目前，全球半导体供需严重失衡，其影响范围和深度都极为罕见。短期内，供需失衡的缓解迹象并不明显。以MOSFET为例，台湾主要MOSFET制造商大中半导体近期表示，目前晶圆代工和封装测试产能均处于紧张状态，不仅晶圆代工价格上涨，封装测试厂也纷纷提价，导致成本持续攀升，这种短缺状况至少会持续到年底。
 
供应链相关消息人士透露，大众半导体最早将于第二季度开始提价，涨幅可能达到两位数。一旦大中型企业开始提价，其他MOSFET厂商或将效仿，再次引发MOSFET供应链价格上涨浪潮。  
   

高端MOS的成本大约是普通MOS的5倍。

MOSFET是金属氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）的缩写，广泛应用于模拟电路和数字电路产品中。它具有高频、高电压驱动和良好的击穿电阻等特点，应用范围涵盖电源、逆变器、CPU、显卡、通信、汽车电子等领域。例如，在新能源充电桩中，MOSFET是开关电源模块的核心部件，其成本约占整个电源模块成本的20%。一个开关电源模块可能需要几个甚至近百个MOSFET。  
根据中国工商研究院的数据，传统汽车中功率半导体的使用量约占汽车半导体总量的21%，低于集成电路产品的使用量（23%）。然而，在纯电动新能源汽车中，功率半导体的使用量显著增长，约占汽车半导体总量的56%。  
     

纯电动汽车功率半导体占比 | 中国商用工业研究院
在接受电子爱好者记者采访时，世科电子总工程师于义华表示，目前充电桩市场形势非常好，投资额巨大。包括世科、思兰微电子、新清洁能源等在内的多家公司都在该领域研发和应用超结MOS技术。该产品的主要材料是12英寸晶圆，但问题仍然在于价格。  
目前，超过80%的MOSFET原材料是8英寸晶圆。如果使用12英寸晶圆，成本过高，更适合CPU、GPU和MCU等高利润产品。当然，汽车发动机基本上也需要高端MOS，但这些产品主要由英飞凌和恩智浦等公司生产，要求高，价格自然也更高。  
可以看出，目前中国高端MOSFET领域大部分产品仍需进口。余义华表示，这正是国家将氮化镓（GaN）技术纳入“十四五”规划的原因。通过新的工艺，GaN技术将得到提升，未来中国完全有可能独占高端MOSFET市场。  
对于高端MOSFET，世科正在积极筹备，但转型需要一定时间。目前，世科仍专注于PD快充、无线充电、适配器等大批量市场应用场景，这些场景都需要MOSFET。如果想要进军高端MOSFET市场，还需要考虑市场空间、客户接受度和成本等问题。  
据余义华介绍，仅就成本而言，高端MOSFET的成本大约是普通MOSFET的2-3倍。如果是用于发动机的车规级MOSFET，成本可能高达4-5倍。英飞凌的数据也显示，新能源汽车功率半导体器件的价值约为传统燃油汽车的五倍。  
   

国内MOS制造商受益于供应短缺和价格上涨

目前，半导体供应短缺和价格上涨的局面已对半导体产业链的大部分环节造成严重影响。由于MOSFET的利润相对较低，其产能受到其他利润更高的产品的挤压。目前，上游晶圆产能仍处于满负荷运转状态，没有缓解的迹象。一些海外媒体援引产业链消息报道称，由于产能紧张，芯片代工厂将在第二季度开始提高芯片代工报价，并可能在第三季度再次提高报价。  
早在3月份，一些芯片代工厂就宣布将在第二季度再次提高代工报价。例如，联电、功率半导体制造股份有限公司等都宣布将芯片代工报价提高约10%-20%，并将于4月份开始实施。  
  2021年MOSFET厂商价格上涨信息列表
从市场情况来看，MOSFET自2020年下半年以来经历了多次价格上涨。例如，富曼电子、金宇半导体等公司都已公开发布价格调整声明。近日，新捷能源宣布，3月8日起，其订单将按调整后的报价执行；4月1日起，其所有交付也将按调整后的报价执行。  
MOSFET市场货源短缺和价格上涨无疑为相关企业创造了巨大的积极空间，让许多企业从中获利颇丰。余义华提到，此次市场存在一定的恐慌情绪，导致中间商囤积货物。另一方面，疫情导致国外工厂无法生产，只能向国内下单，进一步加剧了产能紧张的局面。  
捷捷微电子在近期业绩简报会上透露，其MOSFET业务增长了30%。自去年下半年以来，公司订单一直非常充足，目前的订单排期已排至今年下半年。与此同时，公司去年已上调了部分VD MOS和TRENCH MOS相关产品的价格。  
目前，捷捷微电子的MOSFET产品在2020年约占公司营业收入的20%，同比增长近5个百分点。按下游应用领域划分，工业控制领域约占30%，消费电子领域约占30%，汽车电子领域约占5%，安防领域约占10%，通信领域约占10%，电动工具领域约占10%，功率模块领域约占5%。  
根据其近期发布的财务报告，另一家国内主要MOSFET制造商新捷能源公布了其2021年第一季度的业绩预测。预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润将为73万元至75万元，同比增长199.09%至207.29%。  
新捷能2018年的招股说明书显示，该公司在国内MOSFET市场的份额为3.65%，位列国内顶级制造商之列。  
  数据来源：IHS Markit
根据IHS的数据，华润微电子在中国MOSFET市场销售额排名第三，仅次于英飞凌和安森美半导体。国内替代空间巨大。  
受疫情和贸易环境的影响，MOSFET市场正在缓慢变化。许多客户无法长时间等待产品到货，因此将目光转向了国内厂商。  
   

供需失衡的局面将持续到七八月份，照明设备和小家电的需求强劲。

面对当前的市场趋势，我相信您心中一定有疑问：市场缺货的真实情况如何？这种情况会持续多久？原厂订单会有多少增长？客户最关心哪些情况？  
对此，余义华表示，从世科的角度来看，今年1月至3月订单量确实显著增长。尤其是在3月初，部分客户的订单量增长了4到5倍以上，主要集中在照明和小家电领域。  
但目前的问题仍然是上游原材料供应紧张。例如，晶圆供应周期延长，晶圆厂的产能将持续满负荷运转至6月份，无法接单。  
上游原材料供应紧张导致原厂无法满足所有订单需求。因此，厂家会选择对长期合作的终端客户提供有限的保障。而其他公司如果想要获得货物，则需要根据自身需求提前下单，然后厂家会按计划供货。  
当然，短缺必然会导致一定程度的价格上涨，但业内人士表示，MOS管的利润空间不大，这部分成本上涨的影响其实不大。相关需求终端可以利用芯片的利润来抵消这部分涨幅。目前，国内MOS管大多是直销，只有少数有代理商，因此影响非常有限。更值得关注的是原材料价格上涨对汇率和交货时间的影响。我们将继续关注国外原厂和原材料市场的动向。  
余义华认为，这种供需失衡的局面可能会持续到今年七八月份。一方面，许多工厂目前正在积极扩大产能，一些厂家的设备已经准备就绪，一些厂家的厂房已经建成，还有一些急需建设。另一方面，国家高度重视这一领域，将投入大量资金推动产业升级。  
当然，在此期间，许多客户也表示理解，不仅MOSFET短缺，其他元器件（例如芯片）也存在缺货情况。但是，制造商将尽最大努力满足客户需求。例如，部分订单将优先发货，其余订单将根据需求分批发货，首先满足当季产能。  
 

未来，企业还将继续向中高压MOSFET方向发展。目前，我们看到两个发展方向。一是锂电池保护。如今，PD快充技术发展迅速，电动汽车等产品需要使用MOSFET来保护电池，这就需要解决高电流、高电压和高功率等问题。二是电池保护板。随着电动自行车和充电桩的发展，对电池保护板的需求正在快速增长。

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