Международный рейтинг компаний-производителей полупроводникового оборудования

??Последний рейтинг мировых и отечественных заводов по производству полупроводникового оборудования! Японские производители лидируют, а производители из материкового Китая накопили огромный опыт.

1. US Applied Materials (Applied Materials)

Американская компания Applied Materials удерживала первое место с 2007 года и сохраняла свои лидирующие позиции, за исключением 2011 года, когда ее поглотила компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для литографии полупроводников. Applied Materials является лидером в области решений по материаловедению, используемых при производстве почти всех новых микросхем и передовых дисплеев в мире. Объем продаж Applied Materials в 2019 году достиг 13.4 млрд долларов США, снизившись на 3.9%.

2. Голландская компания ASML (ASML)

Компания ASML постепенно приближается к рыночным размерам Applied Materials. Согласно данным финансового отчета ASML, чистая выручка компании в 2019 году составила 11.8 млрд евро, а чистая прибыль — 2.6 млрд евро. По данным Statista Research, по состоянию на 2019 год большая часть выручки ASML пришлась на Азию, составив 9.5 млрд евро, в то время как выручка компании в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке составила 2 млрд евро и 300 млн евро соответственно. Общая чистая выручка ASML росла каждый год с 2014 по 2019 год. В 2014 году голландская многонациональная компания достигла чистой выручки в размере приблизительно 5.9 млрд евро. В 2019 году эта цифра удвоилась, и выручка ASML составила приблизительно 11.8 млрд евро.

Для ASML 2019 год стал еще одним годом роста, главным образом благодаря высокому спросу на DUV и EUV логику, портфель заказов на EUV-литографию которого составил 6.2 миллиарда евро, а также благодаря внедрению EUV-литографии в крупномасштабное производство.

??3. Tokyo Electron, Япония

Рейтинг Tokyo Electronics за 2019 год соответствует рейтингу 2018 года, компания по-прежнему занимает третье место. Объем продаж в 2019 году составил 9.55 млрд долларов США, что на 12.5% меньше, чем годом ранее. Продукция TEPCO охватывает практически все процессы в полупроводниковом производстве. К основным продуктам компании относятся: оборудование для нанесения клея/проявки, оборудование для термообработки и формирования пленок, оборудование для сухого травления, оборудование для осаждения, оборудование для очистки, а также оборудование для упаковки и тестирования. Среди них на оборудование для нанесения клея/проявки приходится 87% мирового рынка, а среди оборудования для производства плоских дисплеев (FPD) на травильные машины приходится 70%.

??4. Lam Research (США)

Объем продаж LAM в 2019 году был близок к показателям Tokyo Electronics, занявшей третье место, оба показателя составили около 95 миллионов долларов США, что на 12.2% меньше, чем в предыдущем году. Для полупроводниковых компаний LAM Research, занимающая четвертое место, является фундаментальным двигателем развития кремниевых технологий, поскольку компания сосредоточена на рынках травления, осаждения и очистки. За последние несколько лет Lam Research увеличила свою долю в области травления и осаждения благодаря увеличению количества слоев 3D NAND и переходу литейного производства/логики на технологический узел 10/7 нм, который требует большего количества этапов формирования рисунка. Эти технологии, связанные с вертикальным масштабированием, в значительной степени зависят от передовых инструментов травления и осаждения. Сообщается, что 80% выручки Lam приходится на микросхемы памяти (твердотельная флэш-память и DRAM). Флагманские продукты LAM — Kiyo, Vector и Saber — в основном продаются крупным клиентам, таким как Samsung Electronics и TSMC.

??5. Армия освобождения Конфедерации (АОК) — Тенкор из США

Компания KLA, занимающая пятое место в рейтинге, в 2019 году имела объем продаж в размере 4.66 млрд долларов США, что на 10% больше, чем в прошлом году. По сравнению с лидерами рынка, продажи KLA составляли примерно половину от продаж четырех ведущих компаний. Однако на современном рынке оборудования для тестирования полупроводников KLA является абсолютным лидером в мире. Согласно статистике SEMI, в 2018 году на долю KLA приходилось более половины рынка оборудования для контроля и измерения параметров полупроводников, что позволило ей занять первое место в отрасли и считаться лидером в области оборудования для контроля полупроводников. KLA долгое время доминировала на рынке оборудования для контроля фотошаблонов и ретикул полупроводников. На долю клиентов на международных рынках приходится более 75% выручки компании. В феврале 2019 года KLA приобрела израильскую компанию Orbotech примерно за 3.2 млрд долларов. Благодаря этому приобретению KLA диверсифицирует свою базу доходов и добавляет 2.5 млрд долларов потенциальных рыночных возможностей в области печатных плат, плоских дисплеев, упаковки и производства полупроводников.

??6. Япония Адвантест (Адватест)

Японская компания Advantest заняла шестое место с объемом продаж в 2.47 млрд долларов США в 2019 году, что на 4% меньше, чем в предыдущем году. В 1972 году Advant официально вышла на рынок тестирования полупроводников. После более чем 40 лет развития компания стала мировым лидером в производстве оборудования для тестирования на заключительном этапе производства. В сегменте рынка стендов для тестирования памяти Advant долгое время занимала первое место в мире с долей рынка в 40%. Основная продукция Advantest включает в себя автоматизированное тестовое оборудование, системы тестирования SoC, системы тестирования памяти, системы тестирования мехатроники и т.д. Advantest разработала множество «первых» образцов тестового оборудования в Японии, создав прецедент в японской индустрии тестирования.

7. Japan Screen Semiconductor Solutions

Компания SCREEN, занимающая значительную долю на мировом рынке оборудования для очистки полупроводников, сохранила свою позицию на седьмом месте, как и в 2018 году. Объем продаж SCREEN приблизился к показателям Advantest и составил 2.2 миллиарда долларов, что на 1.2% меньше, чем в прошлом году. Японская компания SCREEN является единственным в мире комплексным производителем оборудования для изготовления печатных форм и оборудования для производства оригинальной электроники. Она была основана в 1943 году. Уже в 2008 году SCREEN занимала наибольшую долю на мировом рынке оборудования для производства ЖК-дисплеев, включая установки для нанесения покрытий/проявителей, машины для влажного травления и устройства для удаления резиста. В 2009 году SCREEN увеличила свою долю на мировом рынке систем очистки отдельных пластин более чем на 60%.

??8. Американский Терадине

Компания Teradyne, занимающая восьмое место в рейтинге, является единственным поставщиком оборудования, способным проводить тестирование аналоговых, смешанных, запоминающих устройств и СБИС. В 2019 году объем продаж Teradyne вырос на 4.1% по сравнению с предыдущим годом и составил 1.55 миллиарда долларов. В 2019 году компания заняла первое место в мире по доле рынка тестовых стендов и стала абсолютным лидером в сегменте тестовых стендов для SoC. Teradyne автоматизирует два наиболее важных элемента в производстве: повторяющиеся ручные задачи и электронное тестирование. Автоматизированное тестовое оборудование (ATE) Teradyne ускоряет вывод на рынок новых электронных продуктов на рынках, где надежность и производительность имеют решающее значение.

9. Японская компания Hitachi High-Technologies (Hitachi High-Technologies)

Компания Hitachi High-Tech, обладающая преимуществами в оборудовании для измерения длины с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), вошла в топ-9. Объемы продаж Hitachi High-Tech и Teradyne также очень близки и составляют 1.53 млрд долларов США, что на 9.3% больше, чем годом ранее. Оборудование для производства полупроводников, поставляемое Hitachi High-Tech, в основном включает системы сухого травления, CD-SEM и системы контроля дефектов. 42% продаж Hitachi High-Tech приходится на Японию. Hitachi владеет почти 52% акций компании.

10. ASM International Нидерландов (Сяньюй)

Компания ASM International (ASMi) также улучшила свои позиции, поднявшись с 13-го места в 2018 году до 10-го. Ее объем продаж в 2019 году составил 1.26 млрд долларов США, что сделало ее одной из пятнадцати компаний с наибольшим ростом, увеличившись на 27.2% по сравнению с прошлым годом. ASMi является ведущим поставщиком оборудования для обработки полупроводниковых пластин. Это глобальная компания, представленная в 14 странах. ASMi стала пионером в промышленном применении многих проверенных технологий обработки пластин, включая фотолитографию, осаждение, ионную имплантацию и эпитаксию отдельных пластин. В последние годы ASMi вывела атомно-слоевое осаждение (ALD) и плазменно-усиленное атомно-слоевое осаждение (PEALD) из стадии исследований и разработок в массовое производство на передовых производственных площадках.

??11. Япония Nikon (Nikon)

Наиболее примечательной компанией является Nikon. В 2018 году Nikon, занимавшаяся производством экспозиционного оборудования, еще не входила в ТОП-15, но в 2019 году она поднялась в ТОП-11. Среди ТОП-15 Nikon добилась наибольшего прогресса! В 2019 году объем продаж Nikon достиг 1.2 миллиарда долларов США, что вдвое больше, чем в 2018 году, и составило 117.8% роста. Компания Nikon была основана в 1917 году. Первоначально она заработала состояние на фотоаппаратах и ​​оптических технологиях. В 1986 году она выпустила первое экспозиционное оборудование FPD, и сейчас имеет широкий спектр направлений бизнеса.

12. Japan Kokusai Electric (International Electric)

Кроме того, показатели продаж компании Kokusai Electric, специализирующейся на термообработке и другом оборудовании, упали на 23.5%, а её рейтинг снизился с девятого места в 2018 году до двенадцатого. В июле 2019 года Bloomberg сообщил, что Applied Materials договорилась о приобретении Kokusai Electric у KKR & Co примерно за 250 миллиардов иен (2.2 миллиарда долларов). Kokusai Electric будет работать как бизнес-подразделение подразделения полупроводниковой продукции Applied и продолжит располагаться в Токио. Kokusai специализируется на пакетной обработке, то есть обработке множества пластин параллельно, особенно пластин для хранения данных. Согласно сообщениям, её основными клиентами являются Samsung Electronics Company, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Intel Corporation.

Компания KOKUSAI ELECTRIC первоначально называлась Hitachi International Electric и совместно с Hitachi High Technology конкурировала в сфере производства полупроводникового оборудования в рамках группы Hitachi. Однако, поскольку Hitachi Manufacturing сосредоточила и отфильтровала свой бизнес, в 2017 году она была продана как непрофильное предприятие американскому частному инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и официально отделилась от группы Hitachi. Кроме того, KKR консолидировала активы, первоначально отвечавшие за оборудование для производства полупроводников и технологии пленочных процессов в группе Hitachi International Electric, и в июне 2018 года создала новую организацию — KOKUSAI ELECTRIC. Согласно сообщению британской газеты Financial Times (китайское название «Financial Times») от 3 февраля 2019 года, KKR обсуждает продажу части бизнеса KOKUSAI ELECTRIC по производству полупроводникового оборудования (или всего бизнеса) инвестиционной организации, находящейся в совместной собственности крупных китайских компаний и правительства Китая, с целью получения прибыли. Однако, из-за противодействия со стороны правительств США и Японии, как сообщили представители отрасли, сделка, скорее всего, не состоится.

13. Японский Дайфуку (большой)

Компания Daifuku, занимающаяся системами обработки полупроводников, выросла на 13.9% по сравнению с 2018 годом, поднявшись на одну позицию и заняв 13-е место. Продажи Daifuku и Kokusai Electric также относительно близки, составляя около 1.1 млрд долларов США каждая. Системы хранения и обработки в чистых помещениях Daifuku широко используются в полупроводниковой, ЖК- и других отраслях производства плоских дисплеев и продаются многими всемирно известными компаниями. Ранее Daifuku опубликовала финансовые данные за три квартала 2019 года. Ее заказы, продажи и операционная прибыль в основном обусловлены сокращением инвестиций в полупроводниковый и плоскопанельный секторы.

14. Сингапурская компания ASM Pacific Technology

Компания ASM входит в группу ASM International NV, в которую также входит ASM Pacific Technology (ASMPT). Среди 15 компаний наибольшее падение продаж показала ASMPT: в 2019 году объем продаж снизился на 24.3% до 890 миллионов долларов. Компания опустилась с 11-го места в прошлом году до 14-го. ASMPT была основана в 1975 году, ее штаб-квартира находится в Сингапуре. С 1989 года компания котируется на Гонконгской фондовой бирже. По этой причине VLSI считает ее китайским производителем оборудования. ASMPT является ведущим поставщиком оборудования для полупроводниковых процессов, включая сборку и упаковку пластин и технологию поверхностного монтажа, и единственной в мире компанией, предоставляющей высококачественное оборудование для всех основных этапов процесса производства электроники, от носителей для межсоединений микросхем до сборки и упаковки микросхем и поверхностного монтажа.

15. Япония Канон (Canon)

В сфере оборудования для экспонирования FPD два японских производителя, Nikon и Canon, занимают ведущие позиции и постоянно конкурируют за рынок оборудования для FPD. Известно, что Canon сильна в производстве оборудования для экспонирования больших панелей для телевизионных дисплеев, в то время как оборудование Nikon имеет больше преимуществ в производстве малых и средних панелей для дисплеев смартфонов. По объему продаж Canon среди производителей полупроводникового оборудования в 2019 году осталась на том же уровне, что и в прошлом году, заняв 15-е место. Однако ее продажи значительно ниже, чем у Nikon, всего 690 миллионов долларов США, что на 9.5% меньше, чем в прошлом году.

Основные проблемы, с которыми сталкивается полупроводниковая промышленность моей страны.

1. Инвестиции в НИОКР ограничены, и технологический отрыв сокращается очень медленно.

Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране достигнут значительный прогресс в области полупроводникового оборудования, хотя и не зафиксировано прорывов в различных областях, общие инвестиции в НИОКР по-прежнему относительно низки по сравнению с зарубежными странами. Кроме того, постоянное совершенствование технологических процессов затрудняет отставание отечественных технологий. Хотя компании продолжают наращивать свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, с развитием закона Мура, чем совершеннее процесс, тем выше затраты на исследования и разработки. Всё меньше и меньше производителей полупроводникового оборудования могут инвестировать средства, чтобы не отставать, что незаметно усложняет задачу технологического прогресса.

Решение: Преодоление технических трудностей может быть достигнуто путем продвижения крупных национальных специальных проектов. Предприятия и правительство совместно берутся за техническое усовершенствование высокотехнологичного оборудования, снижая нагрузку на инвестиции в НИОКР со стороны предприятий. В то же время мы продолжаем поощрять создание новых отечественных заводов по производству полупроводниковых пластин к локальной замене оборудования, предоставляя отечественным производителям полупроводникового оборудования возможность методом проб и ошибок совершенствоваться. Необходимо установить сроки локализации и замены узлов для различного полупроводникового оборудования, субсидировать корпоративные инвестиции в НИОКР и активно использовать различные внутренние каналы финансирования для расширения масштабов производства.

2. Недостаточное привлечение высококвалифицированных специалистов, потеря ключевых талантов и недостаток резервных талантов.

«Квалифицированные кадры стали узким местом для роста китайской полупроводниковой промышленности. Подготовка специалистов в полупроводниковой отрасли — длительный процесс, особенно в области передовых процессов и технологий, и даже вложенные средства могут не принести желаемых результатов. Заработная плата специалистов в отрасли ниже, чем за рубежом. Обеспечение притока новых кадров — ключ к устойчивому росту и преодолению «узкого места» роста полупроводниковой промышленности. В 2018 году число выпускников бакалавриата, магистратуры и докторантуры по всей стране превысило 8 миллионов, но только 30 000 выпускников вузов по специальности «интегральные схемы» устроились на работу в эту отрасль».

Активное привлечение высококвалифицированных специалистов посредством привлечения талантов, предоставления долевых стимулов, государственных субсидий и т. д. Правительство играет ведущую роль в содействии подготовке кадров в полупроводниковой промышленности, интегрируя промышленность, академические круги и исследования, и одновременно предоставляет политические преференции по таким вопросам, как жилье для специалистов полупроводниковой промышленности.

3. Научно обоснованная структура, государственное руководство и разумное планирование. На начальном этапе развития индустрии интегральных схем руководство должно осуществляться государством. В настоящее время инвестиционные структуры в индустрии интегральных схем разрознены, а управляющие структуры также сильно рассредоточены, что крайне негативно сказывается на развитии отрасли. На этом этапе крайне важно разработать планы, стратегии, научно обоснованную структуру и сформулировать политику. Правительство должно осуществлять управление, но не должно чрезмерно контролировать. Избыточное управление приведет к блокировке контроля, усилению регулирования и многогранности политики, что может снизить эффективность.

5. Текущее состояние, проблемы и меры по борьбе с полупроводниковыми материалами.

Полупроводниковая промышленность широко распространена и включает множество категорий, в том числе кремний и кремниевые подложки для производства пластин, фоторезисты, высокочистые химические реагенты, электронные газы, мишени, полировальные жидкости и т. д. В зависимости от восходящих и нисходящих звеньев полупроводниковой производственной цепочки, полупроводниковые материалы можно разделить на материалы для производства пластин и упаковочные материалы. Объем мирового рынка материалов для производства пластин и упаковочных материалов в 2016 году составил 24.7 млрд долларов США и 19.6 млрд долларов США соответственно. Моя страна является крупнейшим в мире потребителем полупроводников и крупнейшим в мире потребителем полупроводниковых материалов. Объем мирового рынка полупроводниковых материалов в 2016 году составил 44.3 млрд долларов США, из которых 6.5 млрд долларов США пришлись на материковый Китай, что составляет 15% от мирового объема, превзойдя такие полупроводниковые державы, как Япония и США, и заняв третье место в мире после Тайваня и Южной Кореи.

Как и в случае с полупроводниковым оборудованием и другими вспомогательными средствами, производство полупроводниковых материалов в нашей стране также сталкивается с такими проблемами, как недостаточная самодостаточность, мелкомасштабное производство и низкая доля высокотехнологичной продукции. По сравнению с зарубежными компаниями, отечественные компании по производству полупроводниковых материалов слабы. Однако благодаря поддержке национальной политики и увеличению инвестиций в НИОКР и промышленность со стороны отечественных компаний, в различных областях материаловедения были достигнуты прорывы, и постепенно реализуются некоторые отечественные альтернативы.

Ниже мы сосредоточимся на анализе текущего состояния, проблем и мер противодействия в отношении нескольких ключевых сырьевых материалов для полупроводниковой промышленности.

1. Кремниевая пластина:

Кремниевые пластины — наиболее часто используемый полупроводниковый материал, играющий ключевую роль в процессе производства микросхем и являющийся самым дорогостоящим. Для изготовления микросхемы обычное кремниевое сырье сначала перерабатывается в кремниевые пластины, а затем из этих пластин в результате ряда технологических этапов изготавливаются микросхемы. Что касается размера рынка, то объем мирового рынка кремниевых пластин в 2016 году составил 8.5 млрд долларов США, что составляет 33% от общего объема материалов для производства полупроводников; объем внутреннего рынка кремниевых пластин в 2016 году составил 11.9 млрд юаней, что составляет 36% от общего объема материалов для производства полупроводников в стране. Как на мировом, так и на внутреннем рынке кремниевые пластины занимают наибольшую долю в качестве исходного материала в производстве полупроводников.

Пять крупнейших мировых производителей (в основном немецкие и японские) контролируют почти 95% мирового производства 300-мм кремниевых пластин, 86% — 200-мм и 56% — 150-мм и менее. В этой области монополизированы в основном японские производители. В моей стране уровень локализации производства 6-дюймовых кремниевых пластин составляет 50%, а 8-дюймовых — 10%. 12-дюймовые кремниевые пластины пока не производятся серийно и полностью зависят от импорта. В 2017 году среди мировых компаний, занимающихся производством кремниевых пластин для интегральных схем, доля японской Shin-Etsu Chemical составляла 28%, японской SUMCO — 25%, тайваньской Global Wafer — 17%, немецкой Siltronic — 15%, а южнокорейской LG — 9%. На эти пять компаний вместе приходится 94% мирового рынка.

2. Фоторезист:

Рынок полупроводниковых фоторезистов велик, и существует высокий спрос на их замещение внутри страны. Общий спрос на фоторезисты на китайском рынке в 2015 году составил 4,390 тонн, что в 5.7 раза больше, чем в 2007 году. В настоящее время поставщики полупроводниковых фоторезистов сосредоточены в США, Японии, Европе, Южной Корее и других странах. Китайские поставщики фоторезистов в основном специализируются на низкобюджетных продуктах, таких как фоторезисты для печатных плат и ЖК-дисплеев. В настоящее время к отечественным производителям, способным выпускать полупроводниковые фоторезисты, относятся Beijing Kehua Microelectronics и Suzhou Ruihong.

??3. Целевой материал:

Высокочистые мишени для магнетронного распыления в основном представляют собой металлические или неметаллические мишени с чистотой 99.9%-99.9999% (от 3N до 6N). Они используются в процессе физического осаждения из паровой фазы (PVD) при производстве электронных компонентов и являются ключевыми материалами для получения поверхностных электронных пленок на подложках, панелях, солнечных элементах и ​​т. д. Магнетронное распыление — одна из основных технологий получения тонкопленочных материалов. В ней ионы, генерируемые ионным источником, ускоряются и собираются в вакууме, образуя высокоскоростной ионный пучок, который бомбардирует твердую поверхность. Ионы и атомы на твердой поверхности обмениваются кинетической энергией, в результате чего атомы на твердой поверхности покидают твердое тело и осаждаются на поверхности подложки. Бомбардируемое твердое тело является сырьем для осаждения тонких пленок методом магнетронного распыления и называется мишенью для магнетронного распыления.

В процессе производства кремниевых пластин полупроводниковые мишени для магнетронного распыления в основном используются для создания проводящих слоев, барьерных слоев и металлических затворов. В основном используются такие металлы, как алюминий, титан, медь и тантал. Металлические мишени для упаковки чипов аналогичны тем, которые используются при производстве кремниевых пластин, и в основном включают медь, алюминий, титан и т. д.

4. Влажные электронные химикаты

«Влажные химические вещества» — это различные химические материалы для электроники, используемые в микроэлектронике и оптоэлектронике в процессах влажной обработки (в основном, включая влажное травление и влажную очистку). Влажные химические вещества для электроники можно разделить на общие химические вещества (также известные как сверхчистые и высокочистые реагенты) и функциональные химические вещества (представленные реагентами для поддержки фоторезиста) в зависимости от их применения. Среди них сверхчистые и высокочистые реагенты, как правило, требуют, чтобы размер частиц контролируемых веществ в химических реагентах был ниже 0.5 мкм, а содержание примесей — ниже уровня ppm. Это реагент с самыми высокими требованиями к контролю частиц и содержанию примесей среди химических реагентов. Функциональные влажные химические вещества для электроники — это химические соединения или формулы, которые достигают специальных функций путем компаундирования и соответствуют особым технологическим требованиям в производстве. Функциональная электроника с использованием жидкого электроники обычно применяется с фоторезистом, включая проявители, растворители, средства для удаления фоторезиста и т. д. Объем мирового рынка химикатов для жидкого электроники в 2016 году составил приблизительно 1.11 млрд долларов США. Как ключевые химические материалы для новых источников энергии, современных средств связи, электронных информационных технологий нового поколения и новых технологий отображения, мировой рынок химикатов для жидкого электроники быстро растет с начала XXI века. Согласно данным SEMI, объем мирового рынка химикатов для жидкого электроники в 2016 году составил приблизительно 1.11 млрд долларов США.

??Контрмеры:

В связи с улучшением производственных возможностей полупроводниковой промышленности нашей страны, вопрос локализации вспомогательного сырья остается актуальным. К чистоте сырья для интегральных схем предъявляются очень высокие требования. Поскольку стоимость продукции на основе интегральных схем очень высока, отбор поставщиков сырья осуществляется очень тщательно. Мы предлагаем, чтобы при увеличении инвестиций в ресурсы, рабочую силу и т. д. в полупроводниковую сырьевую промышленность, политика субсидирования использования локализованного сырья компаниями-поставщиками, содействие совместному развитию компаний-поставщиков и компаний-поставщиков сырья, а также реализация национализации производственной цепочки за счет импорта. Одновременно с этим, в области исследований и разработок новых материалов, государство оказывало бы политическую поддержку соответствующим предприятиям и специалистам.

Примечание: Данная статья воспроизведена из интернета и направлена ​​на защиту прав интеллектуальной собственности. При перепечатке, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

Номер телефона компании: +86-0755-83044319
Факс: +86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли

QQ: 332496225 Менеджер Цю

Адрес: Комната 809, корпус C, технологический корпус Чжаньтао, проспект Миньчжи, 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.