Actuellement, le monde connaît un déséquilibre entre l'offre et la demande de semi-conducteurs. L'ampleur et la gravité de cet impact sont exceptionnelles. À l'heure actuelle, peu d'éléments indiquent une amélioration à court terme. Prenons l'exemple des MOSFET : Dazhong, un important fabricant taïwanais de MOSFET, a récemment déclaré que l'offre en matière de fonderie de plaquettes et de capacités de production pour l'encapsulation et les tests est actuellement tendue. Non seulement le prix de la fonderie de plaquettes a augmenté, mais les usines d'encapsulation et de test ont également revu leurs tarifs à la hausse, entraînant une augmentation continue des coûts. Cette pénurie devrait persister au moins jusqu'à la fin de l'année.
 
Des sources proches de la chaîne d'approvisionnement ont révélé que Dazhong commencera à augmenter ses tarifs dès le deuxième trimestre, et cette hausse pourrait atteindre deux chiffres. Une fois que les grandes et moyennes entreprises commenceront à augmenter leurs prix, cela pourrait inciter d'autres fabricants de MOSFET à suivre le mouvement, déclenchant ainsi une nouvelle vague de hausses de prix dans la chaîne d'approvisionnement des MOSFET.  
   

Le coût des transistors MOS haut de gamme est environ 5 fois supérieur à celui des transistors MOS ordinaires.

MOSFET signifie « transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur ». Ce composant est largement utilisé dans les circuits analogiques et numériques. Il se caractérise par une haute fréquence, une tension de commande élevée et une bonne résistance de claquage. Ses applications couvrent les alimentations, les onduleurs, les processeurs et les cartes graphiques, les communications, l'électronique automobile et d'autres domaines. Par exemple, dans les bornes de recharge pour énergies nouvelles, le MOSFET est l'élément central du module d'alimentation à découpage, et son coût représente environ 20 % du coût total de ce module. Un module d'alimentation à découpage nécessite plusieurs, voire près d'une centaine de MOSFET.  
D'après les données de l'Institut chinois de recherche sur l'industrie et les entreprises, les semi-conducteurs de puissance représentent environ 21 % des semi-conducteurs automobiles utilisés dans les automobiles traditionnelles, soit moins que les circuits intégrés (23 %). En revanche, dans les véhicules électriques, leur utilisation a considérablement augmenté, atteignant environ 56 % des semi-conducteurs automobiles.  
     

Proportion de semi-conducteurs de puissance dans les véhicules électriques | Institut de recherche sur l'industrie commerciale de Chine
Dans une interview accordée à un journaliste spécialisé en électronique, Yu Yihua, ingénieur en chef chez Shike Electronics, a déclaré que le marché des bornes de recharge est actuellement très porteur et que les investissements y sont considérables. Des entreprises telles que Shike, Silan Micro, New Clean Energy et d'autres développent et utilisent la technologie MOS à superjonction dans ce domaine. Le matériau principal utilisé est une plaquette de 12 pouces, mais le prix reste un obstacle.  
Actuellement, plus de 80 % des matières premières pour MOSFET sont des plaquettes de 8 pouces. L'utilisation de plaquettes de 12 pouces engendrerait un coût prohibitif et conviendrait plutôt aux produits à forte marge comme les processeurs (CPU), les processeurs graphiques (GPU) et les microcontrôleurs (MCU). Bien entendu, les moteurs automobiles utilisent principalement des MOSFET haut de gamme, mais ces produits sont généralement fabriqués par des entreprises telles qu'Infineon et NXP. Les exigences y sont élevées, ce qui explique leur prix plus élevé.  
Il apparaît que, dans le domaine des MOSFET haut de gamme, la plupart doivent encore être importés de Chine. Yu Yihua a indiqué que c'est la raison pour laquelle le pays a inclus le GaN dans le 14e plan quinquennal. Grâce à de nouveaux procédés, cette technologie sera perfectionnée. À terme, il est tout à fait envisageable que la Chine intègre le marché des MOSFET haut de gamme.  
Shike se prépare à la production de MOSFET haut de gamme, mais la transition prendra du temps. Actuellement, Shike se concentre sur le marché des volumes importants, notamment la charge rapide PD, la charge sans fil, les adaptateurs et autres applications nécessitant des MOSFET. Pour évoluer vers les MOSFET haut de gamme, il est essentiel de prendre en compte le potentiel du marché, l'acceptation par les clients et les coûts.  
D'après Yu Yihua, le coût des MOSFET haut de gamme est environ deux à trois fois supérieur à celui des MOSFET ordinaires. Pour des MOSFET de qualité automobile utilisés dans les moteurs, ce coût peut atteindre quatre à cinq fois supérieur. Infineon dispose également de données montrant que la valeur des semi-conducteurs de puissance pour véhicules à énergies nouvelles est environ cinq fois supérieure à celle des véhicules à moteur thermique.  
   

Les fabricants nationaux de MOS profitent des pénuries et des hausses de prix

Actuellement, nous sommes confrontés à une pénurie de semi-conducteurs et à une flambée des prix, ce qui affecte fortement la plupart des maillons de la chaîne de valeur de l'industrie. Les MOSFET étant relativement peu rentables, leur production est limitée par la demande d'autres produits plus lucratifs. À l'heure actuelle, la production de plaquettes en amont fonctionne à plein régime, sans perspective d'amélioration. Certains médias étrangers ont rapporté, citant des sources proches de la chaîne de valeur, qu'en raison de ces tensions sur les capacités de production, les fonderies de puces devraient commencer à augmenter leurs tarifs au deuxième trimestre, et peut-être encore au troisième.  
Dès le mois de mars, certains fondeurs de puces ont annoncé une nouvelle hausse de leurs tarifs au deuxième trimestre. Par exemple, UMC et Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ont indiqué que ces augmentations, de l'ordre de 10 à 20 %, entreraient en vigueur en avril.  
  Liste des augmentations de prix des fabricants de MOSFET en 2021
Au vu du marché, les MOSFET ont connu plusieurs hausses de prix depuis le second semestre 2020. Par exemple, Fumman Electronics et Jinyu Semiconductor ont tous publié des communiqués annonçant des ajustements de prix. Récemment, Xinjie Energy a annoncé que ses commandes seraient honorées à compter du 8 mars avec des tarifs ajustés, et que toutes ses livraisons le seraient également à compter du 1er avril.  
La pénurie de produits et la hausse des prix sur le marché des MOSFET ont indéniablement créé une opportunité importante pour les entreprises du secteur, permettant à nombre d'entre elles de réaliser des bénéfices substantiels. Yu Yihua a indiqué qu'une certaine panique règne actuellement sur le marché, incitant les intermédiaires à stocker des marchandises. Par ailleurs, l'épidémie ayant empêché les usines étrangères de produire, ces dernières ont passé commande auprès de fournisseurs chinois, aggravant ainsi la pénurie de capacités de production.  
Lors de sa récente présentation de résultats, Jiejie Microelectronics a également révélé que son activité MOSFET a progressé de 30 %. Son carnet de commandes est plein depuis le second semestre de l'année dernière et s'étend jusqu'au second semestre de cette année. Par ailleurs, l'entreprise a déjà augmenté les prix de certains produits VD MOS et TRENCH MOS l'année dernière.  
En 2020, les MOSFET de Jiejie Micro représentaient environ 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit une augmentation de près de 5 points par rapport à l'année précédente. Selon les secteurs d'application, la répartition était la suivante : environ 30 % pour le contrôle industriel, environ 30 % pour l'électronique grand public, 5 % pour l'électronique automobile, 10 % pour la sécurité, 10 % pour les communications, 10 % pour l'outillage électroportatif et 5 % pour les modules de puissance.  
Selon son rapport financier récemment publié, Xinjie Energy, un autre grand fabricant chinois de MOSFET, a annoncé ses prévisions de performance pour le premier trimestre 2021. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées devrait se situer entre 73 et 75 millions de yuans au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 199.09 % à 207.29 % par rapport à l'année précédente.  
Le prospectus 2018 de Xinjieneng montre que la part de marché de l'entreprise sur le marché national des MOSFET est de 3.65 %, la plaçant parmi les principaux fabricants locaux.  
  Source des données : IHS Markit
D'après les données d'IHS, China Resources Micro occupe la troisième place sur le marché chinois des MOSFET en termes de ventes, juste derrière Infineon et ON Semiconductor. Le potentiel de substitution par des fabricants nationaux est considérable.  
Affecté par l'épidémie et la conjoncture commerciale, le marché des MOSFET évolue lentement. De nombreux clients, impatients de recevoir leurs produits, se tournent vers les fabricants nationaux.  
   

Le déséquilibre entre l'offre et la demande persiste jusqu'en juillet-août, avec une forte demande en éclairage et en petits appareils électroménagers.

Face aux tendances actuelles du marché, vous vous posez sans doute les questions suivantes : quelle est la véritable ampleur des pénuries ? Combien de temps vont-elles durer ? Quelle sera la croissance des commandes initiales des usines ? Quelles sont les principales préoccupations des clients ?  
À ce sujet, Yu Yihua a indiqué que, du point de vue de Shike, le volume des commandes avait sensiblement augmenté de janvier à mars de cette année. Plus particulièrement, début mars, le volume des commandes de certains clients avait été multiplié par quatre ou cinq, principalement dans les secteurs de l'éclairage et du petit électroménager.  
Le problème actuel demeure la pénurie de matières premières. Par exemple, le cycle d'approvisionnement en plaquettes s'est allongé, la capacité de production des usines restera saturée jusqu'en juin et il est impossible de passer commande.  
La pénurie de matières premières a également empêché l'usine d'origine de satisfaire toutes les demandes. Par conséquent, les fabricants privilégieront une protection limitée pour leurs clients finaux avec lesquels ils collaborent sur le long terme. Quant aux autres entreprises, si elles souhaitent obtenir les marchandises, elles doivent passer commande à l'avance en fonction de leurs besoins, et la livraison se fera ensuite selon le calendrier établi.  
Bien sûr, les pénuries entraîneront inévitablement une certaine hausse des prix, mais certains acteurs du secteur estiment que la marge bénéficiaire des tubes MOS est faible et que l'augmentation des coûts dans ce domaine a donc un impact limité. Les utilisateurs finaux peuvent compenser cette hausse grâce aux bénéfices réalisés sur les puces. Actuellement, la plupart des tubes MOS vendus en Chine sont vendus directement, et quelques-uns passent par des agents ; l'impact est donc très limité. Ce qui est plus préoccupant, c'est l'impact de la hausse des prix des matières premières sur les taux de change et les délais de livraison. Nous continuerons de suivre de près l'évolution des marchés étrangers des fabricants d'origine et des matières premières.  
Yu Yihua estime que ce déséquilibre entre l'offre et la demande pourrait persister jusqu'en juillet-août. D'une part, de nombreuses usines s'emploient activement à accroître leurs capacités de production. Certains fabricants disposent déjà d'équipements opérationnels, tandis que d'autres ont déjà construit leurs usines, certaines nécessitant des travaux urgents. D'autre part, le pays accorde une grande importance à cet aspect et investira massivement pour favoriser la modernisation industrielle.  
Bien entendu, durant cette période, de nombreux clients ont également fait part de leur compréhension quant à la pénurie non seulement de MOSFET, mais aussi d'autres composants tels que les puces. Cependant, les fabricants mettront tout en œuvre pour répondre aux besoins de leurs clients. Par exemple, une partie des commandes passées sera livrée dans un premier temps, et le reste par lots, en fonction de la demande, afin de satisfaire au mieux les capacités de production de la saison en cours.  
 

À l'avenir, les entreprises s'orienteront également vers les MOSFET moyenne et haute tension. Actuellement, deux axes de développement se dessinent. Le premier concerne la protection des batteries au lithium. La recharge rapide PD connaît un essor rapide. Les véhicules électriques, par exemple, nécessitent l'utilisation de MOSFET pour protéger leurs batteries, ce qui implique de gérer les problèmes de courant, de tension et de puissance élevés. Le second axe concerne les cartes de protection de batterie. Avec le développement des vélos électriques et des bornes de recharge, la demande croît rapidement.

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