Classement international des entreprises d'équipements pour semi-conducteurs

Le dernier classement des usines mondiales et nationales d'équipements pour semi-conducteurs ! Les fabricants japonais sont en tête, tandis que les fabricants chinois continentaux ont accumulé une grande expérience.

??1. US Applied Materials (Applied Materials)

L'entreprise américaine Applied Materials occupe la première place du marché depuis 2007 et l'a conservée jusqu'en 2011, année de son rachat par ASML, premier fabricant mondial d'équipements de lithographie pour semi-conducteurs. Applied Materials est un chef de file des solutions d'ingénierie des matériaux utilisées pour produire la quasi-totalité des nouvelles puces et écrans de pointe dans le monde. Son chiffre d'affaires en 2019 a atteint 13.4 milliards de dollars américains, en baisse de 3.9 %.

2. ASML néerlandais (ASML)

ASML s'est progressivement rapprochée de la taille de marché d'Applied Materials. Selon les données de son rapport financier, le chiffre d'affaires net d'ASML en 2019 s'élevait à 11.8 milliards d'euros et son bénéfice net à 2.6 milliards d'euros. D'après Statista Research, en 2019, la majeure partie du chiffre d'affaires d'ASML provenait d'Asie, avec 9.5 milliards d'euros, tandis que les ventes aux États-Unis et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique atteignaient respectivement 2 milliards et 300 millions d'euros. Le chiffre d'affaires net total d'ASML a progressé chaque année entre 2014 et 2019. En 2014, la multinationale néerlandaise avait réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 5.9 milliards d'euros. En 2019, ce chiffre a doublé, atteignant environ 11.8 milliards d'euros.

Pour ASML, 2019 a été une nouvelle année de croissance, principalement grâce à une forte demande en logique DUV et EUV, avec un carnet de commandes EUV de 6.2 milliards d'euros et l'adoption de l'EUV dans la production à grand volume.

??3. Tokyo Electron, Japan

Le classement de Tokyo Electronics en 2019 est identique à celui de 2018, conservant sa troisième place. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 9.55 milliards de dollars américains en 2019, soit une baisse de 12.5 % par rapport à l'année précédente. Les produits de TEPCO couvrent la quasi-totalité des étapes de la fabrication des semi-conducteurs. Ses principaux produits comprennent : des équipements de dépôt et de développement de colle, des équipements de traitement thermique et de formation de films, des équipements de gravure sèche, des équipements de dépôt, des équipements de nettoyage, ainsi que des équipements d'encapsulation et de test. Les équipements de dépôt et de développement de colle représentent 87 % du marché mondial, et les machines de gravure, 70 % des équipements de fabrication d'écrans plats.

4. Lam Research (États-Unis)

??The sales volume of LAM in 2019 was close to that of Tokyo Electronics, which ranked third, both at around US$95, down 12.2%. For semiconductor companies, fourth-ranked LAM Research is a fundamental driver of the silicon technology roadmap, with the company focusing on the etching, deposition and cleaning markets. Over the past few years, Lam Research has grown its share of the etch and deposition space, thanks to the increasing layer count of 3D NAND and the foundry/logic transition to the 10/7nm process node, which requires more multiple patterning steps. These vertical scaling-related technologies rely heavily on advanced etch and deposition tools. It is reported that 80% of Lam's revenue is related to memory chips (solid-state flash memory and DRAM). LAM's flagship Kiyo, Vector and Saber products are mainly sold to major customers such as Samsung Electronics and TSMC.

??5. KLA-Tencor des États-Unis

??KLA, ranked fifth, had sales of US$4.66 billion in 2019, an increase of 10% compared to last year. Compared with the first tier, KLA's sales were about half of the top four. However, in today's semiconductor testing equipment market, KLA is the absolute king in the world. According to SEMI statistics, KLA accounted for more than half of the front-end inspection and measurement market in 2018, ranking first in the industry, and can be called the king in the field of semiconductor inspection equipment. KLA has long dominated the market for equipment that inspects semiconductor photomasks and reticles. Customers in international markets account for more than 75% of the company's revenue. In February 2019, KLA acquired Israeli company Orbotech for approximately $3.2 billion. With this acquisition, KLA diversifies its revenue base and adds $2.5 billion in addressable market opportunities in PCB, FPD, packaging and semiconductor manufacturing.

??6. Japon Advantest (Advantest)

Advantest, entreprise japonaise, s'est classée sixième en 2019 avec un chiffre d'affaires de 2.47 milliards de dollars américains, soit une baisse de 4 %. Fondée en 1972, Advantest s'est officiellement lancée dans le domaine des tests de semi-conducteurs. Après plus de 40 ans de développement, elle est devenue un leader mondial des équipements de test de semi-conducteurs. Sur le segment des bancs de test de mémoire, Advant est depuis longtemps leader mondial avec une part de marché de 40 %. Ses principaux produits comprennent des équipements de test automatisés, des systèmes de test SoC, des systèmes de test de mémoire, des systèmes de test mécatroniques, etc. Advantest a développé de nombreux équipements de test novateurs au Japon, créant ainsi des précédents dans l'industrie japonaise des tests.

7. Solutions de semi-conducteurs d'écran japonaises

SCREEN, qui détient une part importante du marché mondial des équipements de nettoyage de semi-conducteurs, conserve sa septième place au classement établi en 2018. Son chiffre d'affaires, à 2.2 milliards de dollars, est proche de celui d'Advantest, en baisse de 1.2 % par rapport à l'année précédente. Fondée en 1943, la société japonaise SCREEN est le seul fabricant mondial de lignes de production complètes d'équipements pour la fabrication de plaques d'imagerie et d'équipements de fabrication électronique d'origine. Dès 2008, SCREEN détenait la plus grande part du marché mondial des équipements de fabrication d'écrans LCD, notamment pour les systèmes de revêtement/développement, les machines de gravure chimique et les systèmes de décapage de résine. En 2009, SCREEN a conquis plus de 60 % du marché mondial des systèmes de nettoyage de plaquettes individuelles.

??8. Teradyne américain

Teradyne, huitième au classement, est le seul fournisseur d'équipements capable de couvrir les tests de dispositifs analogiques, mixtes, de mémoire et VLSI. En 2019, son chiffre d'affaires a progressé de 4.1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1.55 milliard de dollars. Cette même année, l'entreprise détenait la première place mondiale sur le marché des bancs de test et était le leader incontesté des bancs de test pour SoC. Teradyne automatise deux des éléments les plus critiques de la production : les tâches manuelles répétitives et les tests électroniques. Ses équipements de test automatisés (ATE) accélèrent la mise sur le marché des nouveaux produits électroniques sur les marchés où la fiabilité et la performance sont essentielles.

??9. Hitachi High-Technologies du Japon (Hitachi High-Technologies)

Hitachi High-Tech, leader dans le domaine des équipements de mesure de longueur par microscopie électronique à balayage (MEB), se hisse dans le top 9. Son chiffre d'affaires, à 1.53 milliard de dollars, est très proche de celui de Teradyne, soit une hausse de 9.3 % sur un an. Les équipements de fabrication de semi-conducteurs fournis par Hitachi High-Tech comprennent principalement des systèmes de gravure sèche, des microscopes électroniques à balayage (MEB) à détection de défauts (CD-SEM) et des solutions d'inspection des défauts. Hitachi High Technologies réalise 42 % de son chiffre d'affaires au Japon. Hitachi détient près de 52 % du capital de l'entreprise.

??10. ASM International des Pays-Bas (Xianyu)

ASM International (ASMi) a également progressé, passant de la 13e place en 2018 à la 10e. Son chiffre d'affaires en 2019 s'élevait à 1.26 milliard de dollars américains, la plaçant parmi les quinze entreprises affichant la plus forte croissance, soit une augmentation de 27.2 % par rapport à l'année précédente. ASMi est un fournisseur majeur d'équipements de traitement des semi-conducteurs pour le traitement des plaquettes. Présente dans 14 pays, cette entreprise internationale a été pionnière dans l'utilisation industrielle de nombreuses technologies de traitement des plaquettes éprouvées, telles que la photolithographie, le dépôt, l'implantation ionique et l'épitaxie sur plaquette unique. Ces dernières années, ASMi a industrialisé le dépôt de couches atomiques (ALD) et le dépôt de couches atomiques assisté par plasma (PEALD), passant de la recherche et du développement à la production de masse sur des sites de fabrication de pointe.

??11. Japan Nikon (Nikon)

Le cas le plus remarquable est celui de Nikon. En 2018, Nikon, fabricant d'équipements d'exposition, ne figurait pas encore parmi les 15 premières entreprises. Mais en 2019, elle a fait un bond spectaculaire pour se hisser dans le top 11. Parmi les 15 premières, Nikon a réalisé la plus forte progression ! En 2019, son chiffre d'affaires a atteint 1.2 milliard de dollars américains, soit le double par rapport à 2018, enregistrant une croissance de 117.8 %. Fondée en 1917, Nikon a d'abord bâti sa fortune grâce aux appareils photo et aux technologies optiques. Elle a lancé son premier équipement d'exposition à détecteur plan focal (FPD) en 1986 et propose aujourd'hui un large éventail de produits et services.

??12. Japon Kokusai Electric (International Electric)

Par ailleurs, les ventes de Kokusai Electric, entreprise spécialisée dans les équipements de traitement thermique, ont chuté de 23.5 %, et son classement est passé de la neuvième place en 2018 à la douzième. En juillet 2019, Bloomberg a annoncé qu'Applied Materials avait conclu un accord pour acquérir Kokusai Electric auprès de KKR & Co pour environ 250 milliards de yens (2.2 milliards de dollars). Kokusai Electric opérera en tant qu'unité commerciale de la division Produits semi-conducteurs d'Applied et conservera son siège social à Tokyo. Kokusai est spécialisée dans le traitement par lots, c'est-à-dire le traitement simultané de nombreuses plaquettes, notamment pour les mémoires de stockage. Selon certaines sources, ses principaux clients sont Samsung Electronics Company, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Intel Corporation.

KOKUSAI ELECTRIC, anciennement Hitachi International Electric, était en concurrence avec Hitachi High Technology sur le marché des équipements pour semi-conducteurs au sein du groupe Hitachi. Cependant, suite à la restructuration d'Hitachi Manufacturing, cette activité non stratégique a été cédée en 2017 à Kohlberg Kravis Roberts (KKR), un fonds d'investissement américain, et officiellement séparée du groupe Hitachi. Par ailleurs, KKR a regroupé les actifs initialement liés aux équipements de production de semi-conducteurs et aux procédés de dépôt de couches minces au sein d'Hitachi International Electric Group, et a créé une nouvelle entité : KOKUSAI ELECTRIC, en juin 2018. Selon un article du Financial Times britannique (nom chinois : Financial Times) paru le 3 février 2019, KKR envisage de céder une partie (ou la totalité) des activités d'équipements pour semi-conducteurs de KOKUSAI ELECTRIC à un fonds détenu conjointement par de grandes entreprises chinoises et l'État chinois, afin d'en tirer profit. Cependant, en raison de l'opposition des gouvernements américain et japonais, des sources internes au secteur ont révélé que la vente ne devrait pas aboutir.

??13. Daifuku japonais (grand)

Daifuku, entreprise spécialisée dans les systèmes de manutention pour semi-conducteurs, a enregistré une croissance de 13.9 % par rapport à 2018, gagnant une place et se hissant au 13e rang. Le chiffre d'affaires de Daifuku et de Kokusai Electric est relativement proche, avoisinant tous deux 1.1 milliard de dollars américains. Les systèmes de stockage et de manutention en salle blanche de Daifuku sont largement utilisés dans les industries de fabrication de semi-conducteurs, d'écrans LCD et d'autres écrans plats, et sont commercialisés par de nombreuses entreprises de renommée mondiale. Daifuku avait précédemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2019. L'évolution de ses commandes, de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation s'explique principalement par la réduction de ses investissements dans les secteurs des semi-conducteurs et des écrans plats.

14. Singapour ASM Pacific Technology

ASM fait partie du groupe ASM International NV, qui comprend également ASM Pacific Technology (ASMPT). Parmi les 15 entreprises, ASMPT a enregistré la plus forte baisse, avec un chiffre d'affaires en recul de 24.3 % en 2019, à 890 millions de dollars. Elle est passée de la 11e place l'année précédente à la 14e. Fondée en 1975 et basée à Singapour, ASMPT est cotée à la Bourse de Hong Kong depuis 1989. C'est pourquoi VLSI la considère comme un fabricant d'équipements chinois. ASMPT est un fournisseur majeur d'équipements de traitement des semi-conducteurs pour l'assemblage et le conditionnement de plaquettes, ainsi que pour la technologie de montage en surface (CMS). Elle est la seule entreprise au monde à proposer des équipements de haute qualité pour toutes les étapes clés du processus de fabrication électronique, des supports d'interconnexion de puces à l'assemblage et au conditionnement de puces, en passant par la CMS.

??15. Japan Canon (Canon)

Dans le domaine des équipements d'exposition pour écrans plats, deux fabricants japonais, Nikon et Canon, occupent une position dominante et se livrent une concurrence féroce sur ce marché. Canon est réputé pour la production d'équipements d'exposition destinés aux grands écrans de télévision, tandis que Nikon excelle dans la production d'équipements pour les écrans de petite et moyenne taille, notamment pour smartphones. En 2019, Canon se classe 15e parmi les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs, un chiffre d'affaires identique à celui de l'année précédente. Cependant, avec seulement 690 millions de dollars, son chiffre d'affaires reste nettement inférieur à celui de Nikon, soit une baisse de 9.5 % par rapport à l'année précédente.

??Main problems faced by my country’s semiconductor equipment industry

??1. Les investissements en R&D sont limités et le fossé technologique tarde à se combler.

Bien que le secteur des semi-conducteurs de mon pays ait réalisé des progrès considérables ces dernières années et permis des avancées majeures dans divers domaines, les investissements globaux en R&D restent relativement faibles par rapport à l'étranger. De plus, le développement continu des technologies de pointe rend le rattrapage technologique national difficile. Malgré l'augmentation constante des efforts de recherche et développement des entreprises, l'évolution de la loi de Moore implique que plus les procédés sont avancés, plus les coûts de recherche et développement augmentent. Le nombre de fabricants d'équipements pour semi-conducteurs capables d'investir suffisamment pour suivre le rythme se réduit, ce qui accroît indirectement la difficulté du rattrapage technologique.

??Solution: Overcoming technical difficulties can be accomplished through the promotion of major national special projects. Enterprises and the government jointly undertake the technical overcoming of high-end equipment, reducing the pressure on R&D investment on the enterprise side. At the same time, we continue to encourage new domestic wafer fabs to promote local substitution of equipment, giving domestic semiconductor equipment manufacturers the opportunity to trial and error and improve. Formulate localization replacement node times for different semiconductor equipment, subsidize corporate R&D investment, and actively use various domestic financing channels to expand scale.

2. Intégration insuffisante de talents de haut niveau, perte de talents clés et insuffisance de talents de réserve

Le manque de talents constitue un frein majeur à la croissance de l'industrie chinoise des équipements pour semi-conducteurs. Former ces talents est un processus long, notamment en ce qui concerne les procédés et technologies de pointe, et même des investissements importants ne garantissent pas toujours les résultats escomptés. Les salaires pratiqués dans ce secteur sont inférieurs à ceux en vigueur à l'étranger. Attirer de nouveaux talents est essentiel pour assurer une croissance soutenue et lever les obstacles à ce développement. En 2018, le nombre de diplômés (licence, master et doctorat) en Chine a dépassé les 8 millions, mais seulement 30 000 diplômés en circuits intégrés ont intégré le marché du travail.

??Attirer activement les talents de haut niveau grâce à des programmes de recrutement, des incitations en actions, des subventions publiques, etc. Le gouvernement joue un rôle moteur dans la promotion de la formation des talents dans l'industrie des semi-conducteurs, en intégrant l'industrie, le monde universitaire et la recherche, et en accordant simultanément des avantages politiques sur des questions telles que le logement des talents de l'industrie des semi-conducteurs.

3. Organisation scientifique, encadrement gouvernemental et planification rationnelle. Le développement initial de l'industrie des circuits intégrés doit être piloté par l'État. Actuellement, les investisseurs et les organismes de gestion de ce secteur sont dispersés, ce qui nuit considérablement à son développement. À ce stade, il est crucial d'élaborer des plans, de définir des stratégies, d'adopter une organisation scientifique et de formuler des politiques. L'État doit intervenir, mais sans excès. Une intervention excessive risque d'entraver le contrôle, de multiplier les réglementations et de complexifier les politiques, ce qui peut nuire à l'efficacité.

5. État actuel, problèmes et contre-mesures des matériaux semi-conducteurs

L'industrie des matériaux semi-conducteurs est largement répandue et comprend de nombreuses catégories, notamment le silicium et les substrats de silicium pour la fabrication de plaquettes, les résines photosensibles, les réactifs chimiques de haute pureté, les gaz pour électrons, les cibles, les fluides de polissage, etc. Classés en amont et en aval de la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs, les matériaux semi-conducteurs se divisent en matériaux de fabrication de plaquettes et matériaux d'encapsulation. En 2016, les marchés mondiaux des matériaux de fabrication de plaquettes et des matériaux d'encapsulation représentaient respectivement 24.7 milliards et 19.6 milliards de dollars américains. Mon pays est le premier consommateur mondial de semi-conducteurs et le premier demandeur mondial de matériaux semi-conducteurs. Le marché mondial des matériaux semi-conducteurs s'élevait à 44.3 milliards de dollars américains en 2016, dont 6.5 milliards de dollars américains pour la Chine continentale, soit 15 % du total mondial. Ce chiffre dépasse celui de grandes puissances du secteur des semi-conducteurs comme le Japon et les États-Unis, et place la Chine au troisième rang mondial après Taïwan et la Corée du Sud.

À l'instar des équipements pour semi-conducteurs et autres infrastructures connexes, les matériaux semi-conducteurs de mon pays sont confrontés à des problèmes tels qu'une autosuffisance insuffisante, une production à petite échelle et une faible proportion de produits haut de gamme. Comparées aux entreprises étrangères, les entreprises chinoises de matériaux semi-conducteurs sont moins performantes. Toutefois, grâce au soutien des politiques nationales et à l'augmentation des investissements en R&D et industriels des entreprises nationales, des avancées significatives ont été réalisées dans divers domaines des matériaux, et certaines solutions de substitution nationales commencent progressivement à se mettre en place.

Nous nous concentrons ci-dessous sur l'analyse de l'état actuel, des problèmes rencontrés et des contre-mesures concernant plusieurs matières premières essentielles pour les semi-conducteurs.

??1. Plaquette de silicium :

La plaquette de silicium est le matériau semi-conducteur le plus couramment utilisé. Essentielle à la fabrication des puces, elle représente le poste de dépense le plus important. Pour fabriquer une puce, il faut d'abord transformer le silicium brut en plaquette, puis assembler ces plaquettes en puces grâce à une série d'étapes de traitement. En termes de taille de marché, le marché mondial des plaquettes de silicium pour semi-conducteurs s'élevait à 8.5 milliards de dollars américains en 2016, soit 33 % du total des matériaux utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Le marché chinois, quant à lui, représentait 11.9 milliards de yuans en 2016, soit 36 ​​% du total. Que ce soit sur le marché mondial ou national, les plaquettes de silicium constituent la part la plus importante des matières premières utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs.

??The world’s five largest manufacturers (mainly German and Japanese manufacturers) account for almost 95% of the world’s 300mm silicon wafers, 86% of the world’s 200mm silicon wafers, and 56% of the world’s silicon wafers of 150 mm and below. This field is mainly monopolized by Japanese manufacturers. my country's localization rate of 6-inch silicon wafers is 50%, and the localization rate of 8-inch silicon wafers is 10%. 12-inch silicon wafers have not yet been mass-produced and are completely dependent on imports. Among the world's integrated circuit silicon wafer companies in 2017, Japan's Shin-Etsu Chemical has a 28% share, Japan's SUMCO has a 25% share, Taiwan's Global Wafer has a 17% share, Germany's Siltronic has a 15% share, and South Korea's LG has a 9% share. These five companies together account for 94% of the global share.

??2. Photoresist:

Le marché des résines photosensibles pour semi-conducteurs est vaste et la demande de solutions de substitution nationales est forte. En 2015, la demande totale de résines photosensibles en Chine s'élevait à 4 390 tonnes, soit 5.7 fois plus qu'en 2007. Actuellement, les fournisseurs de résines photosensibles pour semi-conducteurs sont principalement situés aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Corée du Sud et dans d'autres régions. Les fournisseurs chinois, quant à eux, se concentrent surtout sur les segments d'entrée de gamme, tels que les résines photosensibles pour circuits imprimés et écrans LCD. Parmi les fabricants chinois capables de produire des résines photosensibles pour semi-conducteurs, on peut citer Beijing Kehua Microelectronics et Suzhou Ruihong.

3. Matériel cible :

Les cibles de pulvérisation cathodique de haute pureté désignent principalement des cibles métalliques ou non métalliques d'une pureté comprise entre 99.9 % et 99.9999 % (entre 3N et 6N). Elles sont utilisées dans le procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD) pour la fabrication de composants électroniques et constituent des matériaux clés pour la préparation de couches électroniques de surface sur des plaquettes, des panneaux, des cellules solaires, etc. La pulvérisation cathodique est l'une des principales technologies de préparation de matériaux en couches minces. Elle utilise des ions générés par une source ionique pour accélérer et concentrer, sous vide, des ions à haute vitesse qui bombardent une surface solide. Les ions et les atomes présents à la surface du solide échangent de l'énergie cinétique, ce qui provoque le détachement des atomes du solide et leur dépôt sur le substrat. Le solide bombardé constitue la matière première pour le dépôt de couches minces par pulvérisation cathodique ; on l'appelle cible de pulvérisation.

Dans le processus de fabrication des plaquettes de silicium, les cibles de pulvérisation cathodique pour semi-conducteurs servent principalement à la production des couches conductrices, des couches barrières et des grilles métalliques. On utilise principalement des métaux tels que l'aluminium, le titane, le cuivre et le tantale. Les cibles métalliques utilisées pour l'encapsulation des puces sont similaires à celles utilisées pour la production de plaquettes et comprennent principalement du cuivre, de l'aluminium, du titane, etc.

4. Produits chimiques électroniques humides

Les produits chimiques pour procédés humides désignent divers matériaux chimiques utilisés dans les procédés de fabrication électronique par voie humide en microélectronique et optoélectronique (principalement la gravure et le nettoyage par voie humide). Ces produits chimiques se divisent en deux catégories, selon leur usage : les produits chimiques généraux (également appelés réactifs ultra-purs et de haute pureté) et les produits chimiques fonctionnels (comme les réactifs de support de photorésine). Les réactifs ultra-purs exigent généralement une taille de particules inférieure à 0.5 µm et une teneur en impuretés inférieure à 21 ppm. Ce sont les réactifs présentant les exigences les plus strictes en matière de contrôle des particules et de teneur en impuretés. Les produits chimiques fonctionnels pour procédés humides désignent des formules ou des composés chimiques qui, par leur formulation, confèrent des fonctions spécifiques et répondent à des exigences de fabrication particulières. Les produits chimiques pour l'électronique en milieu liquide sont généralement utilisés avec des résines photosensibles, notamment les révélateurs, les solutions de rinçage et les décapants. Le marché mondial de ces produits représentait environ 1.11 milliard de dollars américains en 2016. Matériaux chimiques essentiels pour les énergies nouvelles, les communications modernes, les technologies de l'information électronique de nouvelle génération et les nouvelles technologies d'affichage, le marché mondial des produits chimiques pour l'électronique en milieu liquide a connu une croissance rapide depuis le début du XXIe siècle. Selon les données de SEMI, ce marché représentait environ 1.11 milliard de dollars américains en 2016.

??Contre-mesures :

??With the improvement of my country's semiconductor industry manufacturing capabilities, the localization of supporting raw materials continues to be put on the agenda. Integrated circuits have very high requirements on the purity of raw materials. Because the value of integrated circuit products is very high, the selection of raw material suppliers is very rigorous. We suggest that while increasing investment in resources, manpower, etc. in the semiconductor raw material industry, policies can be used to subsidize the use of localized raw materials by downstream manufacturing companies, promote the joint progress of downstream companies and upstream raw material companies, and realize the nationalization of the industrial chain through imports. At the same time, in terms of new material research and development, the state provides policy guidance and support to relevant enterprises and talents.

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