, Kosten zu senken und viel Geld zu verdienen. Den statistischen Daten von 2005 bis 2018 zufolge übersteigt die Wachstumsrate der Foundry- und Fabless-Unternehmen die von Intel, dem führenden IDM-Unternehmen im gleichen Zeitraum, bei weitem.

Ein interessantes Phänomen ist, dass sich Grofangde, ein Spin-off von AMD, zur zweitgrößten Foundry der Welt entwickelt hat und deren Betriebsleistung unbefriedigend ist. Es hat seit vielen Jahren einen Nettoverlust erlitten, der mit der jährlichen Nettogewinnrate des größten TSMC, die 30 % übersteigt, völlig unvergleichbar ist, und seine Vorteile sind sogar weitaus schlechter als die von SMIC und Hua Hong Group, die an fünfter Stelle stehen und sechstgrößte Unternehmen. Dies wiederum zeigt, dass das Chipherstellungsgeschäft im ursprünglichen AMD IDM-Modus wirklich keine Professionalität und Kostenleistung aufweist und keine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufweist. Untergräbt es das alte Kapital der Designbranche?

Väter bewegen sich alle in Richtung Sohnmodus..

Obwohl mein Vater dominant ist, fühlt er sich manchmal schuldig. Da Papa alle Aspekte abdecken und die Verantwortung für alle Angelegenheiten übernehmen muss, ist er im Wettbewerb mit jungen Menschen oft nicht in der Lage, dies in einigen Aspekten zu tun. In der Praxis der Halbleiterindustrie rücken prominente Väter immer mehr in den Sohnmodus.1. Beispielsweise denkt AMD in den Vereinigten Staaten von Seite zu Seite über alles nach und stellt fest, dass die riesige Fabrik seine gezielten Investitionen in Design beeinträchtigt hat. Es hat die Fabrik gespalten und das gebrochene Handgelenk des starken Mannes kann wieder brillant sein.2. Samsung Electronics hat beispielsweise gestern erfolgreich das Foundry-Board von 100 % IDM kultiviert und ist nach TSMC zum zweitgrößten Chip-Foundry-Unternehmen der Welt geworden und hat sich zum Ziel gesetzt, „Chip-Foundry zur Nummer eins der Welt zu machen“. bis 2030“.3. Beispielsweise bestanden die gestrigen Unternehmen Texas Instruments, Infineon und NXP Renesas nicht mehr auf 100 % IDM, sondern überließen die inkrementelle Nachfrage der Chipherstellung TSMC und anderen Gießereiunternehmen.4. Das heutige Intel stellte beispielsweise fest, dass die Modernisierung der Chip-Herstellungstechnologie dem jungen TSMC verloren gegangen ist, und zögert, AMD zu lernen.

五、Alle Chinesen wollen Väter sein, aber Söhne sind die Zukunft.

Jetzt können wir sehen, dass TSMC, Qualcomm, Nvidia, Broadcom usw. sich für das jüngste „Foundry/Fabless“-Modell entschieden haben, das voller Kraft und Vitalität ist! Intel, Texas Instruments, NXP, Infineon usw. haben sich für den IDM-Modus entschieden, der ausgereift und stabil ist! Nur japanische Halbleiterunternehmen auf der ganzen Welt haben immer am Opa-Modus festgehalten, und sie sind alt und senil! Erst als Mitsubishi Electric Semiconductor Division, Hitachi Semiconductor Division und NEC Electronics einen schwierigen Betrieb hatten, sich von ihren jeweiligen Hauptsitzen trennten und in Renesas Electronics umorganisierten, wechselten japanische Halbleiter teilweise vom IDMP-Modus in den IDM-Modus.Chinas Praxis ist anders.Die allgemeine Ansicht ist, dass China mit der High-Tech-Blockade der Vereinigten Staaten und sogar der gesamten westlichen Welt konfrontiert ist und das große Risiko besteht, dass ausländische Chip-Foundry-Unternehmen sich weigern, Aufträge für sie zu vergeben. Daher ist es für Designunternehmen notwendig, IDM zu transformieren. Daher wechseln in den letzten Jahren Hangzhou Shilanwei, Wuxi Huarunwei, BYD Semiconductor, Gekewei, Wentai und Zhuoshengwei alle in den IDM-Modus.Der Autor ist der Ansicht, dass es für einige reine Chipdesign-Unternehmen mit wirtschaftlicher Stärke notwendig ist, Fabriken zu bauen, um das Kapazitätsangebot kurzfristig zu lösen. Aus der tatsächlichen Situation heraus konzentrieren sich verwandte Unternehmen mehr auf nicht fortschrittliche Technologien wie Simulation und Energie, die wirklich weit davon entfernt sind, den Durst zu stillen, und aus zwei Gründen nicht in kurzer Zeit von professionellen Gießereien befriedigt werden können. Erstens sind die OEM-Unternehmen an der Spitze mit der Erweiterung der 12-Zoll-Produktionskapazität beschäftigt und haben nicht viel Energie für diese nicht fortgeschrittenen Prozesse. Zweitens sind die lokalen führenden OEM-Unternehmen aufgrund der nationalen Bedingungen in China noch weit von dem Stadium entfernt, in dem TSMC enorme Gewinne erzielt und Investitionen in die Selbstverwertung tätigen kann, sodass sie in hohem Maße von Mitteln nationaler und lokaler staatlicher Industrieinvestitionsplattformen abhängig sind. Wie wir alle wissen,Ganz gleich, ob es sich um staatliche Ministerien oder Kommunalverwaltungen handelt, sie neigen eher dazu, große, große und qualitativ hochwertige Produktionslinien und Produkte herzustellen und erwarten Durchbrüche statt „überflüssiger Konstruktionen auf niedrigem Niveau“. Obwohl die führenden Gießereiunternehmen die Rentabilität nicht fortgeschrittener Prozesse erkennen, ist es daher schwierig, ausreichende Mittel für die Fertigstellung von 8 Zoll oder sogar 1 zu erhalten24 Zoll5Investition in die folgenden Nanometer-Produktionslinien.

Langfristig kommt es jedoch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte am Markt an. Wird es in China Dutzende oder Hunderte von Halbleiterunternehmen geben, die gut in Chipdesign, Chipherstellung und Fabrikmanagement sind? Offensichtlich nein, schließlich gibt es in der Branche eine Spezialisierung und es ist nicht sicher, dass man mit starkem Willen ein schönes Ziel erreichen kann. in ErgänzungEinige inländische Giganten der Unterhaltungselektronik, Automobilgiganten, Kommunikationsgiganten und Stromnetzgiganten sind losgezogen, um das Chipdesign persönlich zu übernehmen. Obwohl die Integration von Chip-Design, Fertigung und Endbenutzer noch nicht abgeschlossen ist, folgt das Chip-Design + Endkunden-Modell doch dem alten Weg des japanischen IDMP-Großvatermodells. Ich glaube nicht, dass das eine langfristige Lösung ist..

Ich denke, dass IDM-Unternehmen in China in den nächsten Jahren in drei Ziele aufgeteilt werden:Erstens ist es immer noch ein IDM-Unternehmen, hauptsächlich in den Bereichen Simulation und Speicherung.Zweitens wird die Fertigung abgetrennt und an reine Chipdesign-Unternehmen zurückgegeben.Drittens stellt die Übertragung der Kontrollrechte auf die Hauptgießereiunternehmen nicht nur die Bereitstellung der ursprünglichen Produktionskapazität sicher, sondern vermeidet auch, übermäßige Energie auf das produzierende Unternehmen abzulenken, das nicht gut darin ist.Der dritte Modus ist eigentlich die Richtung, die die Sony Group of Japan einschlägt. Sony ist weltweit führend in der CMOS-Bildsensorenbranche und war schon immer ein IDM-Unternehmen. Wenn man bedenkt, dass CMOS-Bildsensoren von Sony hauptsächlich an Kameras, Mobiltelefone, Videokameras und andere Geschäftsbereiche innerhalb der Gruppe verkauft wurden, war Sony zu dieser Zeit ein IDMP-Unternehmen. Heute hat Sony beschlossen, mit TSMC zusammenzuarbeiten, um in Japan eine fortschrittliche 12-Zoll-Produktionslinie zu bauen, die speziell dazu dient, den Produktionskapazitätsbedarf von Sony zu decken, und die japanische Regierung hat dementsprechend enorme Subventionen gewährt.
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