目前，全球半導體供需嚴重失衡，其影響範圍和深度都極為罕見。短期內，供需失衡的緩解跡象並不明顯。以MOSFET為例，台灣主要MOSFET製造商大中半導體近期表示，目前晶圓代工和封裝測試產能均處於緊張狀態，不僅晶圓代工價格上漲，封裝測試廠也紛紛提價，導致成本持續攀升，這種短缺狀況至少會持續到年底。
 
供應鏈相關消息人士透露，福斯半導體最快將於第二季開始漲價，漲幅可能達到兩位數。一旦大中型企業開始漲價，其他MOSFET廠商或將會效仿，再次引發MOSFET供應鏈價格上漲浪潮。  
   

高階MOS的成本大約是普通MOS的5倍。

MOSFET是金屬氧化物半導體場效電晶體（Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）的縮寫，廣泛應用於類比電路和數位電路產品。它具有高頻、高電壓驅動和良好的擊穿電阻等特點，應用範圍涵蓋電源、逆變器、CPU、顯示卡、通訊、汽車電子等領域。例如，在新能源充電樁中，MOSFET是開關電源模組的核心部件，其成本約佔整個電源模組成本的20%。一個開關電源模組可能需要幾個甚至近百個MOSFET。  
根據中國工商研究院的數據，傳統汽車中功率半導體的使用量約佔汽車半導體總量的21%，低於積體電路產品的使用量（23%）。然而，在純電動新能源車中，功率半導體的使用量顯著成長，約佔汽車半導體總量的56%。  
     

純電動車功率半導體比例 | 中國商用工業研究院
在接受電子愛好者記者採訪時，世科電子總工程師於義華表示，目前充電樁市場狀況非常好，投資金額龐大。包括世科、思蘭微電子、新清潔能源等在內的多家公司都在該領域研發和應用超結MOS技術。該產品的主要材料是12英寸晶圓，但問題仍然在於價格。  
目前，超過80%的MOSFET原料是8吋晶圓。如果使用12吋晶圓，成本過高，更適合CPU、GPU和MCU等高利潤產品。當然，汽車引擎基本上也需要高階MOS，但這些產品主要由英飛凌和恩智浦等公司生產，要求高，價格自然也更高。  
可以看出，目前中國高階MOSFET領域大部分產品仍需進口。餘義華表示，這正是國家將氮化鎵（GaN）技術納入「十四五」規劃的原因。透過新的工藝，GaN技術將會提升，未來中國完全有可能獨佔高端MOSFET市場。  
對於高階MOSFET，世科正在積極籌備，但轉型需要一定時間。目前，世科仍專注於PD快充、無線充電、適配器等大批量市場應用場景，這些場景都需要MOSFET。如果想要進軍高階MOSFET市場，還需要考慮市場空間、顧客接受度和成本等問題。  
根據餘義華介紹，僅就成本而言，高階MOSFET的成本大約是普通MOSFET的2-3倍。如果是用於引擎的車規級MOSFET，成本可能高達4-5倍。英飛凌的數據也顯示，新能源汽車功率半導體裝置的價值約為傳統燃油汽車的五倍。  
   

國內MOS製造商受惠於供應短缺和價格上漲

目前，半導體供應短缺和價格上漲的局面已對半導體產業鏈的大部分環節造成嚴重影響。由於MOSFET的利潤相對較低，其產能受到其他利潤較高的產品的擠壓。目前，上游晶圓產能仍處於滿載運轉狀態，沒有緩解的跡象。一些海外媒體引述產業鏈消息報導，由於產能緊張，晶片代工廠將在第二季開始提高晶片代工報價，並可能在第三季再次提高報價。  
早在3月份，一些晶片代工廠就宣布將在第二季再次提高代工報價。例如，聯電、功率半導體製造股份有限公司等都宣布將晶片代工報價提高約10%-20%，並將於4月開始實施。  
  2021年MOSFET廠商價格上漲資訊列表
從市場情況來看，MOSFET自2020年下半年以來經歷了多次價格上漲。例如，富曼電子、金宇半導體等公司都已公開發布價格調整聲明。近日，新捷能源宣布，3月8日起，其訂單將以調整後的報價執行；4月1日起，其所有交付也將按調整後的報價執行。  
MOSFET市場貨源短缺和價格上漲無疑為相關企業創造了巨大的正面空間，讓許多企業從中獲利頗豐。餘義華提到，此次市場存在一定的恐慌情緒，導致中間商囤積貨物。另一方面，疫情導致國外工廠無法生產，只能向國內下單，進一步加劇了產能緊張的局面。  
捷捷微電子在近期業績簡報會上透露，其MOSFET業務成長了30%。自去年下半年以來，公司訂單一直非常充足，目前的訂單排期已排至今年下半年。同時，該公司去年已上調了部分VD MOS和TRENCH MOS相關產品的價格。  
目前，捷捷微電子的MOSFET產品在2020年約占公司營業收入的20%，較去年同期成長近5個百分點。依下游應用領域劃分，工業控制領域約佔30%，消費性電子領域約佔30%，汽車電子領域約佔5%，安防領域約佔10%，通訊領域約佔10%，電動工具領域約佔10%，功率模組領域約佔5%。  
根據其近期發布的財務報告，另一家國內主要MOSFET製造商新捷能源公佈了其2021年第一季的業績預測。預計2021年第一季歸屬於上市公司股東的淨利將為73萬元至75萬元，年增199.09%至207.29%。  
新捷能2018年的招股說明書顯示，該公司在國內MOSFET市場的市佔率為3.65%，名列國內頂級製造商。  
  資料來源：IHS Markit
根據IHS的數據，華潤微電子在中國MOSFET市場銷售額排名第三，僅次於英飛凌和安森美半導體。國內替代空間巨大。  
受疫情和貿易環境的影響，MOSFET市場正在緩慢變化。許多客戶無法長時間等待產品到貨，因此將目光轉向了國內廠商。  
   

供需失衡的局面將持續到七、八月，照明設備和小家電的需求強勁。

面對當前的市場趨勢，我相信您心中一定有疑問：市場缺貨的真相如何？這種情況會持續多久？原廠訂單會有多少成長？客戶最關心哪些狀況？  
對此，餘義華表示，從世科的角度來看，今年1月至3月訂單量確實顯著成長。尤其是在3月初，部分客戶的訂單量成長了4到5倍以上，主要集中在照明和小家電領域。  
但目前的問題仍是上游原料供應緊張。例如，晶圓供應週期延長，晶圓廠的產能將持續滿載運轉至6月份，且無法接單。  
上游原料供應緊張導致原廠無法滿足所有訂單需求。因此，廠商會選擇對長期合作的終端客戶提供有限的保障。而其他公司如果想要取得貨物，則需要根據自身需求提前下單，然後廠商會按計畫供貨。  
當然，短缺必然會導致一定程度的價格上漲，但業內人士表示，MOS管的利潤空間不大，這部分成本上漲的影響其實不大。相關需求終端可以利用晶片的利潤來抵銷這部分漲幅。目前，國內MOS管大多是直銷，只有少數有代理商，因此影響非常有限。更值得關注的是原物料價格上漲對匯率和交貨時間的影響。我們將持續關注國外原廠和原物料市場的動向。  
餘義華認為，這種供需失衡的局面可能會持續到今年七、八月。一方面，許多工廠目前正在積極擴大產能，一些廠商的設備已經準備就緒，一些廠商的廠房已經建成，還有一些急需建造。另一方面，國家高度重視這一領域，將投入大量資金推動產業升級。  
當然，在此期間，許多客戶也表示瞭解，不僅MOSFET短缺，其他元件（例如晶片）也存在缺貨情況。但是，製造商將盡最大努力滿足客戶需求。例如，部分訂單將優先發貨，其餘訂單將根據需求分批發貨，首先滿足當季產能。  
 

未來，企業也將持續向中高壓MOSFET方向發展。目前，我們看到兩個發展方向。一是鋰電池保護。如今，PD快充技術發展迅速，電動車等產品需要使用MOSFET來保護電池，這需要解決高電流、高電壓和高功率等問題。二是電池保護板。隨著電動自行車和充電樁的發展，對電池保護板的需求正在快速增長。

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