현재 세계 반도체 시장은 수요와 공급의 불균형 상태에 놓여 있습니다. 그 영향의 범위와 심각성은 전례 없는 수준이라고 할 수 있습니다. 단기적으로 이러한 불균형이 완화될 조짐은 거의 보이지 않습니다. MOSFET을 예로 들면, 대만의 주요 MOSFET 제조업체인 다종(Dazhong)은 최근 웨이퍼 파운드리와 패키징 및 테스트 생산 설비 모두 공급이 부족한 상황이라고 밝혔습니다. 웨이퍼 파운드리 가격 상승뿐 아니라 패키징 및 테스트 공장들까지 가격을 인상하면서 비용이 계속 증가하고 있으며, 이러한 공급 부족 현상은 적어도 연말까지 지속될 것으로 예상됩니다.
 
공급망 관계자에 따르면 다중(Dazhong)은 2분기부터 가격 인상을 시작할 예정이며, 인상률은 두 자릿수에 달할 수도 있다고 합니다. 대기업과 중소기업들이 가격 인상을 시작하면 다른 MOSFET 제조업체들도 뒤따라 가격을 올리면서 MOSFET 공급망 전반에 걸쳐 가격 상승의 물결이 일어날 가능성이 있습니다.  
   

고급형 MOS의 가격은 일반형 MOS의 약 5배입니다.

MOSFET은 Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor의 약자로, 줄여서 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor라고도 합니다. 아날로그 회로 및 디지털 회로 제품에 널리 사용되며, 고주파, 전압 구동, 우수한 항복 강도 등의 특성을 가지고 있습니다. 전원 공급 장치, 인버터, CPU 및 그래픽 카드, 통신, 자동차 전자 장치 등 다양한 분야에 적용됩니다. 예를 들어, 신에너지 충전기에서 MOSFET은 스위칭 전원 공급 모듈의 핵심 부품이며, 전체 모듈 비용의 약 20%를 차지합니다. 스위칭 전원 공급 모듈 하나에는 수 개에서 많게는 거의 백 개에 달하는 MOSFET이 필요합니다.  
중국산업연구원의 자료에 따르면, 기존 자동차에 사용되는 전력 반도체는 자동차용 반도체 시장의 약 21%를 차지하며, 이는 IC 제품(23%) 사용률보다 낮은 수치입니다. 그러나 순수 전기 신에너지 자동차에서는 전력 반도체 사용률이 크게 증가하여 자동차용 반도체 시장의 약 56%를 차지하고 있습니다.  
     

순수 전기 자동차에서 전력 반도체의 비중 | 중국상업산업연구소
전자제품 전문 기자와의 인터뷰에서 시커 전자(Shike Electronics)의 수석 엔지니어인 위이화(Yu Yihua)는 현재 충전기 시장 상황이 매우 좋고 투자 규모도 막대하다고 밝혔습니다. 시커, 실란 마이크로(Silan Micro), 뉴 클린 에너지(New Clean Energy) 등 여러 기업이 이 분야에서 초정합 MOS 소자를 개발 및 활용하고 있습니다. 이 제품의 주재료는 12인치 웨이퍼이지만, 여전히 가격 경쟁력이 관건이라고 덧붙였습니다.  
현재 MOSFET 원자재의 80% 이상이 8인치 웨이퍼입니다. 12인치 웨이퍼를 사용하면 비용이 너무 높아 CPU, GPU, MCU와 같은 고수익 제품에 적합합니다. 물론 자동차 엔진에는 기본적으로 고성능 MOSFET이 사용되지만, 이러한 제품은 주로 인피니언이나 NXP와 같은 회사에서 생산하기 때문에 요구 조건이 높고 가격도 자연스럽게 높습니다.  
고성능 MOSFET 분야에서 중국은 여전히 ​​대부분 수입에 의존하고 있다는 점을 알 수 있습니다. 위이화는 이러한 이유로 중국이 제14차 5개년 계획에 GaN(갈륨 질화합물)을 포함시켰다고 밝혔습니다. 새로운 공정을 통해 기술 수준을 한 단계 더 끌어올릴 것이며, 향후 중국이 고성능 MOSFET 시장을 자체적으로 장악할 수 있을 것이라고 전망했습니다.  
시케는 고급 MOSFET 시장을 준비하고 있지만, 전환에는 일정 시간이 걸릴 것입니다. 현재 시케는 PD 고속 충전, 무선 충전, 어댑터 등 MOSFET이 필요한 대량 생산 시장에 집중하고 있습니다. 고급 MOSFET 시장으로 진출하려면 시장 규모, 고객 수용도, 비용 문제 등을 고려해야 합니다.  
위이화에 따르면, 비용 측면에서만 보더라도 고급 MOSFET의 가격은 일반 MOSFET보다 2~3배 높습니다. 엔진에 사용되는 자동차용 MOSFET의 경우, 가격은 4~5배까지 오를 수 있습니다. 인피니언은 또한 신에너지 자동차용 전력 반도체 소자의 가치가 기존 내연기관 차량용 소자의 가치보다 약 5배 높다는 자료를 보유하고 있습니다.  
   

국내 MOS 제조업체들은 물자 부족과 가격 상승으로 이익을 얻습니다.

현재 반도체 부족과 가격 상승으로 반도체 산업 공급망 대부분이 큰 타격을 받고 있습니다. MOSFET은 수익성이 상대적으로 낮아 다른 고수익 제품에 밀려 생산 능력이 압박을 받고 있습니다. 현재 상류 부문인 웨이퍼 생산 설비는 여전히 최대 가동률을 유지하고 있으며, 완화될 기미가 보이지 않습니다. 일부 해외 언론은 업계 소식을 인용하여 생산 능력 부족으로 인해 반도체 파운드리 업체들이 2분기부터 파운드리 가격을 인상하기 시작하고, 3분기에도 추가 인상 가능성이 있다고 보도했습니다.  
이미 3월부터 일부 반도체 파운드리 업체들이 2분기에 파운드리 가격을 다시 인상할 것이라고 발표했습니다. 예를 들어 UMC, 파워 반도체 제조(PSM) 등은 모두 파운드리 가격을 약 10~20% 인상할 것이라고 밝혔으며, 이는 4월부터 시행될 예정입니다.  
  2021년 MOSFET 제조업체 가격 인상 정보 목록
시장 상황을 보면 MOSFET 가격은 2020년 하반기 이후 여러 차례 인상되었습니다. 예를 들어, 푸만전자, 진위반도체 등은 모두 가격 조정을 공표했습니다. 최근 신지에에너지는 3월 8일부터 주문 물량에 대해 조정된 가격을 적용하고, 4월 1일부터는 모든 납품 물량에 대해 조정된 가격을 적용할 것이라고 발표했습니다.  
MOSFET 시장의 물자 부족과 가격 상승은 관련 기업들에게 상당한 호재로 작용하여 많은 기업들이 큰 수익을 올리고 있습니다. 위이화는 현재 시장에 어느 정도 공황 상태가 형성되어 중간 유통업자들이 물자를 사재기하고 있다고 언급했습니다. 한편, 코로나19 팬데믹으로 해외 공장들의 생산이 중단되면서 중국 내수 발주가 늘어나 생산 능력 부족 현상이 더욱 심화되고 있다고 덧붙였습니다.  
지제 마이크로일렉트로닉스는 최근 실적 발표에서 MOSFET 사업이 30% 성장했다고 밝혔습니다. 이 회사는 지난해 하반기부터 수주 물량이 매우 많아 현재 수주 잔고가 올해 하반기까지 차 있다고 합니다. 동시에 지난해 VD MOS 및 TRENCH MOS 관련 제품 일부의 가격을 인상한 바 있습니다.  
현재 지에지에 마이크로의 MOSFET은 2020년 회사 영업 매출의 약 20%를 차지하며, 이는 전년 대비 약 5%포인트 증가한 수치입니다. 하위 분야별로는 산업 제어 분야에서 약 30%, 가전제품 분야에서 약 30%, 자동차 전자제품 분야에서 5%, 보안 분야에서 10%, 통신 분야에서 10%, 전동공구 분야에서 10%, 전력 모듈 분야에서 5%의 비중을 차지하고 있습니다.  
최근 발표된 재무 보고서에 따르면, 또 다른 주요 국내 MOSFET 제조업체인 신지에 에너지(Xinjie Energy)는 2021년 1분기 실적 전망을 발표했습니다. 상장기업 주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 1분기에 7,300만 위안에서 7,500만 위안 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 199.09%에서 207.29% 증가한 수치입니다.  
신지에넝의 2018년 사업설명서에 따르면, 이 회사의 국내 MOSFET 시장 점유율은 3.65%로, 국내 주요 제조업체 중 하나입니다.  
  데이터 출처: IHS Markit
IHS 데이터에 따르면 차이나리소스마이크로는 중국 MOSFET 시장에서 매출 기준으로 인피니언과 ON세미더먼트에 이어 3위를 차지하고 있습니다. 국내 기업들이 이를 대체할 수 있는 여지가 매우 큽니다.  
코로나19 팬데믹과 무역 환경의 영향으로 MOSFET 시장은 서서히 변화하고 있습니다. 많은 고객들이 제품을 오래 기다릴 수 없어 국내 제조업체에 관심을 돌리고 있습니다.  
   

조명과 소형 가전제품에 대한 수요가 강세를 보이면서 공급과 수요의 불균형은 7월에서 8월까지 지속될 것으로 예상됩니다.

오늘날의 시장 동향을 고려할 때, 여러분은 다음과 같은 질문을 스스로에게 던지고 있을 것입니다. 시장의 실제 공급 부족 상황은 어떠한가? 이러한 상황은 얼마나 지속될 것인가? 공장 주문량은 얼마나 증가할 것인가? 고객들이 가장 우려하는 상황은 무엇인가?  
이와 관련하여 위이화는 시커의 입장에서 올해 1월부터 3월까지 주문량이 크게 증가했다고 밝혔습니다. 특히 3월 초에는 일부 고객사의 주문량이 4~5배 이상 증가했는데, 주로 조명 및 소형 가전 분야에서 이러한 현상이 두드러졌다고 덧붙였습니다.  
하지만 현재 가장 큰 문제는 원자재 공급 부족입니다. 예를 들어 웨이퍼 공급 주기가 길어지고 웨이퍼 공장의 생산 능력은 6월까지 계속 최대치에 도달할 것으로 예상되어 주문이 불가능한 상황입니다.  
원자재 공급 부족으로 인해 생산 공장이 모든 주문량을 충족하지 못하는 상황이 발생했습니다. 따라서 제조업체들은 장기적인 협력 관계를 유지하는 최종 고객에게는 제한적인 보호 정책을 적용할 것입니다. 다른 기업들은 제품을 구매하려면 자체 수요에 맞춰 미리 주문하고, 공급 일정에 따라 납품받아야 합니다.  
물론 공급 부족은 필연적으로 일정 수준의 가격 상승을 초래하겠지만, 업계 일각에서는 MOS 진공관의 이윤폭이 크지 않아 이 부분의 원가 상승이 실제 가격에 미치는 영향은 미미하다고 말합니다. 관련 수요처는 칩 판매 수익으로 가격 상승분을 상쇄할 수 있다는 것입니다. 현재 국내 MOS 진공관은 대부분 직판 방식으로 판매되고 있으며, 일부 업체만 대리점을 통해 판매하고 있기 때문에 영향은 매우 제한적입니다. 오히려 원자재 가격 상승이 환율 변동과 납기에 미치는 영향에 대해 더 우려해야 합니다. 해외 생산 공장과 원자재 시장의 동향을 지속적으로 주시할 것입니다.  
위이화는 이러한 공급과 수요의 불균형이 올해 7월에서 8월까지 지속될 수 있다고 전망합니다. 한편으로는 많은 공장들이 현재 생산능력 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 일부 제조업체는 설비를 완비했고, 일부 제조업체는 공장을 건설했지만 시급히 추가 공사가 필요한 상황입니다. 다른 한편으로는 국가가 산업 고도화를 매우 중요하게 여기고 있으며, 이를 위해 막대한 자본을 투자할 계획입니다.  
물론, 이 기간 동안 많은 고객분들께서 MOSFET뿐만 아니라 칩과 같은 다른 부품들도 부족한 상황에 대해 이해심을 보여주셨습니다. 하지만 제조업체들은 고객의 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 예를 들어, 주문량의 일부는 먼저 배송하고, 나머지는 수요에 따라 생산 가능량을 고려하여 순차적으로 배송하는 방식을 채택하고 있습니다.  
 

앞으로 기업들은 중고전압 MOSFET 분야로도 사업을 확장해 나갈 것입니다. 현재로서는 두 가지 방향이 보입니다. 하나는 리튬 배터리 보호입니다. 최근 PD 고속 충전 기술이 빠르게 발전하고 있는데, 전기 자동차와 같은 제품들은 배터리 보호를 위해 MOSFET을 사용해야 하며, 이때 고전류, 고전압, 고출력 문제를 해결해야 합니다. 다른 하나는 배터리 보호 회로 기판입니다. 전기 자전거와 충전기 개발이 가속화됨에 따라 관련 수요가 급증하고 있습니다.

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