Quanto è stata popolare l'industria cinese dei semiconduttori negli ultimi due anni? Credo che chiunque possa rendersene conto analizzando i dati. Come mostrato nella figura seguente, questi sono i dati aziendali che si possono ottenere effettuando una ricerca con parole chiave come "chip", "microcircuiti" e "microelettronica" tramite Qichacha.

È evidente che la crescita tra il 2011 e il 2019 è stata relativamente equilibrata. Nel 2011 sono state registrate complessivamente 1,272 società, mentre nel 2019 il numero di registrazioni è salito a 7,715. Il numero di registrazioni è esploso nel 2020, con un totale di 22,800 nuove registrazioni in un solo anno, un incremento del 195% rispetto all'anno precedente.

Nel primo trimestre di quest'anno, utilizzando la stessa query per parole chiave, abbiamo riscontrato che nel mio Paese sono state registrate 8,679 nuove aziende operanti nel settore dei chip, con un incremento del 302% rispetto all'anno precedente. Di queste, 4,047 sono state registrate a marzo, con un aumento del 226% rispetto all'anno precedente. È evidente che l'inizio del 2021 si preannuncia ancora più inquietante del 2020.

La domanda, quindi, è: perché aziende di tutte le dimensioni sono ora in grado di produrre core? La soglia di accesso ai chip è forse troppo bassa? Bisogna considerare che in passato aziende come Lenovo non osavano produrre core.

In realtà, la soglia per la produzione di core è ormai molto bassa. In passato, le aziende produttrici di chip si basavano sul modello IDM, il che significava che dovevano progettare i propri chip, produrli e venderli autonomamente, in modo simile a quanto fa Intel oggi.

Per un'azienda di chip di questo tipo, il capitale iniziale necessario, dalla progettazione all'avvio di una singola linea di produzione, ammonta a decine di miliardi di yuan. Le aziende ordinarie non possono permettersi costi simili, motivo per cui inizialmente Lenovo aveva dichiarato che non avrebbe prodotto i core.

In seguito, però, la divisione del lavoro nell'industria dei semiconduttori è diventata sempre più dettagliata. Inizialmente, aziende come TSMC sono emerse e hanno iniziato a separare la progettazione dalla produzione. Hanno separato la parte più dispendiosa in termini di costi, ovvero le aziende non possono più produrre internamente e affidare il lavoro direttamente a TSMC.

Poi è arrivata l'ascesa di aziende come ARM, che concedeva in licenza set di istruzioni e core IP a terze parti. Le aziende produttrici di chip potevano utilizzarli direttamente senza dover progettare troppo, e il processo era solo leggermente più complesso dell'assemblaggio.

Pertanto, per molte aziende produttrici di chip, è sufficiente acquistare un set di software EDA, ottenere l'autorizzazione per il set di istruzioni e il core IP da ARM, quindi modificarlo per trasformarlo nel proprio disegno di progettazione del chip, consegnarlo a TSMC per la produzione, la verifica e la riproduzione del circuito.

Il capitale iniziale, che un tempo ammontava a decine di miliardi, ora può essere richiesto con poche centinaia di migliaia o milioni di yuan, e la soglia di accesso si è notevolmente abbassata. Per questo motivo, sempre più aziende stanno investendo nel settore dei semiconduttori.

Inoltre, con un'architettura come ARM e un ecosistema come Android ad essa dedicato, non c'è bisogno di preoccuparsi troppo dell'ecosistema stesso. Molti problemi che un tempo affliggevano le aziende produttrici di chip nazionali sono stati risolti in questo modo. Infatti, negli ultimi due anni abbiamo assistito a un numero crescente di aziende che hanno iniziato a produrre core, e questo ne è il motivo.

Tuttavia, lo svantaggio di questo modello è che si basa da un lato su TSMC, dall'altro su ARM e sull'ecosistema Android, che è quasi un lavoro di assemblaggio.

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