Kemarin, organisasi riset pasar IC Insights merilis sebuah laporan yang merangkum merger dan akuisisi di industri semikonduktor global pada tahun 2020.

 

Pada tahun 2020, lima akuisisi besar dan lebih dari selusin kesepakatan M&A yang lebih kecil membawa total nilai M&A untuk tahun tersebut ke rekor tertinggi sebesar $118 miliar, melampaui $107.7 miliar pada tahun 2015.

Lima merger dan akuisisi terbesar pada tahun 2020 (yang terjadi pada bulan Juli, September, dan Oktober) bernilai total $94 miliar, atau sekitar 80% dari total nilai tahun tersebut.

 

Pengantar Singkat Merger dan Akuisisi Semikonduktor 2020

ADI mengakuisisi Maxim

Gelombang akuisisi dan merger (M&A) semikonduktor global tahun lalu dimulai pada bulan Juli, ketika Analog Devices (ADI) mengumumkan akan mengakuisisi Maxim Integrated Products (MIP) senilai US$21 miliar (sebagian besar dalam bentuk saham).

NVIDIA mengakuisisi ARM

Nvidia mengumumkan akuisisi ARM senilai $40 miliar dari SoftBank Jepang pada bulan September, menyusul sejumlah akuisisi kecil lainnya pada bulan Juli dan Agustus.

Intel mengakuisisi NAND

Pada bulan Oktober, Intel mengumumkan penjualan bisnis memori flash NAND dan pabrik wafer 300mm di China kepada SK Hynix dari Korea Selatan seharga $9 miliar.

 

AMD mengakuisisi Xilinx

Pada minggu terakhir bulan Oktober, AMD mengumumkan akan mengakuisisi Xilinx, pemimpin dalam teknologi FPGA, dengan nilai sekitar US$35 miliar (tunai + saham). Transaksi ini dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun ini.  
 

Marvel mengakuisisi Inphi

Pada akhir Oktober lalu, Marvell juga mengumumkan akan mengakuisisi Inphi, pemasok semikonduktor yang produk utamanya adalah simulasi sinyal campuran, dengan nilai US$10 miliar (saham + tunai). Akuisisi ini diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2021.

 

Hal di atas tidak termasuk akuisisi Moovit, penyedia perangkat lunak aplikasi seluler asal Israel, oleh Intel senilai $900 juta pada Mei 2020, terutama karena perusahaan rintisan Israel tersebut bukanlah perusahaan semikonduktor.

 

Daftar akuisisi tersebut juga mencakup kesepakatan antara pemasok peralatan modal semikonduktor, produsen material, perusahaan pengemasan dan pengujian chip, serta perusahaan perangkat lunak otomatisasi desain.

Akar penyebab merger dan akuisisi

 

Dalam sejarah panjang perkembangan industri semikonduktor, penggabungan dan akuisisi di industri peralatan semikonduktor bukanlah hal yang jarang terjadi, dan motivasi perusahaan untuk melakukan penggabungan dan akuisisi juga beragam. Namun, apa pun pertimbangan di balik penggabungan dan akuisisi, kita tidak boleh pernah terlepas dari pertimbangan perusahaan terhadap pengembangan dirinya sendiri.

Komplementaritas produk

Kompleksitas proses semikonduktor menentukan beragamnya peralatan semikonduktor, dan produk peralatan yang digunakan oleh setiap perusahaan juga harus berbeda. Pada saat yang sama, hilir setiap perusahaan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi, sehingga perusahaan peralatan semikonduktor memiliki motivasi untuk menggabungkan dua atau bahkan beberapa jenis produk yang sudah mapan melalui merger dan akuisisi, dan mengejar sinergi dalam pendapatan, pengeluaran, pelanggan, penelitian dan pengembangan, dll., sehingga meningkatkan profitabilitas dan daya saing pasar mereka.

 

Perluas area

Yang kedua adalah memperluas bidang usahanya sendiri, yang secara khusus tercermin dalam upaya mengejar teknologi baru atau mengembangkan pasar baru. Ketika permintaan akan peralatan dan teknologi baru muncul, penerapan tepat waktu di bidang yang sesuai dapat memberikan perusahaan peralatan keunggulan sebagai pelopor dan daya saing yang kuat, serta mendapatkan keuntungan penuh dari dividen permintaan.

 

Perkembangan produsen Tiongkok  

 

Pabrikasi chip dan chip memori

Pabrik semikonduktor dan chip memori pada awalnya merupakan dua pilar penting yang diharapkan China dapat manfaatkan untuk memajukan industri semikonduktor.

Rantai industri semikonduktor mencakup empat mata rantai utama: bahan baku dan peralatan, desain, manufaktur, serta pengemasan dan pengujian. Di bidang desain semikonduktor, perusahaan-perusahaan yang berdaya saing internasional seperti Huawei HiSilicon telah muncul di Tiongkok. Logika pengembangan selanjutnya seharusnya adalah menguasai pabrik semikonduktor dan kemudian mendorong pengembangan bahan baku dan peralatan di hulu.

 

Namun, Amerika Serikat telah sangat menghambat proses ini dengan menjatuhkan sanksi kepada SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Chip memori adalah terobosan lain yang menjadi harapan China. Hal ini disebabkan oleh volume chip memori yang besar, dengan pengiriman chip memori tahunan mencapai sepertiga dari produksi chip global. Kedua, chip memori lebih standar dan serbaguna, serta memiliki persyaratan ekologis yang jauh lebih rendah daripada chip komputasi.

Dalam hal peralatan semikonduktor, Tiongkok daratan memiliki daya konsumsi yang kuat. Oleh karena itu, produsen peralatan semikonduktor utama mengincar pangsa pasar ini. Namun, dari sisi penawaran, produsen peralatan lokal Tiongkok memiliki pengaruh yang relatif kecil di pasar global dan sulit untuk memberikan tekanan pada produsen internasional utama.

Namun, dengan semakin ketatnya hambatan perdagangan, pertumbuhan yang gigih dari produsen peralatan lokal, dan dukungan kuat dari pemerintah, produsen peralatan lokal memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan uji coba dan pengembangan, dan volume pesanan telah meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Hal ini diharapkan dapat menempati posisi penting di pasar peralatan semikonduktor internasional yang sangat kompetitif.

Perusahaan peralatan

Perusahaan peralatan semikonduktor secara kasar dapat dibagi menjadi "perusahaan peralatan fotolitografi", "perusahaan peralatan pelapisan/etsa dan peralatan lainnya", dan sebagainya. Hal ini karena di antara peralatan utama, peralatan litografi membutuhkan teknologi yang sangat khusus, dan para pemain di pasar global memainkan permainan yang sama sekali berbeda.

 

China tidak memiliki teknologi internasional tercanggih di bidang seperti pengendapan/etsa lapisan. Artinya, mereka tidak mampu menangani proses-proses kritis yang membutuhkan pemrosesan halus, sehingga pengembangan teknologi etsa kering dan peralatan ALD yang dapat menangani proses-proses ini menjadi prioritas utama. Kerja sama eksternal masih merupakan pilihan yang lebih baik untuk peningkatan teknologi.

Untuk mencapai tujuan ini, para profesional percaya bahwa industri peralatan litografi Tiongkok dapat mempertimbangkan untuk memperoleh teknologi terkait melalui akuisisi departemen atau perekrutan talenta sebagai langkah selanjutnya.

 

Perusahaan material

 

Material semikonduktor secara kasar dapat dibagi menjadi material manufaktur wafer bagian depan dan material pengemasan bagian belakang. Di antara keduanya, wafer adalah material kunci untuk pembuatan semikonduktor. Dengan terus meningkatnya teknologi produksi semikonduktor, ukuran wafer telah berkembang dari 2 inci dan 4 inci pada awalnya menjadi 6 inci, 8 inci, dan 12 inci saat ini.

 

Saat ini, ukuran wafer utama adalah 8 inci dan 12 inci. Sebelum tahun 2020, Tiongkok didominasi oleh pabrik wafer 8 inci. Dengan terus berlanjutnya investasi dana besar dan dukungan keuangan dari pemerintah daerah, beberapa proyek pabrik wafer 12 inci telah hadir di Tiongkok daratan.

Namun, rasio lokalisasi wafer hanya sekitar 5%-10%, terutama wafer 12 inci yang digunakan di bidang-bidang mutakhir, yang baru saja mulai membentuk pasokan komersial.

 

Tidak hanya perlu bagi China untuk membangun pabrik wafer skala besar sendiri guna memastikan tingkat output, kualitas, dan biaya yang sesuai, tetapi China juga harus mempercepat integrasi pabrik wafer 8 inci dan 12 inci di China untuk membangun produsen wafer skala besar yang kompetitif.

Catatan: Artikel ini direproduksi dari internet dan mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber dan penulis asli saat mencetak ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen